반도체

Gate의 시장 데이터에 따르면, 필라델피아 반도체 지수는 7거래일 내에 2조 달러 이상의 시가총액이 증발할 것으로 보입니다.

게이트 시장 데이터에 따르면, 미국 주식 시장이 개장했으며, 다우 지수는 0.46% 상승하고, S&P 500 지수는 0.4% 하락했으며, 나스닥 지수는 1.29% 하락했습니다. 반도체 섹터는 이번 주 연속으로 4일간 저가로 시작했으며, SK 하이닉스는 6% 급락했고, 샌디스크는 6% 하락했으며, 마이크론 테크놀로지는 3.9% 하락했으며, 웨스턴 디지털은 5% 이상 하락했으며, 엔비디아는 3% 이상 하락했습니다.

칩 주식의 시가총액이 1조 달러 증발하면서, ETF 투자자들은 하락세를 이용해 수십억 달러를 투자했습니다.VanEck 반도체 ETF는 지난 3일 동안 4억 3천만 달러 이상의 자금 유입을 끌어모았고, Direxion 반도체 3배 상승 ETF는 이번 주에 약 380억 달러가 유입되어 역사적인 기록을 세웠습니다. 필라델피아 반도체 지수는 6일 동안 누적 12% 하락했습니다.

모건 스탠리 전략가 니콜라스 파니기르조글루는 10월 AI 주식 매도세가 7월의 빠른 반등을 재현하기 어려울 것이라고 지적했습니다. 이전에 비해 현재 시장의 저가 매수 의향이 약해졌고, 공매도 포지션이 잠재적인 매수세를 제공하기에 부족하며, 기업의 자사주 매입 자금도 줄어들고 있습니다. 동시에 ETF의 레버리지 노출이 다시 축적되어 시장 변동성을 더욱 확대할 수 있습니다. 모건 스탠리는 투자자의 포지션과 자금 흐름을 보면 AI 인프라 주식이 아직 과매도 상태에 진입하지 않은 것으로 보인다고 생각합니다.이번 매도는 한국의 메모리 반도체 주식에서 미국 반도체 섹터로 확산되었습니다. SK 하이닉스와 삼성전자는 지난 한 달 동안 주가가 각각 거의 1/3 하락했으며, 필라델피아 반도체 지수는 지난 5거래일 동안 10% 하락했습니다. 또한, 두 회사가 이전에 발표한 총 400억 달러 규모의 자사주 매입 계획이 10월 중순에 조기 완료되어 시장이 기업의 자사주 매입으로 인한 매수 지지를 일부 잃었을 가능성이 있습니다.한편, 블랙록 CEO 래리 핑크는 미국이 데이터 센터 건설을 중단하면 경제가 침체에 빠질 수 있다고 경고했습니다. 그는 미국 경제의 상당 부분 성장과 AI 인프라 자본 지출이 관련이 있다고 말했습니다. 시장이 AI 투자 수익과 기업 수익성에 대한 의구심이 깊어짐에 따라 AI 산업 체인 주식의 조정이 데이터 센터 건설, 에너지 인프라 및 관련 고용 분야에 영향을 미칠 수 있습니다.

Gate 시장 데이터에 따르면, 글로벌 기술 하드웨어 주식은 미국 연준의 금리 인상 예상 및 AI 자금 조달 문제로 인해 지속적으로 하락하고 있습니다. 한국 삼성전자 주가는 7% 이상 하락했으며, SK 하이닉스는 8% 이상 하락하여 KOSPI 지수가 한때 6% 이상 하락했습니다. 니케이 225 지수는 장중 3% 이상 하락했습니다. 삼성과 ASML이 강력한 실적을 발표했음에도 불구하고 투자자 신뢰는 여전히 압박을 받고 있습니다.CoreWeave 주가는 폭락했으며, 채권 가격은 재정적 어려움을 반영하고 있습니다. 미국 9월 CPI 상승폭은 5개월 만에 최고치를 기록하며 금리 인상 예상이 심화되고 있습니다.

딜사이트에 따르면, 저장 칩 제조업체 SK 하이닉스가 6세대 고대역폭 메모리 HBM4의 양산을 확대하는 동시에, 일부 후공정 장비 업계 관계자들은 증산 속도가 예상보다 느리다고 보고하며, 올해 계획된 일부 장비 주문이 내년으로 연기될 가능성이 있다고 전했습니다.장비 업계 관계자들은 원래 올해 하반기에 납품될 예정이었던 일부 장비에서 지연 징후가 나타났으며, 후속 주문 계획도 아직 명확하지 않다고 밝혔습니다. 익명의 관계자는 올해 투입될 예정이었던 일부 장비가 내년으로 변경될 수 있으며, 이미 납품된 장비가 최대 용량으로 가동되고 있는지에 대한 데이터 확인도 이루어지지 않았다고 전했습니다. 내년 HBM4 관련 투자 계획은 일부 협력사에 구체적으로 전달되지 않았으며, 올해 주문은 대체로 완료되었지만, 명확한 투자 증감 신호는 보이지 않고 있습니다. 보도에 따르면, 장비 투자 일정과 제품 품질 문제 간의 직접적인 연관성은 아직 확인되지 않았습니다.대신증권 연구원 류형근은 주요 고객의 HBM4 품질 문제로 인해 실적이 예상보다 낮아질 것이라는 우려가 과도하다고 판단하며, 후공정에서 일부 문제가 발생했을 수 있지만, 이를 해결할 수 없는 위험으로 보기에는 어렵고, 불량 보상 논의 단계에 이르지 않았다고 말했습니다. 또 다른 업계 소식통은 범용 메모리 가격 상승 배경 속에서 일부 HBM 투자가 범용 메모리로 전환될 수 있다고 언급했습니다. SK 하이닉스는 용인 클러스터 Y1 웨이퍼 공장에 첫 번째 클린룸에 DRAM 생산 장비를 우선 도입할 계획이며, 업계는 초기 생산 라인이 6세대 10나노급 1c 공정을 채택할 것으로 예상하고 있으며, 추가 생산 능력은 범용 DRAM에 우선 배정될 것이라고 보고 있습니다. 일부 의견은 단순히 일부 후공정 장비 일정의 변화만으로 HBM4 양산이 저해된다고 판단하기에는 부족하다고 보며, SK 하이닉스는 주요 고객에게 HBM4 16층 샘플을 공급했다고 전했습니다.

10월 13일, 반도체 회사 퀄컴은 샌디에이고에서 성명을 발표하며 배심원이 Arm이 퀄컴과 오랫동안 존재해온 아키텍처 라이센스 계약(ALA)을 위반하고 관련 약속을 이행하지 않았으며 고의로 퀄컴의 비즈니스를 방해했다고 판단했다고 전했습니다.퀄컴은 이전 법원 승소와 결합하여 이 결과가 Arm이 퀄컴 및 그 생태계를 해치려는 의도를 더욱 분명히 보여준다고 밝혔습니다. 퀄컴은 이 결과를 혁신과 경쟁의 승리로 간주하며 Oryon CPU를 포함한 반도체 제품의 개발 및 공급을 계속할 것이라고 말했습니다.

화요일 전 세계 반도체 섹터가 대규모 매도에 직면하여 하락세가 심화되었습니다. 촉발 요인은 브로드컴 CEO 첸푸양이 AI 투자가 "카지노"와 같은 성격을 가진다고 언급한 것입니다. 그는 월요일 싱가포르에서 많은 투자자들이 자신이 투자하는 것이 무엇인지 전혀 모르고 있으며, 투자자들이 극도로 높은 기대를 설정했지만 결과적으로 이는 마치 카지노에 있는 것과 같다고 말했습니다.전 세계 최대 두 개의 메모리 반도체 제조업체인 삼성전자와 SK 하이닉스는 오전 장에서 주가가 각각 8.8%와 9.2% 급락하며 한국 주요 주가지수를 7% 하락시키는 데 기여했습니다. 두 회사는 한국 종합주가지수에서 약 절반의 비중을 차지하며, 지난 5일 동안 주가는 약 15% 하락했습니다. 반도체 주식이 주력인 대만 가중 주가지수는 2.5% 하락했으며, TSMC는 2% 하락했습니다; 마이크론 테크놀로지는 전날 밤에 거의 4% 하락했으며, 필라델피아 증권거래소 반도체 지수는 2.7% 하락했습니다.

CoinGlass 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 10개 거래소에서 약 8.03억 달러의 레버리지 포지션이 청산되었으며, 이 중 롱 포지션이 6.94억 달러로 비율이 86%에 달하고, 총 17.21만 명의 거래자가 영향을 받았습니다. 약 5.95억 달러, 즉 당일 총량의 4분의 3에 가까운 청산이 마지막 12시간에 집중되었으며, 한국 KOSPI 지수가 6% 이상 하락하고 비트코인이 한때 81,000 달러 아래로 떨어졌기 때문입니다. 최대 단일 청산은 바이낸스에서 발생한 965만 달러 비트코인 롱 포지션으로, 약 81,773 달러에서 강제 청산되었으며, 바이낸스는 전체 청산량의 절반을 차지합니다.비트코인은 1.81억 달러의 청산액으로 1위를 차지하고, 이더리움은 1.78억 달러로 뒤를 이었습니다. 비록 이더리움의 시가총액이 비트코인보다 훨씬 작지만, SOL 포지션은 6,000만 달러 손실을 기록했으며, ZEC는 2,400만 달러, NEAR는 2,200만 달러 손실을 보았습니다. 주식 관련 계약이 뒤이어 목록에 올라왔으며, 미국 저장 칩 제조업체 SanDisk의 영구 계약이 1,909만 달러 청산되었고, 이는 HYPE의 1,904만 달러 및 XRP의 1,878만 달러보다 약간 높은 수치입니다. 이러한 영구 계약은 거래자가 암호화폐 거래소에서 만기일 없이 주가에 베팅할 수 있도록 허용하며, SK 하이닉스, 마이크론 및 미국 반도체 ETF SOXL의 3배 롱 계약도 열기 지도에 나타났으며, SOXL은 721만 달러 청산되었습니다.위의 손실은 서울 시장의 매도와 동기화되었으며, 삼성전자와 SK 하이닉스는 각각 약 8% 하락했습니다. 시장은 AI 관련 평가 및 중국 저장 칩 제조업체가 가져오는 경쟁에 대한 우려를 하고 있습니다.

네덜란드 반도체 장비 제조업체 ASML은 10월 14일에 3분기 재무 보고서를 발표할 예정이다. AI 칩 수요에 힘입어 시장은 수익과 이익이 2025년 동기 대비 크게 증가할 것으로 예상하고 있다. 월가 분석가들은 3분기 수익이 117.3억 유로에 이를 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 55% 증가한 수치이다; 주당 순이익은 10.76 유로로, 2025년 3분기의 5.49 유로에 비해 거의 두 배에 달한다.ASML의 2분기 수익은 93억 유로로, 2025년 동기 대비 77억 유로를 초과했으며, 순이익은 23억 유로에서 29억 유로로 증가했다. 회사는 곧 발표될 3분기 예상 수익을 110억에서 120억 유로로, 총 이익률은 55%에서 57%로 예상하고 있으며, 연간 수익 전망을 430억에서 450억 유로로 상향 조정했다.ASML은 전 세계에서 유일하게 극자외선 미세 패터닝 장비를 상업적으로 생산하는 업체로, TSMC, 인텔, 삼성 등 반도체 위탁 생산업체들은 이 장비를 사용하여 첨단 AI 프로세서를 제조하고 있으며, 회사는 차세대 High-NA EUV를 개발 중이다. 인텔은 이 장비를 사용하여 연구 개발, 테스트 및 제조 과정에서 100만 개 이상의 웨이퍼를 처리했으며, 삼성은 2028년까지 이를 첨단 DRAM 양산에 도입할 계획이다. 시장은 ASML이 2027년까지 기존 EUV 시스템의 생산 능력을 약 30% 향상시킬 계획이라고 예상하고 있다.

나비스 반도체(Navitas)는 엔비디아(NVDA.O)와 협력하여 차세대 AI 인프라를 위한 800V에서 12V로 변환하는 전원 변환 보드를 개발한다고 발표했습니다.

세계 최대의 첨단 AI 칩 위탁 생산업체인 타이완 반도체 제조 회사(TSMC)는 3분기 순이익이 지난해 같은 기간 대비 65% 증가한 7,463억 대만 달러(약 234억 달러)에 이를 것으로 예상하며, 6분기 연속으로 역사적인 최고치를 기록할 것으로 보입니다. TSMC의 3분기 매출은 1.49조 대만 달러(약 467억 달러)로, 지난해 같은 기간 대비 51% 증가하여 시장 예상을 초과했습니다.

일본 경제 아시아 보도에 따르면, 칩 설계 소프트웨어 선두주자 Synopsys가 중국의 대형 언어 모델 개발자와 협력하여 자사의 도구 AI 버전을 사용해 중국 기업들이 더 빠르게 칩을 개발할 수 있도록 도울 계획이라고 전했습니다. 또한, 워싱턴에서 인공지능 및 반도체 수출 규제를 강화하는 범위 내에서 관련 작업을 진행할 것이라고 밝혔습니다.보도에 따르면, Synopsys는 2027 회계연도 매출을 111.5억 달러로 예상하고 있으며, OpenAI 및 아마존과의 협력이 자사의 인공지능 사업을 추진하고 있습니다. Synopsys는 캘리포니아주 팔로알토에 본사를 두고 있으며, 세계적인 칩 설계 소프트웨어 공급업체입니다.

타이완 반도체 제조 회사는 3분기 매출이 1.49조 신타이완달러(약 467.1억 달러)에 달했다고 발표했으며, 이는 전년 대비 50% 증가한 수치로 역사적인 최고치를 기록했으며 시장 예상치인 1.46조 신타이완달러를 초과했습니다. AI 응용 프로그램에 대한 수요가 이 성장을 이끌었습니다.