2021년 자금 조달 금액이 가장 높은 20개 암호화 회사/프로젝트 점검: FTX, NYDIG, DCG가 상위 3위에 올라 있으며, 모두 130억 달러를 초과함

정리: 동이밍, 체인캡처

2021년, 암호화 시장의 지속적인 발전과 함께 점점 더 많은 자금이 암호화 산업으로 유입되고 있으며, 그 중에는 수억 달러 규모의 자금 조달 사건도 포함되어 있습니다. 체인캡처 통계에 따르면, 올해 암호화 산업에서 최소 20개 이상의 회사/프로젝트가 2억 달러 이상의 자금을 조달했으며, 그 중 FTX, NYDIG, DCG가 자금 조달 금액에서 상위 3위를 차지하며 모두 130억 달러를 초과했습니다.

투자 기관 측면에서 a16z는 5개 회사/프로젝트에 투자했으며, Tiger Global은 4개 회사/프로젝트에 참여했습니다. Coinbase와 Ribbit Capital은 각각 3개 회사/프로젝트에 투자했습니다.

다음은 이 20개 회사/프로젝트의 상세 정보입니다:

1위: FTX, 총 자금 조달 금액 132억 달러

FTX는 2019년 5월에 설립되었으며, 거래량은 오랫동안 암호화폐 거래소 상위 5위 안에 들고 있습니다. 제품은 현물 거래, 파생상품 거래, 레버리지 토큰, 예측 시장, 주식 토큰 등을 포함하며, 최근 라운드 자금 조달의 가치는 250억 달러에 달합니다.

FTX의 올해 B 라운드 자금 조달은 Paradigm, 세쿼이아 캐피탈, 멀티코인 캐피탈, 토마 브라보, 리빗 캐피탈, 인사이트 파트너스, 서드 포인트, 라이트스피드 벤처 파트너스, 알티미터, 본드, NEA, Coinbase Ventures, 윌로비 캐피탈, 40North, 상원 투자 그룹, 시노 글로벌 캐피탈 및 Circle 등 60개 이상의 투자자가 참여하여 총 9억 달러를 조달했습니다.

B-1 라운드 자금 조달은 캐나다 온타리오주 교사 연금 기금, 텐마식 홀딩스, 세쿼이아 캐피탈, 타이거 글로벌 등 69개 투자 기관이 참여하여 4억 2천만 달러를 조달했습니다.

2위: NYDIG, 총 자금 조달 금액 130억 달러

NYDIG는 2017년에 설립되었으며, 미국 뉴욕에 본사를 두고 있습니다. 주로 전통 금융 회사에 비트코인 관련 종합적이고 기관급 솔루션을 제공하는 회사로, 비트코인 구매, 보관, 거래 등을 포함합니다. 최신 라운드 자금 조달에서 가치는 70억 달러를 초과했습니다.

NYDIG는 2021년에 총 3회의 자금 조달을 완료했습니다: 첫 번째 라운드의 투자자는 Stone Ridge Holdings Group, 모건 스탠리, 뉴욕 생명보험, 미국 만통 생명보험, 소로스 펀드 매니지먼트 및 FS Investments로, 자금 조달 금액은 2억 달러입니다.

한 달 후에는 1억 달러의 투자를 추가로 받았으며, 이번 라운드는 보험 회사인 Starr Insurance, Liberty Mutual Insurance 및 기타 보험 회사와의 전략적 파트너십에서 나왔습니다.

세 번째 라운드는 WestCap이 주도했으며, 이전에 해당 회사에 투자했던 Bessemer Venture Partners와 FinTech Collective, 그리고 전략적 파트너인 Affirm, FIS, Fiserv, MassMutual, 모건 스탠리 및 뉴욕 생명보험이 참여하여 10억 달러를 조달했습니다.

3위: Digital Currency Group (DCG), 총 자금 조달 금액 130억 달러

DCG는 창립자 Barry Silbert가 2015년에 미국 뉴욕에서 설립하였으며, 전 세계적으로 블록체인/암호화폐 회사를 설립, 인수 및 투자하는 사업을 하고 있습니다. 현재 DCG는 30개국 이상의 160개 회사에 지원을 제공하며, 암호화폐 산업의 미디어, 결제, 거래소 등 여러 분야를 포괄하고 있습니다. DCG의 유명한 자회사로는 디지털 자산 관리 회사 Grayscale, 디지털 화폐 중개업체 Genesis Trading, 블록체인 미디어 플랫폼 CoinDesk 및 비트코인 채굴업체 Foundry가 있습니다. 현재 회사 가치는 100억 달러입니다.

DCG는 2021년에 총 2회의 자금 조달을 진행하였으며, 첫 번째 라운드에서 7억 달러를 조달하였고, 이번 라운드는 소프트뱅크 그룹의 Vision Fund 2와 Latin America Fund가 주도하였으며, GIC Capital, 리빗 캐피탈 및 Alphabet Inc.의 CapitalG가 참여했습니다.

두 번째 라운드는 6억 달러의 채무 자금 조달로, Eldridge가 주도하였고, Capital Group, Davidson Kempner Capital Management 및 Francisco Partners 등이 참여했습니다.

4위: Forte, 총 자금 조달 금액 91억 달러

Forte는 2019년에 여러 게임 산업 전문가들로 구성된 창립 팀에 의해 설립되었으며, 게임 개발자들이 기존 및 새로운 게임에서 P2P 경제 시스템을 지원할 수 있도록 블록체인 기술을 가속화하는 애플리케이션 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. Forte 팀은 게임 산업을 위해 여러 선도적인 기술 플랫폼을 개발하였으며, 과거에 개발한 게임은 전 세계 수억 명의 플레이어에게 인기를 끌었습니다. 현재 40개 이상의 게임 개발사와 협력하고 있습니다.

2021년 이 회사는 두 번의 자금 조달을 완료하였으며, A 라운드는 Griffin Gaming Partners가 주도하였고, Union Grove Venture Partners, Andreessen Horowitz (a16z), Battery Ventures, 초기 벤처 투자 회사 Canaan 등이 참여하여 1억 8500만 달러를 조달했습니다.

B 라운드는 Sea Capital과 Kora Management가 공동으로 주도하였으며, 다른 투자자로는 Animoca Brands, Big Bets (Huuuge Games), Overwolf, Playstudios, Warner Music Group, zVentures Gaming Partners, Andreessen Horowitz (a16z) 및 Tiger Global 등 게임 배급사와 투자 기관이 참여하여 총 7억 2500만 달러를 조달했습니다.

5위: Celsius Network, 총 자금 조달 금액 75억 달러

Celsius Network는 2017-18년 사이에 Alex Mashinsky에 의해 설립된 암호화폐 대출 플랫폼입니다. 이는 암호화폐 시장의 은행과 같으며, 한편으로는 예금자에게 이자를 제공하고, 다른 한편으로는 대출 서비스를 제공하여 이자를 얻습니다. 이는 오래된 효과적인 비즈니스 모델이지만, Celsius와 전통적인 은행의 차이는 그들이 대출하는 것이 암호화폐라는 점입니다. Celsius가 제공한 자료에 따르면, 2021년 10월 기준으로 1,180,000명 이상의 사용자가 있으며, 그 중 약 420,000명이 활성 사용자로, 총 264억 달러의 자산을 관리하고 있습니다.

Celsius는 올해 WestCap과 CDPQ가 주도한 4억 달러의 B 라운드 자금 조달을 완료했으며, 초과 청약으로 인해 B 라운드 자금 조달 금액이 4억 달러에서 7억 5000만 달러로 증가했습니다.

6위: Sorare, 총 자금 조달 금액 68억 달러

Sorare는 2019년에 설립된 블록체인 기반의 축구 게임 플랫폼으로, NFT를 통해 축구 스타를 대표하여 플레이어가 Sorare 플랫폼에서 축구 클럽이나 축구 리그에서 인증된 NFT 가상 축구 카드 구매 후 팀을 구성하고 플랫폼의 다양한 축구 대회에 참가하여 축구 팬의 소통 방식을 재구성할 수 있도록 합니다. 현재 이 회사의 가치는 43억 달러입니다.

이 플랫폼은 2021년에 총 2회의 자금 조달을 완료하였으며, 첫 번째 라운드에서 5000만 달러를 조달하였고, Uber 초기 투자자이자 벤처 캐피탈 회사인 Benchmark가 주도하였으며, 벤처 캐피탈 회사 Accel, 바르셀로나의 공격수이자 메시의 동료인 Antoine Griezmann 등이 참여했습니다.

B 라운드 자금 조달에서는 Sorare가 6억 8000만 달러를 조달하였으며, 소프트뱅크가 주도하고 Atomico, Bessemer Ventures, D1 Capital, Eurazeo, IVP, Liontree, Benchmark, Accel 및 Headline이 참여했습니다.

7위: Dapper Labs, 총 자금 조달 금액 55억 달러

Dapper Labs는 2018년 2월에 설립된 블록체인 게임 개발사로, 게임의 힘을 통해 분산화의 이점을 10억 소비자에게 전달하는 것을 목표로 하고 있습니다. Dapper Labs는 NBA Top Shots NFT 카드 수집 프로젝트로 유명하며, Cryptokitties와 같은 유명 게임의 개발사이기도 합니다. 올해 초에는 Flow 블록체인을 공식 출시하였으며, 현재 가치는 76억 달러입니다.

이 회사는 2021년에 총 2회의 자금 조달을 완료하였으며, 첫 번째 라운드는 투자 회사 Coatue가 주도하였고, 마이클 조던과 케빈 듀란트와 같은 NBA 스타들도 이번 라운드에 참여했습니다.

두 번째 라운드 자금 조달도 Coatue가 주도하였으며, a16z, Google Ventures, Version One Ventures가 참여했습니다.

8위: Bitpanda, 총 자금 조달 금액 44억 5160만 달러

Bitpanda는 2014년에 설립되었으며, 원래 이름은 Coinmal이었습니다. Bitpanda는 오스트리아에 본사를 둔 암호화폐 거래 플랫폼으로, 비트코인 및 기타 디지털 자산에 대한 사용자 중개 서비스를 제공합니다. Bitpanda는 사용자가 유로, 신용 카드, Skrill, SEPA 송금 등을 통해 암호화폐를 구매하고 판매할 수 있도록 하는 지갑 및 거래 플랫폼을 보유하고 있습니다. 현재 Bitpanda의 총 사용자 수는 300만 명을 초과하며, 50종 이상의 디지털 자산을 지원하고 있으며, 가치는 41억 달러에 달합니다.

이 플랫폼은 2021년에 B와 C 두 번의 자금 조달을 완료하였으며, B 라운드에서 1억 7000만 달러를 조달하였고, Valar Ventures와 DST Global이 주도하였으며, 이후 1000만 유로의 B 라운드 확장 자금을 조달했습니다.

C 라운드에서는 2억 6300만 달러를 조달하였으며, Peter Thiel의 Valar Ventures가 주도하였고, Alan Howard, REDO Ventures 및 기존 투자자 LeadBlock Partners와 Jump Capital 등이 참여했습니다.

9위: Circle, 총 자금 조달 금액 44억 달러

Circle은 2013년에 Jeremy Allaire와 Sean Neville에 의해 미국 보스턴에서 공동 설립된 현재의 유명한 달러 스테이블코인 USDC의 발행사입니다. CoinMarketcap 데이터에 따르면, USDC는 현재 시가총액이 420억 달러를 초과하며, 스테이블코인 중에서 두 번째, 모든 암호화폐 중에서 일곱 번째로 높은 순위를 차지하고 있습니다.

Circle은 2021년에 4억 4000만 달러를 조달하였으며, 투자자는 Fidelity, Marshall Wace, Willett Advisors, Intersection Fintech Ventures, Atlas Merchant Capital, Digital Currency Group, FTX, Breyer Capital, Valor Capital Group 및 Pillar VC 등이 있습니다. 현재 가치는 45억 달러입니다.

10위: Genesis Digital Assets, 총 자금 조달 금액 43억 1000만 달러

Genesis Digital Assets는 2013년에 설립되었습니다. 2021년 9월 기준으로 Genesis Digital Assets 데이터 센터의 발전량은 170 메가와트를 초과하며, 총 해시율은 3.3 EH/s를 초과하고, 향후 12개월 내에 8.6 EH/s가 추가될 예정입니다. 2023년 말까지 Genesis Digital Assets는 발전량이 1.4 기가와트(GW)를 초과할 것으로 예상됩니다.

올해 7월, Genesis Digital Assets는 1억 2500만 달러의 자금 조달을 완료하였으며, 투자자는 Kingsway Capital입니다. 올해 9월에는 4억 3100만 달러의 자금 조달을 완료하였으며, Paradigm이 주도하고 NYDIG, Stoneridge, FTX, Ribbit, Electric Capital, Skybridge 및 Kingsway Capital 등이 참여했습니다.

11위: Anchorage, 총 자금 조달 금액 43억 달러

암호화폐 수탁 기관 Anchorage는 Square에서 근무했던 Diogo Mónica와 Docker Inc.의 전 보안 책임자 Nathan McCauley가 공동 설립하였으며, 2017년에 설립되었습니다. Anchorage는 미국 국가은행 규제 기관의 승인을 받은 첫 번째 암호화폐 회사입니다. 현재 회사 가치는 30억 달러입니다.

Anchorage는 2021년에 C와 D 두 번의 자금 조달을 받았으며, C 라운드에서 8000만 달러를 조달하였고, 싱가포르 정부 투자 기금 GIC가 주도하였으며, a16z, Blockchain Capital, Lux 및 Indico가 참여했습니다.

D 라운드에서는 3억 5000만 달러를 조달하였으며, 골드만삭스, KKR, Alameda Research, Andreessen Horowitz (a16z), BlackRock, Blockchain, Kraken 및 PayPal Ventures 등이 참여했습니다.

12위: Blockchain.com, 총 자금 조달 금액 42억 달러

Blockchain.com은 2011년에 설립되었으며, 주요 사업으로는 블록 탐색기, 암호화폐 지갑, 거래소 등이 있으며, 기관에 자산 수탁, 대출 등 일련의 솔루션을 제공합니다. 그들의 벤처 부서인 Blockchain Ventures는 Securitize, Aave, Near 등 수십 개 프로젝트에 투자하였습니다.

2021년 2월과 3월에 이 플랫폼은 각각 1억 2000만 달러와 3억 달러의 자금 조달을 완료하였으며, 최신 라운드에서 Blockchain.com의 가치는 52억 달러에 달합니다. 이번 라운드는 DST Global, Lightspeed Venture Partners 및 VY Capital이 주도하였습니다.

13위: Ledger, 총 자금 조달 금액 38억 달러

Ledger는 2014년에 설립되었으며, 암호화폐 및 블록체인의 기본 보안 솔루션 산업의 선두주자입니다. Ledger가 생산하는 하드웨어는 사용자가 암호화폐 개인 키를 안전하게 저장하고 제어할 수 있도록 합니다. Ledger의 본사는 파리와 샌프란시스코에 있으며, 현재 82명의 직원이 있으며, 암호 자산 보안과 관련된 다양한 제품 및 서비스를 제공하고 있습니다. 이들은 165개국에서 판매된 암호화폐 하드웨어 지갑을 포함하여 개인 및 기업 기관에 관련 보안을 제공합니다. 현재 가치는 15억 달러입니다.

2021년에 Ledger는 3억 8000만 달러의 C 라운드 자금 조달을 완료하였으며, 거시 투자자 Dan Tapiero가 설립한 디지털 자산 펀드 10T Fund가 주도하였고, Tekne Capital, Uphold Ventures, Felix Capital, Inherent, Financière Agache (Groupe Arnault) 및 iAngels Technologies가 참여했습니다.

14위: BlockFi, 총 자금 조달 금액 35억 달러

BlockFi는 2017년에 설립되어 암호화 시장에 대출 서비스를 제공하고 있으며, 소매 및 기관 고객에게 암호 자산 거래 실행 서비스와 기관 고객을 위한 맞춤형 신용 및 구조화된 제품을 제공합니다. 여기에는 헤지 펀드/패밀리 오피스, 시장 조성자/OTC 거래 플랫폼, 암호화 회사 및 고액 자산 개인이 포함됩니다.

2021년, BlockFi는 3억 5000만 달러의 D 라운드 자금 조달을 완료하였으며, 가치는 30억 달러에 달합니다. 투자자는 Tiger Global과 Bain Capital Ventures가 포함되어 있습니다. BlockFi는 이번 자금 조달의 자금이 비트코인 신용 카드 출시, 국제 확장 및 전략적 인수에 사용될 것이라고 밝혔습니다.

15위: Alchemy, 총 자금 조달 금액 33억 달러

Alchemy는 DeFi, NFT 및 기타 암호 프로젝트에 개발 서비스를 제공하는 회사로, 샌프란시스코에 본사를 두고 있습니다. 구체적으로 이 회사는 클라우드 기술을 기반으로 하여 블록체인 개발자의 코드 편집 수를 줄여 고객의 블록체인 앱 개발 효율성을 높이고 개발 비용을 절감하는 데 도움을 줍니다. 핵심 제품은 Supernode로, 이는 노드의 작업량을 줄이고, 개발자가 노드에 저장된 거래 데이터가 "정확하고" "최신"인지 확인할 수 있도록 합니다. Alchemy의 서비스 고객으로는 Dapper Labs, CryptoKitties, NBA Top Shot, 인기 NFT 게임 Axie Infinity 및 세계 최대의 종합 NFT 거래 플랫폼 OpenSea가 포함됩니다.

2021년 10월 28일, Alchemy는 35억 달러의 가치를 평가받아 2억 5000만 달러의 자금 조달을 완료하였으며, 이번 라운드는 a16z가 주도하였습니다. 이번 자금 조달에서 회사 가치는 6개월 전보다 7배 증가하였으며, 이전에 4월 28일에 5억 5000만 달러의 가치를 평가받아 8000만 달러의 B 라운드 자금 조달을 완료하였고, 이번 라운드는 Pantera Capital, Coinbase 등이 참여했습니다.

16위: Solana Labs, 총 자금 조달 금액 31억 4000만 달러

Solana Labs는 고성능 공용 블록체인 Solana의 기술 개발 회사로, Solana를 올해 가장 인기 있는 공용 블록체인 중 하나로 만들기 위해 노력하고 있습니다.

Solana Labs는 2021년에 3억 1400만 달러의 자금 조달을 받았으며, A16z와 Polychain Capital이 주도하였고, Alameda Research, CMS Holdings, CoinShares, Jump Trading, Multicoin Capital, Sino Global Capital 등이 참여했습니다.

17위: Fire Blocks, 총 자금 조달 금액 30억 달러

Fire Blocks는 2018년에 설립되어 디지털 자산의 전송, 저장 및 발행을 위한 보안 인프라를 제공합니다. Fireblocks는 거래소, 대출 카운터, 수탁자, 은행, 거래 카운터 및 헤지 펀드가 Fireblocks 네트워크와 MPC 기반 전자 지갑 인프라를 통해 디지털 자산 운영을 안전하게 확장할 수 있도록 도와줍니다. Fireblocks는 1500억 달러 이상의 디지털 자산을 안전하게 전송하였으며, 자산 저장 및 전송을 포괄하는 독특한 보험 정책을 보유하고 있습니다.

Fire Blocks는 2021년에 3억 달러 이상의 신규 자금 조달을 완료하였으며, 세쿼이아 캐피탈, Stripes, SVB Capital 및 Spark Capital 등이 참여하였고, DRW VC 및 SBC 10X와 같은 다른 회사들도 참여하였습니다. 이번 자금 조달로 인해 전체 가치는 불과 6개월 만에 20억 달러를 초과하였습니다.

18위: Paxos, 총 자금 조달 금액 30억 달러

Paxos는 2013년에 설립된 뉴욕에 본사를 둔 디지털 자산 신탁 회사입니다. 2018년, 이 회사는 달러에 연동된 스테이블코인 Paxos Standard(약칭 PAX)를 출시하였습니다. 자격을 갖춘 수탁인으로서 법률에 따라 이 회사는 기관 투자자를 대신하여 비트코인, 이더리움 및 금과 같은 디지털 자산을 보유할 수 있습니다. 이 기관은 현재 미국 최대의 증권사 중 하나인 인터랙티브 브로커스(IBKR)에 암호화폐 거래 API 솔루션을 제공하고 있으며, 이를 통해 인터랙티브 브로커스 사용자가 직접 비트코인, 이더리움, BCH 및 LTC를 거래할 수 있도록 하고 있습니다.

2021년, 스테이블코인 발행사 Paxos는 24억 달러의 가치를 평가받아 3억 달러의 D 라운드 자금 조달을 완료하였으며, Oak HC/FT가 주도하고 PayPal Ventures, Declaration Partners, Liberty City Ventures 등이 참여했습니다.

19위: FalconX, 총 자금 조달 금액 26억 달러

FalconX는 캘리포니아주 샌 마테오에 본사를 둔 암호 거래 플랫폼으로, 100개 이상의 거래 플랫폼과 연결되어 고객에게 헤지 펀드, 벤처 펀드 및 결제 제공업체의 가격 책정을 제공합니다.

2021년 3월에는 5000만 달러의 자금 조달을 완료하였으며, Tiger Global과 B Capital Group이 주도하였고, Accel, Coinbase Ventures 및 Avon Ventures와 같은 기관이 참여했습니다.

8월에는 최신 라운드에서 2억 1000만 달러를 조달하였으며, Altimeter Capital, Sapphire Ventures, B Capital Group 및 Tiger Global Management가 주도하였고, Amex Ventures, American Express 부서 및 Mirae Asset 등이 참여하였습니다. 이로 인해 가치는 5개월 만에 5배 이상 증가하여 37억 5000만 달러에 달했습니다.

20위: BitDAO, 총 자금 조달 금액 23억 달러

BitDAO는 Bybit가 시작한 분산 자치 조직(DAO)으로, DeFi 성장을 촉진하기 위해 대규모 자금과 인재 자원을 배분하는 것을 목표로 하고 있습니다. 현재 BitDAO는 자산 관리 규모가 약 250억 달러로 가장 큰 DAO 중 하나입니다.

BitDAO는 2021년 6월에 2억 3000만 달러의 자금 조달을 완료하였으며, Peter Thiel, Founders Fund, Pantera Capital 및 Dragonfly Capital이 주도하였고, Alan Howard, Jump Capital, Spartan Group, Fenbushi, Kain Warwick (Synthetix) 등이 참여했습니다.