中國 eSIM 產業迎來拐點：從政策破冰到生態重構，Roam 模式革新“無卡化”未來

中國社會曾率先完成從現金到移動支付的"Cashless"（無現金化）躍遷，如今，一場同樣深刻的"SIMless"（無卡化）革命正在通信領域上演。隨著iPhone 17 Air國行版開啟預售並全面支持eSIM，三大運營商同步上線相關業務，中國正式邁入"無卡連接"時代。在這場由政策、終端與運營商共同驅動的變革中，以Roam為代表的去中心化電信模式，正以其獨特的用戶參與生態和全球覆蓋能力，為eSIM的普及路徑提供了全新範式------它證明，eSIM的真正價值不僅在於"無卡"，更在於構建一個開放、互動、用戶主導的連接未來。

一、 政策定調與運營商佈局：eSIM發展進入快車道

2025年，中國eSIM產業在政策與市場雙輪驅動下進入規模化部署階段。工信部《推進eSIM產業創新發展行動計劃（2025-2027年）》的發布，為產業提供了明確的頂層設計與實施路徑。與此同時，iPhone 17 Air的正式預售成為eSIM商用的重要催化劑，推動三大運營商加速業務落地。

• 中國聯通作為最早佈局eSIM的運營商，已於2025年7月在25個省市上線"eSIM手機業務"辦理頁面。隨著iPhone 17 Air開啟預售，聯通已同步推出針對該機型的eSIM專項服務，支持"到廳辦理"與"上門辦理"雙通道，覆蓋從開戶到銷戶的全生命周期管理。

• 中國移動在eSIM業務部署上採取穩健策略，近期正式上線eSIM預約辦理系統。用戶需持有效證件及設備至營業廳辦理，系統支持新入網、攜號轉網等業務。為保障業務安全，移動設置了審慎管理規則，包括單設備最多激活2個國內eSIM號碼、月新增號碼不超過2個等限制。

• 中國電信方面，eSIM手機業務已全面完成技術準備與系統測試。相關人士透露，電信eSIM服務已於iPhone 17 Air預售當日同步啟動內部試運行，待獲得工信部商用試驗正式批復後，將立即向用戶全面開放。

三大運營商的協同推進，標誌著中國eSIM產業已從試點探索階段進入規模化商用階段，為"無卡化"通信時代的全面到來奠定了堅實基礎。

二、 終端倒逼與技術重構：eSIM不止於"無卡化"

終端廠商成為推動eSIM普及的最強外力。iPhone 17 Air因超薄機身設計徹底取消物理SIM卡槽，實現了對市場的"強制教育"。華為、OPPO、vivo等主流廠商的快速跟進，預示著eSIM將從高端機型向全價位段滲透。

eSIM並非簡單的實體卡替代，它作為一顆SON-8封裝的芯片直接嵌入設備主板，通過OTA技術實現遠程配置管理，引發了通信架構的底層變革：

• 硬件設計解放：為終端設備釋放了寶貴的內部空間。以iPhone Air為例，取消卡槽不僅助力實現5.6毫米超薄機身，也為更大電池、更複雜攝像模組提供了可能。對於智能手錶、物聯網傳感器等設備，eSIM解決了其"空間焦慮"和可靠性問題。

• 用戶體驗升級：實現了"雲端開卡、一鍵換號"。用戶無需再為辦卡、補卡奔波，跨國出行時可在線切換當地套餐，商務人士可輕鬆管理多號碼。對物聯網海量終端，運維人員可實現遠程批量管理，極大降低成本。

• 與5G/物聯網深度融合：eSIM契合了5G高速率、廣連接的特性，是萬物互聯的關鍵支撐。在車聯網、工業互聯網等領域，eSIM與AI、邊緣計算結合，催生了如智能汽車跨國自動聯網、工業設備預測性維護等創新應用，使其從"消費電子配件"升級為"萬物智聯的數字身份基座"。

三、 全球視野下的中國路徑：機遇與挑戰並存

全球eSIM發展態勢迅猛。歐盟《新電池法》要求2026年起智能手機逐步淘汰實體卡槽，美國主流運營商已普遍兼容該技術。GSMA預測，到2025年底全球eSIM智能手機連接數將達10億，2030年將增至69億。Jupiter Research測算，到2026年，使用eSIM技術的物聯網連接數將從2023年的2200萬激增至1.95億。

在這一全球浪潮中，中國市場的全面開放具有戰略意義：

首先，中國坐擁全球最大的消費電子和物聯網應用市場，為eSIM技術規模化商用提供理想土壤。工信部數據顯示，中國物聯網終端連接數已超20億，智能汽車年銷量突破300萬輛，這些均為eSIM技術提供豐富的落地場景。

產業鏈方面，國內企業已在關鍵環節取得突破。紫光國微、華大電子等芯片廠商的產品通過GSMA eSA認證，實現批量出貨；東信和平、思特奇等平台提供商構建了完整的管理系統；下游應用在新能源汽車（比亞迪、蔚來等）、工業互聯網（三一重工、海爾智家）等領域快速推廣。

然而挑戰不容忽視：在標準制定參與度、高端芯片設計能力等方面仍存差距。特別是服務模式上，國內運營商初期主要採用"到廳辦理"方式，與海外成熟的線上激活模式存在體驗差距。如何平衡安全管理與用戶體驗，成為亟待破解的課題。

四、 用戶認知與市場教育：普及的關鍵一環

儘管eSIM技術在設備防水、節省空間等方面具備優勢，但這些改進對普通用戶而言感知有限。多數用戶並不頻繁更換SIM卡，因此eSIM帶來的體驗升級容易被低估。同時，用戶的使用習慣仍是最大障礙------對eSIM認知不足、操作流程不熟悉，使得傳統SIM卡的慣性依然強大。儘管現有eSIM資費總體合理，但未來的定價策略將直接影響用戶的遷移意願。

若運營商僅將eSIM視為傳統業務的"無卡化"平移，而未能創新服務模式，其App仍將只是用戶手機中"靜默"的存在，僅在充值時被打開。因此，eSIM推廣的關鍵在於能否與用戶建立高頻、有價值的互動，激發其主動使用和了解的意願。

在這方面，去中心化電信運營商Roam提供了值得參考的案例。Roam並未將eSIM單純視作通信產品，而是將其作為構建高互動性、用戶導向數字生態的入口。其App通過遊戲化運營機制（如每日 WiFi 打卡、觀看廣告、參與社區活動等）獎勵用戶積分、數字貼紙和流量，且獲得的流量永久有效。這種"參與即獲益"的模式，將用戶從被動的服務消費者轉變為網絡的共建共享者，有效回應了eSIM推廣中"用戶為何需要關注"的核心痛點。

（在 Roam App, 用戶可以通過每日打卡獲得積分、數字貼紙和流量，且獲得的流量永久有效。）

這種策略與健身應用Keep的成功邏輯高度契合。Keep通過定制化訓練計劃、社區打卡和成就系統，將枯燥的健身轉變為可持續的生活方式，其根本在於讓用戶切實提升了健康水平。同理，Roam在吸引用戶參與互動之餘，其核心價值在於切實解決了用戶在全球160多個國家的跨境連接痛點，並且實現通信成本大幅降低（30%-80%）。用戶通過每日簽到、任務完成等"數字健身"行為積累積分獎勵，這些積分不僅可兌換為代幣直接購買流量套餐，還能參與平台與生態合作夥伴聯合推出的各類遊戲。更重要的是，代幣可進一步用於質押獲取收益，或兌換未來將推出的CDN、雲存儲等生態服務。對於有明確出行計劃的用戶，提前參與鎖倉活動即可提前鎖定行程所需的免費流量，實現"出行通信零成本"。

這種將"輕量化參與"與"實質性回報"深度融合的機制，使維護全球網絡連接成為一種充滿正反饋的日常習慣，同時構建了一個可持續的價值循環體系。

這一以用戶為中心的策略已初見成效。公開數據顯示，Roam在一年內用戶數增長至300萬。自2023年10月推出eSIM業務以來，Roam已形成清晰的產品矩陣：面向普通用戶的Global eSIM、集成國際號碼的Premium eSIM以及針對企業需求的Enterprise eSIM，很快還將發布為企業提供API接口服務的Partner eSIM，體現出其精準的市場洞察與產品化能力。

值得注意的是，Roam的創新不止於用戶互動。作為全球無線寬帶聯盟（WBA）OpenRoaming™中唯一的Web3身份提供商，Roam整合自建650萬WiFi節點與全球450萬OpenRoaming™節點，構建了龐大的混合網絡，為5G分流與全球覆蓋提供支撐，並獲得傳統電信行業的認可。

（Roam 母公司 MetaBlox 為全球無線寬帶聯盟（WBA）OpenRoaming™中唯一的Web3身份提供商。）

eSIM的普及不僅是技術迭代，更是用戶關係的重構。Roam的實踐表明，通過構建激勵相容的互動生態，讓用戶從參與中真實獲益，是打破認知壁壘、推進市場教育的關鍵。未來，能否從"以網絡為中心"轉向"以用戶為中心"，構建高黏性的服務體驗，將成為所有eSIM服務商必須面對的挑戰與機遇。

五、 未來展望：從"連接工具"到"生態基石"

基於前文對技術演進、產業生態和用戶需求的分析，eSIM的發展路徑已清晰可見。短期來看，eSIM將與物理SIM卡形成互補共存的格局，以滿足不同用戶群體和應用場景的差異化需求。然而從長期演進視角觀察，eSIM的技術優勢將隨著生態成熟而持續放大：

首先，物聯網規模化部署將成為eSIM普及的核心驅動力。正如前文所述，面對中國即將突破30億的物聯網連接規模，eSIM的遠程配置、批量管理和故障診斷能力，將成為降低海量設備運維成本的必然選擇。特別是在工業互聯網、智慧城市等場景，eSIM與5G專網、邊緣計算的深度融合，將推動連接管理向智能化、自動化方向演進。

其次，消費電子領域的滲透將加速技術普及。隨著終端廠商持續推進產品迭代，eSIM將從當前的旗艦機型向中端市場快速下沉。結合前文分析的終端趨勢，預計到2030年，中國市場的eSIM智能手機滲透率有望突破90%，智能手錶、AR/VR設備等新興終端也將全面標配eSIM功能，形成完整的無卡化終端生態。

最重要的是，eSIM將重構通信產業的服務範式。正如"用戶認知與市場教育"一節所指出，傳統運營商需要從"以網絡為中心"向"以用戶為中心"轉型。eSIM技術實現的"一鍵轉網"能力，將徹底打破用戶與運營商之間的物理綁定，倒逼運營商從傳統的渠道競爭轉向服務體驗競爭。這種轉變不僅體現在資費策略的優化，更要求運營商在數字身份管理、跨境服務、物聯網解決方案等增值領域構建核心能力。

值得注意的是，如Roam等創新企業展示的Web3融合模式，預示著eSIM生態可能向更加開放、用戶主導的方向演進。未來，eSIM將不再僅僅是連接工具，而是成為支撐數字身份認證、跨境漫遊結算、物聯網安全管理的基礎設施，最終演進為數字經濟時代的"生態基石"。

結語

eSIM在國內的十年曲折路，反映了技術革新與產業規則、市場接受的複雜博弈。2025年，在政策明確、終端倒逼、產業鏈成熟的合力下，eSIM產業終於迎來爆發前夜。儘管在標準統一、安全防範、用戶教育等方面仍有關鍵挑戰待解，但eSIM作為推動通信產業創新、賦能數字經濟高質量發展的"核心引擎"地位已毋庸置疑。這場深刻的變革，將不僅改變個人通信方式，更將作為關鍵的基礎設施，深刻重塑產業圖景。從"Cashless"到"SIMless"，中國數字社會的基礎體驗，正迎來又一次全面的無縫化升級。

參考：

1. 關於eSIM，看這一篇就夠啦！（鮮棗課堂）

2. eSIM 在中國：未來之路（GSMA、TAF 等）

3. eSIM產業熱點問題研究報告（2025年）