Gryphsis 암호화폐 주간 보고서: 바이낸스, 430억 달러 벌금 부과; CEO 자오창펑 사임; BTC 현물 ETF 통과 예상 상승

2023-11-27 17:39:06

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[2023.11.20 - 2023.11.26] 11월 22일 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스가 제재 및 자금 이체 법을 위반한 혐의로 형사 기소되었으며, 이러한 혐의를 해결하기 위해 430억 달러를 지불하기로 합의했습니다. 이는 미국에서 기업 피고로부터 받은 "최대 벌금" 중 하나입니다.

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시장 및 산업 스냅샷:

Layer 2 개요:

지난주, Layer 2 전체가 긍정적인 성장을 보였으며, Optimism은 이번 주에 10억 달러의 TVL을 돌파했습니다. zkSync Era는 39.83%로 가장 두드러진 성장을 보였습니다. ZKSwap, Steer Protocol 및 Popcorn과 같은 프로토콜은 주목할 만한 TVL 성장 비율을 보여주었습니다.

LSD 섹터 개요:

LSD 분야에서 이더리움 스테이킹은 미세한 성장을 유지하고 있지만, 스테이킹 비율은 약간 하락했습니다. 시장 점유율 측면에서 모든 블루칩 LSD는 성장세를 보였으며, 그 중 swETH는 이번 주에 16.01%의 뚜렷한 성장을 기록했습니다.

RWA 섹터 개요:

지난주, 세계의 실제 자산 총 시가총액은 21.07% 상승했으며, 산업 점유율은 0.013% 증가했습니다. 또한 RWA 활성 개인 신용 가치와 토큰화된 국고도 미세한 성장을 보였습니다. 주목할 만한 성장 토큰으로는 $STBU, $DETF 및 $CHEX가 있습니다. $BRTR, $URQA 및 $PENDLE과 같은 토큰은 큰 손실을 경험했습니다.

주요 주제

거시 개요:

미국 주식 대 암호화폐

이번 주 주요 사건:

바이낸스, 43억 달러 벌금 부과, CEO 사임, BTC 현물 ETF 상승 예상.

주간 프로토콜 추천:

Seneca

주간 VC 투자 집중

AI21 Labs($155M)
Blast($20M)
Privy($18M)

트위터 알파:

Aaron.D 주간 거버넌스에 대해
Michael Rinko 소비자 사기에 대해
Teng Yan Blast와 Blur에 대해
Joseph A.C. LIoyd Shrapnel에 대해
@0xTindorr Gamefi 내러티브에 대해

거시 개요

이번 주, 주식 시장과 암호화폐 시장 모두 성장세를 보였으며, 암호화폐 분야의 상승이 더욱 두드러졌습니다. S&P 500과 나스닥은 각각 1.19%, 1.14% 상승했으며, $BTC와 $ETH는 각각 3.3%, 6.4% 상승했습니다. 다음 주에는 소비자 정보, PCE 물가 지수, ISM 제조업 지수 등 주요 사건에 주목해야 합니다.

이번 주 주요 사건

바이낸스, 43억 달러 벌금 부과, CEO 자오창펑(CZ) 사임, BTC 현물 ETF 승인 기대 상승

11월 22일, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 제재 및 통화 전송 법을 위반한 혐의로 형사 기소되었으며, 이 혐의를 해결하기 위해 43억 달러를 지불하기로 합의했습니다. 이는 미국에서 기업 피고로부터 받은 "최대 벌금" 중 하나입니다. 창립자 자오창펑(CZ)은 시애틀에서 유죄를 인정하고 5천만 달러의 벌금을 지불하며 CEO 직에서 사임했습니다. 전 아부다비 규제 기관 책임자이자 이후 바이낸스 지역 시장 책임자로 활동한 리차드 텡이 CEO로 취임할 예정입니다.

바이낸스는 적절한 반자금세탁 프로그램을 유지하지 못하고, 허가 없이 통화 전송 사업을 운영하며 제재 법을 위반한 혐의를 받고 있습니다. 바이낸스의 벌금은 상품선물거래위원회에 대한 채무에 포함되며, 미국 재무부 및 상품선물거래위원회와 합의에 도달했습니다.

유죄 인정 협약에 따라 바이낸스는 3년 동안 독립적인 준수 감독관을 임명해야 하며, 미국 정부에 준수 노력을 보고하고 벌금을 지불해야 합니다. 자오창펑은 향후 3년 동안 바이낸스의 운영이나 관리에 참여하는 것이 금지되지만, 이 금지는 감독관 임명 3년 후에 종료됩니다.

https://www.coindesk.com/policy/2023/11/21/binance-to-settle-charges-with-us-doj-source/

이 소식이 전해지자, $BNB 가격은 당일 264.54에서 227.95로 하락하며 113.8%의 하락폭을 기록했습니다. 또한 The.Block에 따르면, 바이낸스의 24시간 유출 총액은 10억 달러를 초과했지만, 지난 7일의 순 유출 총액은 7.03억 달러로, 이번 사건이 바이낸스에 미친 부정적인 영향이 상당했습니다.

뿐만 아니라, BTC는 22일에 뚜렷한 하락세를 보였습니다. 주요 원인은 현물 비트코인 ETF의 승인에 대한 낙관적인 기대가 점차 사라지고, 미국 규제 기관의 지속적인 단속 현실로 대체되었기 때문입니다. 미국 법무부는 오늘 오후에 "중대한 암호화폐 단속 조치"를 발표할 예정이라고 밝혔으며, 이로 인해 비트코인(BTC)은 2% 이상 하락하여 36,400달러에 거래되고 있습니다.

그러나 일부 관찰자들은 바이낸스의 합의가 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 현물 비트코인 ETF를 최종 승인하는 데 실질적으로 장애물을 제거했을 가능성이 있다고 지적했습니다. 그들은 바이낸스의 중립화와 CZ의 퇴진이 해당 기관의 해외에서 비트코인 가격을 조작할 우려를 완화할 수 있다고 말했습니다.

암호화폐 서비스 제공업체 Matrixport는 "이 유죄 인정 협약 덕분에 현물 비트코인 ETF에 대한 기대가 100%로 상승했을 수 있으며, 업계는 TradFi 기업이 준수해야 하는 규칙을 따를 수밖에 없을 것"이라고 밝혔습니다.

https://www.coindesk.com/markets/2023/11/22/bitcoin-and-crypto-markets-shake-off-binance-news-turn-higher-for-week/

주간 프로토콜 추천

우리의 주간 프로토콜 섹션에 오신 것을 환영합니다. 여기에서는 암호화 공간에서 큰 파장을 일으키고 있는 프로토콜에 주목합니다. 이번 주에는 수익이 있는 자산을 위한 전체 체인 CDP 프로토콜인 Seneca를 선택했습니다.

Seneca는 올해 3월에 출시되었으며, Sherlock에 의해 감사가 완료되었습니다. 현재 Arbitrum 체인을 지원하며, 생태계에는 세 가지 토큰이 있습니다. 원주율 토큰 $SEN, $senUSD 담보 스테이블코인, 그리고 $sSEN은 거버넌스 토큰으로서 프로토콜 수익을 누릴 수 있습니다. 현재 테스트넷 단계에 있습니다.

$SEN: 최대 공급량은 1억 개이며, $SEN을 스테이킹하여 $sSEN을 얻을 수 있습니다.
$sSEN: $SEN으로 변환할 수 있으며, 보유자는 프로토콜 수익과 거버넌스 권한을 누릴 수 있습니다.
$senUSD: CDP 스테이블코인으로, 가격은 동적 조정을 통해 $1에 도달합니다.

1) 가격이 $1 미만일 경우, CDP를 개설한 사용자는 시장에서 저렴한 가격으로 senUSD를 구매하여 부채를 상환할 수 있습니다.

2) 가격이 $1 이상일 경우, 사용자는 CDP를 개설하여 senUSD를 빌린 후, 시장에서 높은 가격에 판매하고 가격이 하락한 후 다시 구매할 수 있습니다.

전반적으로, senUSD는 사용자가 자율적으로 차익 거래를 통해 시장의 자가 조정을 통해 senUSD와 USD의 느슨한 고정을 달성합니다.

하지만 현재 테스트넷 단계이기 때문에, 사용자는 WETH를 스테이킹하여 senUSD를 빌릴 수 있으며, 현재 senUSD 차익 거래는 불가능합니다. 공식적으로는 사용자가 $SEN을 스테이킹하여 $WETH 보상을 받을 것을 권장하고 있습니다. 또한 $ARB, $wstETH, $rETH와 같은 담보 품목을 적극적으로 추가하고 있지만, 아직 모두 출시되지 않았습니다.

프로토콜은 다음과 같은 몇 가지 특징을 가지고 있습니다:

부채와 레버리지의 분리: 부채는 담보에 대해 독립적이며, 이는 각 CDP 간에 상호 영향을 미치지 않음을 의미합니다.
수익 재분배: sSEN 보유자는 프로토콜의 거래세(WETH 기준), 대출 수수료, 이자, 청산 수수료로 구성된 수익을 누릴 권리가 있습니다.

전반적으로, Seneca의 메커니즘은 MakerDAO의 모방판과 유사하며, 초기 단계에서 여전히 수익 공간이 존재합니다. 다만, 옴니체인 CDP 플랫폼을 구축하려면 현재 전체 시스템 구축이 다소 느리며, 시간이 필요합니다.

우리의 통찰력

CDP(담보부 채무 포지션)는 Maker DAO가 최초 발행한 것으로, 현재 전체 DeFi 분야에서 상위 5위에 위치하며, 총 TVL은 99.2억 달러입니다. 전체 CDP 분야에서 MakerDAO, JustStables, Liquidity가 상위 3개 프로토콜입니다.

CDP의 일반적인 경로는 사용자가 자신의 자산을 담보로 하여 (초과) 담보 스테이블코인을 교환하는 것입니다. CDP는 자산을 잠금 상태로 유지하며, 사용자가 스테이블코인을 상환할 때까지 담보 자산을 회수할 수 없습니다. 담보물의 가치가 청산 가치 이하로 떨어지면 CDP는 청산되어 강제 청산됩니다.

Lending과의 차이점은 CDP에서 빌린 소프트 고정 스테이블코인이 초기 단계에서 풀의 깊이가 얕은 경우 명백한 차익 거래 기회가 존재하며, 조작되기 쉽다는 점입니다. Lending에서 빌린 자산은 스테이블코인이 아니지만, 대부분의 유동성이 깊어 변동성이 있더라도 시가총액이 크고 조작 비용이 높습니다.

Seneca의 경우, 메커니즘과 단계 발전 현황에서 잠재적인 차익 거래 기회가 존재합니다. 그러나 가장 중요한 senUSD는 현재 담보로 제공되는 자산이 WETH로 제한되어 있으며, senUSD는 다른 DEX에서 거래할 수 없습니다. 따라서 이 사용자 주도의 훌륭한 자산은 아직 공식적으로 개방되지 않았지만, 주목할 가치가 있으며, 초기 $SEN 보상 활동에 참여할 수 있습니다.

현재 유일하게 지원되는 것은 Camelot DEX로, SEN-ETH의 스왑과 LP(APR 281%)를 허용하며, 공식적으로는 $SEN 스테이킹에 대한 WETH 보상(APR 177%)을 제공합니다. 또한 향후 공식적으로 SEN/senUSD 풀의 LP에 대해 두 가지 부분의 보상을 제공할 예정이며, 하나는 브라이브이고, 다른 하나는 매 에포크마다 제공되는 추가 $SEN 배출로, 가장 초기의 에포크에서는 하루에 90,268개의 $SEN이 배출됩니다.

종합적으로, Seneca에 대한 주목을 유지할 수 있으며, 현재 APR 데이터가 이상적이므로 미리 참여하고 senUSD가 출시된 후 차익 거래를 기다릴 수 있습니다.

주간 VC 투자 집중

우리의 주간 투자 집중 섹션에 오신 것을 환영합니다. 여기에서는 암호화 공간에서 가장 중요한 벤처 투자 동향을 공개합니다. 매주, 우리는 가장 많은 자금을 유치한 프로토콜에 주목합니다.

AI21 Labs

AI21 Labs는 1억 5,500만 달러의 C 라운드 자금을 성공적으로 조달하여 회사의 총 자금 조달액을 2억 8,300만 달러로 늘리고, 기업 가치는 14억 달러에 달합니다. 투자자는 Walden Catalyst, Pitango, SCB10X, b2venture, Samsung Next, Google 및 NVIDIA가 포함됩니다. 이 회사는 기업에 신뢰할 수 있는 생성 AI를 제공하고, 선도적인 LLM 및 신경 기호 시스템을 기반으로 혁신적인 자연어 솔루션을 제공합니다.

https://x.com/AI21Labs/status/1697211212616843727?s=20

Blast

이더리움 2층 확장 솔루션인 Blast는 초기 접근 단계에 있으며, 창립 팀은 NFT 시장인 Blur의 원래 팀입니다. Paradigm 및 Standard Crypto와 같은 회사가 2천만 달러를 투자했습니다. Blast는 이더리움과 스테이블코인에 대한 네이티브 2층 수익 생성을 제공한다고 주장하며, 3천만 달러 이상의 자산을 유치했습니다.

https://x.com/Blast_L2/status/1726747087906464024?s=20

Privy

Privy는 안전하게 데이터를 수집하기 위한 개발자 도구 플랫폼으로, Paradigm이 주도한 1,800만 달러의 A 라운드 자금을 완료했습니다. 다른 참여자로는 Sequoia Capital, Archetype Ventures 및 BlueYard Capital이 있습니다. 이 프로젝트는 새로운 자금을 활용하여 팀을 확장하고, 개발자가 누구나 사용할 수 있는 매력적인 온체인 애플리케이션을 만들 수 있도록 라이브러리를 계속 구축할 것입니다.

https://x.com/privy_io/status/1726967584472576157?s=20