Bitget UEX 일보｜미국 언론, 미국과 이란의 상호 공격 중단 보도; 한국 반도체 대기업, 1조 투자 계획 발표; AI 응용 소프트웨어 분야 일제히 상승

일, 핫뉴스

미국 연방준비제도 동향

Gavekal: 트럼프의 연준 압박이 인플레이션 통제 실패 가능성을 낮춘다

• 기관은 케빈 워시가 연준 의장으로 임명되고 11명의 지역 연준 의장이 재임함으로써 시장의 통화 정책 독립성 손상에 대한 우려가 크게 줄어들었다고 지적했다; 이달 초 연준 회의에서 가격 안정성에 대한 약속을 강조하여 이전에 더 비둘기파적인 입장을 예상했던 시장 참여자들을 놀라게 했다.
• 보고서는 2025년 시장이 트럼프가 정치적 꼭두각시를 지명하여 금리를 인하하고 인플레이션을 높일 것에 대한 우려가 있었으나, 지난 7개월의 사태 발전으로 인해 그 가능성이 크게 줄어들었다고 강조했다.
• 시장 영향: 이 견해는 달러 및 미국 국채 수익률의 안정성을 지지하며, 극단적인 정책 리스크 프리미엄을 낮추고 위험 자산에 중립적 긍정적 지지를 형성한다.

국제 대종 상품

미국과 이란, 상호 공격 중단에 합의; 이번 주 카타르 도하 회의는 호르무즈 해협에 집중

• AXIOS에 따르면, 미국 고위 관리는 미국과 이란이 모든 군사 작전을 중단하기로 합의했으며, 화요일 카타르 수도 도하에서 관련 분쟁을 해결하기 위한 회의를 계획하고 있다고 확인했다; 이전에 트럼프는 6월 27일 이란이 다시 휴전을 위반할 경우 미국이 군사 수단으로 "임무를 완수할 것"이라고 위협했으며, 이란 이슬람 공화국은 존재하지 않을 것이라고 말했다.
• 이란 외무장관 알라그치가 향후 30일 내에 호르무즈 해협을 이란이 전면 감독 관리할 것이라고 밝혔다; 원래 예정된 스위스 기술적 협상은 최근의 충돌로 인해 중단되었고, 이란 관리는 28일 협상에 불참했다.
• 시장 영향: 지정학적 긴장 완화 신호는 위험 자산에 명백히 긍정적이며, 유가는 하락 압박을 받고, 금과 같은 안전 자산에 대한 수요는 단기적으로 변동성이 커지지만 전체적으로 위험 선호가 회복되고 있다.

주식 시장

한국, 오늘 삼성과 SK의 "삼대 프로젝트" 투자 계획 발표; 규모는 6500억 달러를 초과할 가능성

• 이재명 대통령은 오늘 오후 청와대에서 연설할 예정이며, 한국 산업통상자원부 등 4개 부처가 정책 및 투자 발표를 동시에 할 예정이다; 삼성전자와 SK는 향후 10년 동안 1000조 원(약 6500억 달러)을 초과하는 기업 투자 계획을 발표할 것으로 예상되며, 이는 서남부 호남 지역의 반도체 산업 클러스터 개발을 포함할 수 있다.
• 이 조치는 이재명 대통령이 "역사적 성과"라고 언급하며, 한국이 글로벌 AI 반도체 공급망에서 핵심 위치를 강화하는 것을 목표로 하고 있다.
• 시장 영향: 글로벌 반도체 및 AI 인프라 관련 공급망 자산은 장기적인 촉매를 받을 것으로 기대되며, 미국 주식 기술 부문 및 관련 ETF 자금 흐름에 긍정적이다.

이, 시장 복기

대종 상품 및 외환 성과 (실시간 업데이트)

• 현물 금: 약 4056달러/온스, -0.76%
• 현물 은: 약 58.9달러/온스, -1.38%
• WTI 원유: 약 70.1달러/배럴, +1.4%
• 브렌트 원유: 약 73.4달러/배럴, +1.2%
• 달러 지수 (DXY): 약 101.34 포인트, -0.03%

주요 요인 분석: 미국과 이란이 상호 공격 중단에 합의하고 카타르 회의로 전환함에 따라 호르무즈 해협 재개방 전망이 개선되어 유가 공급 긴장 우려가 완화되었고, WTI와 브렌트 모두 압박을 받고 있다. 금과 은은 위험 선호 회복과 연준 정책 독립성 확인의 이중 작용으로 소폭 상승했으며, 달러 지수는 소폭 하락했다. 기관의 견해는 지정학적 완화가 위험 자산에 긍정적이지만, 인플레이션과 연준의 입장은 여전히 귀금속에 대한 지지를 형성하고 있으며, 단기적으로 유가는 하락하기 쉽고 귀금속은 강세 구간에서 유지될 것으로 보인다. 자산 간 연동 논리는 명확하다: 유가 하락 → 인플레이션 압력 완화 → 금리 인하 기대 소폭 상승 → 달러 압박 → 금 지지.

암호화폐 성과

• BTC: 약 59575달러, -1%
• ETH: 약 1570달러, -0.31%
• 암호화폐 총 시가총액: 약 2.13조 달러, -1.2%
• 시장 청산 상황: 24시간 총 청산 약 1.84억 달러, 매수 청산 약 1.48억 달러
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 BTC 가격 약 59,639달러, 상단 60,200--61,000달러 구간에 대량의 공매도 청산 위치가 집중되어 있으며, 6만 달러의 정수 구간을 돌파할 경우 공매도가 집중적으로 손절될 가능성이 있어 가격이 추가 상승할 수 있다. 하단 매수 청산은 주로 58,000--59,000달러에 집중되어 있으며, 누적 규모는 상단 공매도 청산 압박보다 현저히 작다. 청산 지도 전체는 여전히 상단 유동성이 더 밀집하고 단기적으로 상단 유동성 유인 구조를 보인다.

• 현물 ETF 순 유입/유출: 지난 금요일 마감, BTC 현물 ETF 하루 순 유출 약 4.45억 달러.

주요 요인 분석: 지정학적 완화가 전체 위험 선호를 높였지만, 연준의 독립성이 기관에 의해 확인되고 6월 이후 ETF의 지속적인 순 유출 압력이 BTC의 효과적인 반등을 방해했다. 레버리지 청산 데이터는 이전보다 크게 축소되어 고레버리지 포지션이 일정 부분 청산되었음을 보여주며, 시장은 상대적으로 낮은 변동성 회복 단계에 진입했다. 기술적 측면에서 59300달러 근처에서 매수와 매도의 치열한 대결이 벌어지고 있으며, 상단 공매도 밀집 구역이 단기 저항이 될 수 있고, 하단 58000달러 지지가 무너질 경우 새로운 연쇄 청산이 발생할 수 있다. 전체 추세는 여전히 ETF 유입과 거시 데이터에 의해 방향이 추가적으로 확인될 필요가 있다.

미국 주식 지수 성과

• 다우 지수: 51,876.11 포인트 (-0.09%)
• S&P 500: 7,354.02 포인트 (-0.05%)
• 나스닥: 25,297.62 포인트 (-0.24%)

기술 대기업 동향

• NVDA: 192.53달러, -1.64%
• AAPL: 283.78달러, +3.14%
• MSFT: 372.97달러, +5.71%
• GOOGL: 337.39달러, -1.84%
• AMZN: 232.69달러, +2.50%
• META: 550.25달러, +1.36%
• TSLA: 379.71달러, +1.22%
• MU: 1,132.33달러, -6.69%
• SPCX: 153.23달러, +0.15%

성과 요약 및 주요 요인 분석: 기술 부문은 금요일에 뚜렷한 분화 특성을 보였으며, 단일 거시적 요인에 의해 주도되지 않았다. MSFT, AAPL, AMZN 등 주요 주식이 상당한 상승폭을 기록했으며, 이는 AI 클라우드 서비스 수요의 지속적인 증가와 일부 기업의 특정 호재에 의해 촉진되었다; NVDA, MU(-7%), AMD 등 반도체 주식은 이익 실현 및 공급 주기 우려로 조정을 겪었다. 지정학적 완화가 전체 위험 선호에 긍정적이지만, 반도체 부문 내부의 경쟁과 평가 압력이 여전히 개별 주식의 흐름을 주도하고 있으며, "일괄적으로" 거시적 요인에 귀속되는 것을 피해야 한다. 분화 패턴은 단기적으로 지속될 것으로 예상되며, AI 응용 및 인프라 선두주자는 상대적으로 하락 저항을 보인다.

암호화 시장 주식 파생상품 총괄

• 24시간 총 거래액: 34.41억 달러 (+92.31%)
• 총 미결제약정 (OI): 55.23억 달러 (+3.68%)
• 24시간 총 청산: 561.86만 달러
• 거래액 비율: 3.23%
• 미결제약정 비율: 5.44%
• 청산 비율: 3.05%

포지션 열지도

• SPCX 포지션 7.10억 달러.
• MU 포지션 5.56억 달러.
• SKHX 포지션 5.30억 달러.
• SNDK 포지션 2.83억 달러.
• NVDA 포지션 2.42억 달러.
• INTC 포지션 1.50억 달러.
• MRVL 포지션 1.29억 달러.
• GOOGL 포지션 1.08억 달러.
• MSFT 포지션 1.05억 달러.
• CRCL 포지션 1.01억 달러.

섹터 변동 관찰

반도체 섹터 5% 이상 하락

• 대표 개별 주식: MU -7%, AMD -2%, NVDA -2%
• 주요 요인: 금요일 이익 실현 압력이 집중적으로 방출되었고, AI 반도체 공급 과잉 및 경쟁 심화에 대한 시장 우려가 겹쳐 필라델피아 반도체 지수가 동반 하락했다.

AI 응용 소프트웨어 섹터 모두 상승 (일부 개별 주식 8-10% 상승)

• 대표 개별 주식: NOW, SNOW 약 10% 상승, WDAY +9%, DDOG +8%
• 주요 요인: AI 기업의 채택이 지속적으로 진행되고 있으며, 클라우드 서비스 및 데이터 분석 수요가 강력하게 유지되고, 자금이 조정 후 고경쟁 분야를 보충하고 있다.

암호화폐 개념 주식 대부분 상승

• 대표 개별 주식: HOOD +6%, COIN, HUT +4%
• 주요 요인: 지정학적 완화가 위험 선호를 높였고, Cathie Wood가 소속된 ARK가 COIN 등 자산을 대규모로 매입하여 관련 개념 주식의 반등을 이끌었다.

삼, 미국 주식 개별 주식 심층 해석

1. Microsoft - AI 클라우드 서비스 수요 지속적으로 주도하며 금요일 대폭 상승

사건 개요: 금요일 MSFT는 약 5.71% 상승하여 시장을 크게 초과했으며, 이는 AI 관련 클라우드 서비스 및 기업 솔루션 수요의 지속적인 증가에 의해 촉진되었다. 시장은 AI 자본 지출 주기가 여전히 가속화되고 있으며, Azure 성장 전망이 추가로 확인되었다고 해석하고 있다. 시장 해석: 기관들은 일반적으로 MSFT가 AI 인프라 및 응용 분야에서 이중으로 배치되어 현재 환경에서 강한 방어성과 공격성을 갖추고 있으며, 최근 조정 후 자금 보충 의지가 강하다고 보고 있다. 투자 시사점: 단기적으로 Azure AI 관련 데이터 업데이트에 주목하고, 중장기적으로는 기술 핵심 배치 품목으로 남아있을 것이다.

2. Micron (MU) - 반도체 주기 변동으로 대폭 조정

사건 개요: MU는 금요일에 거의 7% 하락하여 반도체 섹터 전체 성과에 부정적인 영향을 미쳤다. 시장은 이를 전반적인 상승폭이 너무 컸던 이익 실현과 AI 반도체 공급 리듬과 하류 수요의 일치에 대한 단계적 우려로 귀속하고 있다. 시장 해석: 기관의 견해는 분화되어 있으며, 일부는 이것이 건강한 조정이라고 보며 HBM 및 저장 수요가 중장기적으로 여전히 지지할 것이라고 주장하고 있다; 다른 목소리는 단기 재고 및 가격 압력을 경계해야 한다고 경고하고 있다. 투자 시사점: 고위험 선호 투자자가 지지선 근처에서 분할 매수하는 것이 적합하며, 손절매를 엄격히 설정해야 한다.

3. Coinbase (COIN) - ARK Invest 대규모 매입으로 시장 신뢰 증진

사건 개요: Cathie Wood 소속의 ARK Invest는 6월 26일 약 1019만 달러를 COIN 주식에 투자했으며, 같은 시기에 SpaceX, Circle 등 자산도 매입했다. 시장 해석: 이 조치는 유명 성장형 투자자가 암호화 기반 시설 및 규제 플랫폼에 대한 신뢰를 표현한 것으로 간주되며, ETF 유출 배경에서 일정한 신호 의미를 갖는다. 투자 시사점: 단기적으로 감정 지표로 관찰할 수 있으며, 장기적으로는 규제 및 채택률의 실제 진행 상황을 추적해야 한다.

사, 의견 및 시장 동향

1. 미국 하원 의장 Mike Johnson은 CBDC 임시 금지(2030년까지 포함)가 포함된 주택 법안이 월요일에 트럼프 대통령에게 전달되어 법으로 서명될 것이라고 밝혔다. 이전 6월 24일 뉴스에 따르면, 트럼프는 미국 CBDC 금지 법안을 거부하고 선거 법안을 추진하고 있다.

2. Arthur Hayes는 X 플랫폼에 글을 올리며 Hyperliquid 생태계를 여전히 긍정적으로 보고 있지만, 더 비대칭적인 기회를 찾아야 하며, 진정으로 Deribit에 도전할 옵션 DEX가 필요하다고 주장했다. Hypercall(SYN)은 바로 그런 도전자로 기대하고 있으며, 이전 뉴스에 따르면 Arthur Hayes는 FlowDesk에서 616만 개의 SYN을 약 220만 달러에 매입했다.

3. 미국 고위 관리는 미국과 이란이 상호 공격을 중단하기로 합의했으며, 양측은 화요일 카타르 수도 도하에서 호르무즈 해협에 관한 분쟁을 해결하기 위한 회의를 계획하고 있다고 밝혔다. 이전에 휴전 메모가 서명된 지 11일 만에 양측은 다시 공격을 감행했으며, 트럼프는 전쟁을 재개하고 "임무를 완수할 것"이라고 위협했다. 상황은 매우 위태롭다.

4. 비트코인 옹호자인 Samson Mow는 소셜 플랫폼에서 이번 비트코인 주기의 바닥이 이미 형성되었다고 주장하며, 전통적인 "4년 반감기 주기"가 깨지고 있으며 시장 리듬이 명확히 앞당겨졌다고 지적했다. 그는 비트코인이 2024년 4월 반감기 37일 전에 역사적 최고치를 기록했으며, 이는 주기 규칙이 가속화되고 있음을 나타낸다고 언급했다. 비록 주기 모델이 참고할 만한 의미가 있다고 인정하더라도, 그 유효성을 재평가해야 하며, 현물 ETF가 지속적인 기관 자금 유입을 가져옴에 따라 비트코인 시장 구조가 변화했으며, 전통적으로 역사적 반감기 주기를 기준으로 한 최고점 및 최저점 판단 방법이 왜곡되고 있다고 강조했다. 따라서 현재 가격 구간은 주기 바닥 특성을 갖추고 있다.

그러나 현재 시장의 견해는 여전히 뚜렷하게 분화되어 있으며, 10x Research의 창립자 Markus Thielen은 비트코인 바닥이 약 5.5만 달러 구역에서 나타날 가능성이 높으며, 시간 창은 8월에서 10월 사이일 것이라고 보았다; BitMEX 공동 창립자 Arthur Hayes는 비트코인이 향후 몇 달 내에 약 4만 달러 수준으로 하락할 것이라고 예상했다; CoinDesk 분석가 James Van Straten은 200주 이동 평균선 등 장기 지표를 고려할 때 비트코인이 최종 바닥을 형성하기 위해 약 15% 이상 추가 하락해야 할 가능성이 있다고 지적하며, 현재 5만 달러에서 5.4만 달러 구간이 주요 매수 및 매도 대결 구역이 될 수 있다고 말했다. 전체적으로 시장은 바닥을 확인했는지에 대한 일관된 판단을 형성하지 못하고 있다.

5. Framework Ventures 공동 창립자 Michael Anderson은 다음 단계 암호화 산업의 핵심 기회가 더 이상 암호 자산 자체에 국한되지 않고, 인공지능, 로봇 및 에너지 등 자본 집약적 산업의 자금 조달 기반 시설이 될 수 있다고 밝혔다. 토큰화 및 스테이블코인은 암호 원주율 응용에서 현실 경제를 위한 금융 기반 시설로 발전하고 있으며, GPU 계산 능력, 에너지 프로젝트 등 자산에 대해 더 효율적인 자금 조달 경로를 제공할 수 있다. 2020-2021년 DeFi 및 암호 투기를 중심으로 한 주기와 비교할 때, 현재 산업은 "실제 세계 자금 조달 및 기반 시설 구축"으로 전환하고 있으며, 블록체인은 거래 응용 계층에서 산업 간 자본 네트워크로 업그레이드되고 있다. 그는 현재 단계가 암호 산업이 "투기 주도"에서 "기반 시설 주도"로의 구조적 전환을 나타낼 수 있다고 강조했다.

오, 오늘 시장 일정

중요 사건 예고

• 한국 반도체 투자 계획 발표: 오늘 오후 - 삼성과 SK의 구체적인 투자 규모 및 지역 배치 세부 사항에 주목

기관 견해:

24시간 내 미국과 이란의 지정학적 완화, 한국의 주요 투자 계획 실행 및 연준의 독립성이 기관에 의해 확인된 배경에서, 대부분의 투자은행 및 연구 기관은 단기 위험 자산 환경이 한층 개선될 것이라고 보고 있다. 지정학적 긴장 완화는 유가 하락과 주식 시장의 위험 선호 회복에 직접적으로 긍정적이며, 한국의 조 단위 반도체 투자는 글로벌 반도체 및 AI 공급망에 장기적인 촉매를 제공할 것이다. 연준 정책의 독립성 기대가 안정되면서 극단적인 인플레이션이나 정책 통제 실패의 꼬리 위험이 줄어들어 달러와 미국 국채에 지지를 형성하고 있다. 그러나 암호 시장은 여전히 ETF의 지속적인 순 유출과 레버리지 청산 이후 신뢰 회복 압력에 직면해 있으며, BTC는 단기적으로 구간 조정을 유지할 가능성이 있다. 전체적으로 기관은 미국 주식 기술 대기업 및 반도체 공급망의 중장기 전망에 대해 긍정적인 시각을 유지하고 있으며, 귀금속에 대해서는 중립적 긍정적인 입장을 취하고, 암호 자산에 대해서는 신중한 배치를 권장하며 59000달러의 주요 지지선에 주목해야 한다. 단기 거래 전략은 지정학적 및 거시 데이터의 경미한 변화에 따라 조정하고, 포지션 및 레버리지를 통제하는 것이 바람직하다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리된 것으로, 인력은 단지 검증 및 발표를 위한 것이며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않는다. 문중 데이터는 불가피하게 편차가 존재할 수 있으니, 시장의 즉시 데이터를 기준으로 삼아야 한다.