연산력

The Information의 통계에 따르면, Anthropic은 지난 11개월 동안 최소 14.8GW의 컴퓨팅 파워를 새로 계약했으며, 향후 몇 년 동안 순차적으로 사용할 수 있습니다. 현재 공개된 계약을 기준으로 잠재적인 총 비용은 최대 5170억 달러에 달하며, 대부분의 지출은 향후 10년 동안 발생할 것입니다. 지난해 10월 이전에 이미 확보한 1--2GW를 더하면, Anthropic이 계약한 총 컴퓨팅 파워 규모는 약 16GW입니다.이번 확장은 주로 Claude의 수요에 의해 추진되고 있습니다. 올해 Claude Code와 Cowork의 성장은 Anthropic의 예상을 초과했으며, 회사는 컴퓨팅 파워 확보에 집중하기 시작했습니다. Amazon의 새로운 계약은 최대 5GW를 제공하며, Google과 Broadcom은 각각 5GW를 추가로 제공합니다. Microsoft와 NVIDIA는 최대 약 1GW를 제공합니다. Anthropic은 또한 SpaceX Colossus 1의 모든 컴퓨팅 파워를 임대하여 22만 개 이상의 NVIDIA GPU를 확보했으며, 여기에는 H100, H200 및 GB200이 포함됩니다.Anthropic은 약 16GW를 확보했으며, 그 중 많은 계약은 2030년 이후까지 연장됩니다. OpenAI가 투자자에게 제시한 목표는 2030년까지 30GW에 도달하는 것이며, 2030년까지 약 7500억 달러의 컴퓨팅 파워를 누적 투자할 것으로 예상하고 있습니다. 5170억 달러는 The Information이 현재의 클라우드 서비스, 칩 및 데이터 센터 계약을 기준으로 추정한 잠재적인 최고 비용이며, 일부 컴퓨팅 파워는 연기되거나 사용되지 않을 수 있으며, 일부 계약은 조기 해지를 허용합니다.

중앙 인터넷 정보 사무소, 국가 발전 개혁 위원회, 공업 정보부, 생태 환경부, 주택 도시 농촌 건설부, 농업 농촌부, 상무부가 공동으로 《디지털화 및 녹색화 협동 전환 발전 실행 계획(2026-2030년)》을 발표하였으며, "제15차 5개년 계획" 기간 동안 디지털화와 녹색화의 협동 전환을 추진할 것을 제안하였다.이 계획은 수치 지능 기술을 통해 녹색 저탄소 전환을 지원하며, 2030년까지 인공지능의 저비용 고효율 응용을 실현하고, 계산 능력 시설과 5G 기지국 등의 에너지 효율성을 크게 향상시키며, 계산 능력 시설 등 주요 분야의 재생 가능 에너지 전력 소비가 해당 성의 책임 비중 수준에 도달하도록 추진하고, 농업, 제조업, 무역, 소비, 도시 운영 등 분야에서 디지털화와 녹색화 응용을 심화시키고, 생태 환경의 스마트한 관리와 디지털 탄소 관리를 강화하며, 두 가지 전환의 협동 기반과 국제 협력을 확고히 할 것을 강조하고 있다.

중국은행 내몽골지점이 최근 내몽골 허링거르 신구에 자치구 최초의 "계산력 Token 대출"을 발급했다고 신화통신이 보도했다. 혁신적인 신용 평가 시스템을 통해 기업의 단어 사용 규모, 계산력 협력 주문, 핵심 기술 자격 및 과학 기술 혁신 연구 개발 능력 등을 신용의 핵심 지표로 포함시키고, 전통적인 담보 요구를 약화시켰다.후허하오터시의 현재 계산력 규모는 15만 P에 달하며, 그중 지능 계산이 14.6만 P를 차지하고, 녹색 계산력 지수가 전국 1위를 기록하고 있다. 지역에서는 "계산력 대출", 중장기 기술 개조 대출을 홍보하며, 정책성 금융 도구와 은행단 대출을 활용하여 자본금 및 대규모 자금 수요를 해결하고, "계산 체인 보험" 및 사이버 보안 보험을 출시하여 데이터 센터 등 중대 자산 프로젝트에 화재, 수손, 기계 고장 등 다양한 리스크 관리 보장을 제공하고 있다.

증권시보에 따르면, 8월 27일 기자가 상탕으로부터 확인한 바에 따르면, 상탕 대장치는 지표가 최근上线하고 오픈 소스한 GLM -5.3- Flash에 대해 국산 컴퓨팅 파워 지원 및 토큰 서비스를 제공하며, 이는 국산 컴퓨팅 파워의 대규모 상용화에 대한 또 다른 이정표로 여겨진다. 전해진 바에 따르면, 상탕 대장치의 7월 일일 평균 토큰 서비스량은 2.42조에 달했으며, 2026년 말에는 일일 평균 10조를 돌파할 것으로 예상된다.

8월 27일, 엔비디아는 재무 보고서를 발표했으며, 2027 회계연도 Q2 수익은 $96.2B로, 전년 대비 106% 증가했습니다. 데이터 센터 수익은 $89.0B로, 전년 대비 117% 증가했습니다. Q3 수익 가이던스는 $108B이며, FY28 수익은 약 70% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. WEEX TradFi는 AI 하드웨어 부문이 동반 상승하고 있음을 보여주며, Lumentum (LITE)는 24시간 동안 10.16% 상승, Arm (ARM)은 8.19% 상승, Western Digital (WDC)은 7.82% 상승했습니다.WEEX Labs는 이번 시장이 「AI 전환점 + 높은 성장 가이던스」에 의해 주도되고 있다고 생각하며, 자금이 GPU에서 광인터넷 및 스토리지로 확산되고 있다고 언급했습니다. 단기적으로 주요 흐름은 가이던스 재가격 책정이며, 기대치 실현 이후의 조정 변동에 주의해야 합니다.

엔비디아 (NVDA.O) 최고 재무 책임자는 베라 루빈이 1 기가와트의 컴퓨팅 파워를 배치할 때마다 약 400억 달러의 수익 기회가 있다고 밝혔습니다.

SemiAnalysis 창립자 Dylan Patel은 최신 팟캐스트에서 2028년까지 OpenAI와 Anthropic이 전 세계 70%에서 80%의 신규 AI 연산력을 차지할 것으로 예측하며, 전체 연산력 규모는 100GW를 초과할 수 있다고 말했습니다. Patel은 두 회사가 현재 전 세계 연간 신규 연산력의 약 30%를 차지하고 있으며, 이 비율은 여전히 빠르게 상승하고 있다고 언급했습니다.Patel은 최첨단 AI 연구소의 비즈니스 모델이 변화하고 있으며, AI 연산력의 생산 효율성이 크게 향상되고 있다고 지적했습니다. Anthropic은 현재 매가와트당 약 5000만 달러의 수익을 올리고 있으며, 이는 1억 달러로 더 증가할 가능성이 있습니다. 이는 OpenAI와 Anthropic이 매가와트당 2500만에서 5000만 달러의 높은 가격으로 연산력을 구매하거나 임대할 수 있게 합니다.Patel은 2024년부터 2029년까지 전 세계 AI 관련 자본 지출이 약 11조 달러에 이를 것으로 예상하며, 이 중 5조 달러 이상이 부채 자금을 통해 조달되어야 한다고 밝혔습니다. AI 인프라의 잠재적 수익률이 전통 산업보다 훨씬 높기 때문에, 기술 대기업들은 더 높은 자금 조달 비용을 감수할 수 있으며, 이는 전체 신용 금리를 상승시키고 전통 자산의 가치 평가 및 고부채 경제체에 압박을 가할 수 있습니다. 또한, Patel은 향후 신규 연산력이 외부에 모델 추론 서비스를 제공하는 데 주로 사용되지 않고, AI 연구소 내부의 연구 개발 및 모델 자기 개선에 더 많이 사용될 가능성이 있다고 생각합니다.

PRNewswire에 따르면, 나스닥 상장 회사 BTC Digital Ltd.는 미국 조지아주에 위치한 10MW 암호화폐 채굴 인프라 프로젝트의 건설이 완료되었으며, 배포 준비 단계에 들어갔다고 발표했습니다.회사는 향후 약 두 달 이내에 고성능 채굴기를 배포하고 디지털 자산 채굴 사업을 시작할 것으로 예상하고 있습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 다중 칩 AI 컴퓨팅 스케줄링 플랫폼 Callosum이 1억 달러의 자금 조달을 완료했다고 발표했으며, Atomico가 주도 투자하였고, 이전에 이 회사에 투자한 Plural, DCVC 및 영국 주권 인공지능 기금도 참여했습니다.새로운 자금은 AI 애플리케이션과 기본 컴퓨팅을 연결하는 "스마트 스케줄링 레이어" 구축을 지원할 것이며, AI 작업 부하의 다양한 작업을 분해하고 각 작업을 가장 적합한 모델과 칩에 자동으로 매칭하여 기업이 기본 복잡성을 처리하지 않고도 비용을 절감하고 성능을 향상시킬 수 있도록 합니다.

코인텔레그래프(Cointelegraph)에 따르면, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 인공지능(AI) 컴퓨팅 파워 선물에 대한 대중 의견을 수렴할 준비를 하고 있다. 한편, 시카고 상품 거래소(CME)와 인터컨티넨탈 거래소(ICE)는 컴퓨팅 능력에 연동된 관련 제품을 출시할 계획이다.이 조치는 AI 컴퓨팅 자원을 규제된 선물 시장에 포함시키는 가능성을 탐색하기 위한 것으로, 전통적인 금융 인프라가 새로운 컴퓨팅 파워 수요에 대한 관심을 반영하고 있다. 관련 제품이 실제로 출시된다면 기관에 컴퓨팅 비용 변동에 대한 헤지 도구를 제공할 수 있다.

중국 중앙TV 재경 보도에 따르면, 이번 주 매우 드문 장면은 황인훈이 여섯 명의 월가 자산 관리 거물들과 함께 "AI 컴퓨팅 파워를 독립 자산 클래스로 만들기"에 대한 지지를 표명한 것입니다. 분석가들은 이것이 황인훈이 제안한 토큰 경제학을 실천하는 것이라고 보고 있으며, 이는 AI 열풍이 기술 경쟁에서 자본 경쟁으로 확장되고 있음을 나타냅니다.하지만 최신 계획은 투자자들 사이에서 "순환 금융"과 채무 위험에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 의혹에 직면하여, 황인훈은 다시 한 번 직접 시장을 진정시키기 위해 나섰습니다. 그는 엔비디아가 "개별 투자 프로젝트에 대해 최대 25%의 잔존 가치 지원 메커니즘을 제공할 수 있다"고 밝혔으며, 각 프로젝트를 신중하게 평가할 것이라고 덧붙였습니다. 이후 시장 감정은 다소 완화되었습니다.

엔비디아가 지원하는 AI 클라우드 컴퓨팅 서비스 제공업체 Lambda가 AI 칩 구매를 위해 9.17억 달러를 조달하기 위해 레버리지 대출 시장을 통해 자금을 조달하고 있습니다. 인공지능 인프라 구축이 가속화됨에 따라 칩 자금 조달은 AI 산업의 자본 투입을 위한 새로운 방식이 되고 있습니다. Lambda는 최근 몇 년 동안 빠르게 성장한 "신 클라우드 공급업체" 진영에 속하며, 주요 사업은 기업과 개발자에게 GPU 컴퓨팅 파워 및 AI 인프라 서비스 제공입니다.이번 자금 조달 계획은 GPU 자산 관련 권리를 기반으로 한 대출을 통해 완료되며, 회사가 AI 컴퓨팅 자원을 확장하는 데 지원됩니다. 보도에 따르면, AI 인프라 기업들은 대규모 컴퓨팅 클러스터 구축에 필요한 막대한 자본 투입을 충족하기 위해 새로운 자금 조달 방식을 적극적으로 탐색하고 있습니다. 이전에 AI 클라우드 서비스 제공업체 CoreWeave는 칩 자금 조달을 위한 기관 레버리지 대출 시장에서 첫 거래를 완료하여 업계에 새로운 자금 조달 모델을 제공했습니다. 생성형 AI 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 엔비디아 GPU 공급은 AI 기업 확장의 핵심 자원이 되고 있습니다. GPU 자산을 자금 조달의 기초로 삼음으로써, AI 클라우드 서비스 제공업체는 지분 자금 조달에 완전히 의존하지 않고도 빠르게 컴퓨팅 파워 규모를 확장할 수 있으며, 전통적인 신용 시장도 AI 인프라 투자 물결에 참여하게 됩니다.

지표 MaaS 오픈 플랫폼 등록 사용자(즉, API 사용자)는 거의 700만 명에 달하며, 7월 초에 비해 약 200만 명 증가했습니다. 여기에는 2.3만 개의 기업 고객이 포함되어 있으며, Codex의 개발자 제품 ZCode가 출시된 지 1개월 만에 사용자 수가 100만 명을 돌파했습니다.올해 들어, 지표 ARR은 15배 성장했으며, Kimi와 알리의 새로운 모델 발표 이후 지표 ARR 성장률은 영향을 받지 않은 것으로 알려졌습니다. 한 투자자는 현재 ARR이 20억 달러에 이르렀다고 밝혔지만, 지표 공식에서는 이를 부인했으며, 회사에 가까운 사람들은 실제 숫자가 더 높아야 한다고 말했습니다. 7월 21일, 시장에서는 지표가 1GW 규모의 국산 AI 컴퓨팅 인프라를 구축했다고 전해졌으며, 5만 개 이상의 국산 컴퓨팅 칩이 이미 활성화되어 증가하는 추론 수요를 완화하고 있다고 합니다. 7월 31일, 지표의 장기 판매 Coding Plan이 대폭 가격 인상 후 구매가 가능해졌습니다.

BBX 데이터에 따르면, 어제 전 세계 상장 기업들이 암호 자산 조정 및 비즈니스 결제 응용 프로그램에 대한 최신 실제 공지를 발표했습니다. 핵심 동향은 다음과 같습니다:Hyperscale Data, 100 BTC를 통해 AI 데이터 센터 구축: 미국 주식 상장 회사 Hyperscale Data, Inc. (NYSE American: $ GPUS)는 미시간주에 위치한 AI 데이터 센터 구축을 위해 100 비트코인을 판매한다고 발표했습니다. 회사 CEO William Horne은 이 조치가 "자산 부채표 자산을 다른 자산으로 전환하는 것"이라고 말하며, 회사의 비트코인에 대한 기본 신념은 변하지 않았음을 분명히 했습니다.Quantum Solutions, 1,000 ETH를 판매하여 AIDC 사업에 주입: 일본 상장 회사 Quantum Solutions는 합병 자회사 GPT Pals Studio Limited(GPT)를 190만 달러(약 3.11억 엔)에 1,000 ETH를 판매했다고 발표했습니다. 판매 수익금은 인공지능 기반 시설(AIDC) 및 데이터 센터 사업의 확장에 전액 투입될 예정입니다.Vida Global, 라이트닝 네트워크를 통해 비트코인 급여 지급: 뉴욕 증권 거래소 미국판에 상장된 Vida Global (NYSE American: $ VIDA)은 Voltage Credit을 이용하여 라이트닝 네트워크를 통해 비트코인으로 전 세계 팀원들에게 급여를 지급한다고 발표했습니다. 이 메커니즘은 순환 신용 한도를 활용하여 즉시 비트코인을 지급하며, 매월 말에 표준 공급업체 송장 처리와 같이 달러로 잔액을 상환하여 회사가 비트코인 지갑을 직접 보유하거나 자산 부채표에 암호 자산을 반영하지 않고도 암호 급여 정산 경로를 구축할 수 있도록 합니다.

블룸버그 뉴에너지 파이낸스(BNEF)의 최신 예측에 따르면, 2035년까지 미국 데이터 센터의 전력 소비는 전국 총 전력 소비의 약 **20%**를 차지할 것으로 예상되며, 현재 약 5.9% 수준에서 크게 상승할 것입니다. 이 기관은 2035년 데이터 센터 전력 수요를 106 GW로 상향 조정했으며, 이는 올해 4월 예측한 78 GW보다 36% 높은 수치입니다. 현재 미국 데이터 센터의 운영 용량은 약 40 GW로, 이는 전국 전력 수요의 약 **3.5%-4%**를 차지하고 있으며, BNEF 기준 시나리오에 따르면 이 비율은 2035년까지 **8.6%**에 이를 것입니다. 미국 전력 연구소(EPRI)의 고성장 모델은 암호화폐 채굴과 AI 연산력의 중첩 효과를 고려할 경우, 이 비율의 상한선도 **20%**에 이를 것이라고 지적했습니다.AI 연산력 수요의 폭발적인 증가에 직면하여, 비트코인 채굴 기업들은 적극적으로 전환하고 있습니다. Core Scientific, Riot Platforms 등 기업들은 AWS, Google 등 기술 대기업과 협력하여 기존의 채굴장을 AI 데이터 센터로 전환하고 있습니다. 현재 비트코인 채굴 기업들은 약 6 GW의 전력 용량을 확보했으며, 2027년까지 12 GW로 확장할 것으로 예상되고, 일부 분석가들은 그 시점에 채굴 기업의 약 **20%**의 연산력 생산능력이 AI 부하로 전환될 것이라고 추정하고 있습니다. 텍사스주 전력망 운영자 ERCOT의 데이터에 따르면, 데이터 센터는 지역 대규모 전력 신청의 약 **90%**를 차지하고 있으며, 암호화 채굴에 사용되던 많은 장소가 AI 연산 시설로 재계획되고 있습니다. 이러한 추세는 자본 시장에도 직접적으로 반영되어, Core Scientific이 파산에서 벗어난 후 AI 클라우드 서비스 제공업체 CoreWeave와 협력하여 주가가 크게 회복되었습니다.

PR 뉴스와이어에 따르면, AI 컴퓨팅 에너지 인프라인 Bloom Energy가 17억 달러 규모의 대규모 프로젝트 투자를 발표했으며, 산업 개발 기금(Industrial Development Funding, IDF)과 자산 관리 거물 Oaktree가 참여했습니다.전해진 바에 따르면, Bloom Energy는 AI 클라우드 컴퓨팅 회사 Nebius에 전용 "미터 뒤 전력" 기능을 제공하여 지속적으로 증가하는 AI 컴퓨팅 수요를 충족할 예정입니다.