Cuộc chiến của các máy tiên tri, tại sao Flare bị đánh giá thấp?

Tác giả：Maelstrom，Văn phòng gia đình của Arthur Hayes

Biên soạn: Felix, PANews

Giao thức oracle đóng vai trò là trung gian giữa mạng phi tập trung và các nguồn dữ liệu bên ngoài, kết nối dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi một cách an toàn và có thể mở rộng. Bao gồm các API Web, cơ sở dữ liệu, cảm biến của thiết bị kết nối, dữ liệu thời gian thực, thậm chí là các mạng blockchain khác. Khi các ứng dụng blockchain ngày càng phức tạp, dữ liệu ngoài chuỗi trở nên ngày càng quan trọng cho việc phát triển các trường hợp sử dụng mới (ví dụ như "học máy" gần đây).

Bài viết này sẽ đi sâu vào ba giao thức oracle chính, Chainlink, Pyth và Flare. Mặc dù Chainlink hiện đang dẫn đầu thị trường, nhưng vẫn tồn tại những hạn chế về độ trễ và thông lượng cao; trong khi Pyth tập trung vào các tổ chức tài chính, thiếu sót về tính phổ quát. Đáng chú ý là giao thức oracle "ngựa ô" Flare, giao thức này kết hợp các tính năng tương đương với Chainlink và Pyth với L1 hoàn toàn có chủ quyền, là một giao thức độc đáo (có thể bị đánh giá thấp). Dưới đây là cái nhìn sâu sắc về từng giao thức và quan điểm về cuộc chiến được gọi là "cuộc chiến oracle".

LINK

Chainlink là tên gọi khác của oracle, là nhà lãnh đạo thị trường không thể tranh cãi. Mạng lưới nút phi tập trung mạnh mẽ của Chainlink khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều dApp, DEX và nền tảng DeFi. Độ tin cậy của Chainlink và số lượng đối tác ngày càng tăng khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các tổ chức và dự án mới nổi. Mạng lưới oracle phi tập trung của Chainlink hoạt động thông qua cơ chế đồng thuận độc đáo, sử dụng nhiều nút để thu thập và xác minh dữ liệu từ thế giới thực. Phương pháp tham gia đa bên này đảm bảo tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro thao túng. Tuy nhiên, mặc dù mạng lưới oracle tự nó là phi tập trung, các nhà phân tích chỉ ra rằng chữ ký đa của Chainlink giữ quyền kiểm soát cao đối với việc cung cấp giá của giao thức. Để đảm bảo tính chính xác và chống giả mạo của dữ liệu, Chainlink sử dụng các động lực kinh tế để phối hợp lợi ích của các nhà điều hành nút và người dùng.

Tính đến tháng 5 năm 2024, Chainlink đã tích hợp hơn 500 DEX và hơn 800 nền tảng DeFi. Các oracle của nó cung cấp thông tin giá cho hơn 5.000 cặp giao dịch, với thời gian cập nhật từ vài phút đến vài giờ tùy thuộc vào chuỗi và tài sản. Chainlink heartbeats được làm mới định kỳ, hoặc khi giá lệch ra ngoài phạm vi quy định (ví dụ 1%).

Các oracle của Chainlink hiện đang nắm giữ giá trị hơn 20 tỷ USD từ các nguồn dữ liệu và dịch vụ khác nhau. Token LINK được sử dụng để staking và tạo dựng uy tín trong mạng lưới Chainlink, với vốn hóa thị trường vượt quá 7 tỷ USD. Theo dữ liệu từ Coingecko, token Chainlink chiếm hơn 70% vốn hóa thị trường của tất cả các oracle. Tổng thể, nhu cầu đối với dịch vụ oracle của Chainlink đã giúp các nhà nắm giữ token gia tăng giá trị, vì LINK cần phải trả phí dịch vụ cho các nhà điều hành nút.

Giá trị bảo đảm tổng thể của oracle TVS *, thường được sử dụng để tổng hợp tác động kinh tế và mức độ áp dụng tổng thể của mạng lưới oracle. Nguồn: * DefiLlama

Đáng lưu ý rằng bối cảnh thị trường oracle không phải là bất biến, các đối thủ đang liên tục tranh giành miếng bánh này.

PYTH

Pyth là một giao thức oracle mới tập trung vào các trường hợp sử dụng tài chính, sử dụng hơn 90 tổ chức tài chính truyền thống và tiền điện tử làm nhà cung cấp dữ liệu (cung cấp dữ liệu giá cổ phiếu, hàng hóa và tiền tệ trực tiếp từ nguồn). Sự đổi mới của Pyth có ba khía cạnh:

1. Định lượng sự không chắc chắn: Giới thiệu khoảng tin cậy trong giá mà nó báo cáo, tính năng này không chỉ cho phép người dùng đo lường giá mà còn đo lường mức độ không chắc chắn của giá, điều này rất có giá trị trong thị trường biến động.
2. Đa chuỗi: Nguồn dữ liệu của Pyth có thể được sử dụng cho các ứng dụng trên hầu hết mọi chuỗi. Mạng lưới Pyth ban đầu được ra mắt trên Solana và Pythnet của riêng nó (một nhánh của mã nguồn Solana), cung cấp giải pháp cho các chuỗi không phải Solana thông qua các tích hợp như Wormhole.
3. Cập nhật giá hiệu quả: Một đổi mới khác mà Mạng lưới Pyth giới thiệu là kiến trúc Pull Oracle, khác với Push Oracle kém hiệu quả thường thấy trong các hệ thống truyền thống, kiến trúc này thực hiện việc cập nhật giá hiệu quả, theo yêu cầu mà người dùng dữ liệu yêu cầu.

Tốc độ làm mới giá của Pyth thường dao động từ 300 đến 500 mili giây, nhanh hơn nhiều so với một số dịch vụ đối thủ, hoặc đáp ứng tốt hơn nhu cầu tài chính hiện đại (ví dụ như dex). Tốc độ này nhờ vào mô hình tin cậy của Pyth, mô hình này phụ thuộc trực tiếp vào một số nhà cung cấp dữ liệu lớn, thay vì các nút phi tập trung để cung cấp thông tin giá. Mô hình tin cậy của Pyth không phải là mô hình duy nhất có mức độ phi tập trung thấp. Sự phụ thuộc của Pyth vào các thực thể tập trung như Wormhole khiến nó dễ bị gián đoạn trong quá khứ. Pyth cũng đang nỗ lực thực hiện yêu cầu staking cho các nhà cung cấp dữ liệu để khuyến khích dịch vụ cung cấp giá chính xác.

Dù vậy, nhờ sự thúc đẩy từ các giao thức cho vay, TVS của Pyth đã tăng vọt từ 500 triệu USD lên hơn 4 tỷ USD trong 6 tháng qua. Sự hợp tác của Pyth với Solana rất thành công, kết hợp xử lý dữ liệu nhanh với cơ sở hạ tầng thông lượng cao của Solana. Sau khi thành công trong đợt airdrop vào tháng 11 năm ngoái, Pyth dự định cung cấp một đợt token Pyth trị giá 100 triệu USD cho hơn 160 đối tác dapp tích hợp của mình.

Mặc dù Pyth đã thành công trong thị trường cụ thể của mình, nhưng vẫn chưa chứng minh được khả năng mở rộng ra ngoài lĩnh vực tài chính, cho các trường hợp sử dụng rộng rãi hơn.

FLR

Flare là một đối thủ mới nổi trong lĩnh vực oracle, áp dụng phương pháp khác với Chainlink, Pyth và các đối thủ khác. Nói cách khác, Flare không chỉ là một mạng lưới oracle, mà còn có khả năng tính toán------tức là hợp đồng thông minh EVM. Flare kết hợp nền tảng hợp đồng thông minh với hệ thống oracle, nơi các xác thực chịu trách nhiệm về sự đồng thuận của mạng và xác minh việc tạo khối cũng chịu trách nhiệm truyền dữ liệu đến mạng. Nói cách khác, các xác thực cần cung cấp dữ liệu chính xác cho mạng để nhận phần thưởng xác thực. Google Cloud gần đây đã tham gia Flare cùng với các công ty như Figment và Ankr, với tư cách là các xác thực và nhà đóng góp.

Trình kết nối dữ liệu và Oracle chuỗi thời gian Flare (FTSO) là cốt lõi của hệ thống Flare:

• Trình kết nối dữ liệu: Nhập dữ liệu trạng thái từ các blockchain khác và dịch vụ web vào blockchain Flare, chẳng hạn như thông tin giao dịch.
• FTSO: Truyền dữ liệu chuỗi thời gian từ nhiều chuỗi đến Flare. (Các bản nâng cấp đang diễn ra cuối cùng sẽ cung cấp tới 1000 nguồn dữ liệu mỗi 90 giây, cùng với 1-2 lần cập nhật khối)

Sự kết hợp độc đáo này khiến Flare trở nên khác biệt, việc cung cấp dữ liệu và chứng minh là miễn phí cho các dapp chạy trực tiếp trên Flare (Flare tính phí cho dữ liệu từ nơi khác).

Tóm lại, Flare có thể bị đánh giá thấp.

Chainlink có lợi thế lớn về thời gian ra mắt, vô số dự án đã tích hợp với nó. Tuy nhiên, khi Flare nhận được ngày càng nhiều sự chú ý, có khả năng nó sẽ nhanh chóng bắt kịp Chainlink. Để làm rõ hơn tiềm năng của FLR, dưới đây là FDV tính đến ngày 1 tháng 5 năm 2024:

• FLR: 2.9 tỷ USD
• PYTH: 5 tỷ USD
• LINK: 12.7 tỷ USD

Nếu xem xét thêm bối cảnh sau, sự so sánh trên có thể rất khác:

• Số lượng dự án tích hợp của Flare chưa đến 10% của Chainlink, và chỉ mới bắt đầu
• Kinh tế token của FLR khuyến khích sự tham gia tích cực của các bên liên quan và người nắm giữ
• Flare đồng thời cung cấp dịch vụ dữ liệu và tính toán, khiến nó hoàn toàn khác biệt với các giao thức oracle hiện có------ngoài việc có thể thu phí từ dịch vụ dữ liệu, nó còn có thể xây dựng hệ sinh thái bản địa của riêng mình

Sự phát triển của Flare vẫn còn ở giai đoạn đầu, nhưng giả sử có thể thực hiện được lộ trình phát triển------dưới đây là tiềm năng tăng trưởng của FLR trong các trường hợp khác nhau:

• Bằng PYTH: khoảng 1.7 lần
• Một nửa LINK: khoảng 2.27 lần
• Giá trị trung bình giữa PYTH và LINK: khoảng 3.17 lần
• 75% của LINK: khoảng 3.3 lần

Những dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường hiện tại mà còn có khả năng đối phó với những thách thức thế hệ tiếp theo sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến oracle. Mặc dù Chainlink là nhà lãnh đạo thị trường, nhưng vẫn còn nhiều điều cần cải thiện về độ trễ và tính phù hợp với các trường hợp sử dụng có thông lượng cao. Mặt khác, sự chú ý của Pyth đối với các tổ chức tài chính mang lại một chiều hướng độc đáo cho lĩnh vực oracle, nhưng để lại nhiều khoảng trống về tính phổ quát giữa các trường hợp sử dụng. Flare kết hợp các đặc điểm trên với các đặc điểm của L1, vị trí thị trường độc đáo của nó đáng được chú ý. Người chiến thắng trong cuộc chiến này sẽ là những giao thức có khả năng cung cấp dữ liệu mới nhất đáng tin cậy, tạo ra hiệu ứng mạng mạnh mẽ và thích ứng với nhu cầu của hệ sinh thái DeFi đang thay đổi liên tục (bao gồm cả các hệ sinh thái mới nổi như trí tuệ nhân tạo, liên quan đến việc xử lý các tập dữ liệu lớn và đa dạng). Mặc dù bây giờ còn quá sớm để kết luận, nhưng FLR có vẻ bị đánh giá thấp so với các token cùng lĩnh vực.