Nansen：なぜ「賢いお金」が暗号投資において重要なのか？

原文：Nansen

作者：Paul Harwood

昔、古い映画の中のあるシーンを思い出します。映画の名前は忘れてしまいましたが、そのシーンは私の記憶に刻まれています。話は、トップのウォール街のトレーダーが、後部座席の会話を盗み聞きしてコピー取引を行っていたことを明かすというものです。最終的に彼はその仕事を必要としなくなりました。なぜなら、彼はすでに百万長者だったからです。

1、情報は自由を求める

トレーダーは第一手の情報の利点を活かして直接利益を得ることができますが、大局的に見ると、これはより効率的な市場を生み出すことができます。簡単に言えば、情報は自由を求めるのです。情報を伝達するインフラがオープンであればあるほど、知識の伝達はより迅速かつ公平になります。政府のニュースリリースを違法に盗聴して取引を行ったり、金融取引所のサーバーをフロントエンドの小売業者にホスティングしたり、アナリストがマクドナルドに停まっている車の衛星画像を基に四半期の利益を予測したりすることは、トレーダーが知恵の優位性を求める新しい知識の例です。

2、信頼は勝ち取る必要がある

暗号とブロックチェーンの登場は情報伝達の速度を加速させました。「自分の銀行になる」という個人のプライバシーは、すべての取引が公開放送されるというトレードオフから生まれます。これは私たちの知っているすべてを逆転させました。取引は運転手がいる豪華な車の後ろにいる暗い管理者によって行われるのではなく、数字は詐欺的な格付け機関に保護されたバランスシートの後ろに隠れることもありません——すべてがオンラインにあります。私たちはこれを「オンチェーン」と呼びます。この新しい経済では、信頼は機関や証明書の背後に隠れるのではなく、検証を通じて得られます。

3、透明性が重要

暗号が提供するプライバシーには代償があります。それは透明性です。ブロックチェーン上の透明な取引は、誰もが取引の推進力となることを意味します。私たちは世界中で行われるすべての取引を聞き、各ウォレットや銀行口座を覗き見ることができます。しかし、これは一般の人々にも可能なのでしょうか？研究者として、私はこの新しいオープン経済におけるチェーン上の人間行動に魅了されています。しかし、実際にブロックチェーンを聞くことは非常に困難であり、大データ分析の中で明確な信号を浮き彫りにすることは複雑な作業です。これが私が初めてNansenを偶然見つけた場所です。

4、未知の領域

Nansenのチームは、コードを意味のある取引に変換するオープンソースツールの構築において重要な役割を果たしました。Nansenの創設者の一人であるEvgeny Medvedevが開発したEthereum ETLを確認できます。Nansenは、これらのオープンソースツールを独自のビジネスモデルで洗練させ、未知の領域をさらに深く掘り下げるために必要な資金を得ています。

5、名前は重要

ラベルがあってこそ、データは真実になります。Nansenのラベルは、各ブロックチェーンウォレットの記述的かつ行動的な命名です。彼らはこれらのウォレットの個人情報を人肉検索したり、明らかにしたりすることはありません。彼らはもっと面白いことをしました：彼らはドックスしました。Nansenは、ユーザー行動の一側面に起因する1億以上のラベル付きウォレットを持っています。

Nansenの価値創造の核心は、「Attribution」と単純に名付けられたチームから来ています。このチームには、行動トレンドを追跡するための「ヒューリスティック」を絶えず提案し改善する、世界で最も賢い人々の一部がいます。ラベルは、「トークン百万長者」のような単純な属性から、「スマート流動性提供者」のようなより複雑な属性まで多岐にわたります。

アドレス「0xd387a6e4e84a6c86bd90c158c6028a58cc8ac459」のラベルは、影響力のあるNFT投資家「Pranksy」と呼ばれています。

6、スマートマネーが重要

Nansenラベルの最上部はスマートマネーです。これらは暗号世界のエリートが所有するウォレットです。これらのウォレットは、賢明な投資判断を下し、一歩先を行くことにおいて長い歴史を持っています。Nansenは、これらのウォレットが新しい取引や投資を行う際にリアルタイムで通知するために、ユーザーが高度にカスタマイズ可能なスマートアラートを設定できるようにしています。

スマートアラートは、ユーザーが暗号活動を高度にカスタマイズされた方法で追跡できるようにします。

7、「スマートマネー」が信号を放つ

スマートマネーウォレットを単独で追跡することは、成功した投資家が採用している取引戦略を理解するための強力なツールです。Nansenの新しい監視リストは常に更新されており、ユーザーが個人的に作成したウォレットリストを簡単に作成し追跡できるようにしています。しかし、スマートマネーをウォレットのグループとして見ると、より基本的な市場の概要を提供します。Nansenのスマートマネーフローを例にとると、暗号トークン全体にわたるスマートマネーの入金と出金の総流動を追跡します。

カスタマイズ可能な監視リストは、手動でキュレーションされたウォレットリストとその最新の活動を可能にします。

今年の初め、スマートマネーがシバ犬コインに投資し始めたとき、多くの人がNansenが表示するスマートマネーが一見意味のないミームコインに投資している理由を尋ねました。数ヶ月後、シバ犬コインはトップの暗号通貨の一つとなりました。スマートマネーの流れは、資金の出入りの信号を提供し、新しい投資を発見し、既存の投資を再評価することを可能にします。

Nansenのホームページはスマートマネータグを利用して重要な資金の流れを追跡します。

8、DeFiとスマート流動性提供者

暗号の革新の急速な進展により、多くの革新が外部からは手の届かないものとなっています。暗号通貨に関わる人々にとって、分散型金融（DeFi）と呼ばれる金融革新は、私たちが金銭でできることを根本的に変えました。流動性を提供することに対する報酬は、通常より一般的に呼ばれるプログラム可能な通貨にスマート機能を提供します。スマートフォンが新しいアプリケーションを解放したように、スマートコントラクトはお金を解放します。

Nansenの「スマート流動性提供者ラベル」は、正確な価格ソースと高度なシステムを組み合わせることで、無常損失のような曖昧な価値を評価し、最も熟練したDeFiユーザーを惹きつけています。これらの更新に関する詳細をここで読むことができます。

9、NFTはスマートマネーに最適

最近のNFTのブームは、ウォレットラベルをこれまで以上に関連性のあるものにしました。NFTは密接なソーシャルマーケットです。ウォレット「0xd387a6e4e84a6c86bd90c158c6028a58cc8ac459」（「Pranksy」ラベルが付けられた）が取引を行うと、コミュニティはすぐに追随して取引を行います。Nansenは早くから、スマートマネーが通常は彼らが最も得意とする分野でのみ賢いことを発見しました。DeFiの流動性提供者は、どのNFTを購入すべきか全く知らないことが多いです。

特に、NFT市場の社会的側面は、外部の影響を受けにくいことがよくあります。いくつかのNFTは、数百万ドルで頻繁に転売されます。Bored Ape Yacht Club（BAYC）の猿の毛皮のテクスチャをわずかに調整したり、CryptoPunkの中で異なる方法で数ピクセルを配置したりすることは、これらのNFTの価値を大幅に増減させることがあります。

NFT市場の深さと成熟度を反映するために、Nansenはそのスマートマネーをさらに細分化しました。人気の「レジェンダリーNFTコレクター」ラベルなどの既存のラベルに加えて、Nansenは現在改良されたNFTスマートマネータグを提供しています。これらの新しい細分市場は、NFT市場を構成する微妙な点やサブコミュニティを反映しています。

スマートNFTの初期採用者

まずは早起きの鳥たちから始めましょう。彼らはプロジェクトが盛り上がる前に最高のプロジェクトを購入したOG（Original Gangsters）です。しかし、単に早起きの鳥たちだけではなく、彼らは最初のタイミングで自分のNFTを売却しなかった人々でもあります——目を見張る投資リターンの誘惑にもかかわらず、彼らは常に保持し続けました。これらの先駆者は、NFTコミュニティの真のマーケットメーカー、長期投資家、影響力のある人々です。

スマートNFTトレーダー

次はトレーダーについてです。早起きの鳥たちや経験豊富なコレクターとは異なり、NFTトレーダーはしばしば利益を予約します。彼らのETHの純残高はプラスです。彼らは賢明な投資判断を下すことが証明されています。彼らはガスコストを管理し、ポートフォリオを再調整して再投資のための流動性を確保します。彼らは価値のあるNFTを取得し、リスクを最小限に抑えるための戦略を採用します。Nansenを使用してこれらの戦略を研究することは、暗号界のハーバード大学の学位を取得するようなもので、コストは学業内容のほんの一部です。

スマートNFT鋳造者

契約やウェブサイトからNFTコレクションを鋳造することは簡単ではありません。NFTプロジェクト間にはセキュリティリスク、先行販売、ガスコスト、さまざまな選択肢があります。鋳造に関する課題に加えて、プロジェクトの寿命の短さは、適切な退出タイミングを選ぶことが非常に重要です。私たちのスマートNFT鋳造者は最高のものです。私たちは、過去60日間にわたって複数のプロジェクトで最も利益を上げたウォレットを計算しました。

スマートNFTホルダー

あなたと私にとって、ホドラーの構築方法は異なります。2013年、ビットコインの価格が1,000ドルを下回り、30％以上の急激な上昇と下降を繰り返していた頃、「HODL」という言葉は酔っ払ってスペルを間違えたように見え、持ち続けることを促す意味でした。この出来事を通じて、HODLの心構えが生まれました。大きな損失を被ったにもかかわらず、ホドラーは最も強力な手であり、NFTを獲得し続けることができます。Nansenは、影響力のある人々やトレーダーとは異なり、低迷と高騰の間で大量のNFTを保持するホルダーを見つけるための「秘訣」を開発しました。#hodlgang

10、まとめ

Nansen Smart Moneyは、投資家やトレーダーのためのアルファツールではありません。これらのラベルは、知識がオープンであり、強力な参加者が行動を隠すことができない新しい経済の象徴です。私たちの金融の未来は、もはや私たちが信頼を強いられる機関の手に握られていません。むしろ、すべての行動は公開され、検証のために公開放送されています。信頼は、代替手段がないために盲目的に引き受けるリスクではなく、絶えず検証され、獲得される貴重な資産です。

この新しい経済は、ネットワーク内での情報の伝播速度を速め、すべての人に利益をもたらします。暗号を利用可能にするために、Nansenのようなツールは、データを意味のある信号に変換するために前進し続けなければなりません。暗号通貨において、スマートマネーを追随することは、これまで以上に重要です。