Meritz cho biết đơn hàng lưu trữ từ năm 2027 đến 2028 vượt xa năng lực sản xuất

Công ty chứng khoán Hàn Quốc Meritz Securities chỉ ra rằng, các nhà sản xuất chip lưu trữ hiện đang nhận được đơn hàng từ năm 2027 đến 2028 vượt xa năng lực sản xuất, ngay cả khi Đảng Dân chủ Mỹ giành ưu thế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, dẫn đến việc một số dự án trung tâm dữ liệu bị hoãn hoặc điều chỉnh, cũng khó có khả năng thay đổi cơ bản tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip lưu trữ.

Meritz cho biết, tỷ lệ giao hàng đơn hàng chip lưu trữ trong năm nay (tỷ lệ giữa năng lực cung ứng và khối lượng đơn hàng) luôn duy trì ở mức thấp từ 80% đến 85%, thúc đẩy giá chip lưu trữ tăng mạnh. Dự kiến, khoảng cách cung cầu sẽ tiếp tục mở rộng vào năm 2027, tỷ lệ giao hàng đơn hàng có thể giảm xuống khoảng 80%. CEO OpenAI Sam Altman gần đây đã yêu cầu SK hynix và Samsung Electronics cung cấp các sản phẩm lưu trữ tùy chỉnh như HBM cho giai đoạn từ 2027 đến 2030, quy mô nhu cầu thậm chí vượt quá năng lực cung ứng của hai công ty này.

Người dùng cộng đồng Teng Yan bổ sung rằng, trong cuộc hội nghị điện thoại với Meritz vào ngày 29 tháng 10, Samsung đã cho biết có 10 khách hàng lớn đã ký hợp đồng cung cấp lưu trữ nhiều năm, và một số lượng khách hàng tương đương đang trong quá trình đàm phán. Nhu cầu lưu trữ cũng đã mở rộng từ các ông lớn dịch vụ đám mây và nhà sản xuất máy chủ AI sang nhiều lĩnh vực khác. Do đó, việc phê duyệt trung tâm dữ liệu ở Mỹ chậm lại chỉ ảnh hưởng đến một số đơn hàng, khó có thể thay đổi tình hình căng thẳng cung cầu tổng thể.