Anthropic IPO nhận được khoảng sáu lần đăng ký vượt mức, huy động tối đa 904 tỷ USD nhằm hướng tới đợt niêm yết lớn nhất trong lịch sử

Nhu cầu đầu tư IPO của Anthropic tiếp tục gia tăng.

Theo báo cáo mới nhất của Bloomberg vào thứ Năm, ngày 12 tháng 11, đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic đã nhận được khoảng sáu lần đăng ký vượt mức, có nghĩa là nhu cầu đăng ký của các nhà đầu tư đạt khoảng sáu lần số lượng cổ phiếu phát hành lần này. Ngay hôm trước, Bloomberg cũng đã báo cáo rằng đợt IPO này đã nhận được nhiều lần đăng ký vượt mức. Tin tức mới nhất cho thấy, khi các nhà đầu tư tiến hành roadshow, sự nhiệt tình của thị trường trong việc đăng ký càng gia tăng.

Đợt IPO này có khả năng trở thành một trong những giao dịch niêm yết cổ phiếu lớn nhất trong lịch sử. Theo bản cáo bạch mới mà Anthropic nộp vào thứ Ba tuần này, công ty dự định phát hành cổ phiếu với giá từ 70 đến 78 USD mỗi cổ phiếu, tổng số tiền huy động tối đa từ đợt phát hành công khai khoảng 64,35 tỷ USD. Ngoài ra, công ty còn dự định huy động 26 tỷ USD từ việc phát hành riêng cho các công ty công nghệ lớn, tổng số tiền huy động từ hai phần này có thể đạt tối đa 90,4 tỷ USD, vượt qua quy mô IPO kỷ lục trước đó của SpaceX.

Nhu cầu đăng ký đạt sáu lần quy mô phát hành, nhà đầu tư tổ chức trở thành động lực chính

Theo báo cáo vào thứ Tư tuần này, IPO của Anthropic đã nhận được nhiều lần đăng ký vượt mức. Báo cáo trích dẫn nguồn tin thân cận cho biết, nhu cầu đăng ký chủ yếu đến từ các đơn đặt hàng lớn của các nhà đầu tư lớn, chứ không phải từ cơn sốt đầu cơ ngắn hạn của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Chỉ một ngày sau, báo cáo của Bloomberg vào thứ Năm đã chỉ ra rằng nhu cầu đăng ký đã đạt khoảng sáu lần số lượng cổ phiếu phát hành, cho thấy đợt IPO lớn này đã nhận được nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức ngay từ giai đoạn đầu của roadshow.

Điều này cũng cung cấp cho Anthropic không gian thao tác lớn hơn trong việc định giá phát hành tiếp theo. Trước đó, khoảng giá phát hành IPO của Anthropic được công bố là từ 70 đến 78 USD mỗi cổ phiếu, nhưng với nhu cầu của các nhà đầu tư tiếp tục gia tăng, các ngân hàng bảo lãnh phát hành đã bắt đầu xem xét việc tăng giá phát hành. Tờ Financial Times của Anh trước đó đã báo cáo rằng các ngân hàng đang xem xét nâng cao định giá IPO của Anthropic lên 1,5 nghìn tỷ USD hoặc cao hơn.

Tuy nhiên, tỷ lệ đăng ký hiện tại vẫn thuộc về chỉ số nhu cầu trong quá trình phát hành, giá phát hành cuối cùng, quy mô phát hành và kết quả đăng ký vẫn có thể thay đổi.

Huy động tối đa 90,4 tỷ USD, Anthropic nhắm đến IPO lớn nhất trong lịch sử

Quy mô IPO của Anthropic cực kỳ lớn, ngoài việc phát hành cổ phiếu ra thị trường công khai, công ty còn sắp xếp việc phát hành riêng cho các công ty công nghệ lớn.

Theo tài liệu nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Anthropic dự định phát hành công khai khoảng 825 triệu cổ phiếu, với khoảng giá phát hành từ 70 đến 78 USD mỗi cổ phiếu, theo mức giá tối đa, phần phát hành công khai sẽ huy động khoảng 64,35 tỷ USD.

Trong khi đó, công ty cũng dự định huy động 26 tỷ USD thông qua phát hành riêng, các nhà đầu tư bao gồm AMD, Broadcom, Google, Microsoft, NVIDIA, Maywell và TSMC cùng các công ty công nghệ lớn khác.

Tổng số tiền huy động từ hai phần có thể đạt tối đa 90,4 tỷ USD. Nếu hoàn thành thuận lợi, quy mô giao dịch này sẽ vượt qua IPO kỷ lục trước đó của SpaceX, trở thành một trong những giao dịch huy động vốn lớn nhất trong lịch sử thị trường vốn toàn cầu.

Anthropic dự định niêm yết trên thị trường Nasdaq Global Select, mã cổ phiếu là ANT. Goldman Sachs và Morgan Stanley là các nhà bảo lãnh chính cho đợt IPO này, cùng với 20 ngân hàng khác tham gia bảo lãnh.

Định giá nhắm đến 1,4 nghìn tỷ USD, IPO của gã khổng lồ AI chịu sự kiểm nghiệm của thị trường

Theo kế hoạch phát hành đã công bố trước đó, định giá hoàn toàn pha loãng của Anthropic khoảng 1,4 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, định giá này thấp hơn một số kỳ vọng trước đó của các nhà đầu tư.

Trước đó có báo cáo rằng, một số nhà đầu tư đã kỳ vọng Anthropic đạt được định giá cao hơn, thậm chí đã thảo luận về mức trên 1,5 nghìn tỷ USD. Khi cổ phiếu công nghệ AI gần đây bị bán tháo, lo ngại của thị trường về việc đầu tư khổng lồ vào khả năng tính toán của các công ty AI, khả năng sinh lời trong tương lai và lợi tức đầu tư gia tăng, kỳ vọng định giá cũng đã giảm sút.

Hiện tại, IPO nhận được khoảng sáu lần đăng ký vượt mức, cung cấp tín hiệu tích cực cho triển vọng phát hành của Anthropic, cũng cho thấy các nhà đầu tư tổ chức lớn vẫn sẵn sàng đầu tư số tiền lớn vào triển vọng tăng trưởng lâu dài của các công ty AI hàng đầu.

Tuy nhiên, nhu cầu đăng ký phát hành mạnh mẽ không có nghĩa là giá cổ phiếu sẽ tăng ngay sau khi niêm yết. Hiệu suất của Anthropic sau khi niêm yết sẽ còn phụ thuộc vào việc các nhà đầu tư đánh giá liên tục về tăng trưởng doanh thu, triển vọng lợi nhuận và lợi tức đầu tư từ cơ sở hạ tầng AI khổng lồ.

Khi Anthropic tiến hành niêm yết, đợt IPO quy mô lớn này cũng sẽ trở thành một phép thử quan trọng cho sự nhiệt tình đầu tư AI của thị trường vốn.