Bitget UEX 일보｜이란, 미국 군 기지 급습; 유가 반등; 저장 칩 계속 큰 폭 하락; 애플, 마이크로소프트, 구글 등 안정적으로 상승 (2026년 07월 29일)
Bitget UEX 일보# 1. 핫이슈
미국 연방준비제도 동향
결정 전 시장의 분열이 두드러지며, 금리 인상 기대감이 높아짐
- 연방 기금 금리 선물 미결제 약정이 역사적 최고치로 급증(월요일 96.7만 건에 도달), 이는 거래자들이 정책 경로에 대해 큰 분열을 보이고 있음을 반영합니다.
- CME 데이터에 따르면, 7월 금리를 유지할 확률은 69.5%, 25bp 금리 인상 확률은 30.5%; 9월까지 누적 금리 인상 확률은 더 높습니다.
- 로이터 조사에 따르면, 분석가들은 2023년 말 이후 처음으로 금 가격 예측을 하향 조정했으며, 2026년 중위수 예상은 4509달러/온스로 하락했습니다. 시장 영향: 정책 불확실성이 달러와 변동성을 높이고, 위험 자산을 억제하며, 인플레이션의 지속성과 지정학적 위험에 대한 가격 책정을 강화합니다.
국제 원자재
이란, 미군 기지를 기습 공격하며 유가 급등
- 이란이 요르단의 미군 기지에 다수의 탄도 미사일을 발사했으나 모두 요격되었습니다. 이는 미국이 지난 금요일 공격을 중단한 이후 이란이 처음으로 지역 미군 기지에 대한 미사일 공격을 감행한 것입니다.
- 미국 중앙사령부는 공격이 7월 28일 오후 미 동부 시간에 발생했으며, 미군은 높은 경계 태세를 유지하고 있다고 확인했습니다.
- 이란 부외무장관은 오만과 호르무즈 해협의 임시 항로에 대해 협상할 것을 제안하며, 해양 항로는 전적으로 이란이 통제해야 한다고 주장했습니다. 그렇지 않으면 폐쇄를 유지하고 전쟁을 재개하겠다고 위협했습니다. 시장 영향: 비공식적인 휴전이 깨지면서 지정학적 위험 프리미엄이 상승하고, WTI 원유가 3% 이상 반등했으며, 단기 공급 우려가 재점화되고 인플레이션과 정책 기대의 갈등이 심화되었습니다.
# 2. 시장 리뷰
원자재 및 외환 성과
- 현물 금: 약 4,015 달러/온스, -0.35%
- 현물 은: 약 57.2 달러/온스, 0.11%
- WTI 원유: 약 82.6 달러/배럴, +3.12%
- 브렌트 원유: 약 81.2 달러/배럴, +4.31%
- 달러 지수 (DXY): 약 101.39, -0.02%
주요 요인 분석: 이란의 기습 공격이 이전의 휴전 기대를 깨뜨리며 원유 위험 프리미엄을 급격히 상승시켰고, WTI가 3% 이상 반등했습니다. 금과 은은 유가 상승과 미국 연방준비제도 결정 전의 분열 속에서 압박을 받았으며, 분석가들은 금 가격 중기 예측을 처음으로 하향 조정하여 귀금속에 대한 압박을 더욱 강화했습니다. 달러는 상대적으로 강세를 보이며 정책 불확실성을 반영합니다. 자산의 연동 논리는 명확합니다: 지정학적 긴장 고조 → 유가 상승 → 인플레이션 우려 심화 → 미국 연방준비제도의 매파적 확률 상승, 단기 상품 변동성은 호르무즈 협상 진행 상황과 FOMC 결과에 크게 의존할 것입니다.
암호화폐 성과
- BTC: 63,962 달러 (+0.93%)
- ETH: 1,917 달러 (+2.31%)
- 암호화폐 총 시가총액: 약 2.28 조 달러 (+0.4%)
- 시장 청산 상황: 24시간 총 청산 약 3.72억 달러, 롱 포지션 청산 약 2.8억 달러
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 가격(63,900) 근처에서 청산 압력이 적지만, 64,200--65,000 달러 구간에 대량의 50배, 100배 숏 청산 주문이 집중되어 있어, 이 구간을 돌파하면 숏 포지션의 연쇄 손절이 발생하기 쉬워 가격이 추가 상승할 수 있습니다. 상단 누적 숏 청산 규모는 약 2.8억 달러로, 하단 롱 포지션 약 2.3억 달러보다 명확히 높아 단기 시장 청산 압력은 여전히 숏 쪽으로 기울어 있으며, 가격 상승 돌파의 잠재적 변동 공간은 하락 조정보다 약간 더 큽니다.
- 현물 ETF 순유입/유출: BTC 현물 ETF는 7월 27일 약 1,160만 달러 순유출, 오늘은 510만 달러 순유입.
주요 요인 분석: 지정학적 긴장 고조와 미국 연방준비제도 결정 전의 안전 자산 선호가 높아지면서 위험 자산이 전반적으로 압박을 받았습니다. BTC와 ETH 모두 조정되었으며, 롱 포지션의 대규모 청산은 레버리지 롱 포지션이 청산되었음을 보여줍니다. ETF 자금 흐름이 약세를 보이며 매도 압력을 더욱 가중시켰습니다. 전체적인 추세는 약세지만, 유가 반등과 FOMC 결과가 단기적인 주요 변수로 작용할 것입니다. ETH는 상대적으로 더 약세를 보이며 위험 선호가 감소할 때 고베타 자산의 취약성을 반영합니다.
미국 주식 지수 성과
- 다우지수: 종가 52,747.32 포인트 (+1.03%), 비기술주 강력한 실적 덕분
- S&P 500: 종가 7,428.78 포인트 (+0.21%), 소폭 상승
- 나스닥: 종가 24,876.91 포인트 (-0.22%), 반도체의 부진이 두드러짐
기술 대기업 동향
- NVDA: 197.01 달러 (+0.25%)
- AAPL: 340.08 달러 (+0.94%)
- MSFT: 393.35 달러 (+1.09%)
- GOOGL: 332.60 달러 (+1.85%)
- AMZN: 230.86 달러 (-0.23%)
- META: 593.41 달러 (-0.08%)
- TSLA: 307.44 달러 (-0.58%)
성과 요약 및 주요 요인 분석: 기술 섹터 내에서 분화가 심화되고 있습니다. 애플, 마이크로소프트, 구글 등은 안정적으로 상승했으며, 애플의 시가총액은 이전에 엔비디아를 초과했습니다. 반면, 마이크론과 AMD는 8% 이상 급락하며 나스닥과 필라델피아 반도체 지수를 끌어내렸습니다. AI 응용 소프트웨어 일부는 강세를 보였으나(워크데이 8% 이상 상승), 팔란티어는 조정되었습니다. 전체적으로 "비기술 및 소프트웨어는 상대적으로 하락 저항, 하드웨어 및 저장 장치는 지속적으로 압박"의 구도를 반영하며, 시장이 AI 자본 지출 수익에 대한 재가격 책정을 여전히 진행 중임을 보여줍니다.
섹터 이슈 관찰
저장 개념 전반적으로 급락
- 대표 개별 주식: 샌디스크 14% 이상 하락, 마이크론, SK하이닉스 관련 9% 가까이 하락, 시게이트 8% 이상 하락
- 주요 요인: AI 저장 수요 기대가 식으면서 전체 칩 매도와 겹쳤습니다.
광통신 집단적으로 약세
- 대표 개별 주식: 코닝 12% 이상 하락, 코히어런트 10% 이상 하락, 루멘텀 8% 이상 하락
- 주요 요인: 자본 지출 우려와 기술 하드웨어 감정에 따라 움직였습니다.
필라델피아 반도체 4.49% 하락
- 대표 개별 주식: AMD, 마이크론 8% 이상 하락, 어플리케이션 머티리얼즈, 마이웨일 8% 가까이 하락
- 주요 요인: AI 하드웨어 체인의 가치 및 수익에 대한 의구심이 지속적으로 발효되고 있습니다.
# 3. 미국 주식 개별 주식 심층 해석
1. 시게이트 테크놀로지 (STX) - 실적이 크게 예상치를 초과, 저장 하드웨어의 몇 가지 하이라이트
사건 개요: 4분기 매출 36.5억 달러(전년 동기 대비 +48%), 조정 후 EPS 5.71달러, 운영 이익률 44.6%에 도달하며 세 가지 핵심 지표가 모두 시장 예상치를 크게 초과했습니다. 회사는 또한 1분기 매출 가이던스를 40-42억 달러로 상향 조정했습니다(시장 예상 약 37.9억 달러). 실적 발표 후 주가는 장후 한때 9% 이상 급등했습니다. 시장 해석: 전체 저장 및 반도체 섹터가 AI 자본 지출 수익에 대한 의구심으로 압박을 받는 가운데, 시게이트는 기업급 하드 드라이브 및 저장 솔루션 제공업체로서 강력한 실제 수요 실현 능력을 보여주었습니다. 그들의 실적이 예상치를 초과한 것은 일부 전통적 및 기업급 저장 수요가 여전히 탄력적이며, AI 기대 수정 감정에 완전히 삼켜지지 않았음을 나타냅니다. 샌디스크, 마이크론 등의 저장 주식의 대규모 조정과 뚜렷한 대조를 이루며, 섹터 내에서 "실적 실현자"와 "기대 거래자"의 분화를 강조합니다. 투자 시사점: 단기 실적 지지가 명확하지만, 후속 주문 가시성과 대고객 자본 지출 동향을 지속적으로 추적하여 수요의 지속 가능성을 검증해야 합니다.
2. 마이크론 테크놀로지 (MU) - 9% 가까이 급락, 저장 섹터 감정 계속 악화
사건 개요: 주가가 9% 가까이 하락하며, 샌디스크(14% 이상 하락), AMD 등과 함께 저장 및 필라델피아 반도체 지수(SOX 4.49% 하락)를 끌어내렸습니다. 시장 해석: 시장은 HBM 및 일반 저장 가격 상승 주기의 지속 가능성에 대해 더 깊은 의구심을 품고 있습니다. 이전에 AI 서버 수요 기대가 저장 주식을 크게 상승시켰지만, 최근 자금이 고평가된 저장 자산에서 명확히 철수하고 있어, 투자자들이 "AI 주도 수요의 선형 성장" 서사에 대한 재가격 책정을 반영하고 있습니다. 마이크론은 업계의 바람직한 지표로서, 그 하락폭은 섹터 전체의 비관적 감정을 확대했으며, 시게이트의 예상 초과 실적과 뚜렷한 대조를 이룹니다. 투자 시사점: 단기 감정이 주도하는 특성이 뚜렷하므로, 대고객 자본 지출 가이던스, 재고 수준 및 가격 동향을 면밀히 주시하여 단순히 장기 AI 수요에 베팅하는 것을 피해야 합니다.
3. 애플 (AAPL) - 안정적으로 상승, 시가총액 우위 더욱 강화
사건 개요: 주가가 약 0.94% 상승하여 340.08달러에 도달했으며, 시가총액은 이전에 엔비디아를 초과하여 다시 세계 1위로 올라섰고, 단계적 신기록을 세웠습니다. 시장 해석: 하드웨어 및 반도체 섹터가 전반적으로 압박을 받는 환경 속에서, 애플은 뚜렷한 확실성 프리미엄을 보여주었습니다. 투자자들은 안정적인 현금 흐름, 서비스 사업의 지속적인 성장 및 상대적으로 신중한 AI 자본 지출 전략(대규모 자가 구축보다는 컴퓨팅 파워 임대 선호)을 더 선호합니다. 이러한 "확실성 우선"의 선호는 애플을 변동성이 큰 시장에서 자금의 피난처로 만들었고, "고품질 성장"에 대한 시장의 재가격 책정을 강화했습니다. 투자 시사점: 현재 환경에서 확실성 자산이 선호받고 있습니다. 이번 주 실적 발표는 장비 및 서비스 사업의 성장 질과 AI 관련 투자 상업화 진행 상황을 추가로 검증할 것입니다.
4. 엔비디아 (NVDA) - 0.25% 소폭 반등, AI 하드웨어 감정 여전히 회복되지 않음
사건 개요: 주가가 0.25% 상승하여 197.01달러에 도달했으며, 이전에 AI 인프라 비용 우려와 경쟁 압력으로 인해 상당한 조정을 겪었습니다. 시장 해석: 시장은 대규모 자본 지출의 수익 주기, 자금 조달 구조(OpenAI 관련 잠재적 대규모 지원 계획 포함), 중국 경쟁 심화 등 여러 가지 의구심을 소화하고 있습니다. 소폭 반등이 있었지만, 그 강도는 제한적이며, 자금이 "AI 인프라의 장기적인 번영" 서사에 대한 신뢰가 아직 회복되지 않았음을 보여줍니다. 애플의 시가총액 우위가 강화된 것과 대조적으로, 하드웨어와 확실성 자산 간의 분화를 더욱 부각시킵니다. 투자 시사점: 장기 AI 컴퓨팅 수요 논리는 변하지 않았지만, 단기적인 가치 및 지출 리듬은 더 엄격한 검토 단계에 들어갔으며, 변동성이 시장 평균 수준보다 지속적으로 높을 수 있습니다.
5. 코닝 (GLW) - 12% 이상 급락, 광통신 체인 압박이 뚜렷함
사건 개요: 주가가 12% 이상 하락했으며, 광통신 섹터가 집단적으로 약세를 보였습니다(코히어런트 10% 이상 하락, 루멘텀 8% 이상 하락). 시장 해석: 광통신 및 첨단 소재의 중요한 공급업체인 코닝은 AI 데이터 센터 자본 지출 기대가 식으면서 직접적인 타격을 받았습니다. 광 모듈 및 고속 상호 연결 수요는 클라우드 업체 및 초대형 고객의 투자 리듬에 크게 의존하며, 시장이 AI 인프라 수익에 대한 의구심을 품게 되면, 상류 소재 및 장비 단계가 종종 감정 변화의 영향을 가장 먼저 반영합니다. 그 하락폭은 저장 및 반도체 섹터와 공명하며, 하드웨어 체인이 전체적으로 기대 수정 단계에 진입하고 있다는 신호를 강화합니다. 투자 시사점: 섹터와 AI 인프라가高度 관련되어 있으며, 단기 감정에 민감합니다. 클라우드 업체 및 장비 공급업체의 후속 자본 지출 가이던스의 가시성을 주의 깊게 추적해야 합니다.
6. SK하이닉스 (SKHY ADR) - 영업 이익 557% 급증하지만 예상에 미치지 못해 ADR 압박
사건 개요: 2분기 영업 이익이 전년 동기 대비 557% 급증하여 60.5조 원(약 416억 달러)에 달하며, 역사적 신기록을 세웠습니다; 매출은 79조 원입니다. 그러나 두 가지 핵심 데이터 모두 시장 예상(영업 이익 예상 약 64조 원, 매출 예상 약 83.85조 원)에 미치지 못했습니다. 회사는 HBM 비중이 더 높아 이번 일반 저장 칩의 강력한 가격 상승 주기에 충분히 혜택을 보지 못했다고 밝혔으며, 2026년 하반기에 HBM4 생산 능력을 대폭 확장할 계획입니다. 시장 해석: 절대 이익이 기록을 세웠지만, "예상에 미치지 못함" 자체가 AI 저장 열풍이 둔화될 수 있다는 시장의 우려를 불러일으켰습니다. 더 높은 HBM 구조가 오히려 단기적으로 부담이 되며, 투자자들이 절대 성장보다 한계 변화 및 기대 차이에 더 주목하고 있음을 보여줍니다. 이 결과는 저장 섹터 전체의 신중한 감정을 더욱 악화시켰으며, 시게이트의 예상 초과 실적과 대조를 이룹니다. 투자 시사점: 장기 HBM 및 첨단 저장 수요는 여전히 지지받고 있지만, 단기적으로 생산 능력 확장 리듬과 고객 수요가 일치하는지를 관찰해야 합니다. "높은 증가율이지만 미달"의 조합은 계속해서 가치 회복 속도를 압박할 수 있습니다.
# 4. 시장 및 프로젝트 동향
이더리움 Layer2 네트워크의 총 잠금 자산(TVL)이 약 500억 달러로 감소하여 2023년 이후 최저 수준에 이르렀으며, 2024년 Optimism, Arbitrum 및 ZKsync 등의 L2 출시로 인한 성장을 거의 상쇄했습니다. Optimistic Rollup인 Optimism, Base 및 Arbitrum이 여전히 TVL을 주도하며, 총 약 480억 달러로 전체의 96%를 차지합니다.
분석가들은 미국 연방준비제도가 어떤 비둘기파 신호를 발신할 경우 비트코인에 긍정적일 수 있다고 언급했습니다. 시장은 미국 연방준비제도가 수요일에 금리를 인상할지에 대해 큰 분열을 보이고 있습니다. ------ CME FedWatch 데이터에 따르면, 금리를 유지할 확률은 70%, 예상치 못한 25bp 금리 인상 확률은 30%입니다. Block Scholes의 분석가 Thahbib Rahman은 미국 연방준비제도 의장이 전방위 가이던스 사용을 줄이면서 시장의 불확실성이 심화되었으며, 이번 FOMC 회의는 수년간 가장 불확실한 회의가 될 것이라고 지적했습니다.
SK하이닉스는 2026년 하반기에 HBM4 생산 능력을 대폭 확장할 계획이라고 밝혔습니다. 10개 산업 대고객과 장기 칩 공급 계약(LTA)을 체결했으며; 2026년 3분기 DRAM 출하량이 2분기 대비 약 10% 증가할 것으로 예상됩니다; 2026년 3분기 NAND 플래시 출하량은 2분기 대비 소폭 상승할 것으로 예상되며, 상승폭은 저수준(1%~4%)입니다; 장기 공급 계약은 차별화된 가격 책정 메커니즘을 설정하여 고객 유형 및 칩 제품 특성에 따라 가격을 구분하여 저장 가격의 주기적인 급격한 변동을 완화합니다; 장기 공급 계약은 기업의 중장기 주문 및 수요 측의 확실성을 크게 높일 것입니다.
금십에 따르면, 외신 보도에 따르면 미국 관료는 이란이 요르단의 한 미군 기지에 탄도 미사일을 발사했으며, 미사일은 요르단에 의해 요격되었다고 전했습니다. 주목할 점은 이번 공격이 지난 금요일 미국이 이란에 대한 공격을 중단한 이후 이란이 처음으로 해당 지역의 미국 기지에 대한 미사일 공격을 감행한 것입니다. 미국 중앙사령부는 이후 오늘 오후 5:45 미 동부 시간에 이란이 여러 발의 탄도 미사일을 발사하여 중동에 주둔한 미군을 기습하려 했다고 확인했습니다. 모든 이란 미사일은 성공적으로 요격되었습니다. 미국 중앙사령부는 미군이 경계를 유지하고 있으며 높은 경계 태세를 유지하고 있다고 밝혔습니다. 이 소식의 영향으로 WTI 원유는 수요일 장 초반 지속적으로 상승하며, 일일 상승폭이 4%로 확대되었습니다.
비트코인 채굴 기업 및 AI 인프라 회사 Ionic Digital이 나스닥에 직접 상장된 첫날 25% 이상 급등하며, 주가는 63달러에 근접하여 내재 가치는 약 27.5억 달러에 달합니다. 이 회사는 2024년 1월에 설립되어 Celsius Network의 파산 재구성에서 대부분의 채굴 자산을 인수했으며, 여기에는 채굴기, 인프라, 약 1.95억 달러의 현금 및 540개의 BTC가 포함됩니다.
SK하이닉스(SKHY.O)는 수요일 재무 보고서를 발표했으며, 기술 대기업들이 AI 데이터 센터에 대한 투자를 늘리면서 첨단 저장 칩 수요가 강세를 보이고 있습니다. 회사의 2분기 영업 이익은 557% 급증하여 60.5조 원(약 416.2억 달러)에 달하며, 역사적 기록을 세웠습니다. 지난해 동기 대비 9.2조 원이었습니다. 그러나 이 수치는 시장 예상 64조 원에 미치지 못했으며, 이는 HBM 비중이 경쟁업체보다 높아 이번 일반 저장 칩의 강력한 가격 상승 주기에 충분히 혜택을 보지 못했기 때문입니다. 이는 반도체 산업 발전을 이끄는 AI 열풍이 둔화되고 있다는 우려를 가중시켰습니다. SK하이닉스의 매출도 예상에 미치지 못했으며, 재무 보고서에 따르면 2분기 매출은 79조 원으로, 시장 예상 84조 원에 미치지 못했습니다. 재무 보고서의 영향으로 SK하이닉스는 미국 주식에서 화요일 9% 하락한 후 장후 한때 9% 더 하락했으며, 샌디스크(SNDK.O)와 마이크론 테크놀로지(MU.O)도 4% 이상 하락하여 시게이트 테크놀로지(STX.O) 재무 보고서의 상승 효과를 상쇄했습니다.
Cointelegraph에 따르면, 아시아 반도체 주식의 폭락으로 인해 미국 주식 기술 섹터가 압박을 받으며, 화요일 미국 주식 개장 후 비트코인이 한때 6.3만 달러 아래로 하락하여 주요 지지선을 하회하며 최근 10일 최저치를 기록했습니다. 시장 데이터에 따르면 비트코인 가격은 글로벌 기술 주식의 매도 영향을 받고 있으며, 아시아 반도체 섹터의 폭락이 위험 자산의 연쇄 반응을 일으키고 있으며, 이는 미국 시장으로 확산되고 있습니다.
# 5. 오늘의 시장 일정
데이터 발표 일정
|------|----|---------------|-------| | 이번 주 수요일 | 미국 | 미국 연방준비제도 FOMC 금리 결정 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | | 장후 | 미국 | 마이크로소프트, 메타, 퀄컴 등 재무 보고서 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
주요 이벤트 예고
7월 29일 (수요일)
- ★★★★★ 마이크로소프트, 메타 장후 재무 보고서 발표(시장 핵심 AI 자본 지출 수익, 클라우드 사업 성장률 및 광고 회복 주목)
- ★★★★ 퀄컴, Arm, 로빈후드 장후 재무 보고서 발표 7월 30일 (목요일)
- ★★★★★ 미국 연방준비제도 금리 결정 발표, 시장 예상은 동결, 이후 의장 워시의 기자 회견; 이후 금리 경로에 대한 발언 및 9월 금리 인상 재개 여부 주목; 현재 인플레이션 압력과 세금 불확실성이 공존
- ★★★★★ 미국 6월 핵심 PCE 물가 지수, 2분기 실제 GDP 연율 분기율 초기치, 당주 초청 실업 수당 청구자 수 발표
- ★★★★★ 애플, 아마존 재무 보고서 발표, AI 상업화 성과 검증
- ★★★★ 삼성전자 전체 Q2 재무 보고서 발표(저장 및 AI 칩)
- ★★★ 코인베이스, 전략 장후 재무 보고서 발표 7월 31일 (금요일)
- ★★★★ Kioxia 재무 보고서 발표(일본과 한국 저장 3대 기업 마무리)
- 미국 7월 시카고 PMI, 미시간 대학교 소비자 신뢰 지수 최종치 발표
기관 의견:
분석가들은 일반적으로 이란의 기습 공격이 휴전 기대를 깨뜨리며 유가를 급격히 상승시키고 인플레이션 우려를 심화시켜 미국 연방준비제도의 이번 주 정책 경로에 더 큰 불확실성을 부여할 것이라고 보고 있습니다. 연방 기금 선물 포지션이 기록적으로 증가하며 시장의 분열이 극심함을 보여줍니다. 기술 하드웨어와 저장은 계속해서 압박을 받고 있으며, AI 자본 지출 수익에 대한 재가격 책정이 여전히 심화되고 있습니다; 반면 일부 비기술 및 소프트웨어 재무 보고서는 지지를 제공합니다. 암호화 시장은 위험 선호가 감소함에 따라 조정되었으며, 롱 포지션 청산이 집중되었습니다. 전체적인 합의는 지정학적 및 정책의 이중 불확실성이 단기 변동성을 주도할 것이며, FOMC 결과와 기술 대기업의 재무 보고서가 주요 가격 책정 기준점이 될 것이라는 것입니다.
면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인력은 단지 검증 및 발표를 위한 것이며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 문중 데이터는 불가피하게 편차가 있을 수 있으니, 시장의 즉시 데이터를 기준으로 하시기 바랍니다.
위험 경고
