優先股發行

ChainCatcher 消息，MetaPlanet 公司將於 12 月 22 日（週一）召開特別股東大會，主要議題涉及未來優先股發行的重要提案，該提案對公司中長期戰略具有關鍵意義。公司呼籲全體股東積極參與投票。此前消息，Metaplanet 將發行新類別股票，類似於 Strategy 的 $STRC。

ChainCatcher 消息，据 Strategy 創始人兼執行總裁 Michael Saylor 披露，Strategy 宣布其彈性永續優先股（$STRC）發行定價，並將發行規模從 5 億美元擴大至 25.21 億美元。

ChainCatcher 消息，Strategy（納斯達克代碼：MSTR/STRK/STRF/STRD）於 7 月 7 日宣布簽訂銷售協議，將發行總價值高達 42 億美元的 10.00%系列 A 永久 Stride 優先股（STRD Stock）。公司計劃在較長時間內根據市場交易價格和交易量有序出售這些股票。作為全球首家且最大的比特幣金庫公司，Strategy 表示將把所得資金主要用於比特幣收購、運營資金以及向現有優先股持有人支付股息。該公司已將比特幣作為其主要儲備資產，同時繼續提供 AI 驅動的企業分析軟體業務。此次發行的股票將通過符合證券法規定的"市場發行"方式進行銷售，相關招股說明書已於 7 月 7 日提交給美國證券交易委員會。

ChainCatcher 消息，据 Barron's 報導，三位 Strategy 高管利用公司最近的優先股發行機會，搶購了價格低廉且收益率接近 12% 的股份。根據美國證券交易委員會披露文件顯示，數名 Strategy（原 MicroStrategy）內部人士買入其最新推出的優先股，涉及公司 CEO、CFO 等高管，其中首席執行官 Phong Le 以 85 美元的價格購買了 6,000 股優先股，首席財務官 Andrew Kang 購買了 1,500 股，總法律顧問 Wei-Ming Shao 購買了 500 股。Strategy 此前宣布將發行的 500 萬股 A 系列永續優先股（Series A Perpetual Strife Preferred Stock）面值金額為每股 100 美元，其將獲得 5 億美元增量資金用於貫徹比特幣戰略，但隨後將發行量增至 850 萬股，每股定價也下調至 85 美元。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Strategy（納斯達克代碼：MSTR/STRK）宣布其已完成 10.00% A 系列永續優先股（股票代碼：$STRF）的定價工作。該公司將發行 850 萬股，每股公開發行價格為 85.00 美元，發行規模從原計劃的 5 億美元擴大至 7.225 億美元。據悉，此次發行預計將於 2025 年 3 月 25 日完成交割，公司估計淨募資額約為 7.112 億美元（扣除承銷折扣、佣金及公司預計的發行費用後）。Strategy 表示，募集資金將用於一般公司用途，包括比特幣收購和營運資金。

ChainCatcher 消息，MicroStrategy 正在尋求招聘新的資本市場總監，其將負責領導財務和資本市場活動的各個方面，包括股權、可轉換債務和優先股發行。該職位涉及與高層領導和跨職能團隊密切合作，以執行融資計劃、優化資產負債表並保持遵守公司政策。理想的候選人需要擁有資本市場、結構化融資、投資銀行、私募股權或公開股權投資方面的經驗，並對比特幣有著濃厚的興趣和了解。

ChainCatcher 消息，据官方公告，MicroStrategy 宣布其 Strike 優先股（$STRK）發行定價，並將原定交易規模從 2.5 億美元增至 5.84 億美元。據官方公告，納斯達克上市公司 MicroStrategy（MSTR）宣布完成 730 萬股 A 系列永久行使權優先股（STRK）發行，每股定價 80 美元，預計淨融資 5.634 億美元。該優先股清算價格為每股 100 美元，年股息率為 8%，股息可現金或 A 類普通股支付，並可按每股初始轉換價 1000 美元轉換為普通股。MicroStrategy 表示，此次融資將用於一般企業用途，包括繼續增持比特幣及補充運營資金。根據條款，若流通優先股總清算價值低於發行總額的 25%，公司可全數贖回；若發生重大稅務或法律事件，投資者可要求回購。此次發行由巴克萊、Moelis & Company 等機構聯合承銷，預計於 2025 年 2 月 5 日完成交割。截至 2025 年 1 月，MicroStrategy 持有約 19 萬枚比特幣，此次融資或進一步擴大其比特幣持倉規模。

ChainCatcher 消息，据 Finance Magnates 報導，比特幣礦機製造商嘉楠科技（Canaan Inc.）最近簽署了一項證券購買協議，向一家機構投資者以每股 1,000 美元的價格出售最多 30,000 股 A-1 系列優先股。該協議將籌集 3000 萬美元，用於支持北美數字挖礦和設備的開發。此前，嘉楠科技已於 2024 年 9 月完成 A 輪融資，其中出售了多達 125,000 股 A 輪可轉換優先股。嘉楠科技的產品開發也取得了進展，其 Avalon A15-194T 礦機的需求量很大。該公司與 HIVE Digital Technologies 簽訂了後續購買協議，將在 2025 年第一季度交付 5,000 台 Avalon A15 礦機。除了擴大產品供應外，嘉楠科技還在加強其在北美的挖礦業務。其子公司 Beet Digital LLC 已與 Luna Squares Texas LLC（LS Texas）簽署了聯合挖礦協議。該協議旨在到 2025 年中期將嘉楠科技的挖礦能力擴大到 10 EH/s。

ChainCatcher 消息，据比特幣礦機製造商嘉楠耘智近期向美 SEC 提交的一份報告顯示，其已通過出售優先股獲得 5000 萬美元資金，這些股票是由一位未公開身份的機構買家購買的。