加密风险投资

ChainCatcher 消息，据市场消息，2025 年加密风险投资总额达 497.5 亿美元，较 2024 年增长 433.2%，尽管全年项目数量下降 42.1% 至 898 个，显示资金向大型项目集中。 全年最大交易为 Naver 以 103 亿美元全股票收购 Upbit 母公司 Dunamu。此外，Strategy、ICE、Abu Dhabi MGX 等机构也主导多起十亿美元级融资案。DeFi 项目占全年投融资比重最高，为 22.4%。

ChainCatcher 消息，据 Blockworks 报道，PitchBook 在新报告中揭示，加密风险投资支出在 2024 年底前持续低迷。具体数据显示，2024 年第四季度交易价值激增至 24 亿美元，较第三季度增长 13.6%，但交易笔数却从 411 笔减少至 351 笔。 PitchBook 的 Robert Le 指出：“尽管资金有所回流，显示出投资者对成熟团队和差异化技术的持续支持，但交易数量的不断减少反映出投资者选择性的加强，这一趋势自第三季度起已初现端倪。” 对比 2023 年与 2024 年的数据，两者相差无几。2023 年，加密风险投资总额达到 103 亿美元，涉及 1936 笔交易；而去年，该领域支出也高达 100 亿美元，涵盖 1940 笔交易。 此外，去年种子阶段的平均交易金额增长了 20%，从 250 万美元跃升至 300 万美元；早期阶段融资则增长了 26%，达到 480 万美元。然而，后期阶段融资金额略有下滑，从 640 万美元降至 630 万美元，Le 表示，这反映出“更成熟公司的创始人正转向规模较小但战略重点明确的融资轮次，而非追求以往常见的大额融资”。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，摩根大通研究报告表示，预计加密风险投资（VC）资金将于今年上升，因为美国总统唐纳德·特朗普在任职期间出现了监管清晰度和更友好的加密友好政策。但由于大型金融机构的竞争加剧、高利率以及 ETF 产品的兴起，资金水平可能无法达到往年的高点。 报告指出，新的加密货币项目正在避免向风险投资公司出售大量代币，并越来越多地转向社区驱动的平台来筹集资金。

ChainCatcher 消息，Zhu Su 在社交媒体上发文表示，关于为什么加密风险投资资助基础设施而不是应用程序，一个微妙的看法是，好的应用程序不需要风险投资（尤其是大规模派对轮次），因为它们可以非常迅速地实现净利润，并且构建成本更低。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，英国对冲基金亿万富翁 Alan Howard 的儿子 Daniel Howard 与合伙人 Bhavin Vaid 宣布创立加密风险投资基金 Halo Capital。该基金已筹集 2500 万美元，旨在将成长型投资者思维引入早期加密项目。 Halo Capital 总部位于纽约，投资范围广泛，涵盖比特币到去中心化人工智能等多个领域。基金已投资 Bima Labs 和 Andrena 等项目，并引入约 20 名合伙人提供专业建议。两位创始人均来自专注加密货币的私募股权公司 10T Holdings，他们于今年 3 月开始筹资，6 月正式启动基金运作。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，Robot Ventures 已为其早期加密货币风险投资基金筹集 7500 万美元，Robot Ventures 是 EigenLayer、Lido Finance 和 Flashbots 等加密初创公司的早期投资者。这是 Robot Ventures 的第四支基金，其投资者包括 TrueBridge Capital Partners、Haun Ventures、Marc Andreessen 和 Chris Dixon。

ChainCatcher 消息，据知情人士，尽管 Web3 市场出现复苏迹象，但欧洲风险投资公司 XAnge 已悄然停止为其首个加密风险投资基金筹集资金。 2022 年，该风投宣布正在为旗下一只加密货币专属基金 Digital Ownership Fund 募集资金，规模设定为 8000 万欧元，招募了巴黎 Web3 奢侈品平台 Arianee 的联合创始人 Luc Jodet，但现在由于难以获得足够的支持者来完成首次募资，因此其首席执行官 Cyril Bertrand 表示不再为这只加密货币专项基金筹集资金。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，根据 PitchBook 发布的“2023 年交易数量最多的加密风险投资者”排行榜，排名前 11 位的投资机构分别为： DWF Labs （42 笔交易）、 Coinbase Ventures （34 笔交易）、 Cogitent Ventures （31 笔交易）、 Shima Capital （31 笔交易）、 WAGMI Ventures （30 笔交易）、 Blizzard Avalanche Fund （29 笔交易）、 Big Brain Holdings （29 笔交易）、 Andreessen Horowitz （28 笔交易）、 NGC Ventures （28 笔交易）、 MH Ventures （26 笔交易）、 Robot Ventures （26 笔交易）。 报道分析称，尽管比特币价格不断上涨，数字资产的牛市也有回归的迹象，但在风险资本枯竭的情况下，加密投资领域的一些大公司还是抑制了交易。加密企业风险投资部门是主要交易所和交易公司的一部分，在支持区块链初创公司方面，其他投资者正在超越它们。

ChainCatcher 消息，由 10T Holdings 创始人 Dan Tapiero 推出的专注于加密货币的风险投资公司 1RoundTable 宣布，它将为一支专注于成长阶段初创企业的新风险基金筹集至多 8 亿美元，该公司计划在 2024 年 3 月关闭该基金时筹集至少 2 亿美元。 1RoundTable 表示，该基金专注于基础设施、区块链和金融服务三个主要领域的成长期公司，该基金还将寻求投资较小的领域：区块链游戏、NFT 和元宇宙。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，2023 年，风险投资家向加密和区块链初创企业投入了 107 亿美元，较 2022 年的 333 亿美元减少 68%。 这些投资大部分发生在年初，而在下半年有所下降，尽管 11 月份出现了资金的增长。 与 2022 年相比，2023 年分配给 pre-seed 轮、种子轮和 A 轮初创企业的投资比例增加，而中后期投资的数量有所下降。 至于垂直领域，NFT/游戏、基础设施和 Web3 在投资数量上保持了主导地位，而其他类别，如数据、交易和企业，投资较少。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，曾参与 Coinbase、Ledger 和 Tezos 投资的风险投资家 Tim Draper 推出专注于加密货币的风险工作室 Draper Goren Blockchain (DGB)，旨在加速去中心化金融（DeFi）创新、网络扩容解决方案以及游戏和社交体验等消费者应用的发展，以应对持续的熊市。该风险工作室的创始合伙人 Alon Goren 和 David Bleznak 曾投资 Draper 推出的 Web3 投资平台 Draper Round Table，并且是社交分析平台 LunarCrush 和数字证券机构级网络 Ownera 的董事会成员。 Alon Goren 表示，他们不打算像 Y Combinator 或 Techstars 那样运行 DGB，DGB 计划每家公司进行长期合作。Alon Goren 称：「我们计划在未来 10 年与每家公司合作，对处于种子前期的初创公司投资 2.5 万至 10 万美元，将把重点放在与精选企业家合作从头开始创办公司。」

链捕手消息，据 CoinDesk 援引 Crunchbase 数据，2022 年前六个月加密风险投资总额为 93 亿美元，比去年上半年创纪录的 125 亿美元下降 26% 。交易数量上从 456 笔交易增加到 534 笔交易，表明交易规模较小。 其中，第二季度交易总额超过 42 亿美元，与去年同期基本持平，仅比第一季度少了 10 亿美元。全球多个行业的风险资本投资下降，根据 GlobalData 的数据，今年上半年美国的整体风险投资交易同比下降 22% 至 1231 亿美元。（来源链接）

链捕手消息，据 TechCrunch 报道，市场分析公司 Dove Metrics 数据披露，加密行业获得的风险投资总额已经从 4 月的 68.29 亿美元下跌至 5 月份的 42.19 亿美元，跌幅 38%。 就资金流向而言，区块链基础设施的资金占比最高，为 21%，其次是 DeFi、CeFi、NFT 和其他 Web3 类别，去中心化自治组织 (DAO) 的投资最少，为 2%。 据悉，尽管短期内加密行业风险投资资金量有所下降，但仍明显高于一年前的水平，2021 年 5 月加密行业融资规模只有 22.33 亿美元。（来源链接）

链捕手消息，加密风险投资公司 1confirmation 确认为其最新的第三只基金筹集了 1.25 亿美元，该基金将用于投资加密货币初创公司和数字资产。1confirmation 的第三只基金由 Coinbase 早期产品经理 Nick Tomaino 管理。 据悉，1confirmation 的投资组合包括 NFT 平台 OpenSea 和 Rarible，去中心化交易所 dYdX 以及 Primitive 和 DeFi 借贷平台 Notional 等， 还投资了包括 Polkadot、Cosmos 和 Acala 等加密协议。（Coindesk）

链捕手消息，据businesswire报道，加密货币风险投资和科技公司Pluto Digital Assets PLC宣布，在第三轮融资中筹集约约4000万美元资金，Argo Blockchain Plc领投，其他两家上市公司Pires Investments Plc和Riverfort Global Opportunities Plc参投。 此前消息，英国上市矿企Argo Blockchain PLC（LON:ARB）表示已经完成约2680万英镑融资，将使其能够完成对Pluto Digital Assets的后续投资，并在加密挖矿、资本投资、DeFi和Web3.0计划以及一般运营资本方面寻求战略机遇。