OpenSea, MetaMask에서 Uniswap까지, 산업에는 당신이 모르는 다른 "독점자"가 있을까요?
현재 암호화폐 산업의 독점 순위를 정리한 글.원제 《OpenSea, MetaMask에서 Deribit까지, 암호화 산업에는 당신이 모르는 "독점자"가 또 무엇이 있을까?》
출처：吴说Real
최근 이더리움 개발자 @0xTomoyo는 현재 암호화폐 산업에서 거의 "독점"적인 플랫폼을 나열했습니다. 본문은 이 아이디어를 확장하여 현재 암호화폐 산업의 독점 순위를 정리해 보려 합니다.
"독점"의 정의가 정확한지에 대한 문제도 존재하며, 특히 혁신과 변화가 밀집한 암호화폐 산업에서는 더욱 그렇습니다. 더 적합한 표현은 "특정 분야에서 일시적으로 절대적인 시장 점유율을 가지고 있다"일 수 있습니다.
OpenSea
경쟁 분야：NFT 거래 시장
독점 지수：90%
사실 OpenSea의 이러한 독점 시대는 대략 전후로 나눌 수 있습니다:
- 전 OpenSea 독점 시대：경쟁자는 SuperRare, Rarible, Foundation 등과 같은 거래 시장으로, 이 단계에서 OpenSea는 절대적인 독점 위치에 있었으며, 시장 점유율은 40%에서 98%로 급증했습니다.
- 분수령：OpenSea IPO 논란, NFT 자산 손실 등의 사건으로 사용자들의 OpenSea에 대한 호감도가 점차 하락하였고, 시장은 OpenSea에 위협이 될 수 있는 도전자를 갈망하고 있습니다.
- 후 OpenSea 독점 시대：현재.
현재 OpenSea의 거래량이 더욱 증가하면서(60억 달러를 돌파), 초기 Rarible 등의 경쟁자는 더 이상 위협이 되지 않습니다.
비록 시장에는 LookRare, X2Y2 등의 풋풋한 경쟁자가 등장하여 거래량이 한때 OpenSea를 초과하기도 했지만, 본질적으로는 거래 채굴의 수익이었고, 심지어 토큰 경제를 활용하는 방향으로 기울어졌습니다. 그럼에도 불구하고, 이 후 OpenSea 독점 시대에도 Coinbase의 NFT 시장, FTX의 NFT 시장과 같은 많은 정규군이 등장했습니다. 동시에 다중 체인 트렌드의 성숙과 함께 OpenSea는 이더리움 외의 NFT 거래 시장 점유율을 놓칠 수 있습니다. 예를 들어 Magic Eden은 현재 솔라나 네트워크에서 가장 큰 NFT 시장으로, 거래량은 아직 OpenSea에 비해 훨씬 적지만, 거래 수는 때때로 OpenSea의 두세 배에 달합니다.
Uniswap
경쟁 분야：ETH AMM DEX
독점 지수：80%
Dune Analytics의 데이터 통계에 따르면, 거래량 비율로 계산할 때 현재 Uniswap은 이더리움 등 체인에서의 시장 점유율이 80%에 달하며, 스테이블코인 AMM이라는 세분화된 분야에서도 Curve War가 한창인 지금, 새로운 요금(예: 0.01%) 옵션이 통과된 후 Uniswap의 시장 점유율은 90%에 가까워졌습니다.
현재 AMM에는 기술적 독점이 존재하지 않지만, 시장에는 다양한 미세 혁신 AMM이 쏟아지고 있습니다. 그러나 Uniswap Labs의 DEX 분야에서의 지속적인 혁신(AMM의 창출 및 집중 유동성 등)은 아마도 시장 점유율을 유지하는 핵심 요소일 것입니다.
하지만 Uniswap은 BSC 솔라나 등 다른 공공 체인에 진입하지 않았기 때문에, 모든 공공 체인의 DEX로 시각을 확장하면 전체적인 독점 정도는 더 낮아질 것입니다.
MetaMask
경쟁 분야：브라우저 플러그인 지갑
독점 지수：85%
사실 이더리움 생태계 및 모든 EVM 호환 생태계에서 MetaMask 플러그인 지갑은 선발 우위를 바탕으로 거의 압도적인 독점을 실현했습니다. 그러나 EVM 외의 이 시장에서는 MetaMask가 아직 공격을 개시하지 않았습니다. 이 분야의 새로운 제품이 어떤 새로운 트렌드의 바람을 타고 빠르게 시장 점유율을 차지할 수 있을지 모르겠습니다.
현재 시장에는 Coinbase Wallet, Coin98 Wallet, Rabby, 麦子钱包 플러그인, TP 플러그인 지갑, XDEFI 및 Liquality 등 다양한 특색 있는 새로운 플러그인 지갑이 있습니다. MetaMask가 독점하지 않는 지역에는 중국 시장에서 TP 지갑의 영향력이 더 크고, 솔라나 등 비 EVM 공공 체인에서는 자체 지갑이 있습니다.
WBTC
경쟁 분야：비트코인 담보화폐
독점 지수：80%
WBTC는 BitGo, Kyber Network 및 Republic protocol 등 프로젝트 팀이 공동으로 출시한 비트코인 담보화폐로, 2019년 1월에 공식 출시되었습니다. 이는 비트코인의 첫 번째 ERC20 버전 토큰이며, 현재 이더리움에서 공급량이 가장 많은 비트코인 담보화폐로, 시장 점유율은 81%에 달합니다. 현재 이더리움에서의 다른 비트코인 담보화폐로는 hBTC, renBTC, sBTC, imBTC, tBTC, pBTC가 있습니다.
Lido
경쟁 분야：이더리움 2.0 스테이킹 분야
독점 지수：85%
Lido는 이더리움 2.0 스테이킹 서비스 플랫폼으로, 사용자는 임의의 수량의 ETH를 스테이킹하고 1:1로 스테이킹 토큰 stETH를 받아 DeFi 시장의 다른 서비스에 참여할 수 있습니다. 이더리움 2.0 스테이킹 분야에도 Ankr, StakeHound, SharedStake, Stakewise, StaFi, Rocketpool 등 다른 선수들이 있지만, 현재 Lido는 거의 이 분야를 독점하고 있으며, 현재 시장 점유율은 85%에 달합니다.
Deribit
경쟁 분야：중앙화 옵션 거래 플랫폼
독점 지수：90%
Deribit은 디지털 화폐 파생상품 거래소로, 현재 세계에서 가장 큰 비트코인 옵션 거래 플랫폼입니다. The Block의 데이터 통계에 따르면, 현재 시장의 미결제 비트코인 옵션 총량 중 Deribit의 비율은 87%에 달하며, 미결제 이더리움 옵션 총량 중에서는 96%에 이릅니다.
Flashbots
경쟁 분야：MEV
독점 지수：95%
주: 채굴자가 추출할 수 있는 가치(MEV)는 채굴자가 생산한 블록 내에서 임의로 거래를 포함, 제외 또는 재정렬하는 능력으로 얻는 이익의 측정을 의미합니다.
Flashbots는 MEV로 인해 이더리움에 발생하는 네트워크 혼잡(즉, P2P 네트워크의 부담 증가), 체인 혼잡(즉, 블록 공간의 긴장), 그리고 이더리움의 합의 안전에 대한 잠재적 위협을 완화하기 위해 설립된 연구 및 개발 조직입니다.
현재 MEV 분야에는 Eden Network, KeeperDAO 등도 있지만, 기본적으로 Flashbots와는 같은 차원이 아닙니다.
Chainlink
경쟁 분야：오라클
독점 지수：90%
현재 오라클 분야에는 API3, Band, NEST, DOS, Tellor 등 많은 새로운 선수들이 유입되고 있지만, 현재 대부분의 DeFi 프로젝트는 여전히 Chainlink의 가격 제공 서비스를 사용하고 있습니다. 데이터 제공의 진실성과 안정성은 DeFi 프로젝트의 생사에 직접적인 영향을 미치기 때문에, 이때 선두 서비스를 선택하는 것이 가장 안전한 방법입니다. 그러나 현재 많은 DeFi 프로젝트도 Uniswap의 TWAP(시간 가중 평균 가격) 오라클 서비스를 호환하여 사용하고 있습니다.
Gnosis Safe
경쟁 분야：자산 다중 서명 관리
독점 지수：99%
Gnosis Safe는 다중 서명 지갑으로, 현재 많은 DeFi 프로토콜과 DAO가 자금을 관리하는 데 사용하고 있습니다. 현재 자산 다중 서명 관리 분야에서는 약간의 인지도를 가진 제품이 경쟁하고 있는 것 같지 않습니다.
Tornado Cash
경쟁 분야：믹싱 프로토콜
독점 지수：95%
Tornado Cash는 이더리움에서 가장 큰 탈중앙화 믹싱 프로토콜로, 믹싱 프로토콜 분야에는 Onion Mixer, Miximus과 같은 새로운 선수들이 있지만, 현재 Tornado Cash와는 같은 차원이 아닙니다.
Chainalysis
경쟁 분야：체인 데이터 분석, 체인 보안
독점 지수：90%
Chainalysis는 2014년에 설립되어, 주로 암호화폐 거래소, 국제 법 집행 기관 및 기타 고객에게 비트코인 거래 분석 소프트웨어를 제공하여 규정 준수를 돕고, 위험을 평가하며, 불법 활동을 식별하는 데 도움을 주고 있습니다. 디지털 화폐와 전통 은행 간의 연결 고리가 되고자 합니다. 따라서 Chainalysis는 일반적인 스마트 계약 보안 감사 업체와는 큰 차이가 있으며, 규정 검토 및 보안 협력에 더 중점을 두고 있습니다.
비트大陆
경쟁 분야：비트코인 채굴기
독점 지수：70%
비트大陆은 현재 세계에서 가장 큰 비트코인 채굴기 제조업체입니다. 비트大陆은 2021년에 약 500억~1000억 달러의 판매액을 기록하며, 비트코인 채굴기 시장에서 70% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 분야의 다른 선수로는 嘉楠科技, 神马 등이 있습니다. 그러나 비트大陆의 독점은 큰 조정에 직면해 있으며, 2018년 신마의 부상으로 시장 점유율이 급락했으며, 현재 인텔의 진출도 영향을 미칠 수 있습니다.
