인물 집중: AC가 변했다

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Andre Cronje는 DeFi 생태계에서 가장 영향력 있는 개발자로, 지난해 Yearn Finance 프로젝트로 일약 유명해졌습니다. 이후 Keep3r와 같은 여러 새로운 프로젝트를 출시하고 Sushiswap과의 통합을 통해 업계에서의 입지를 더욱 확고히 하였으며, DeFi의 조합 가능성 개념을 극대화하여 "레고 마스터"라는 칭호를 얻었습니다.

하지만 올해 들어 Andre Cronje가 미디어 보도에 등장하는 빈도는 크게 줄어들었습니다. 이는 그가 새로운 프로젝트를 거의 출시하지 않고 YFI 계열의 암호화폐 가격이 일반적인 성과를 보인 것과 관련이 있을 수 있지만, 실제로 Andre Cronje는 DeFi 분야에서의 활동성을 전혀 잃지 않았습니다. 그는 현재 기존 DeFi 시스템의 수정 및 최적화에 더 집중하고 있으며, Curve swaps, Multichain, Yearn.fi와 같은 제품을 출시하여 블록체인 프로젝트 간의 상호 운용성, 조합 가능성 및 사용자 경험을 향상시키고 있습니다.
3월 20일, Andre Cronje(이하 AC)는 자신의 트위터 고정 트윗을 다섯 개의 제품 웹사이트와 소개로 변경했습니다. 각각 yearn.fi, multichain.xyz, chainlist.org, keep3r.network, feeds.sushiquote.finance로, yearn과 keep3r는 비교적 잘 알려져 있지만 나머지 제품들은 과거에 미디어 보도에 거의 등장하지 않았습니다. 이는 AC가 새로운 프로젝트를 시작한 것일까요?

지난 6개월 이상 동안 AC는 주요 개발자 또는 고문으로서 Cover, Eminence, Liquidity Income, StableCredit, Deriswap 등 많은 새로운 프로젝트를 출시했습니다. 이후 Sushiswap, Cream 등의 프로젝트를 자신의 팀에 포함시켰지만, 그 과정에서 여러 문제도 드러났습니다. Liquidity Income, Cream, Cover 등 여러 프로젝트는 해커 공격을 받아 막대한 손실을 입었고, 이로 인해 신어는 "거칠고 빠르며 맹렬한" 개발 방식으로 평가했습니다.

아마도 이러한 단점을 인식했기 때문에, AC는 올해 들어 순수한 의미의 새로운 프로젝트를 거의 출시하지 않았으며, 앞서 언급한 multichain, chainlist, Curve swaps는 실제로 기존 프로젝트를 기반으로 한 보조형 제품으로, 현재 새로운 코인과는 관련이 없습니다.

AC는 지난해 하반기에 StableCredit과 Deriswap 두 개의 새로운 프로젝트를 발표했지만, 지금까지 공식 출시되지 않았으며, 트위터에서도 해당 프로젝트에 대해 거의 언급하지 않았습니다. 이는 그가 새로운 프로젝트를 출시하는 데 점점 더 신중해지고 있음을 반영합니다.

AC의 이러한 행동을 더 자세히 살펴보면, AC는 대부분의 시간을 Yearn 생태계 구축과 크로스 체인 생태계 구축에 집중하고 있음을 알 수 있습니다. 물론 AC는 가끔씩 트위터에서 Alchemix, Insentive와 같은 새로운 프로젝트 소식을 리트윗하기도 하지만, 개발에는 참여하지 않고 있습니다.

다음으로, 링크 캡처는 AC의 Yearn 생태계와 크로스 체인 생태계를 중심으로, YC와 그의 팀이 최근에 무엇을 하고 있는지 자세히 분석할 것입니다.

1. Yearn 생태계 재집중

Yearn Finance는 2020년 초에 출시되었으며, 7월에 YFI 토큰을 발행한 후 빠르게 DeFi 생태계에서 가장 주목받는 프로젝트 중 하나가 되었습니다. 이 프로젝트는 주로 주요 DeFi 프로토콜을 집계하여 사용자에게 자동 실행, 저위험, 고수익의 간소화된 수익 전략을 제공합니다. 예를 들어, 자동 로봇은 Curve 프로토콜을 통해 거래 수익을 얻을 수 있으며, 자산을 Compound에 빌려 이자를 얻을 수 있습니다.

2020년 11-12월 동안의 일련의 프로젝트 통합을 거쳐, Yearn 생태계는 더 이상 Yearn Finance라는 하나의 제품만이 아니라 여러 유명 DeFi 프로젝트를 포함한 거대한 생태계가 되었습니다. Yearn Finance는 Badger, Curve 등 수십 개의 프로젝트와 협력한다고 발표했지만, 공식적으로 정기적으로 발표하는 Yearn 생태계 진행 주간 보고서에는 Sushiswap, Cream Finance, Pickle Finance, Akropolis, Keep3r 이 5개 프로젝트만 포함되어 있습니다.

이들 프로젝트는 주로 개발 자원을 공유하고 상호 통합하는 방식으로 깊은 협력을 진행하여 개발 효율성을 높입니다. Cover 프로토콜도 그 중 하나였지만, 3월 초 Yearn Finance가 양측 협력을 중단한다고 발표한 후 제외되었습니다.

최근 몇 달 동안 AC는 새로운 프로젝트 통합 계획을 발표하지 않았으며, 진정한 의미의 새로운 프로젝트를 공식 출시하지 않고, 오히려 Yearn 생태계 내부 구축에 절반 이상의 에너지를 재집중하고 있습니다.

이는 YFI 토큰의 연초 증발과 관련이 있을 수 있습니다. 올해 1월 AC는 개발자로서 적절한 보상을 받지 못했다고 불평하며, 이후 YFI 커뮤니티는 프로토콜 개발자를 격려하기 위해 6666개의 YFI 토큰을 증발하는 제안을 통과시켰습니다. 이는 AC와 같은 개발자들이 Yearn 프로젝트의 생태 구축에 더 강한 동기를 부여할 수 있습니다.

링크 캡처의 관찰에 따르면, Yearn Finance는 지난 몇 달 동안 V2 버전 Vault 출시, 실험적 대출 기능 및 데이터 시각화 등 사용자 경험 최적화에 주력했습니다.

올해 1월, Yearn Finance는 V2 Vault를 공식 출시했으며, V1 버전과의 주요 차이점은 각 Vault가 최대 20개의 수익 전략을 동시에 실행할 수 있어 사용자에게 더 높은 수익률을 제공할 수 있다는 점입니다. 반면 V1 버전 Vault는 한 번에 1개의 전략만 실행할 수 있습니다.

Yearn Finance는 이후 V2 버전 DAI, YFI 등 10개 이상의 Vault를 연이어 출시하며, 대량의 자금이 유입되어 현재 총 자산 관리 규모는 4.58억 달러에 달합니다.

AC가 발표한 Yearn 생태계 데이터 시각화 웹사이트 yearn.vision에 따르면, V1, Earn 등 제품의 자산 관리 규모를 더하면 현재 Yearn Finance의 총 자산 관리 규모는 13.9억 달러에 달하며, 이 데이터는 DeFi Pulse 순위에서 11위에 해당합니다. 이는 지난해 말에 비해 크게 증가한 수치지만, 통계 기준 업데이트 문제로 인해 DeFi Pulse에서는 해당 프로젝트의 AUM이 2.6억 달러에 불과하다고 표시됩니다.

새로운 기능 탐색은 주로 앞서 언급한 yearn.fi에 집중되고 있습니다. 이는 Yearn Finance의 또 다른 도메인이 아니라 Yearn Finance를 기반으로 한 실험적 웹사이트입니다. 프로젝트 개발자가 트위터에서 설명한 바에 따르면, yearn.fi는 AC가 직접 관리하며, 새로운 기능의 실험장으로 볼 수 있으며, yearn.finance는 더 큰 팀이 관리하여 yearn.fi의 일부 새로운 기능을 통합할 수 있지만, 반드시 전부는 아닙니다.

링크 캡처가 yearn.fi 웹사이트에서 관찰한 바에 따르면, 해당 웹사이트는 Yearn Finance의 UI 인터페이스를 최적화하고 Cream Finance 및 Unit Finance 두 프로젝트를 통합하여 그 담보 대출 기능이 크게 강화되었습니다. 이는 yearn.finance에서는 제공되지 않는 기능입니다.

Invest 페이지에서는 사용자가 Vault 유형을 직접 필터링하고 참여할 수 있으며, 구체적인 예치 페이지에서는 해당 Vault의 구체적인 수익 전략과 수익률 K선 그래프를 볼 수 있습니다. "Lend" 페이지에서는 해당 웹사이트가 Cream의 크로스 프로토콜 무담보 대출 제품 Iron Bank를 통합하여 사용자가 해당 페이지에서 담보를 예치하고 자산을 빌릴 수 있습니다. CDP(부채 담보 포지션) 페이지에서는 해당 웹사이트가 Unit Finance의 CDP 기능을 통합하여 사용자가 해당 페이지에서 담보를 사용하여 USDP를 빌릴 수 있습니다.

보시다시피, AC는 yearn을 단순한 수익 집계기로 만들고자 하는 것뿐만 아니라, 보다 세분화된 요구를 가진 DeFi 사용자들을 만족시키기 위해 완전한 대출 기능을 통합하려고 합니다.

동시에 AC는 yearn이 더 많은 외부 프로젝트에 통합되어 DeFi 생태계의 중요한 기반 시설이 되도록 추진하고 있습니다. 예를 들어, AC가 지지하는 DeFi 대출 프로토콜 Alchemix의 7000만 달러 이상의 자산이 Yearn Vault에 저장되어 있으며, 스테이블코인 수익 프로토콜 Inverse Finance도 사용자가 예치한 DAI의 일부를 Yearn Vault에 저장하고 있습니다.

사용자의 진입 장벽을 낮추기 위해, 최근 Yearn Finance는 Zapper와 협력하여 거래 기능을 통합하여 사용자가 1800종 이상의 토큰 중 어떤 토큰을 사용하여도 Yearn Vault에 참여하고 수익을 얻을 수 있도록 하였습니다. 이제 특정 토큰으로 교환할 필요가 없습니다. Yearn 공식은 이를 "원클릭 농사"라고 부르며, 역사상 가장 중요한 사용성 업그레이드로 평가하고 있습니다.

Yearn 프로젝트 자체 외에도, 그의 생태 프로젝트 keep3r도 AC의 주요 개발 프로젝트입니다. AC는 이 프로젝트의 유일한 개발자로 오랫동안 활동해왔으며, 최근 keep3r가 DeFi 생태계에서 핵심 역할을 하고 있다고 언급하며, 해당 프로젝트의 마케팅 측면에서 부족함이 있음을 인식하고 사용자에게 제안과 도움을 요청했습니다.

keep3r의 진행 상황에 구체적으로 들어가면, AC는 체인 상의 데이터 가격을 표시하는 웹사이트 sushiquote.finance를 개발하였으며, 현재 Uniswap, Sushiswap 및 Fantom의 일부 거래 쌍에 가격을 제공하고 있습니다.

최근 몇 달 동안 keep3r는 Lido, Unit Protocol, Rari Capital, Alpha Homora, Bzx 등 생태 외부 제품에 채택되었으며, 청산, 가격 제공, 옵션 실행, 변동성 지수 등 여러 시나리오에 걸쳐 사용되고 있습니다. 예를 들어, Unit Protocol의 대부분의 담보 자산에 가격을 제공하고, Lido가 32개의 ETH를 확보할 때 자동으로 ETH2.0을 스테이킹하며, Baz가 수익이 없는 부채 포지션을 자동으로 청산하는 데 도움을 주었습니다.

최근 AC는 트위터에 crv.to라는 새로운 웹사이트를 발표하였으며, 이는 Yearn Finance가 개발한 Curve Swaps라는 프로젝트를 가리킵니다. 링크 캡처의 관찰에 따르면, 이 프로젝트는 실제로 스테이블코인 거래 프로토콜 Curve Finance의 기술 아키텍처 위에 구축되어 있으며, 유동성과 기본 스마트 계약을 공유하고 있습니다. 하지만 새로운 UI 인터페이스를 채택하여 더욱 간결하고 평면화되었습니다.

AC 팀이 출시한 Curve Swaps 인터페이스

Curve 메인 사이트 인터페이스

이전에 Curve 메인 사이트의 UI 인터페이스는 사용자들로부터 대규모 불만을 받았으며, 90년대 웹사이트와 유사하게 복잡하고 복고풍이었습니다. AC가 Curve Swaps를 발표한 트윗 아래에서 Curve 공식 트위터도 상호작용하며 "아주 멋진 인터페이스!"라고 언급했습니다.

2. 크로스 체인 생태계

크로스 체인 생태계는 AC가 최근 많은 에너지를 쏟고 있는 방향이며, Multichain은 그의 주요 성과입니다. 공개된 자료에 따르면, 이 프로젝트는 Anyswap 팀과 AC가 Anyswap SMPC Network를 기반으로 공동 개발한 다중 체인 크로스 체인 플랫폼으로, 주로 사용자의 크로스 체인 토큰 전송 요구를 충족합니다.

점점 더 많은 공공 체인 생태계가 발전함에 따라, 토큰 크로스 체인 전송은 DeFi 사용자에게 중요한 필수 요구 중 하나가 되었습니다. 현재 대부분의 사용자는 거래소를 통해서만 크로스 체인으로 토큰을 전송할 수 있으며, 과정이 상대적으로 복잡합니다. AC는 Multichain을 사용하여 사용자가 크로스 체인으로 토큰을 전송할 수 있는 일반 플랫폼을 만들고자 하며, 프로젝트 측이 그들의 일반 토큰 프레임워크를 기반으로 Multichain을 통합하면 사용자는 지원되는 공공 체인으로 토큰을 신속하게 전송할 수 있습니다.

현재 Multichain은 이더리움, Fantom, BSC, Fusion, Polygon, xDai 등 최소 10개 블록체인 네트워크와 190종 이상의 토큰을 지원하고 있습니다.

동시에 Multichain은 프로젝트가 크로스 체인 토큰을 생성할 수 있도록 네 가지 크로스 체인 방식을 제공합니다. 첫째는 변동 결제 메커니즘으로, 한 체인에서 토큰을 잠그고 노드가 다른 체인에 알리면 토큰이 생성됩니다. 둘째는 소각/주조 메커니즘으로, 한 체인에서 토큰을 소각한 후에만 다른 체인에서 토큰을 주조할 수 있습니다.

셋째는 유동성 교환 메커니즘으로, 이는 중간에 토큰을 전환하고 유동성이 좋은 것을 필요로 합니다. 예를 들어, Fantom의 USDC-anyUSDC 자금 풀은 사용자가 USDC(이더리움) > anyUSDC > USDC(팬텀) 경로를 통해 크로스 체인으로 USDC를 전송할 수 있게 해주며, 브릿지 노드가 토큰을 관리할 필요가 없습니다. 넷째는 포장 + 주조/소각 메커니즘으로, 이는 두 번째와 세 번째 방법의 통합입니다.

현재 많은 크로스 체인 플랫폼이 첫 번째 방법을 사용하고 있지만, AC는 이 메커니즘이 중앙 집중화 문제를 가지고 있어 공격을 받아 사용자 자금이 도난당하거나 무한 증발을 초래할 수 있다고 생각합니다. 반면 앞서 언급한 세 번째와 네 번째 방법은 제3자가 토큰을 관리할 필요가 없기 때문에 이러한 문제를 피할 수 있습니다.

하지만 Multichain이 제공하는 기능은 비교적 풍부하지만, 기본적으로 anyswap의 기존 기술 프레임워크를 기반으로 하고 있으며, 해당 프로젝트 자체도 이러한 기능을 제공합니다. 동시에 양측이 표시한 노드 수, 잠금 금액 및 전송 기록은 완전히 일치하여, Multichain은 anyswap의 또 다른 UI 인터페이스에 더 가깝습니다. Anyswap의 Github 코드 저장소는 AC가 "chaindata" 등의 파일 기여자임을 보여줍니다.

동시에 데이터에 따르면 양측은 3월 25일 19시 45분까지 7시간 동안 총 47건의 크로스 체인 전송 거래가 발생했으며, 대부분은 이더리움과 BSC 간의 전송이었습니다.

Multichain 외에도 AC 팀은 Chainlist 웹사이트를 개발하여 사용자가 EVM 네트워크를 추가하고 관리하는 데 도움을 주고 있습니다. 현재 사용자가 Matamask 지갑에 BSC, Xdai 등의 네트워크를 추가할 때, 체인 ID, URL 등의 정보를 수동으로 입력해야 하지만, 해당 웹사이트는 100개 이상의 EVM 지원 블록체인 네트워크를 수록하고 있으며, 사용자는 해당 웹사이트에서 네트워크를 선택하고 추가 버튼을 클릭하기만 하면 Matamask 지갑에 자동으로 해당 네트워크가 추가됩니다.

AC는 항상 Fantom에서 고문으로 활동해왔으며, 최근 몇 달 동안 자신의 프로젝트를 해당 공공 체인에 크로스 체인 통합하도록 추진해왔습니다. Fantom 공식 웹사이트에 따르면, Keep3rV1, Cream, Sushiswap, Yearn 등 AC 소속 프로젝트가 Fantom 통합을 계획하고 있어, 해당 공공 체인의 DeFi 생태계가 단기간에 큰 발전을 이루었으며, Alameda Research와 같은 회사의 투자를 유치하고, 그로 인해 FTM 토큰도 수십 배 상승했습니다.

종합적으로 볼 때, AC는 현재 기존 DeFi 시스템의 수정 및 최적화에 더 집중하고 있으며, 블록체인 프로젝트 간의 상호 운용성, 조합 가능성 및 사용자 친화성을 향상시키고 있습니다. 이는 아마도 AC가 지난 반년 동안 많은 찬사와 비판을 받으며 업계에 대한 새로운 인식을 갖게 되었기 때문일 것이며, 이는 AC가 DeFi 전설적인 개발자로서의 입지를 더욱 강화할 것입니다.