智譜啟動 50 億美元融資：配股 20 億美元、可轉債 30 億美元

ChainCatcher 消息，据路透社報導，人工智慧公司智譜已啟動約 20 億美元港股配售及約 30 億美元可轉債發行，合計融資規模約 50 億美元。智譜將發行 2197 萬股新股，每股配售價 714 港元，較收盤價 793 港元折價約 10%；同時發行 201.4 億元人民幣（約 30 億美元）零息可轉債，期限至 2027 年 9 月。可轉債發行價為面值的 100% 至 100.5%，對應收益率為 -0.5% 至 0%，初始轉股價為 892.5 港元，較配售價溢價 25%。

融資所得將主要用於研發、算力資源及相關基礎設施，同時用於業務擴張、戰略投資、潛在併購、營運資金及其他公司用途。此次股票配售與可轉債發行同步進行，但兩項交易的交割並不互相依賴。