Bitget UEX 일보｜미국 주식 전반 상승, 금과 은 기록 경신; 알리바바 반도체 재편성 IPO 계획; 인텔 가이던스 예상치 하회 (26년 01월 23일)

一、핫이슈

미국 연방준비제도 동향

미국 연방준비제도, 다음 주 정책 회의에서 금리 동결 예상

• 핵심 사건: 미국 연방준비제도는 2025년 연속 세 차례 금리를 인하했으며, 현재 시장은 다음 주 회의에서 현 상태를 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 이전의 완화 조치 효과를 평가하기 위함입니다.
• 요점: 선물 거래자들은 2026년에 최대 두 차례 금리 인하가 있을 것으로 예상하고 있으며, 인플레이션 압력, 지정학적 불확실성 및 경제 회복력을 고려해야 합니다.
• 시장 영향: 이러한 예상은 투자자 신뢰를 강화하는 데 도움이 되지만, 단기적으로 추가적인 자극 여지가 제한될 수 있어 위험 자산에 대한 지나친 낙관론을 제한할 수 있습니다.

국제 원자재

귀금속 강세 반등, 역사적 고점 경신

• 핵심 사건: 경제 데이터의 강세와 지정학적 리스크 완화로 인해 현물 금, 은 및 백금 가격이 크게 상승했습니다.
• 요점: 현물 금은 1.8% 상승하여 처음으로 4900달러를 돌파했으며, 뉴욕의 선물 은은 4% 상승하고 현물 백금은 6.3% 이상 상승하여 두 자산 모두 기록을 경신했습니다; 미국 알루미늄 Q4 수익은 34.5억 달러, 조정 후 주당 수익은 1.26달러로 예상치를 초과했으며, 오르지금 자원은 2025년 구리 생산량이 50.7만 톤에 이를 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 27% 증가한 수치입니다.
• 시장 영향: 원자재 시장의 강세 분위기를 강화하여 광업 및 관련 산업 체인 기업에 긍정적 영향을 미치지만, 공급 변동으로 인한 조정 리스크에 유의해야 합니다.

거시 경제 정책

미국 PCE 인플레이션 데이터, 예상에 부합; 트럼프의 관세 위협 완화

• 핵심 사건: 미국 11월 PCE 물가 지수가 소폭 상승했지만 예상치를 초과하지 않았으며, 트럼프가 유럽에 대한 관세 위협을 철회하여 대서양 무역 관계가 개선되었습니다.
• 요점: 전체 PCE는 전년 대비 2.8%, 전월 대비 0.2% 상승; 핵심 PCE는 전년 대비 2.8%, 전월 대비 0.2% 상승; 유럽 의회는 미-유럽 무역 협정 재논의를 계획하고 있으며, 그린란드 총리는 주권의 한계를 강조했습니다.
• 시장 영향: 인플레이션 데이터는 미국 연방준비제도의 신중한 태도를 지지하며, 지정학적 완화는 글로벌 무역 감정을 고양시켜 위험 자산의 회복을 자극할 수 있지만, 여전히 불확실성이 존재합니다.

二、시장 리뷰

• 현물 금: 역사적 고점을 연속적으로 강하게 돌파하며 처음으로 4900달러를 초과했습니다.
• 현물 은: 가격이 새로운 고점을 돌파하며 기록을 경신했습니다. 수요가 강하게 작용했습니다.
• WTI 원유: 지정학적 완화와 공급 예상이 주요 요인입니다.
• 달러 인덱스: 뚜렷한 변동 없이 인플레이션 데이터와 미국 연방준비제도의 예상 영향으로 움직였습니다.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수: 0.63% 상승, 전일 상승세를 이어가며 전반적인 상승세에 힘입었습니다.
• S&P 500: 0.55% 상승, 전체적으로 상승세를 보이며 경제 데이터가 신뢰를 높였습니다.
• 나스닥: 0.91% 상승, 주로 기술주 집단 반등에서 비롯된 섹터 주도 요인이었습니다.

기술 대기업 동향

• 애플: 0.28% 상승, 주가는 소폭 상승하며 회사 내부 리더십 조정의 영향을 받았습니다.
• 마이크로소프트: 1.58% 상승, 전체 기술주 반등과 클라우드 컴퓨팅 사업의 지속적인 강세로 안정적인 상승세를 보였습니다.
• 구글: 0.66% 상승, 온건한 상승세를 보이며 검색 및 광고 사업의 회복력과 AI 분야의 배치에서 핵심 동력을 얻었습니다.
• 아마존: 1.31% 상승, 주가는 중폭 상승하며 전자상거래와 AWS 클라우드 서비스의 계절적 수요 회복에 힘입었습니다.
• 메타: 5.66% 상승, 기술 대기업 중 가장 큰 상승폭을 기록하며 소셜 미디어와 메타버스 사업의 잠재적 회복 신호에서 비롯되었습니다.
• 엔비디아: 0.83% 상승, 반도체 및 AI 칩 수요의 구조적 지지로 소폭 상승했습니다.
• 테슬라: 4.15% 상승, CEO 일론 머스크가 다보스 세계 경제 포럼에서 낙관적인 발언을 하여 주가가 크게 상승했습니다.

상승과 하락의 핵심 원인: 강력한 경제 데이터와 지정학적 긴장 완화가 결합되어 전체적인 위험 선호가 회복되었고, 기술주가 전반적으로 상승했습니다. 머스크의 발언이 전기차 및 AI 개념을 더욱 부각시켰습니다.

섹터 변동 관찰

희토류 관련 주식 13.6% 상승

• 대표 개별 주식: Critical Metals 20.89% 상승, USA Rare Earth 17.49% 상승.
• 주도 요인: 글로벌 공급망 수요 회복 및 전략 금속 비축 예상이 섹터의 폭발적 반등을 촉진했습니다.

三、심층 개별 주식 해석

1. 알리바바 - 평두거 상장 계획

사건 개요: 알리바바는 AI 칩 부서인 평두거(T-Head)를 독립적인 실체로 재편성하고 직원 주식 소유 모델을 도입하여 향후 IPO를 탐색할 계획입니다. 이 부서는 2018년에 설립되어 AI 가속기 등 분야에 집중하고 있으며, 이번 조치는 글로벌 AI 칩 경쟁 열풍을 잡기 위한 것입니다. 상장 시기는 2026년 말 또는 2027년 초가 될 것으로 예상되며, 잠재적 장소는 홍콩 또는 상하이 과학기술 혁신판입니다. 시장 해석: 기관들은 이번 재편성이 알리바바가 고성장 하드웨어 사업에 집중하고 반도체 분야에서 경쟁력을 높이는 데 도움이 될 것이라고 보고 있습니다. 투자 시사점: 단기적으로 알리바바 주가 반등에 긍정적이며, 칩 및 AI 테마 펀드에 주목할 것을 권장합니다.

2. 인텔 - Q1 가이던스 부진으로 장후 대폭 하락

사건 개요: 인텔 Q4 수익은 13.7억 달러, 조정 후 주당 수익은 0.15달러로 예상치를 초과했지만, Q1 수익 가이던스는 11.7-12.7억 달러, 조정 후 주당 수익은 0달러로 시장 예상치인 12.6억 달러 및 0.08달러를 하회했습니다. 회사는 공급망 제약을 원인으로 지적하며, Q1에서 가장 심각할 것으로 예상하고 있으며, Q2부터 점진적인 개선이 있을 것으로 보아 주가는 장후 11% 이상 하락했습니다. 시장 해석: 분석가들은 단기 공급 병목 현상이 수요-공급 불균형을 드러내고 있지만, 연간 전망은 개선될 것으로 보아 일부 기관은 매수 등급을 유지하고 있습니다. 투자 시사점: 주가 변동성이 커져 단기 회피에 적합하며, 장기 투자자는 공급 회복을 기다릴 수 있습니다.

3. 테슬라 - 머스크, 다보스에서 AI 및 로봇 청사진 제시

사건 개요: 테슬라 CEO 머스크는 다보스 포럼에서 휴머노이드 로봇 옵티머스가 내년 말 공개 판매될 예정이며, 공장에서 복잡한 작업을 테스트하고 있다고 밝혔습니다; 로보택시 자율주행 서비스는 올해 미국에서 대규모 배포될 예정이며, 안전 요원이 필요하지 않습니다; AI는 올해 말 인간 지능을 초과할 것으로 예상되며, 스페이스X의 스타쉽 로켓은 완전 재사용이 가능하다고 합니다. 이러한 발언은 주가를 하루 만에 4% 이상 상승시켰습니다. 시장 해석: 기관들은 테슬라가 로봇 및 자율주행 분야에서 선도적인 우위를 점하고 있으며, AI 생태계 확장의 핵심으로 보고 있습니다. 투자 시사점: 자동화 테마 투자 가치를 강화하며, 관련 기술 ETF에 배분할 것을 권장합니다.

4. 애플 - 하드웨어 책임자 권한 확대, 후계 신호 발신

사건 개요: 애플은 디자인 팀의 책임을 하드웨어 엔지니어링 수석 부사장인 존 터너스의 관할로 편입시켰으며, 이전에는 고위 리더가 담당했습니다. 이 조정은 CEO 쿡이 65세가 되는 시점에 발생하여 터너스를 잠재적 후계자로서의 입지를 강화하고, 제품 외관 및 경험의 핵심 역할을 강조합니다. 시장 해석: 분석가들은 이를 회사 리더십의 원활한 전환을 위한 긍정적인 준비로 보고 있으며, 혁신의 연속성을 유지하는 데 도움이 될 것이라고 합니다. 투자 시사점: 애플의 장기 안정성을 강화하며, 가치 투자자에게 적합합니다.

5. 미국 알루미늄 - Q4 실적 예상 초과

사건 개요: 미국 알루미늄 Q4 수익은 34.5억 달러, 조정 후 EBITDA는 5.46억 달러, 주당 수익은 1.26달러로 모두 시장의 공감대를 초과했습니다; 2026년 산화알루미늄 출하량은 1180-1200만 톤, 알루미늄 출하량은 260-280만 톤으로 예상됩니다. 알루미늄 가격 상승이 수익을 증가시켰으며, 장후 한때 5% 이상 상승한 후 하락했습니다. 시장 해석: 기관들은 원자재 사이클 회복의 혜택을 보고 있으며, 수익 전망이 긍정적이라고 판단하고 있습니다. 투자 시사점: 원자재 가격의 연동성에 주목하며, 사이클 주식에 적합합니다.

四、오늘의 시장 일정

데이터 발표 시간표

중요한 사건 예고

• 일본 중앙은행 금리 결정: 시간 미정 - 경제 전망 보고서 및 잠재적 정책 조정에 주목.
• 일본 중앙은행 총재 우에다 카즈오의 통화 정책 기자 회견: 14:30 - 금리 결정 및 향후 가이던스 해석.
• 에릭슨, 슬럼베제, 연신은행 실적 발표: 미국 주식 시장 개장 전 - 기술 및 에너지 주식의 수익 성과.
• 세계 경제 포럼 글로벌 경제 전망 토론회: 18:00 - 지정학적 및 거시적 리스크에 주목.

bitget 연구소 의견:

우리는 귀금속의 전망을 긍정적으로 보고 있으며, 중앙은행의 강력한 매입, AI 산업 수요 및 달러 약세에 의해 주도되고 있습니다; 미국 주식은 계속해서 두 자릿수 성장을 이룰 것으로 예상되며, AI 초호황이 수익을 13-15% 지지할 것으로 보지만, 인플레이션 상승 및 지정학적 리스크에 유의해야 하며, 하드 자산의 다각화 배분을 권장합니다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리된 것으로, 인위적인 검증 후 발표되며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다.