암호 투자 원칙: 숨겨진 중앙 집중화 위험에 주의하세요

전날 기사 말미에 독자의 댓글이 있었습니다:

"안전 문제의 원인은 중앙 집중화 사고이며, 현재 이 문제를 해결하는 방법도 중앙 집중화입니다."

이 댓글에서 "현재 이 문제를 해결하는 방법도 중앙 집중화입니다"라는 부분은 현재 암호 생태계에서 어디에나 존재하는 "중앙 집중화" 함정을 떠올리게 했습니다.

우선, 다시 강조하고 싶은 점이 있습니다:

저는 항상 모든 것을 "탈중앙화"하는 것에 반대해왔습니다. 예를 들어, 저는 관리 팀(예: 이더리움 핵심 개발 팀)이 소위 탈중앙화를 진행하는 것에 명확히 반대합니다. 왜냐하면 이러한 탈중앙화는 프로젝트(이더리움)의 시대에 뒤떨어지지 않게 효율적으로 추진할 수 없기 때문입니다.

저는 "중앙 집중화"와 "탈중앙화"가 반드시 어느 쪽이 좋고 나쁜지에 대한 생각을 하지 않습니다. 언제 "탈중앙화"해야 하고, 언제 "중앙 집중화"해야 하는지는 전적으로 특정 사용 사례와 구체적인 상황에 따라 다릅니다.

하지만, 암호 생태계라는 매우 독특한 새로운 세계에 들어가게 된다면, 제 모든 관점은 "탈중앙화"에 맞춰질 것입니다.

왜냐하면 오직 탈중앙화와 검열 저항만이 창의력을 충분히 발휘하고, 기적을 창조할 수 있는 씨앗을 충분히 키울 수 있으며, 인류 지혜의 가장 위대한 결실을 낳을 수 있기 때문입니다.

하지만 인류는 오랫동안 "중앙 집중화"의 통제 아래에서 살아왔고, 사고 속에는 "중앙 집중화"의 씨앗이 가득하기 때문에, 어떤 일을 처리할 때 기본적으로 중앙 집중화된 사고 방식이 됩니다.

그래서 이렇게 탈중앙화되고 검열 저항적인 세계를 만들고자 하는 것이 이렇게 어려운 것이며, 많은 함정과 문제에 부딪히게 됩니다.

하지만 문제와 함정은 결코 암호 세계의 발걸음을 막지 못하며, 암호 세계의 진행을 저지할 수 없습니다.

이 사고의 지침 아래, 저는 모든 1층 블록체인에 대해 기본 판단 기준이 매우 명확하다고 생각합니다:

이는 암호 생태계를 지탱하는 기초이며, 최대한 탈중앙화되고 검열 저항적이어야 합니다.

이 기준에 따라 손가락으로 셀 수 있는 것은 두 가지입니다: 비트코인과 이더리움입니다.

그래서 수년 동안 저는 다른 1층 블록체인에 대해 거의 보지도 않았습니다. 그들 중 많은 것은 화려한 외관을 가지고 있지만, 제 눈에는 본질적으로 21개의 슈퍼 노드만 있는 EOS와 다를 바가 없습니다.

맞습니다, 그 체인 중에는 효율이 높고 운영이 잘 되는 것도 많으며, 심지어 어떤 단계에서는 소위 생태계 번영도 있습니다. 하지만 저는 그것이 그들이 파괴적인 재난에 부딪히지 않았기 때문이라고 생각합니다. 일단 Aave와 같은 사건이 생태계를 휩쓸게 되면, 결국 살아남는 것은 비트코인과 이더리움뿐일 것입니다.

2층 확장에 대해서는, 저는 그들이 더 탈중앙화되어야 한다고 항상 생각해왔습니다. 하지만 이 몇 년 동안 그들의 진전은 너무나 느렸습니다.

실제로 이더리움 생태계는 2층 확장이 이더리움에 강하게 안전성을 결합할 수 있는 여러 가지 솔루션을 제공하고 있습니다. 예를 들어, Native Rollup, Gnosis가 제안한 EEZ 프레임워크 등이 있습니다. 이 솔루션 중 어느 하나라도 채택된다면, Aave가 겪었던 문제와 많은 다른 안전 문제는 2층 확장에서 발생하지 않을 것입니다.

이 점에서 저는 비탈릭이 더 강력한 수단으로 강제적으로 추진하기를 기대합니다. 2층 확장에 불만을 사는 것을 두려워하지 말아야 합니다. 장기적인 안목을 가진 프로젝트는 이것이 윈-윈 솔루션이라는 것을 반드시 인식할 것이고, 장기적인 안목이 없는 프로젝트는淘汰되어야 하며, 미련을 가질 필요가 없습니다.

그렇지 않으면 오늘날 이러한 대다수의 2층 확장은 여전히 중앙 집중화된 시스템을 반쯤 가리며 계속 운영될 것입니다. 결국 Aave와 같은 재난적인 사건에 부딪히게 될 것입니다.

다양한 탈중앙화 애플리케이션(dApp)에 대해, 저는 한동안 많은 dApp의 보안 검토에 참여한 경험이 있기 때문에, 제가 아는 바에 따르면 극소수의 인기 프로젝트를 제외하고는 다른 모든 dApp이 "중앙 집중화"의 뒷문을 남겨두었습니다. --- 위기 상황에서 "긴급 정지"를 하기 위해서라고 하지만, 동시에 언제든지 자금을 빼돌릴 위험도 초래합니다.

이것은 평화로운 시기에는 드러나지 않지만, 한 번 폭풍우를 만나면 상황이 달라질 수 있습니다.

그래서 저는 평소에 다양한 dApp을 사용하더라도 기본적으로 인기 있는 제품만 사용합니다. 짝퉁 제품은 그들이 약속하는 수익이 얼마나 높든, 제공하는 보상이 얼마나 후하든, 저는 가능한 한 사용하지 않으려 합니다.

물론, 실제 생활에서는 많은 이상이 현실과 격렬하게 충돌하게 됩니다. 이러한 충돌은 때때로 상당히 고통스러운 타협을 해야 할 때도 있습니다.

하지만 이러한 타협은 매우 높은 기준을 설정해야 합니다.

예를 들어, 최근 Arbitrum이 그들의 보안 위원회를 통해 해커의 자산을 동결한 사건은 큰 논란을 일으켰습니다.

저는 더 나은 방법이 DAO를 도입하여 관리하고, 보안 위원회의 투표 기준을 더 높게 설정하는 것이 아닐까 생각합니다. 예를 들어, 갑작스러운 대규모 자산을 자동으로 동결한 다음, 모든 ARB 보유자가 정해진 시간 내에 투표에 참여할 수 있도록 하고, 마지막으로 DAO의 투표를 통해 동결된 자산을 해제할지를 결정하는 것입니다.

이러한 DAO 도입 관리 방식은 암호 생태계가 항상 추구해온 "탈중앙화 거버넌스"이기도 합니다.

Aave가 이번에 연루되면서 많은 문제를 드러냈고, 더 많은 생각을 불러일으켰습니다. 하지만 저는 이번 세례를 통해 진정한 프로젝트가 더 강해질 것이고, "탈중앙화" 사고가 더 많은 인식과 이해를 얻게 될 것이라고 믿습니다.

암호 생태계는 한동안 정체기를 겪은 후, 계속해서 큰 걸음을 내딛을 것입니다.