芯片需求

ChainCatcher 消息，全球最大晶圆代工厂台积电公布，受全球人工智能处理器需求激增推动，第三季度净利润同比大增 69%，创历史新高并超市场预期。台积电表示，7 月至 9 月净利润增至 7,631 亿元新台币（约合 235.9 亿美元），超过机构预期的 7,463 亿元新台币。

ChainCatcher 消息，中芯国际联合首席执行官赵海军表示，人工智能支持的芯片需求上升 40%。

ChainCatcher 消息，据金十报道，德国芯片制造商英飞凌预计截至 9 月份的第四财季营收将达到约 47 亿欧元（54 亿美元），高于分析师平均预期的 46 亿欧元。这一增长主要得益于数据中心芯片需求的增加和价格上涨。英飞凌首席执行官约亨·哈内贝克表示，面向人工智能数据中心的电源解决方案需求依然旺盛，成为公司重要的增长动力。

ChainCatcher 消息，英伟达 CEO 黄仁勋本周二接受 Axios 独家采访时表示，美国公司“绝对”应被允许使用中国开源 AI 模型，直接挑战特朗普政府及部分美国 AI 实验室的封锁政策。 黄仁勋认为，市场对 Kimi K3 的恐慌与 2025 年初 DeepSeek 引发的抛售一样属于误读：更便宜的开源模型将扩大 AI 受众，增加而非减少对芯片、数据中心和算力的需求。“免费 AI 对硬件是好事，对芯片是好事，对数据中心是好事。”他还反驳了开源模型构成安全风险的观点，称开源反而更安全，因外部研究者可检查模型、暴露漏洞并建立防御，同时呼吁 Anthropic 向“所有人”开放其 Claude Mythos 模型。 黄仁勋拒绝接受“中国将击败美国公司”的论调，认为 AI 竞赛没有终点，中美将长期共存。采访数小时后，美国财长 Bessent 表示政府正审查中国 AI 模型是否窃取知识产权并考虑制裁。黄仁勋则回应称，知识蒸馏是智能的基础，应针对违规行为而非模型追责。

ChainCatcher 消息，据 The Information 报道，博通宣布支持由 Apollo 与黑石集团参与的 Anthropic 算力项目。 该交易表面为 AI 算力基础设施融资安排，但业内认为，其核心在于通过推动大规模 AI 计算部署，间接带动博通定制 AI 芯片的长期需求增长。

ChainCatcher 消息，近期全球存储芯片板块表现活跃，AI 算力扩张与数据中心建设持续推动市场对高性能存储产品的需求增长，相关资产受到投资者广泛关注。据 Gate 行情数据显示，美光科技（MU）24 小时最高触及 933.49 美元，现报 906.52 美元，24 小时上涨 3.49%；SK 海力士（SKHYNIX）24 小时最高触及 1348.10 美元，现报 1318.40 美元，24 小时上涨 8.31%。据 CoinGlass 数据显示，Gate MU（美光科技）合约 24 小时成交额达 1133.53 万美元，Gate SKHYNIX（SK 海力士）合约 24 小时成交额达 390.42 万美元，均位居行业前列，相关资产交易热度持续攀升。

ChainCatcher 消息，由于对英伟达 AI 专用芯片的需求激增，英伟达的季度收入大幅增长，超出华尔街预期。该公司 2025 财年 Q4 营收同比增长 78%，至 393 亿美元，高于市场预期的 380 亿美元左右。英伟达(NVDA.O)2025 财年 Q4 净利润 220.91 亿美元，市场预期为 196.11 亿美元，上年同期为 122.85 亿美元。 英伟达表示，预计 2026 财年第一季度营收为 430 亿美元，与华尔街约 420 亿美元的预期大致相符。英伟达 CEO 黄仁勋表示，对 Blackwell 的需求是惊人的，因为推理人工智能增加了另一条扩展定律——增加训练计算使模型更智能，增加长期思考计算使答案更智能。英伟达股价在美股盘后一度涨超 3.5%。

ChainCatcher 消息，据金十报道，英伟达将于美股周三收盘后公布第四季度财报，作为全球第二大公司，英伟达需向投资者证明其下一代 Blackwell 芯片需求依然强劲，且不会受到 DeepSeek AI 模型的冲击。分析师平均预期英伟达本季度营收将增长 73%，达到 382 亿美元，而去年同期营收约为 200 亿美元。 以下是华尔街对英伟达即将发布的财报的解读： 瑞穗证券分析师预计英伟达将发布“符合预期”的财报，但可能会出现“成长的烦恼”，4 月季度数据中心营收可能趋于平稳。 韦德布什证券则认为英伟达将再次表现强劲并“明确超预期并上调预期”，其调查显示单个 AI 企业部署并未因 DeepSeek 而放缓。 美国银行预计英伟达 2025 年数据中心营收将同比增长 60%，并指出 3 月份的 GTC 大会是下一个重要催化剂。 彭博情报表示，英伟达很可能达到第四季度营收预期，并在 Blackwell GPU 大幅增长背景下上调第一季度预期。