Binance Labs ：우리의 투자 원칙과 철학

원제목：《Binance Labs #AMA 시리즈 1: 우리의 이야기 및 투자 원칙》

출처: Binance Labs

편집: 비스킷, 체인 캡처

Binance Labs는 Binance의 벤처 캐피탈(VC) 부서이자 액셀러레이터로, 2018년에 설립되어 탈중앙화 네트워크에 힘을 실어주는 것을 목표로 하고 있습니다. 그 사명은 유망한 기업가를 육성하고 투자하며 지원하여 블록체인 산업의 장기적인 성공을 위해 노력하는 것입니다. 이 팀은 인큐베이션 프로그램을 통해 초기 Web3 프로젝트를 식별하고 높은 잠재력을 가진 블록체인 프로젝트에 초기 투자를 제공합니다.

현재까지 Binance Labs는 25개국 이상의 200개 이상의 프로젝트에 투자했습니다. 그 중 50개 프로젝트가 인큐베이션을 마쳤으며, Polygon, CertiK, Nym, Perpetual Protocol, Injective Protocol 및 Dune Analytics가 포함됩니다. Binance Labs의 전략적 초점은 인프라, DeFi, 게임/메타버스, SocialFi, 암호 금융 기술 및 개발자 애플리케이션/도구와 같은 여러 핵심 분야를 포괄합니다.

Binance Labs는 일반 상담, 운영 지원 및 기술/제품 공동 개발을 포함하되 이에 국한되지 않는 가치 창출 서비스를 제공하여 프로젝트 창립자가 Binance Labs의 조언과 네트워크의 혜택을 누릴 수 있도록 합니다.

Binance Labs는 협력과 교육을 통한 혁신을 믿습니다. 이 팀은 Web3 분야를 다루는 일련의 웨비나를 시작했습니다. 이러한 지식 공유는 야망 있는 창립자가 끊임없이 발전하는 Web3 산업을 더 잘 탐색하고 비즈니스 전략을 조정하는 데 도움을 주기 위한 것입니다. 첫 번째 웨비나는 2022년 8월 9일에 개최되어 Binance Labs의 이야기와 투자 원칙에 대해 논의했습니다.

질문: Binance Labs의 투자 원칙은 무엇인가요?

답변: 우리는 일반적으로 다섯 가지 속성을 봅니다.

첫 번째 속성은 제품 혁신입니다. 사용자가 혜택을 받을 수 있는 새로운 것을 구축하고 있나요?

두 번째 속성은 지속 가능한 비즈니스 및 토큰 모델입니다. 장기적으로 귀하의 비즈니스 모델이 수익성이 있으며, 귀하의 토큰 인센티브가 올바른 방식으로 구축되었나요?

세 번째 속성은 견인력입니다. 현재 단계의 프로젝트 사용자 수는 얼마인가요? 발생한 수익은 얼마인가요? 만약 귀하가 출시 전 단계에 있다면, 귀하가 수행한 개발 작업에 대해 알고 싶습니다.

네 번째 속성은 팀의 질과 지속성입니다. 프로젝트가 필요하다면, 귀하와 공동 창립자가 전적으로 이 프로젝트에 전념할 수 있나요?

마지막 속성은 기술입니다. 귀하가 구축하고 있는 기술이 실행 가능하고 현실적인가요? 우리는 귀하의 프로젝트 로드맵을 기반으로 귀하가 이미 구축한 것과 구축할 수 있는 것을 살펴봅니다.

질문: Binance Labs는 토큰 거래에만 투자하는 것이 아니라 지분에도 투자합니다. 이 두 부문은 서로 다른 투자 주제를 필요로 하나요?

답변: 평가의 기본 기준은 동일합니다. 그러나 전략적 인수의 관점에서 우리는 현재 단계의 시장 상황에 따라 세 가지를 우선 고려합니다.

첫째, 우리는 안전성과 규정 준수를 연구합니다. 관할권 간의 규제와 현지 규제 기관과의 조정이 매우 중요합니다. 사용자에게 가장 안전한 경험을 제공하기 위해 우리는 AML, KYC, DID 등과 관련된 혁신적인 제품에 주목하고 있습니다.

둘째, 우리는 더 많은 사용자를 접촉하고 전환하는 데 집중합니다. 이는 법정 통화의 네트워크 인터페이스든 정보 웹사이트든 상관없이 마찬가지입니다. 우리는 Binance의 상류, 하류 및 생태계에 직접 통합되어 사용자 기반을 확장할 수 있는 모든 것에 주목하고 있습니다.

셋째, 우리는 지리적 영역을 초월한 최고의 사용자 경험을 제공하려고 합니다. 우리가 주목하는 몇 가지 수직 분야는 기관 거래자, NFT 지갑 및 더 성숙한 거래자 도구입니다.

질문: 거시 경제 환경을 보면 우리는 어떤 주기에 있나요?

답변: 인플레이션과 경기 침체의 불확실성을 감안할 때, 우리는 이 주기의 깊이나 지속 시간을 확정짓기를 주저합니다. 우리는 유동성이나 자금 접근을 제한하는 참여자들의 통합에 대해 들어본 적이 있습니다. 그러나 우리가 정말로 보고 싶은 것은 실체나 지분 차원의 통합이 아니라, 우리가 산업으로서 초점을 좁히고 블록체인 기술의 특정 응용 분야를 발전시킬 수 있도록 더 많은 사고와 팀의 통합입니다.

생태계는 대규모로 확장되었습니다. 이제 프로젝트 간의 상호 연결성이 더 많아졌습니다. 이는 시장에서 많은 연쇄 반응을 일으켰습니다. 그러나 반면에 우리는 많은 창립자들이 그들의 제품을 재고하고 발명하며 사용자 경험과 가치 제안에 초점을 맞추고 있다는 것을 보고 있습니다. 우리는 이것이 긍정적인 신호라고 생각합니다.

기관 투자자들도 블록체인 산업에 대한 열정을 보이고 있습니다. 따라서 우리는 안전성, 지연 관리, 유동성 매칭, 네트워크 용량 확장 등에서 많은 혁신을 보고 있습니다.

질문: Binance Labs는 유동성이 부족하거나 어려움을 겪고 있는 회사에 어떻게 지원하나요?

답변: 우리는 일관된 투자 방식을 취하며 우리의 전략에서 벗어나지 않습니다. 우리는 배치에 있어 확실히 더 신중하며, 새로운 프로젝트를 평가할 때 시스템적 위험에 주의를 기울입니다.

하지만 생태계에서 무슨 일이 발생하든, 우리는 각 문제의 근본 원인에 주목합니다. 만약 비즈니스 모델의 결함이 유동성 긴축을 초래했다면, 우리는 그러한 프로젝트에서 멀어지는 경향이 있습니다. 우리 팀은 프로젝트가 실행 가능한 비즈니스 모델을 가지고 있고 다시 일어설 수 있는지를 판단하는 데 많은 시간을 투자합니다. 실제로 우리는 다른 프로젝트와 동일한 품질 수준을 추구합니다.

질문: Binance Labs는 인큐베이션 관점에서 창립자를 어떻게 지원하나요?

답변: Binance 인큐베이션 프로그램을 통해 우리는 제품 아이디어, 운영 관리, 토큰 경제학 설계, 자금 조달 등에서 창립자를 지원합니다. 우리는 Binance Labs의 방대한 네트워크와 광범위한 자원을 활용하여 창립자가 필요한 모든 도움을 받을 수 있도록 합니다.

8주간의 프로그램 동안 창립자는 시장 리더들의 지도를 받으며 그들이 비즈니스 운영 및 제품 개발에 대한 통찰을 공유합니다. 발표 행사에서 창립자는 300명 이상의 투자자에게 그들의 제품을 선보일 기회를 가집니다. 우리의 모든 인큐베이션 창립자는 Binance Labs의 큰 가족의 일원이기도 하며, 그들이 어떤 지원이 필요하든 언제든지 돌아오는 것을 환영합니다.

질문: Binance Labs의 Web3 산업에 대한 장기적인 관점과 비전은 무엇인가요?

답변: Binance Labs는 처음에 인큐베이터였습니다. 우리는 Web3 분야의 더 넓은 채택과 더 많은 실용성을 위한 혁신 아이디어를 촉진하는 액셀러레이터가 되는 것을 자랑스럽게 생각합니다. 이를 위해 우리는 초기 프로젝트에 집중하고 Web3 창립자의 전체 창업 과정에서 그들을 지원합니다.

우리가 투자와 가치 창출을 다루는 벤처 캐피탈의 비전은 Web3 산업의 발전을 촉진할 뿐만 아니라, 산업 표준을 세우기 위해 적절한 지원을 제공하는 것입니다.