TSMC의 호융칭: AI 장비 수요가 반년 만에 거의 두 배로 증가

타이완 반도체 제조 회사(TSMC) 수석 부사장 겸 공동 운영 책임자 후옹칭은 9월 2일 AI 수요 변화 속도가 과거 산업 경험을 훨씬 초과한다고 밝혔습니다. TSMC 장비 수요를 예로 들면, 지난해 말 올해 필요 장비량을 1배로 계산했을 때, 단 한 분기 후 1.5배로 증가했으며, 올해 7월에는 1.9배에 달했습니다. 짧은 반년 만에 수요가 거의 두 배로 증가한 것입니다.

후옹칭은 지난 30년 동안 반도체 산업이 이렇게 빠른 수요 변화에 직면한 적이 없다고 지적하며, 전체 산업이 극히 짧은 시간 안에 원래의 2배에 가까운 장비, 생산능력 및 자원을 제공해야 한다고 강조했습니다. TSMC는 현재 대만에서 13개의 웨이퍼 팹을 동시에 건설하고 있으며, 해외에 약 5~6개를 추가로 건설 중입니다. 전 세계적으로 총 20개에 가까운 공장이 건설되고 있으며, 공장 규모는 과거의 약 3~4배로 확대되었지만 여전히 고객의 수요를 완전히 충족시키지 못하고 있습니다.

그는 AI 시대에는 전체 시스템이나 모듈의 최적화가 필요하며, 순차적인 협력 방식으로는 수요를 충족할 수 없다고 강조했습니다. 공급망은 더 긴밀하게 통합된 새로운 협력 모델로 재구성되어야 합니다. 전체 생태계는 이렇게 빠르게 성장할 준비가 되어 있지 않으며, 장비 수요가 반년 내에 거의 두 배로 증가했지만, 거의 모든 공급업체가 생산능력 제한을 완전히 피할 수는 없습니다.