컴퓨팅

올해 8월 중국 AI 칩 선두 기업의 반기 보고서가 집중적으로 발표되었습니다. 지난주 금요일, 벽란기술이 재무 보고서를 발표했으며, 수익이 거의 20배 증가했습니다. 한무기, 모어스레드 등 주요 기업들도 수익이 크게 증가했습니다.현재 고급 컴퓨팅 파워 공급 측은 전 체인에서 심각한 부족 현상을 보이고 있으며, 일부 기업의 주문은 3년 후로 밀려 있습니다. 하류 지능 계산 센터의 자원은 수요를 충족하지 못하고 있으며, 중류 시스템 통합 단계에서도 주문이 밀집하여 해제되고 있습니다. 업계 조사 데이터에 따르면, 2026년 국내 AI 칩 수요 규모는 약 400만 개이며, 실제 납품은 약 300만 개로, 백만 개 규모의 생산 능력 부족이 존재합니다.

엔비디아 CEO 황인훈은 앞으로 비초대형 클라우드 컴퓨팅 시장의 규모가 현재의 클라우드 컴퓨팅 총 용량을 초과할 가능성이 있다고 밝혔습니다.

엔비디아 최고재무책임자는 회사가 또 다른 최전선 AI 연구소의 약 2 기가와트 컴퓨팅 프로젝트에 대해 선택적인 신용 강화 지원을 제공할 것이라고 밝혔습니다.

Anthropic은 향후 6년 동안 Nscale에 450억 달러를 지불하고, 웨스트버지니아주 Monarch 데이터 센터에서 약 460메가와트의 AI 컴퓨팅 파워를 임대하기로 합의했습니다. Nscale은 엔비디아 Vera Rubin 칩을 사용할 예정이며, 내년 말에 가동될 것으로 예상됩니다. 이 프로젝트는 원래 마이크로소프트가 임대할 계획이었으나, 마이크로소프트가 철수한 후 Anthropic이 임차인이 되었습니다.

아마존은 공식적으로 최종 계약을 체결했으며, 데이터 인프라 회사 DuckLabs를 인수할 계획이라고 발표했습니다. 거래는 관례적인 인수 조건이 충족된 후 완료될 것으로 예상되며, 인수가 완료되면 DuckLabs 팀은 아마존 웹 서비스(AWS)에 합류하게 됩니다. DuckLabs는 오픈 소스 분석 데이터베이스 DuckDB의 개발 회사입니다.AWS는 양측이 2024년부터 협력해 왔으며, 이번 인수는 DuckLabs의 데이터베이스 엔지니어링 분야의 기술 능력을 결합하여 AWS 데이터 분석 서비스의 속도, 사용 용이성 및 비용 효율성을 더욱 향상시키기 위한 것이라고 밝혔습니다. DuckDB의 공동 창립자인 Hannes Mühleisen과 Mark Raasveldt는 AWS에 합류한 후에도 팀을 계속 이끌며 오픈 소스 프로젝트의 기술 발전 방향을 책임질 것입니다. 아마존은 이번 거래가 DuckDB 오픈 소스 프로젝트 자체의 인수를 포함하지 않으며, DuckDB는 여전히 독립적인 DuckDB 재단에 의해 유지 관리되고 MIT 라이센스 하에 무료로 개방될 것이라고 강조했습니다. 아마존은 거래 완료 전후에 DuckDB 사용자 경험이 변화하지 않을 것이며, 프로젝트는 여전히 오픈 소스로 운영될 것이라고 밝혔습니다. 앞으로 AWS는 DuckLabs와 AWS 비즈니스 통합 후의 구체적인 계획을 추가로 발표할 예정입니다.

潮向 연구에 따르면, 모건 스탠리의 연구 보고서는 초대형 업체인 엔비디아와 브로드컴이 공개한 오프 밸런스 약정 총액이 3.1조 달러를 초과했다고 지적했습니다. 이 중 임대 약정은 1.1조 달러, 구매 약정은 1.7조 달러이며, 초대형 업체의 온-밸런스 부채와 임대 부채는 총 7700억 달러에 달합니다.아마존과 구글의 자유 현금 흐름은 2026년 2분기에 마이너스로 전환되었으며, 메타는 다음 분기에 이를 따라갈 것으로 예상됩니다. 자금 조달 도구는 AI 컴퓨팅 자본 구조를 여섯 가지 측면에서 재구성하고 있습니다: 오프 밸런스 임대 및 구매 약정이 첫 번째 자금 조달 층을 구성하며, 부채 발행 비율은 2025년 2%에서 2026년 19%로 증가하고, 구글은 자사주 매입 축소와 주식 발행을 통해 1100억 달러를 확보했습니다. 오라클은 2분기 고객 선불금으로 46억 달러를 기록했으며, 브로드컴과 엔비디아는 등급이 없는 AI 실험실을 지원하기 위해 칩 임대 SPV를 출시했습니다.모건 스탠리는 자금 조달 구조 자체가 AI 공급망의 핵심 변수로 자리 잡을 때, 오프 밸런스 약정 및 회계 판단 변화의 중요성을 추적하는 것이 칩 출하량 자체를 추적하는 것과 가까워지고 있다고 보고 있습니다.

텐센트 그룹의 고위 집행 부사장, 클라우드 및 스마트 산업 사업군 CEO 탕다오생이 텐센트 내부 간행물에 글을 발표하며 "텐센트가 AI를 늦게 하고 있다"는 외부의 의혹에 응답했다. 그는 전혀 불안하지 않은 것은 불가능하다고 말하며, 혼원 대모델이 여러 차례 재구성되었고, 혼원 Hy3는 동등한 매개변수를 가진 대모델 중에서 두드러진 성과를 보였지만, 회사 전체의 계산 능력이 심각하게 부족하여 모델 훈련 및 제품 개발이 지연되어 상당한 영향을 미쳤다고 밝혔다.탕다오생은 일찍 일어나는 것이 가장 중요한 것은 아닐 수 있으며, AI의 하반기는 이제 막 시작되었고, 오래 버텨야 지속적으로 나타나는 새로운 기회를 잡을 수 있다고 말했다.

이더리움 커뮤니티는 후양자 컴퓨팅을 지원하는 예치 계약 EIP 제안을 발표했습니다. 제안은 가변 길이 공개 키와 증명 메타데이터를 지원하는 새로운 계약을 도입하고, 명확한 계획 식별자를 도입하며, 계획 0은 현재 BLS 예치금에 예약되어 있습니다.새로운 계약은 더 이상 이전 예치 계약의 머클 트리 구조에 의존하지 않고, EIP-7685 로그에서 파생된 실행 요청을 통해 예치 정보를 합의 계층으로 전달합니다. 이 계약은 프로토콜 시스템 호출에 의해 제어되는 불가역 모드를 설정합니다: 예치는 초기에는 비활성화되며, 지정된 타임스탬프에서 BLS 예치금이 활성화되고, 더 늦은 타임스탬프에서 BLS 예치금이 영구적으로 비활성화되며, 다시 활성화할 수 없습니다. 마이그레이션 기간 동안, 실행 클라이언트는 새로운 계약과 이전 계약의 예치 요청을 병합해야 합니다.

8월 25일, 중신건투 연구보고서에 따르면, 8월 21일, OpenAI는 GPT-5.6 SolAPI 가격을 20% 이상 인하하여 고성능 모델 호출 비용을 추가로 낮추었으며, 이는 에이전트, 코드 생성 등 고 토큰 시나리오의 사용량 증가를 촉진하고 추론 측의 계산력 수요를 지속적으로 끌어올릴 것으로 기대된다.알리의 최신 분기 AI 클라우드 및 컴퓨트 서비스 수익은 약 484억 위안으로, 전년 동기 대비 45% 증가했으며, AI 관련 제품 수익은 12개 분기 연속 세 자릿수 성장을 기록하여 AI 수요가 상업화로 가속화되고 있음을 입증하고 있다. 대모델 상업화 및 계산력 수요 증가에 따른 광 모듈, 서버, 액체 냉각, 클라우드 컴퓨팅 등 산업 체인 기회를 계속해서 긍정적으로 보고 있다.

엔비디아 공식 발표에 따르면, SpaceXAI는 차세대 에이전트 AI 애플리케이션을 가속화하기 위해 엔비디아 Vera CPU를 배포할 예정이다. Vera는 AI 에이전트를 위해 특별히 설계된 최초의 CPU로, 88개의 엔비디아 자체 개발 Olympus 코어를 갖추고 있으며, 공간 다중 스레딩 기술과 LPDDR5X 고대역폭 메모리를 사용하여 대역폭이 1.2TB/s에 달한다. 에이전트 AI, 강화 학습 및 데이터 처리와 같은 시나리오에서 x86 CPU에 비해 작업 완료 속도가 최대 1.8배 향상될 수 있다.SpaceXAI의 사장 Mike Nicolls는 Vera의 CPU 성능과 메모리 대역폭이 대규모 작업 조정, 코드 실행 및 데이터 처리를 지원할 수 있어 GPU가 가장 효율적으로 작동하게 하여, 와트당 계산에서 더 많은 유효 출력을 얻을 수 있다고 말했다.SpaceXAI는 또한 NVIDIA Vera Rubin 플랫폼을 기반으로 Grok 뒤에 있는 AI 인프라를 확장하여 기가와트급 계산 용량으로 나아갈 계획이다. Vera Rubin은 엔비디아 가속 계산, NVLink 연결, Spectrum-X 네트워크 및 BlueField 데이터 처리 기술을 통합하여, 각 토큰 비용을 낮추고 AI 공장의 전체 에너지 효율성을 향상시키는 것을 목표로 한다.더욱 주목할 만한 것은 SpaceXAI가 최적화된 Vera Rubin NVL72 시스템을 우주로 보낼 것이며, 첫 번째 세대 Starmind AI 위성이 이 랙급 아키텍처를 채택하여 엔비디아 가속 계산이 지상 데이터 센터에서 궤도 계산으로 확장되는 첫 번째 상징적인 배치가 될 것이라는 점이다.

8월 24일, 메이화 창투의 창립 파트너 우스춘은 첫 번째 글로벌 유니콘 회의 "금융 자본과 과학 기술 유니콘" 평행 포럼에서 계산 능력 부족이 3년에서 5년간 지속될 것이라고 밝혔으며, 초노드, 계산 능력 조정 및 고급 패키징이 해결의 열쇠라고 언급했다.우스춘은 AI 응용이 소비에서 산업 응용으로 전환되고 있으며, 산업 제조와 물리적 AI가 최대 가치 장면이 될 것이라고 말했다; 국산 대체가 2.0 단계에 진입했으며, 원천 하드 기술 회사가 승리할 것이라고 덧붙였다.소개에 따르면, 2026 글로벌 유니콘 회의는 홍콩 대공문회 미디어 그룹이 주최하며, 위의 평행 분포럼은 글로벌 가치 투자 협회와 홍콩 주식 투자 협회가 주최한다.

TechCrunch에 따르면, 우주 컴퓨팅 스타트업 Starcloud가 2억 5천만 달러의 새로운 자금 조달 라운드를 완료했다고 발표했습니다. Manhattan West Ventures가 주도하고, 엔비디아, 시스코, 벤치마크, EQT 등의 기관이 참여했으며, 이 중 엔비디아는 이번 라운드에서 약 2,500만 달러를 투자했습니다.새로운 자금은 위성 제조 시설을 확장하고 차세대 궤도 데이터 센터 위성 Starcloud-3의 연구 개발을 추진하는 데 사용될 것입니다. Starcloud는 이 회사가 궤도에서 엔비디아 H100 데이터 센터 GPU를 운영하고 있으며, 해당 GPU를 기반으로 한 모델 훈련을 완료했다고 밝혔습니다. 현재 대부분의 우주 컴퓨팅 프로젝트는 엣지 컴퓨팅 칩을 사용하고 있으며, Starcloud는 엔비디아와 협력하여 미래의 우주 환경을 위해 설계된 Vera Rubin Space-1 GPU에 대한 테스트 데이터를 제공하고 있습니다. Starcloud의 CEO Philip Johnston은 이전에 우주에서 비트코인을 채굴할 계획을 밝혔습니다.

BBX 데이터에 따르면, 어제 전 세계 미국 주식, 일본 주식 상장 기업 및 광산 기업들이 디지털 자산 재무 보고서, 증자 및 2분기 재무 데이터에 대한 최신 공식 장부를 공개했습니다. 핵심 동향은 다음과 같습니다:Solana 재무 회사 Solmate가 1,000개의 SOL을 증자했습니다: 나스닥 상장 Solana 재무 회사 Solmate Infrastructure PLC (NASDAQ: $ SLMT) 공식 발표에 따르면, 회사는 2026년 8월 20일에 약 1,000개의 SOL을 증자했습니다. 해당일 기준, 회사는 총 125만 개의 SOL을 보유하고 있으며, SOL 총 보유 가치는 약 1.022억 달러에 달합니다.Remixpoint가 9.96개의 비트코인을 증자하여 총 보유량이 1,500개를 초과했습니다: 일본 비트코인 재무 상장 회사 Remixpoint는 2차 시장에서 다시 9.96개의 비트코인을 증자했다고 발표했습니다. 이번 증자 이후, 회사의 비트코인 총 보유량은 공식적으로 1,501.27 BTC로 증가했습니다.Ionic Digital (NASDAQ: $ IOND)가 2분기 재무 보고서를 발표하며 AI 컴퓨팅 수익 비율이 90%로 급증했습니다: 나스닥 상장 회사 Ionic Digital은 2026년 2분기 재무 보고서를 발표했습니다. 회사의 2분기 총 수익은 4,860만 달러(전년 대비 31% 증가)였으며, 그 중 디지털 인프라 임대(AI / HPC) 수익 비율이 90%에 달해, 전년 동기 거의 전적으로 비트코인 채굴에 의존했던 사업 구조를 완전히 변화시켰습니다(채굴 수익은 3,720만 달러에서 480만 달러로 감소). 당기 순손실은 3,530만 달러(주로 2,820만 달러의 비트코인 비현금 공정 가치 변동 손실 및 소득세 충당금 영향)였으며, 조정 후 EBITDA는 3,760만 달러였습니다. 분기 말 기준, 회사는 4.157억 달러의 현금 및 2,882개의 비트코인(약 1.687억 달러 가치)을 보유하고 있습니다.DCG 산하 Fortitude가 2분기 동안 3.3만 개 이상의 ZEC를 채굴했습니다: Digital Currency Group 산하 Zcash 채굴업체 Fortitude는 2분기 운영 성과를 발표했습니다. 회사의 당기 총 수익은 2,090만 달러였으며, 조정 후 EBITDA는 850만 달러, 순손실은 950만 달러였습니다. 핵심 채굴 사업 부문에서, 해당 분기 동안 약 33,646개의 ZEC를 채굴했으며, 평균 운영 해시율은 4.0 GSol/s로 안정적으로 유지되었습니다.

미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC)는 2026년 8월 19일 컴퓨트(算力) 파생상품 시장을 더 잘 이해하고 규제하기 위해 의견 요청을 발표했습니다. CFTC 의장 Michael S. Selig은 미국이 AI 경쟁에서 승리하기 위해서는 견고한 컴퓨트 파생상품 시장이 필요하다고 밝혔습니다. 이는 미국 시장이 산업 경제에 필요한 대량 상품 거래의 기준을 설정했던 것처럼, 스마트 경제의 핵심 상품에 대한 적절한 시장을 구축하기 위한 것입니다. 이번 의견 요청은 미국 계산 시장에 명확한 규칙을 설정하기 위한 첫 번째 단계입니다.이번 의견 요청은 계산 현물 시장의 규모, 유동성 및 기타 고려 사항, 시장 규제 및 조작 위험, 고객 보호, 영구 계산 선물 등 관련 문제에 초점을 맞추고 있으며, 컴퓨트 시장의 다양한 측면에 대한 의견을 환영합니다. 의견 수렴 기간은 연방 관보 발표 후 60일입니다.

Gate 시세 데이터에 따르면, 항셍지수는 오늘 아침 저점에서 시작하여 상승세를 보였으며, 아침 장 시작 시 150포인트 이상 하락한 후 계속해서 상승하여 하락폭을 회복하고 상승세로 전환되었습니다. 정오 마감 시 항셍지수는 0.07% 상승한 25,457.33 포인트로 마감하였고, 과학기술지수는 0.3% 상승한 4,790.56 포인트로 마감하였습니다. 전체 시장 거래액은 1,320.28억 홍콩달러에 달하며, 컴퓨팅 하드웨어 분야에서 강세를 보였습니다. 개별 주식 중에서는 캠브리지 테크놀로지가 15.37% 상승하였고, 성방 주식이 7.69% 상승하였습니다.

포춘(Fortune)에 따르면, 미국 은행(Bank of America)은 수요일에 2500억 달러 규모의 인프라 투자 계획을 발표하며, 향후 1년 내에 미국의 주요 인프라 분야에 투자할 것을 약속했습니다. 투자 범위는 데이터 센터 및 컴퓨팅 파워, 재생 가능 에너지 발전, 에너지 저장, 천연 가스, 송전 네트워크 및 주요 광물과 채굴 등 여러 분야를 포함하며, 목표는 에너지 안전, 고용 성장 및 경제 경쟁력을 지원하는 것입니다.

시장 소식에 따르면, 시카고 상업 거래소 그룹과 Silicon Data가 10월 5일에 컴퓨팅 파워 선물을 출시할 예정입니다.

정보에 따르면, Anthropic PBC는 클라우드 컴퓨팅 회사 Riot Platforms와 910억 달러 규모의 거래를 체결했습니다. 이 거래는 고객의 요구를 충족하고 충분한 컴퓨팅 자원을 확보하기 위한 Anthropic의 노력을 강조합니다.Riot은 최근 회사가 텍사스주 Rockdale에 위치한 시설에서 191메가와트의 컴퓨팅 용량을 제공하는 20년 계약을 체결했다고 밝혔습니다.

블룸버그에 따르면, 소식통은 미국의 반도체 수출 규제 위반을 조사하는 정부 부처가 현재 중국 AI 기업들이 합법적인 경로로 엔비디아의 첨단 칩을 확보하는 방식을 체계적으로 검토하고 있으며, 특히 제3국에서의 컴퓨팅 파워 임대 행위에 주목하고 있다고 전했습니다. 이러한 조치는 최근 중국 AI 기업들이 기술 돌파구를 연이어 달성한 데서 비롯되며, 이는 미국의 대중 반도체 수출 제한 속에서도 여전히 최고급 하드웨어를 확보하고 사용할 수 있는 능력을 갖추고 있음을 나타냅니다. 분석가들은 이번 조사가 미국이 제3국의 컴퓨팅 파워 임대에 대한 규제를 더욱 강화하도록 촉진할 수 있으며, 현행 수출 규제의 제도적 허점을 막는 데 기여할 것이라고 보고 있습니다.