DWF Labs와 Wintermute 간의 간접적인 대립? 두 대형 마켓 메이커의 마켓 프로젝트 개요

2023-04-14 23:43:20

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2차 시장의 프로젝트 경쟁 외에도 두 기관은 사적으로도 화합하지 않는다.

본 문서 저자: FYJ, Noc, 0x711, BlockBeats

최근 시장을 돌아보면 비트코인이 3만 달러로 돌아오며 시장을 이끌고, 여러 인기 알트코인들이 차례로 공연하고 있습니다. 인기 종목 중 OP, BLUR, ARB는 Wintermute가 시장 조성을 하고 있으며, CFX, MASK, ACH 뒤에는 DWF Labs의 모습이 보입니다. 심지어 DWF Labs가 홍콩 개념의 대표주자인 Conflux(CFX)의 최대 대주주라는 소문도 있습니다. 두 기관은 시장에서 큰 영향력을 행사하고 있으며, 그 기세는 한때 독보적이었습니다.

표면적으로는 2차 시장의 프로젝트 경쟁이 있지만, 두 주요 시장 조성자 간의 관계는 그리 화기애애하지 않습니다.

3월 이후 DWF Labs는 월 평균 약 5개의 프로젝트를 2차 시장에서 매입하며 활발히 움직이고 있습니다. 이렇게 잦은 출동은 커뮤니티에서 논란을 일으켰고, 일부는 DWF가 진정한 투자가 아니라 시장 조성을 위해 코인을 보유하고 있다고 주장했습니다. 이에 대해 DWF Labs의 파트너인 Andrei Grachev는 이틀 전 의혹에 대해 응답하며, "투자 외에도 우리는 일반적으로 추가적인 지원을 제공합니다"라고 언급하며 "투자 + 시장 조성"의 복합 운영 모델을 사실상 인정했습니다.

흥미로운 점은 Andrei Grachev가 이어서 소셜 미디어에서 Thread를 리트윗했는데, 이 트윗은 The Block이 DWF Labs에 대한 의혹을 포함한 추적 보도를 리트윗한 후, The Block이 "FTX의 비밀 투자 수용", "전 CEO가 SBF의 돈으로 바하마에서 별장을 구입", "CZ가 Binance에 경찰이 난입한 사건을 잘못 보도한 사실을 확인", "자사 구 뉴스 기사를 삭제"한 네 가지 블랙 히스토리를 회고하며, 마지막으로 중요한 정보를 던졌습니다: 3월 31일, The Block은 Wintermute의 CEO Evgeny를 이사회 멤버로 임명했으며, Evgeny는 "자금 거래에 절대 관여하지 않는다"고 밝혔습니다.

2주 후, The Block은 Evgeny가 "지분을 보유하고 있다"고 자발적으로 공개했습니다.

그 후 저자는 Wintermute가 The Block을 이용해 DWF Labs를 비방하고 있다고 추론했습니다.

문서에서는 Wintermute가 ARB에서 시장 조성을 제대로 하지 못한 점과 지난해 Wintermute가 멋진 주소를 사용해 해커에게 DeFi 공격으로 1억 6천만 달러를 도난당한 사건을 비난했습니다. 의도적이든 무의식적이든, Andrei Grachev는 DWF Labs에 대한 의혹에 응답하면서 자신의 안전 철학을 설명하며 "우리는 절대 온체인 지갑에 너무 많은 자금을 저장하지 않는다------시장 조성자와 자금이 해커에게 공격당한 사례가 너무 많다. 우리는 피해자가 되고 싶지 않다"고 여러 번 강조했습니다.

흑서와 백서의 존재는 실질적인 증거를 찾기 어렵지만, Wintermute와 DWF Labs 간의 긴장 관계는 확실히 존재합니다. 이전 4월 10일, Wintermute의 CEO Evgeny는 Andrei Grachev에 대한 폭로가 담긴 트윗을 리트윗하며, Andrei Grachev의 과거 경험을 깊이 파헤쳤고, 그가 Huobi의 러시아 지역 책임자였으며, 악명 높은 암호화폐 사기 프로젝트 OneCoin과 연관이 있다고 지적했습니다. 그러나 Evgeny는 문서에서 요약된 DWF Labs의 형편없는 투자 성과에 대해 주로 언급하며 이를 "잘못된 시장 조성자"라고 평가했습니다.

이틀 동안 Andrei Grachev는 소셜 미디어에서 DWF Labs의 경영 철학에 대해 이야기하며 의혹에 응답하기 위해 시장 조성 세부 사항을 공개했고, Evgeny의 냉소적인 비난도 계속되었습니다.

이렇게 빈번한 공방전은 뒤에 실질적인 이익 쟁탈전이 존재한다고 믿지 않을 수 없게 만듭니다. BlockBeats는 두 시장 조성자의 시장 조성 Token을 요약하여 명확한 스타일 차이를 발견했습니다. Wintermute는 기본적인 면이 좋은 유럽 및 미국의 블루칩 프로젝트를 주로 다루고 있으며, DWF Labs는 동아시아 프로젝트와 다양한 신구 감정 테마 종목을 주요 시장 조성 목표로 삼고 있습니다. 두 기관은 시장에서 전혀 다른 스타일의 수익 효과를 대표하고 있습니다.

하지만 공통점은 양측의 프로젝트가 현재 시장 알파의 절반을 차지하고 있다는 점입니다. OP, ARB, CFX, MASK는 모두 핫 이슈의 중심에 있으며, 스타일의 발언권 뒤에는 시장 자금의 분배가 있습니다. 서로를 겨냥하는 것도 놀랍지 않습니다.

Wintermute가 참여한 시장 조성 프로젝트

APE

체인 상 데이터에 따르면, 2022년 3월 4일과 18일, 총 350만 APE가 두 번에 걸쳐 Wintermute의 시장 조성 주소로 전송되었습니다.

Ape가 상장되기 하루 전인 2022년 3월 16일, Wintermute의 멀티시그 주소 내 APE가 Wintermute 1로 표시된 주소로 전송되었고, 이후 중간 주소를 통해 여러 중앙화 거래소(Binance, Coinbase, KuCoin 등)로 전송되었습니다.

K선 차트를 통해 대략적으로 추측해보면, 2022년 3월 17일 APE가 개장되었고, 당일 최고가는 28달러였습니다. Wintermute는 APE를 중앙화 거래소의 높은 가격으로 개장하여 매도한 후, Uniswap에서 상대적으로 낮은 가격으로 이전에 매도된 물량을 다시 매입하며 APE의 에어드롭에 따른 매도 압력을 수용하고 가격을 안정시켰습니다.

중앙화 거래소에서 일정 기간 반복적으로 시장 조성을 하며 매집한 후, 2022년 4월 28일 APE 가격이 두 번째로 이전 최고가 근처로 끌어올려졌고, 당일 최고가는 27.602달러였습니다. Wintermute는 다시 여러 중간 주소를 통해 APE를 Binance로 전송하여 출하를 완료하고 많은 수익을 얻었습니다.

이후 Wintermute는 APE의 점진적인 매도 과정을 시작하여 2022년 6월까지 APE 시장에서 완전히 철수했습니다. 기사를 작성할 당시 APE는 4.601달러로 보고되고 있습니다.

OP

2022년 6월, Optimism 재단은 암호화폐 시장 조성자 Wintermute에게 유동성 공급 서비스를 제공하여 OP를 얻은 사용자가 집단 거버넌스에 더 원활하게 참여할 수 있도록 초대했습니다. 이 협력을 위해 재단의 "파트너십 기금"은 Wintermute에 2000만 OP 토큰의 임시 보조금을 할당했습니다.

이번 협력에서 양측의 소통 및 기술적 실수로 OP 도난 사건이 발생하여 OP 상장 초기의 가격 성과에 영향을 미쳤습니다. 그러나 해커 사건을 적절히 해결하고 한 달 이상의 하락과 물량 교환을 겪은 후, OP는 7월 중순에 갑자기 반등하여 20일 만에 0.4달러 근처에서 2.2달러 이상으로 상승했습니다.

BLUR

체인 상 정보에 따르면, Wintermute의 시장 조성 주소는 2023년 2월 14일과 15일 두 번에 걸쳐 총 1500만 BLUR를 수신하였고, 이후 이 물량을 여러 거래소로 전송하여 시장 조성을 하였습니다.

가격 성과 측면에서 BLUR는 기대에 미치지 못했으며, 상장 초기 짧은 랠리를 경험한 후 1.4달러의 최고가를 기록한 후 BLUR는 계속 하락하여 0.4-0.5달러 구간에서 등락을 거듭했습니다. 주목할 점은 최근 이틀 동안 두드러진 성과를 보이며 0.56달러에서 0.66달러로 상승하여 약 20%의 상승폭을 기록했습니다.

ARB

공개된 정보에 따르면, 2023년 3월 23일 Arbitrum 재단은 5000만 ARB를 Wintermute 주소로 전송하였으며, 그 중 4000만 ARB는 시장 조성을 위해 사용되었습니다.

첫 번째 Layer2의 영광을 안고 있는 ARB는 상장 초기 가격이 대체로 예상과 일치하여 1.3달러 근처에서 변동했습니다. 이후 커뮤니티에서 Arbitrum 재단이 AIP-1 제안이 통과되지 않은 상태에서 ARB Token을 전송하고 배분하며 7.5억 ARB를 "행정 예산 지갑"으로 이체하는 등 악재가 발생하여 ARB는 한때 1.1달러 근처로 하락했습니다.

현재 ARB의 움직임은 OP의 스크립트를 복제하는 것처럼 보이며, 악재 사건으로 가격이 눌린 후 ARB는 4월 13일부터 지속적으로 상승하여 1.15달러 저점에서 30% 이상 상승했습니다.

현재 알려진 바에 따르면 Wintermute의 시장 조성 주소에는 여전히 3459만 ARB가 남아 있으며, Wintermute가 이전 OP의 상승 방식으로 복제할지 주목할 필요가 있습니다.

DWF Labs가 참여한 투자 또는 시장 조성 프로젝트

MXC

2022년 9월 1일, MXC는 최근 Coinbase Pro에 상장되었으며, 세계 최고의 양적 펀드 DWF로부터 수천만 달러의 투자를 받았다고 발표했습니다. MXC는 2018년 독일 베를린에서 설립되어 4년 동안 전 세계 177개국의 커뮤니티에 세계적인 Web3 IoT 네트워크를 구축하는 데 도움을 주었으며, 현재 독일 철도, 네덜란드 GIN 1689 등 기업의 IoT 및 NFT 블록체인 애플리케이션을 지원하고 있습니다.

주목할 점은 올해 들어 MXC의 가격 성과가 매우 저조하여, 연초 0.033달러 근처에서 0.019달러로 하락했습니다.

Conflux

2022년 9월 16일, 공식 발표에 따르면 Conflux는 Web3 벤처 캐피탈 DWF Labs의 전략적 투자를 받았으며, 구체적인 투자 금액은 공개되지 않았습니다.

CFX는 올해 들어 매우 뛰어난 성과를 보이며, 연초 0.03달러에서 현재 0.4달러로 상승하여 확실한 10배 코인이 되었습니다.

TON

2022년 11월 17일, DWF Labs는 TON 생태계를 지원하기 위해 1000만 달러의 기부를 약속했습니다. 향후 12개월 동안 DWF Labs는 총 50회의 시드 라운드 투자를 계획하고 있으며, TON 및 그 프로젝트의 성장을 가속화할 예정입니다.

Mask

2023년 1월 19일, DWF Labs는 Mask Network와 전략적 투자 및 협력을 발표하며 500만 달러 가치의 MASK Token을 구매하여 투자하였으며, 이 투자는 탈중앙화 소셜 네트워크와 전체 Mask Network 생태계의 지속적인 구축을 지원하는 데 사용될 것입니다. Web3의 접근성을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

CFX와 유사하게, MASK는 올해 들어 전체 시장에서 상승폭이 높은 코인 중 하나로, 지난해의 트위터 개념 코인에서 현재의 홍콩 개념으로 발전하며 가격이 연속적으로 상승하여 지난해 10월 0.965달러에서 현재 5.76달러로, 상승폭이 거의 6배에 달합니다.

YGG

2023년 2월 17일, 게임 공회 Yield Guild Games(YGG)는 Token 판매를 통해 1380만 달러의 자금을 모집하였으며, DWF Labs와 a16z가 주도했습니다. YGG의 공동 창립자 Gabby Dizon은 YGG가 이 새로운 자금을 활용하여 영혼 결합 평판 Token을 추가로 개발할 것이라고 밝혔습니다.

YGG는 올해 들어 가격 성과가 두드러지지 않으며, 현재 0.2-0.3달러에서 지속적으로 등락하고 있습니다.

Orbs

2023년 3월 14일, 암호화 기반 시설 개발업체 Orbs는 DWF Labs로부터 1000만 달러를 모집할 계획을 발표했습니다. Orbs는 DWF Labs가 최대 1000만 달러 가치의 Orbs Token을 구매할 것이라고 밝혔습니다. Orbs의 CEO Nadav Shemesh는 총 투자 첫 번째 부분이 오늘 결산되었다고 말하며, 나머지 투자는 "평균 가격으로 계산될 것"이라고 덧붙였습니다.

SNX

2023년 3월 17일, DWF Labs는 Synthetix 재무 위원회와 협약을 체결하여 중앙화 및 탈중앙화 거래소에서 SNX에 대한 유동성 및 시장 조성 서비스를 제공할 것입니다. DWF Labs는 Synthetix 프로토콜의 구성원이 되기 위해 여러 가지 방법으로 참여할 것을 약속하며, Synthetix 영구 계약 통합 및 거래, Epoch 선거 기간 동안 SNX 거버넌스 참여, 커뮤니티 및 제품 소통에 참여할 것입니다.

Radix

2023년 3월 23일, Layer1 공공 블록체인 Radix는 1000만 달러의 자금을 모집했다고 발표했으며, 이번 라운드는 전적으로 DWF Labs의 지원을 받았고, 투자 후 가치는 4억 달러에 달합니다. Radix의 CEO Piers Ridyard는 DWF가 이미 800만 달러의 자금을 제공했으며, 나머지 200만 달러는 곧 제공될 것이라고 밝혔습니다. Radix는 자체 개발한 합의 시스템과 실행 환경을 보유하고 있으며, 올해 2분기에 Babylon이라는 이름의 메인넷을 출시할 예정입니다.

SO-COL

2023년 3월 28일, The Block에 따르면, Irene Zhao가 설립한 Web3 소셜 플랫폼 SO-COL이 450만 달러의 새로운 자금 조달을 완료했으며, 이번 라운드는 전적으로 DWF Labs의 지원을 받았습니다.

apM Coin

2023년 3월 30일, 블록체인 고객 보상 플랫폼 apM Coin은 DWF Labs로부터 500만 달러의 투자와 150만 달러의 선택적 협력 계약을 받았다고 발표했습니다. apM Coin은 DWF Labs와의 투자 및 협력을 통해 apM Coin Project의 체인 간 결제 솔루션을 공동 개발하고 확장할 것이라고 밝혔습니다.

ACH

2023년 4월 3일, 싱가포르에 본사를 둔 암호화폐 결제 서비스 제공업체 Alchemy Pay는 4억 달러의 가치를 평가받아 1000만 달러의 자금을 모집했다고 발표했으며, 이번 라운드는 DWF Labs가 주도하였고, 자금은 한국에서의 사업 확장에 사용될 것입니다.

홍콩과 결제 개념이 중첩되어, 연초 0.0072달러에서 현재 0.041달러로, 올해 들어 거의 5배 상승했습니다.

TOPGOAL

2023년 4월 4일, 축구 메타버스 프로젝트 TOPGOAL은 DWF Labs로부터 수백만 달러의 투자를 받았다고 발표했습니다. 이 투자로 TOPGOAL은 인공지능과 블록체인 기술로 구동되는 축구 메타버스를 구축하여 스포츠를 Web3로 가져오고 새로운 디지털 및 가상 경험을 창출하겠다는 비전을 실현할 수 있게 됩니다.

RACA

2023년 4월 6일, 체인 게임 RACA(구 Radio Caca)는 DWF Labs로부터 1600만 달러의 투자를 받았으며, 이 투자에는 여러 RACA Token의 구매가 포함되어 있으며, 모집된 자금은 RACA의 Web3 게임 생태계 목표를 추진하는 데 사용될 것입니다.

RACA는 2021년에 설립되었으며, 처음에는 Elon Musk의 어머니 Maye Musk의 NFT 관리자로 시작하였고, 현재 R3 게임 인프라, SimCity 스타일의 샌드박스 게임 USM.WORLD, 소셜 파티 게임 Looki Looki Jazzi, 크로스 게임 DID 지갑 JAZ 및 NFT 마켓플레이스를 출시하였습니다.

자금 조달 소식 발표 후 RACA는 한때 20% 이상 상승했으며, 현재는 소폭 하락하며 횡보 중입니다.

LABEL

2023년 4월 10일, NFT 기반 시설 프로토콜 LABEL은 DWF Labs로부터 100만 달러의 벤처 투자를 받았다고 발표했습니다. LABEL은 공정한 이익 공유 생태계를 구축하는 것을 목표로 하며, 이 생태계는 LBL 유틸리티 및 거버넌스 Token으로 지원됩니다. 또한 LABEL은 탈중앙화 P2P 인큐베이션 플랫폼을 도입하여 DAO 투표 시스템을 통해 엔터테인먼트 교육 콘텐츠에 투자하며, 이 시스템은 MOOC 산업의 콘텐츠 제작자에게 지식 재산권을 홍보하고 배포할 수 있는 편리한 경로를 제공합니다.

RSS3

2023년 4월 11일, DWF는 다시 1000만 달러의 투자를 발표했으며, 이번 투자는 RSS3의 1000만 달러 가치의 Token을 인수하는 것입니다. 이전에 RSS3는 AI 오픈 플랫폼 AIOP를 출시할 것이라고 발표했으며, GPT와 같은 AI 모델에 Web3 정보원을 제공할 계획입니다. RSS3는 Web3와 AI, 검색 엔진 및 소셜 미디어를 유기적으로 결합하는 혁신적인 프로토콜이 되는 것을 목표로 하고 있습니다.