드래곤플라이 캐피탈의 실체: 동서양 암호 세계를 연결하는 인터넷 OG

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3월 18일, 중미 양국 정부 고위 관계자들이 바이든 대통령 취임 이후 첫 회담을 가졌습니다. 이는 양국 간의 장기적인 관계를 파악할 수 있는 좋은 기회였습니다. 아쉽게도, 연합은 거의 존재하지 않았습니다.

이번 회의는 무역 분쟁 등 문제에서 진전을 이루기 위한 것이었습니다. 그러나 미국 국무장관은 새로운 경제 파트너십을 추진하지 않고, 홍콩과 신장 문제에 대해 중국을 강하게 비판했습니다. 반면 중국 외교관은 미국의 "뿌리 깊은" 인종차별과 거만한 태도를 비난했습니다. 미국 증권 거래소에 상장된 중국 기업들의 주가는 하락했으며, 대부분의 참석자들은 회의가 끝날 때 비관적인 기분을 느꼈습니다.

하지만 정치적 실패가 있는 곳에서 암호화폐 세계는 성공을 거두고 있습니다. 많은 미국 기반 프로젝트들이 중국 시장에 주목하고 있으며, 많은 암호화폐 펀드들도 중국 기업가들에 주목하고 있습니다. 이는 암호화 기술의 경계 없는 특성을 잘 보여줍니다. 샌프란시스코에 본사를 둔 Dragonfly Capital이 그 중 하나로, 이 펀드는 동서양 암호화폐를 연결하는 것을 목표로 하고 있습니다.

3월 26일, Dragonfly Capital은 두 번째 펀드가 2억 2,500만 달러라는 놀라운 자금을 모금했다고 발표했습니다. 이 펀드는 탈중앙화 금융, 비대체성 토큰, 이더리움 확장성 솔루션(예: Layer 2) 및 중앙화 금융 인프라에 집중할 것입니다.

Dragonfly Capital의 두 번째 펀드는 첫 번째 펀드의 두 배가 넘는 규모로, 세쿼이아 차이나, OKEX, 후오비, 비트메인, 바이비트 등 많은 저명한 파트너들을 끌어들였습니다.

다음으로 Dragonfly의 동서양 전략과 다가오는 암호화폐 결합이 미칠 수 있는 영향에 대해 탐구할 것입니다.

중국 인터넷 OG를 암호 세계에 연결하기

중국에서 비즈니스맨이 알아야 할 단어가 있다면, 그것은 "관계"입니다. 이는 중국어에서 "연결"을 의미합니다. 실리콘밸리의 힘이 밀접하고 집중된 자금 네트워크, 기술자 및 마케터에서 오는 것처럼, 중국의 암호화圈도 자신의 연결망을 가지고 있습니다.

Dragonfly의 실행 파트너인 펑보가 이 모든 것의 중심에 있습니다.

펑보는 중국 초기 인터넷 시대까지 거슬러 올라가는 전설적인 인물입니다. 그는 하이테크 투자은행 로버트슨 스티븐스의 중국 사업을 창립했으며, 중국 트위터의 발원지인 시나 웨이보를 발견한 것으로 유명합니다.

펑보의 첫 번째 암호 거래는 2014년에 발생했으며, 당시 그는 베이징에 설립된 암호화폐 거래소 OKEx에 투자했습니다. OKEx를 통해 펑보는 암호 경제의 부상을 보았고, 이는 전통적인 인터넷 경제를 대체했습니다. 자신의 직관을 바탕으로 그는 2018년에 Dragonfly Capital을 설립했으며, 이는 바이두, 메이퇀, 메이투, 세쿼이아 차이나, 진거 펀드 등의 창립자들의 지원을 받았습니다.

이 이름들이 낯설다면, 구글, 우버, A16Z 및 USV의 창립자들을 떠올려 보세요.

Dragonfly Capital 2019년 정상 회담에서는 펑보가 중국의 가장 중요한 기술 기업가와 벤처 자본가들을 소집하는 능력을 볼 수 있었습니다. 그곳에서 그는 후오비의 리린, OKEx의 쉬밍샹, 비트메인의 우지한, 세쿼이아 차이나의 션난펑, 메이퇀의 왕싱, 패러다임의 프레드 에르삼, 그리고 물론 비탈릭과 같은 많은 암호화폐 유명인사들을 모았습니다.

펑보, 션난펑, 비탈릭, 왕싱 등 대가들

이것은 단순히 동양과 서양이 만나는 모임일 뿐만 아니라, Web2.0과 Web3.0이 만나는 모임이기도 합니다.

펑보는 인터넷 OG들에게 암호화폐 파티를 열어주어 그들에게 새로운 세계의 맛을 느끼게 했습니다. 혼자서 펀드를 설립하기보다는 펑보에게 투자하는 것이 더 비용 효율적입니다.

Dragonfly 뒤의 연결

Dragonfly 뒤의 LP의 배경을 고려할 때, 사람들은 자연스럽게 동서양 융합의 관점을 제기할 것입니다. 결국, 암호화폐는 경계 없는 특성을 가지고 있지만, 세계 두 부분의 운영 방식 사이에는 큰 차이가 존재합니다.

첫째, 중국은 채굴 및 채굴 관련 금융 도구에 더 많은 관심을 가지고 있습니다. 중국에는 역사적으로 많은 소액 투자자들이 있으며, 그들은 대량의 에어드롭 토큰(중국의 쓰레기 코인에 해당)을 선호하고, PlusToken과 같은 폰지 사기에 빠지기도 합니다. 중국은 또한 이더리움 ICO 시대 초기의 거대한 고래들이 서식하는 바다로 알려져 있습니다. 마지막으로, 중국은 바이낸스, 후오비, OKEx와 같은 주요 암호화폐 거래소의 본거지입니다.

여러분은 Dragonfly의 관점이 중국의 암호 회사에 더 많은 투자를 촉진할 것이라고 생각할 수 있지만, 사실은 그렇지 않습니다. Dragonfly의 주요 투자 포트폴리오를 자세히 살펴보면, 이 회사의 아시아 테마는 아시아 프로젝트나 기업가에만 국한되지 않음을 알 수 있습니다. 그들의 투자 포트폴리오 프로젝트는 대부분 유명한 서양 프로젝트로, Maker, Compound, Near, Matter Labs, Celo 및 UMA와 같은 것들입니다.

그렇다면 Dragonfly는 어떤 다리를 놓으려 하는 것일까요?

소통의 다리입니다. 이는 단순히 중국 기업가들에게 절실히 필요한 글로벌 자본을 가져오는 것뿐만 아니라, 중국 시장의 통찰력을 글로벌 프로젝트에 가져오는 것입니다. 중국은 자신의 운영 방식이 있으며, 소비자에 대한 깊은 이해와 그곳에서 비즈니스를 수행하는 방법을 통해 많은 프로젝트가 선두에 설 수 있습니다.

더 중요한 것은, 동양 청중에 의존하는 프로젝트에게는 아시아에 집중하는 투자자가 필수적이라는 것입니다. 제가 떠올리는 예시는 dYdX라는 암호 파생상품 DEX입니다. 미국인이 암호 파생상품 거래를 금지함에 따라, dYdX는 미국인에게 그들의 파생상품을 판매할 수 없습니다. 그들은 어떻게 해야 할까요? 동쪽으로 나아가야 합니다.

이 다리의 또 다른 중요한 부분은 우리의 좋은 친구 "관계"입니다. 현실 세계에서 연결은 매우 중요하며, 암호화폐에서는 더욱 중요합니다. 암호 생태계가 발전함에 따라, 좋은 관계를 가진 사람들은 새로운 자본, 새로운 프로젝트 및 새로운 인재를 유치할 수 있을 것입니다. 그들은 새로운 DeFi 수익 농사 프로젝트를 시작할 충분한 자금을 가지고 있으며, 소액 투자자 교육을 위한 WeChat 커뮤니티를 구축하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이것이 서양 프로젝트가 필요로 하는 진정한 도움입니다.

마지막으로, Dragonfly 두 번째 펀드의 초점 중 하나는 중앙화 금융입니다. 이러한 명확한 전략은 중국 특유의 것으로, 서양 동료들에 비해 중국 암호 커뮤니티는 탈중앙화에 대한 관심이 훨씬 적습니다. 반대로, 그들은 사용성을 선택했습니다. Dragonfly는 중국 커뮤니티에 대한 이해를 통해 중국 최고의 CeFi 프로젝트를 찾거나 서양의 CeFi 프로젝트를 중국 청중에게 소개하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

서양에서 동양으로, 동양에서 서양으로

물론, Dragonfly는 아시아에 주목하는 유일한 암호화폐 회사는 아닙니다. 점점 더 많은 서양 펀드들이 동쪽으로 눈을 돌리고 있습니다. 2019년, Multicoin Capital은 Mable Jiang을 중국 사업을 이끌 인물로 고용하겠다고 대대적으로 발표했습니다. 2년 후, 우리는 Jiang이 회의에서 발표를 통해 Solana와 같은 포트폴리오 회사의 커뮤니티 구축을 도왔음을 보았습니다.

두 회사가 쉽게 거래를 성사시킨 후, Multicoin은 바이낸스에서 전략적 투자를 받았습니다. 중국 투자자가 없었다면, 이렇게 긴밀한 관계를 상상하기 어려웠을 것입니다.

우리는 또한 중국 본토의 암호화폐 회사들이 서양 커뮤니티로 진출하고 있다는 것을 잊지 말아야 합니다. Fenbushi는 이미 Filecoin 생태계에 깊이 통합되어 있습니다. NGC, SNZ 및 2017년 이후의 많은 ICO 펀드들이 Polkadot과 NEAR에 대규모로 베팅하고 있습니다. 베이징에 본사를 둔 중环球船务는 유명한 Solana 지지자입니다.

펀드는 본토 기반을 잃지 않으면서 점점 더 글로벌화되고 있습니다. 좋은 펀드는 글로벌 펀드를 유치할 수 있지만, 특정 시장에서 우위를 점한 펀드는 가장 뛰어난 기업가들을 끌어들이고 있습니다.

전체 산업이 web3.0으로 발전함에 따라, 동서양의 암호화폐는 더욱 통합될 것입니다. 펀드 간의 경쟁도 치열해질 것이며, 각 펀드는 최고의 프로젝트를 확보하기 위해 경쟁하고 있습니다. web3.0의 전체 시장 점유율이 증가하고 있지만, 서양과 동양의 맛을 동시에 가진 사람들은 향후 몇 년 동안 막대한 수익을 볼 것입니다.