500 Global 중국 지역 책임자: 내가 VC 분야에서 배운 24가지 법칙

작성자: 500 Global 중국 지역 책임자 Stella Zheng

이 글은 VC 업계 종사자나 VC 산업에 진입하고자 하는 신입들에게 쓰여졌습니다. VC 산업의 일은 많은 사람의 상상과는 다를 수 있으며, 제 경험이 여러분에게 도움이 되기를 바랍니다.

1. 이 일은 사실 매우 무조직적입니다. 벤처 캐피탈은 조직성이 강하지 않은 일입니다. 만약 신입으로 VC 산업에 들어간다면, 마치 수영을 배우지 않은 채 물에 던져진 것과 같습니다. 기본적으로, 가라앉거나 수영해야 합니다… 저도 매우 고통스럽고 혼란스러운 시기를 겪었고, 어떻게 일을 제대로 시작하고 능숙하게 보일 수 있을지 몰랐습니다.

2. VC 파이프라인 = 접근/네트워크 + 판단 + 설득. 가장 중요한 것은 네트워크입니다. 따라서 항상 새로운 사람을 만나기 위해 적극적으로 나서야 합니다.

3. VC는 본질적으로 서비스 산업입니다. 간단히 말해, 당신의 주요 기능은 "판매"입니다. 당신은 당신이 주목하는 창업자에게 당신 자신과 당신이 속한 펀드 회사의 브랜드를 "판매"하고, 그들이 당신의 돈을 받도록 설득합니다. 당신은 잠재적인 사용자, 구매자, 인재, 투자자에게 당신이 투자한 스타트업을 "판매"합니다. 당신은 잠재적인 LP에게 당신의 펀드를 "판매"합니다.

4. 자신의 의견을 가져야 하지만 집착하지 마세요. 지금 저는 "나이가 들었다"고 생각해서, 의견이 다른 사람과 논쟁하는 것을 잘 하지 않습니다. 저는 제 자신을 효과적으로 표현할 수 있다면 그것으로 충분하다고 생각합니다. 공감이 없는 목소리는 결국 사라지기 마련이며, 이는 어느 한 쪽의 잘못이 아니므로 자신의 의견에 집착할 필요는 없습니다.

5. 항상 배우는 마음가짐을 유지하고, 부끄러워하지 마세요. 저는 기술 출신의 투자자가 아니기 때문에 많은 기술적인 부분에 대해 잘 알지 못합니다. 물론 스타트업에게 기술은 결정적인 지표가 아닙니다. 하지만 비전문적인 질문을 하는 것이 두려웠습니다. 지금은 아주 기본적인 질문을 하더라도 괜찮다는 것을 깨달았습니다. 경험이 많은 사람에게 질문하는 것은 산업을 배우고 이해하는 가장 빠른 방법입니다.

6. 모든 것을 의심하세요. 이 업계에서 듣는 모든 말, 심지어 소위 "대가"들이 하는 말도 믿지 마세요!!! 많은 경우 그들의 말은 곧바로 반박될 것입니다… 맹목적으로 숭배하지 마세요. 창업자에게도 마찬가지입니다. 독립적으로 사고하세요.

7. 이전 항목과 연결되지만! 모든 프로젝트에 대해, 그들이 성공할 가능성이 있다고 먼저 믿으세요. 편견을 가지지 마세요. 초기 단계에서는 매우 간단한 제품을 무시하지 마세요, 특히 장난감처럼 보이는 제품은 더욱 그렇습니다. 그러나 A 라운드 이후에는 데이터를 통해 이야기하세요 (팀과 비전이 신뢰할 수 있는 경우).

8. 그러므로, 친절하세요. 누구에게나.

9. 모든 창업자를 존중하세요. 약속된 회의에 늦지 마세요. 항상 다른 사람을 더 고려하세요. 사실, 많은 LP는 제가 이전에 투자했던 창업자들입니다. 그들은 성공한 후 우리 포트폴리오 회사나 우리의 펀드에 자금을 투자합니다.

10. 아무도 미래를 예측할 수 없습니다. 좋은 인식과 네트워크는 가능한 한 최전선의 정보를 제공할 수 있지만, 이는 우리가 누구도 미래 시장의 방향을 명확히 알 수 없다는 것을 의미합니다. 저는 많은 유명 VC의 파트너 레벨과 몇몇 유니콘의 C-suite 사람들에게 조언을 구했지만, 사실 그들의 정보 격차는 우리가 생각하는 것만큼 크지 않다는 것을 발견했습니다. 그들은 이미 일정한 사회적 지위와 자본을 축적했기 때문에 새로운 정보와 방향에 대한 갈망이 크지 않았습니다. 물론, 이것이 스타트업이 항상 대기업을 "제압"할 기회를 가지는 이유이기도 합니다.

11. 몇 년 동안 연락이 없던 제 WeChat 친구가 갑자기 연락할 수도 있습니다. 아마 그가/그녀가 창업을 시작했을까요? 하하.

12. 당신이 어떤 VC에서 일하든, 항상 자신의 개인 브랜드를 구축하는 것을 잊지 마세요.

13. VC의 피드백 루프는 매우 깁니다. 일반적으로, 당신은 4~5년이 지나야 몇 가지 성공 사례를 보여줄 수 있습니다. 그 이전에는 아무도 당신이 잘하고 있는지 알지 못하며, 거의 아무도 당신에게 명확한 피드백을 주지 않습니다. 당신의 직속 상사를 제외하고요. 따라서, 항상 확신과 인정을 원한다면, 일을 완수할 자신감을 가지기 어렵다면, 당신은 VC에 적합하지 않을 수 있습니다.

14. 가능한 한 소문을 피하세요. 이 업계는 너무 작기 때문에, 여론의 중심을 피하는 것이 현명합니다.

15. 당신은 공개 소셜 미디어(예: 트위터)를 통해 연락하고 싶은 창업자와 연결할 수 있지만, 트위터(소셜 미디어)를 통해 투자 기회를 찾지 마세요! 트위터는 당신에게 착각과 FOMO의 감정을 줄 수 있습니다. 과대 광고, FOMO 및 여러 VC의 경쟁은 종종 당신이 실제로 그렇게 높은 평가를 받을 가치가 없는 회사에 투자하게 만듭니다. 이러한 회사는 주기적으로 가치가 회귀하는 경향이 있습니다.

16. 이 시장의 소음은 결코 사라지지 않으며, 자신의 경로와 전략을 명확히 하고 이를 고수해야 합니다.

17. 항상 "올바른" 사람과 함께하세요. VC는 매일 "사람"과 거래하며, 창업자에 대한 관심이 창업 프로젝트에 대한 관심보다 훨씬 더 중요합니다.

18. 이전 항목과 연결되지만, 가장 "올바른" 사람은 항상 당신 자신입니다. 그러므로, 자신의 좋은 이미지와 평판을 세우고, 신뢰할 수 있는 친구를 계획적으로 사귀세요. 미래에 여러분은 함께 협력하거나 일할 가능성이 높습니다.

19. 거절해야 할 때는 직접 거절하세요. 창업자에게 잘못된 신호를 주지 마세요. 서로의 시간을 낭비하지 말고, 소홀히 하지 마세요.

20. 어떤 창업자는 투자자의 질문에 매우 능숙하게 대답합니다. 그들은 매우 똑똑하지만, 그렇다고 해서 그들이 정말로 위대한 성공적인 기업을 창립할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다.

21. 이전 항목과 연결되지만, 허황된 이야기하는 사람에게 시간을 낭비하지 마세요. 더 많은 시간을 실제적이고 구체적인 일에 투자하세요. 그것이 오히려 축적됩니다.

22. 창업 프로젝트를 평가할 때, 대부분의 초기 단계 VC(저는 A 라운드 이전을 말합니다)는 90%의 주의를 팀, 제품 및 시장에 두고, 10%의 주의를 구체적인 데이터에 둡니다. 구체적인 내용은 이전의 글을 참조하세요.

23. 대부분의 VC는 매우 집중력이 떨어지는 사람들입니다. 만약 창업자가 처음 5-10분 내에 투자자의 관심을 끌지 못한다면, 이후에는 별다른 진행이 없을 가능성이 높습니다.

24. 대부분의 VC 종사자는 그들이 보이는 것만큼 화려하지 않습니다… VC 산업은 흥미롭지만, 경쟁(내부 및 외부)도 매우 치열합니다.

500 Global에 대하여

500 Global은 빠르게 성장하는 기술 회사의 창립자에게 초기 투자를 제공하는 벤처 캐피탈 회사로, 기술, 혁신 및 자본이 장기 가치를 창출하고 경제 성장을 촉진할 수 있는 시장에 집중하고 있습니다. 500 Global은 77개국에서 운영되는 2600개 이상의 회사의 6000명 이상의 창립자에게 투자 및 지원을 해왔으며, 포트폴리오에는 51개의 유니콘 기업과 125개의 준 유니콘 기업이 포함되어 있습니다. 팀원들은 15개 이상의 국가에 분포되어 있으며, 세계 유수 기업의 기업가, 투자자 및 운영자의 경험을 모으고 있습니다.