金が上がり続け、一日ごとに価格が変わる。行動すべきか？

最近、世界の金市場は引き続き熱気を帯びており、4月8日には国際金価格が再び歴史的な最高値を更新し、1オンスあたり2353ドルに達しました。一方、国内の一部ブランドの足金アクセサリーの小売価格も、1グラムあたり720元に近づいています。この一連の新高値更新は、市場の広範な関心と投資家の熱烈な支持を引き起こしました。

データによると、過去10日間で金価格は9日間上昇しており、過去7週間では6週間が上昇傾向を示しています。このような動きは歴史的に見ても珍しいものです。また、特筆すべきは、わずか先月の3月において、人民元建ての金価格が単月で9.68%の上昇を記録し、再び記録を更新したことです。

注文量急増、銀行の金購入は「待ち貨」

投資家の金への支持はますます熱烈になっているようで、これがある程度、金条などの投資金製品の供給不足を引き起こしています。銀行から金条を購入するには、通常、金価格をロックした後、顧客が購入する製品に応じて供給工場や倉庫から調達する必要があります。しかし、最近の金条の注文量の大幅な増加により、供給が緊張した状況となり、銀行は供給を待つか、催促する必要があり、顧客の待機期間も長くなり、通常7営業日かかるようになっています。

さまざまな要因が金価格の上昇を促進

金価格が連続して歴史的な最高値を更新している現象の背後には、さまざまな要因が絡み合っています。地政学的リスクの高まりから通貨政策の不確実性まで、これらは金という避難資産に強力な動力を注入しています。

1. 主に各中央銀行の金購入操作による推進

近年、逆グローバリゼーションの傾向が強まっており、これがドルの信用基盤に挑戦をもたらしています。2018年以降、逆グローバリゼーションの加速はドルの信用の基盤を徐々に侵食し、市場のドルに対する信頼が揺らいでいます。さらに、アメリカ国内の経済政策や外交行動もドルの強い地位に影響を与えています。2022年のロシア・ウクライナ紛争以降、世界のドル準備は急速に減少し、金の準備は明らかに増加しています。

中国の中央銀行は17ヶ月連続で金を増持し、3月の増持額は1400億元を超えました。

世界金協会が最近発表した報告によると、今年2月、世界の中央銀行は19トンの金を純買入し、9ヶ月連続で増加しています。中国を除くと、カザフスタン国立銀行は6トンの金を純買入し、年内に12トンの金を増持しています。インド準備銀行も6トンを純買入し、年内に金を13トン以上増持しています。チェコ国立銀行は約2トンを増持し、12ヶ月連続で金の購入量が1トン以上となっています。さらに、トルコ中央銀行は4トンを増持し、シンガポール金融管理局は2トンを純買入しています。

国内では、資産荒れの現象により、株式市場や不動産市場などの伝統的な投資チャネルが継続的に下落し、さまざまなファンドや金融商品も疑問視されています。このような状況下で、投資家は他の価値を保つことができる投資チャネルを探し始め、金は伝統的な避難資産として自然に彼らの第一選択となりました。データによると、国内の民間の金購入量は中央銀行を大きく上回っています。

2. ドルの利下げ期待

市場は一般的に、今後ドルが利下げサイクルに入る可能性があると予想しています。利下げは通常、通貨の価値を下げ、金のような非利息資産の価格を押し上げることになります。過去のデータによると、米連邦準備制度の金融政策が引き締めから緩和に転じる際には、ほぼ必ず金価格が大幅に上昇しています。低金利環境下では、投資家はインフレから資産を守るために金などの避難資産を購入する傾向が強まります。

3. 地政学的リスクと避難需要

現在、世界の地政学的リスクが高まっており、特に中東などの地域の緊張状況が市場の避難感情を高めています。このような混乱の中で、金は避難資産として市場に認められ、その価値が高まっています。投資家は潜在的な政治リスクを回避するために金を購入し、その結果、金価格が押し上げられています。

金価格の今後の動向に分かれた見解

金の今後の動向について、市場には一定の分かれた見解があります。一部の投資家は金価格の上昇が急速すぎると考え、市場が過熱し、一定のバブルリスクが存在すると警告しています。

一方で、他の投資家は金価格の上昇を引き続き楽観視しており、金価格が大きく上昇したにもかかわらず、依然として多くの要因が金価格のさらなる上昇を支えていると考えています。地政学的緊張、美連邦準備制度の金融政策などの要因、特に世界的に中央銀行が金の準備を増やしていること、そして市場のインフレ懸念が金価格の持続的な上昇の動力を提供しています。

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金市場の今後の動向は投資家たちの熱い議論と意見の分かれを引き起こしています。このような市場環境の中で、投資家たちは自分に適した投資チャネルを探し始めています。

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市場は引き続き熱気を帯びており、金投資は前例のない機会を呈しています。短期的な変動に注目するか、長期的なトレンドを考慮するかにかかわらず、市場の要因と個人のリスク嗜好を十分に考慮し、賢明な投資判断を下す必要があります。専門の投資サービスプラットフォームとして、4Eは常に広範な投資家に安全、安定、高効率のサービスを提供することに努めており、投資家が金市場で機会を捉え、資産の増加を実現できるよう支援しています。