作者：Biteye核心貢獻者Viee

BNB Chain近期五月數據顯示了其生態系統的強勁增長動能，其DEX交易量穩居全球公鏈榜首，且鏈上成功交易筆數月環比激增122%，而穩定幣月活躍用戶更是突破1530萬，實現了近40%的月度增長。與此同時，BSC生態內的Meme幣更是掀起了一輪狂漲熱潮，Ghibli、BOB等諸多熱門代幣日內漲幅動輒翻倍甚至更高，成為市場矚目的焦點。這一系列亮眼數據的背後，是BNB Chain生態新一輪財富效應的清晰顯現。BNB Chain生態有哪些熱門項目正吸引著資金湧入？散戶如何借助USD1與幣安Alpha所創造的流動性優勢捕捉市場機遇？本文將深入拆解BNB Chain的財富密碼，帶你發現下一波潛在投資機會。

一、BNB Chain 熱點解密：數據表象與深層"財富密碼"

BNB Chain近期的生態爆發，看懂數據背後的邏輯，理解項目火爆的核心驅動力，是捕捉"Alpha"的關鍵。

1.1 BNB Chain 熱門項目盤點

下表展現了當前BNB Chain生態不同分類下的熱門項目，以及幾大核心特徵：

首先，在近期交易量活躍項目中，可以看到當前幾大主流敘事。Meme賽道的 $B 和$KOGE佔據交易量高位，說明Meme在當前市場階段依然是重要的流量與資金入口。AI賽道的 $SKYAI、$PORT3和AI遊戲$ELDE反映了AI x Crypto的潛力正被市場積極定價。此外，$SOPH代表的 ZK技術、$RWA代表的真實世界資產上鏈，也在其中佔據一席之地，顯示出BNB Chain生態敘事的多元化和前瞻性。

其次，BNB Chain $100M基金支持的項目名單（按交易量排序）則揭示了基金會的偏好。在這五個高交易量項目中，有三個（$AIOT, $SIREN, $CGPT）明確屬於AI領域，涵蓋了AI與物聯網/DePIN/遊戲結合、AI Agent以及AI基礎設施等多個熱門方向。前文交易量活躍項目中也有不少獲得BNB基金會扶持，這清晰地傳遞出一個信號：BNB Chain官方正大力支持AI這類具備長期增長潛力和技術創新性的賽道，並期待它們能貢獻可觀的鏈上活躍度。

最後，DeFi作為BNB Chain的傳統強項，依然穩固。DEX領域，五月份PancakeSwap以高達716億月交易量展現了其無可撼動的龍頭地位。在永續合約賽道，MYX Finance、Aster和KiloEx等平台的崛起，顯示出BNB Chain在衍生品領域的競爭力，其交易量也相當可觀。

綜上所述，以上熱門項目展示了一個主流敘事引領、新興賽道爆發、DeFi基石的BNB Chain生態全景 ，是市場用真金白銀選出的熱點方向。對於用戶而言，如何在這些熱門項目中尋找機遇呢？

1.2 熱門項目背後的"財富密碼"解讀

策略一："敘事+流動性"雙龍頭。 可以考慮尋找那些既能踩準當前市場最強敘事（如Meme、AI），又能接入強大流動性解決方案的項目，它們往往具備"戴維斯雙擊"的潛力。比如，關注與USD1交易競賽、Binance Alpha等核心流動性產生強關聯的項目。

策略二：AI項目的價值分析。 BNB Chain上的AI項目類別豐富，進行分層研究可以判斷其在價值鏈中的位置。除此之外，還需要關注其技術壁壘、團隊背景、合作夥伴以及實際落地進展。我們用幾大熱門項目舉例：

• 基礎設施層：如$SKYAI（數據橋接）、$REX（模塊化AI Infra）為AI應用提供底層支持，有望在AI應用爆發時率先受益。所以，可以關注這類項目，在技術逐步被驗證、生態逐步擴張時，可能存在價值重估的機會。
• 應用層：如$ELDE（AI遊戲）、$CA（AI生活引擎）直接面向用戶，考察點主要在於項目能否打造出殺手級應用和可持續的商業模式。
• 數據層：如$PORT3、$AGT 致力於構建去中心化的AI數據網絡，數據是AI的燃料，價值不言而喻。 需要關注其數據的獲取、治理和商業化能力，以及是否能構建起強大的數據網絡效應。

策略三："官方名單"的Alpha信號。 BNB Chain的$100M基金扶持名單，可以視為一份經過官方篩選的觀察池。雖然並非所有被投項目都能一飛沖天，但它至少表明了官方對這些項目敘事、技術、團隊或賽道前景的認可。分析這些項目獲得扶持的原因，它們解決了什麼問題，判斷其是否具備長期增長潛力。

總之，合理制定策略，不貪戀暴漲神話也不錯過長期成長。對於炒作味濃厚的短期熱點，小倉位參與快進快出，見好就收；對於看好的中期賽道，可以分批佈局並長期跟蹤，根據基本面變化調整倉位。建議在佈局熱點賽道時進行分散化投資，而非集中押注於單一項目，降低潛在風險。

二、BNB Chain生態基礎與活躍概況

理解了BNB Chain上湧現的財富敘事與Alpha機會後，接下來，我們將聚焦BNB Chain的生態核心數據，揭示其熱度背後的硬實力。下表彙總了BNB Chain與其他公鏈在主要指標上的對比情況。

如圖所示，根據5月31日數據，5 月 All Chains DEX 交易量達 4,741.35 億美元，其中在 Alpha 空投和交易競賽刺激下，BNB Chain DEX 在當月交易量達 1,782.28 億美元，排名第一，大幅創下歷史新高；BNB Chain 第一大 DEX 在當月交易量達 1,653.5 億美元，同樣達到歷史最高水平。這種"斷層式"的領先，證明了BNB Chain已成為當前鏈上用戶交易的首選平台之一。龐大的交易量不僅代表著極高的流動性深度，也意味著更有效的價格發現和更豐富的交易機會，吸引著交易者和做市商的持續湧入。

交易量依賴於用戶基礎，而"7日活躍地址增長率"是衡量用戶增長的關鍵指標。BNB Chain 在此指標上以 7.25% 的增幅顯著領先於以太坊（4.86%）、Solana（3.02%）和Tron（3.01%），顯示出強大的生態吸引力。

生態活躍的另一大因素是交易成本的競爭優勢，BNB Chain上的許多主流DEX協議為眾多交易對提供了低至0.01%的交易手續費，以同樣的一筆普通交易來看，用戶在BNB Chain上的交易成本僅為以太坊上的幾十分之一。尤其是在Memecoin的高頻交易場景中，是很大的優勢。

除了基礎鏈上數據的表現突出外，BNB Chain還通過各種開發者激勵措施進一步夯實生態基礎。近期，BNB Chain持續推進的MVB（Most Valuable Builder）計劃，為新項目和開發團隊提供資金支持、技術指導和生態資源對接。

基於以上綜合考量，BNB Chain已顯著領先於多數主流公鏈，並具備持續發展的強勁動能，成為當下最為活躍和具潛力的公鏈之一。

三、雙引擎驅動：USD1與Binance Alpha共築BNB Chain增長勢頭

BNB Chain近期展現的強勁市場吸引力，其背後有著堅實的基礎。USD1穩定幣帶來的深厚流動性與Binance Alpha構建的高效引流渠道，如同兩大核心引擎，共同驅動著 BNB Chain當前的價值敘事。

3.1 USD1：構築BNB Chain的流動性基石

USD1的崛起，對於BNB Chain而言，其意義遠超一個普通的美元錨定幣。

首先，超過99%的USD1部署在BNB Chain上。 该穩定幣由World Liberty Financial (WLFI) 發行，BitGo提供托管服務。此前，阿布扎比投資機構MGX近期更是通過 USD1向幣安完成20億美元的投資，進一步凸顯了其潛力。

這種高度集中的背後，BNB Chain為USD1量身打造的"零Gas費"激勵機制起到了關鍵作用，極大地降低了用戶的交易成本。這使得USD1迅速成為鏈上用戶，特別是高頻交易者和Meme玩家青睞的穩定幣之一，為其大規模應用鋪平了道路。

USD1的影響力並未局限於Meme賽道，它正在全面向外拓展。在PancakeSwap、Venus等主流DeFi協議中，USD1/USDT、USD1/BNB等交易對的交易量持續攀升，此外，USD1已登陸以太坊（ETH）、計劃接入波場（TRON）。這種跨鏈與跨平台佈局，通過流動性的傳導，進一步反哺了BNB Chain的生態價值。

3.2 Binance Alpha：CEX賦能的流量放大器

作為幣安推出的項目發現平台，Binance Alpha已成為向BNB Chain引流的"財富放大器"。

平台數據顯示，在Alpha區上線的項目中，超過70%都是基於BNB Chain的代幣。幣安甚至專門推出了例如"BNB Chain 項目交易雙倍積分"等激勵措施，鼓勵交易所用戶去交易BNB Chain上的資產。這正是幣安生態系統協同效應的完美體現------成功地將CEX的流量與品牌優勢，同BNB Chain的鏈上生態優勢緊密結合，形成了強大的增長飛輪。

總結而言，USD1穩定幣以其雄厚的資本背景，為BNB Chain構建了流動性基礎和機構敘事；而Binance Alpha平台則為BNB Chain輸送了源源不斷的用戶流量和市場熱度。一個從鏈上夯實價值錨點，一個在鏈下引流用戶與流動性，二者協同推動著 BNB Chain的財富敘事。

四、散戶參與BNB Chain的主要路徑

"刷積分"與早期互動： Binance Alpha平台通過任務和激勵，引導用戶與BNB Chain上的新項目進行早期互動。積極參與這些活動，有機會博取早期空投福利。

Alpha Earn Hub 流動性挖礦： 近期，Binance Alpha Earn Hub的開放更是為用戶提供了直接的增值路徑。通過在PancakeSwap V3上為精選的Binance Alpha代幣提供流動性，用戶有機會賺取最高達1000%的年化收益（APR），是捕捉早期高收益機會的絕佳窗口（參與時要注意無常損失和代幣下跌風險）。

積極參與"打新"： 散戶可以參加幣安錢包TGE，以及PancakeSwap IFO (Initial Farm Offering) 、Four.meme等也是BNB Chain上重要的"打新"渠道。

Meme幣熱點跟蹤： 利用Four.meme、DexScreener、DEXTools等工具，實時追蹤BNB Chain上的熱門Meme交易對，關注那些有獨特文化、強大社區或能蹭上熱點敘事的Meme。但是要注意，Meme幣波動巨大，風險極高。若參與，務必以小額資金、"歸零"心態對待，快進快出，嚴格止盈止損。

深入DeFi協議 ： 在PancakeSwap、Venus、Lista DAO等DeFi協議中提供流動性、進行借貸或質押BNB，獲取相對穩定的收益。

五、值得關注的BNB Chain信息渠道

官方核心渠道：

• Twitter：@BNBCHAIN (獲取官方公告、生態更新、活動信息首選)，@BNBCHAINZH，@fourmeme（BNB Chain代幣發行平台），@BNBChainDevs（ 技術和開發者動態)
• BNB Chain Blog: 官方博客，常有深度文章、技術解讀和路線圖更新。
• DappBay：BNB Chain官方DApp瀏覽器，可發現和評估鏈上應用。

研究機構： @MessariCrypto、@Delphi_Digital、 @Btieyecn 等。

數據分析與工具平台： BscScan、DefiLlama、DexScreener、Dune Analytics、TokenTerminal 等鏈上數據分析工具。

六、未來展望：BNB Chain下一波熱潮

BNB Chain正以"技術+敘事"雙驅動，持續構建其生態競爭力。技術方面，其2025年路線圖明確提出"亞秒級延遲 + Gasless體驗"目標，目前已實現年初的規劃將區塊速度降至0.75S，配合高TPS，為DApp和用戶提供更絲滑的鏈上交互體驗。生態層面，USD1穩定幣背後機構資金的入駐，以及與全球支付場景的接軌，正加速BNB Chain向主流金融融合。同時，"AI-First"戰略將AI技術嵌入公鏈底層邏輯，通過opBNB、Greenfield等基礎設施配套，釋放AI應用潛力。種種信號都表明：下一輪公鏈爆發節點，BNB Chain已提前佈局。

所謂的"財富密碼"，並非一勞永逸的答案，它更像是在特定市場周期、特定生態階段下的概率性機會窗口。BNB Chain本輪熱潮已然洶湧，無疑創造了諸多這樣的窗口。潮水將流向何方？這個問題的答案，或許就藏在BNB Chain下一次的技術突破、下一個爆款應用中。