HashKey將成立規模6億美元的風投基金，旨在成為亞洲最大加密投資基金。

原文標題：《An Early Ethereum Backer Is Targeting Asia's Biggest Crypto Venture Fund》

原文來源：彭博社

原文編譯：0x13，律動

2015 年，當 Vitalik Buterin 正在為他創建的以太坊籌集資金時，他來到了上海，與一群中國的 Crypto 愛好者見面。

其中包括鄧超，當時他是中國萬向集團的投資經理。他被 21 歲的 Vitalik Buterin 能在一邊寫代碼一邊回覆複雜問題的能力所吸引。他說服了他的老闆在當時買入了價值約 50 萬美元的 ETH。

在那時看，這是一場豪賭。在當時，ETH 的價格僅有 1 美元，而如今的價格已經漲到 2300 美元。如今以太坊已經成為第二大區塊鏈網絡，這一次需要籌資的人變成了鄧超。現年 39 歲的他現在是從萬向分拆出來的 HashKey 的投資主管，該公司目前已經為其第三個風投基金籌集了 3.6 億美元。鄧超在接受採訪時說，這支基金希望募集到 6 億美元，而這也會創造新的亞洲紀錄。

鄧超在 Crypto 市場危機遍布的時候選擇加大賭注。在 BTC、ETH 以及一系列其他加密貨幣飛速上漲並創下紀錄的一年之後，對收緊貨幣政策的預期帶來了清算。ETH 從 11 月的最高點下跌了大約 50%。

風險投資行業在 2021 年向加密企業投入的資金比以往所有年份的總和還要多，在 2022 年開始時，有相當多估值達數十億美元的融資。但在 1 月份科技股和數字貨幣的暴跌之後，一些風險投資者變得警覺起來。

鄧超卻對當前的市場動盪泰然處之。

「Crypto 市場每隔一段時間就產生新的泡沫，但作為一項新技術，很顯然它已經成為了趨勢，它正變得越來越成熟。」他在接受採訪時說，「市場降溫，實際上是一個尋寶的好時機。」

HashKey 的母公司萬向與 Vitalik Buterin------現在是這家中國公司區塊鏈部門的首席科學家------的記錄可能有助於交易。

隨著機構對 Crypto 領域關注度和參與度的增加，HashKey 將賭注押在了為金融公司提供加密貨幣服務的初創企業上。其中最重要的是 Blockdaemon，它為摩根大通公司和花旗集團等客戶托管構成區塊鏈網絡的計算機節點。

周四，這家總部位於美國的公司表示，它從軟銀集團的 Vision Fund 2 和 Tiger Global 等投資者那裡籌集了 2.07 億美元，在四個月內將其估值提高了一倍多，達到 32.5 億美元。HashKey 在 2020 年 5 月對 Blockdaemon 進行了投資，當時它只有 16 名員工，只通過一個網站吸引客戶。

創始人 Konstantin Richter 當時正在尋找能夠幫助他在亞洲擴張的投資者，最好是一家橫跨 Crypto 和傳統金融的公司。據熟悉此事的人說，HashKey 加入的這一輪對 Blockdaemon 的估值約為 3000 萬美元。HashKey 發言人和 Richter 拒絕發表評論。此後，Blockdaemon 建立了一個亞洲團隊，包括最近聘請了一位前亞馬遜網絡服務高管負責該地區的銷售。

「這一切都始於 HashKey 的投資。」Richter 告訴彭博社。

HashKey 還投資了一系列基於以太坊的項目，包括數字錢包製造商 imToken 和加密應用 Mask Network，以及波卡和一些運行在其上的最常用的應用。據一位發言人稱，總的來說，HashKey 的前兩個基金總共籌集了 1 億美元，迄今已為客戶的資本帶來了約 11 倍的回報。

「自 2015 年以來，我們一直在與開發者社區進行大量互動，特別是在以太坊。」鄧超說，「我們的網絡是強大的資產。」

HashKey 發言人說，第三支基金的投資者包括主要的機構投資者、公司、風險公司和家族辦公室，他以保密協議為由拒絕透露他們的身份。

鄧超說，股權投資現在占 HashKey 資金分配的 20% 左右，其余的則投入加密貨幣。但他預計最新基金的這一比例會上升，因為更多的加密貨幣初創公司正試圖為傳統行業開發服務。

新基金不會在中國進行大量投資。自從鄧超 2015 年與 Vitalik Buterin 在上海會面後，中國政府對 Crypto 的立場變得越來越強硬。去年，當局有效地禁止了大部分行業，宣布比特幣開採和加密貨幣交易為非法，這是政策收緊的最高峰。

HashKey 總部設在香港，這讓他們能在一個更寬容的環境中運作。母公司萬向仍在經營一家上海的非營利機構，支持沒有附帶自由交易、無法追蹤的貨幣的區塊鏈技術。中國其實支持區塊鏈技術，前提是它不被用於交易投機性的 token。

如果達到目標，HashKey 的第三支基金在亞洲範圍內是規模龐大的，但與美國的一些基金相比，它就相形見絀了。11 月，總部位於舊金山的 Paradigm 推出了 25 億美元的加密貨幣基金，超過了幾個月前 a16z 籌集的 22 億美元的基金。

而風險投資資金的湧入也迎來了批評意見。他們中包括 Twitter 公司前老闆 Jack Dorsey，他去年否定了風險公司在這個他認為不應該由中心化機構控制的領域的參與。

但鄧超認為，投資者可以作為 Crypto 信徒與傳統金融家和監管者之間的橋樑。他說：「風險投資公司在 Web3 時代應該發揮不同的作用。」