SK 하이닉스, 미국에서 자금 조달 시도, 알리바바의 역사상 최대 규모 초과, ADR 최고 자금 조달 290억 달러

한국의 메모리 반도체 대기업 SK 하이닉스는 뉴욕에서 미국 예탁증서(ADR)를 발행하여 최대 45조 원(약 290억 달러)을 조달할 계획이며, 관련 거래는 7월에 시작될 예정이다. 순조롭게 진행된다면, 이번 자금 조달 규모는 알리바바의 2014년 250억 달러 IPO를 초과하여 한국 기업 역사상 가장 큰 해외 주식 자금 조달 프로젝트 중 하나가 되며, 글로벌 자본 시장 역사 기록에 근접할 것이다.

계획에 따르면, SK 하이닉스는 먼저 한국에서 주식을 발행한 후, 관련 주식을 한국 증권 예탁 기관에 ADR 기초 증권으로 예탁할 예정이다. 한국 규제 기관은 7월 3일 이전에 심사를 완료할 것으로 예상된다. 모집된 자금은 주로 한국 용인 반도체 클러스터 및 미국 인디애나주 공장 건설, 그리고 EUV 극자외선 리소그래피 장비 구매에 사용되어 AI 관련 고급 메모리 생산 능력 확장을 지원할 것이다. 씨티, JP모건, 골드만삭스 및 미국은행이 주관 인수업체로 선정되었다.

SK 하이닉스의 이번 미국 자금 조달은 AI 산업 체인 내 강력한 위치에서 비롯된다. 글로벌 고대역폭 메모리(HBM) 분야의 선두 기업으로서, 회사는 엔비디아 AI 가속기 칩의 핵심 공급업체이며, AI 수요에 힘입어 주가는 올해 들어 300% 이상 상승했다. CEO 곽로정은 회사가 미국 자본 시장을 통해 글로벌 영향력을 높이고, 다른 AI 하드웨어 기업에 상응하는 평가 수준을 얻기를 희망한다고 밝혔다.