發行定價

ChainCatcher 消息，据 Gate 消息，Circle(CRCL.N) 宣布 1000 萬股股票的公開發行定價為每股 130 美元。此前消息，8 月 13 日 Circle 宣布擬發行 200 萬股 A 類股票；賣方股東擬發行 800 萬股 A 類股票。

ChainCatcher 消息，据 Strategy 官方披露，该公司已于 6 月 5 日宣布其 10.00% 系列 A 永續 Stride 優先股（STRD 股票）的首次公開發行定價，發行價為每股 85.00 美元，共計發行 11,764,700 股。預計淨募資額約為 9.797 億美元。Strategy 表示將把募集資金用於一般企業用途，包括比特幣收購和營運資金。STRD 股票的股息不具強制性，年息率為 10.00%，僅在董事會宣布時支付。首次股息支付日期為 2025 年 9 月 30 日。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Strategy（原 MicroStrategy）宣布 20 億美元可轉換優先票據發行定價。票據的轉換比率最初將為每 1,000 美元票據的本金金額 2.3072 股 MicroStrategy A 類普通股，相當於每股初始轉換價格約為 433.43 美元。

ChainCatcher 消息，MicroStrategy 公布宣布了其 2028 年到期可轉換優先票據的定價，总本金為 8.75 億美元，比之前宣布的 7 億美元總本金票據發行規模有所增加。這些票據將是 MicroStrategy 的無擔保優先債務，利率為每年 0.625%，自 2025 年 3 月 15 日起，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日分半年支付一次。這些票據將以私募方式出售給有理由相信符合資格的機構買家，MicroStrategy 還授予票據的初始購買者在自票據首次發行之日起 13 天內購買最多 1.35 億美元總本金的票據的選擇權，此外，發行預計將於 2024 年 9 月 19 日完成，但須滿足慣例成交條件。MicroStrategy 打算使用此次發行的淨收益贖回 MicroStrategy 2028 年到期的 6.125% 高級擔保票據（"高級擔保票據"）的所有 5 億美元未償本金總額，並將淨收益的任何餘額用於購買額外的比特幣和用於一般公司用途。

ChainCatcher 消息，MicroStrategy 宣布其 2032 年到期、總本金金額為 7 億美元的 2.25% 可轉換優先票據("票據")的定價。這些票據將以私募方式出售給根據經修訂的 1933 年證券法("證券法")規則 144A 合理認為是合格機構買家的人士。MicroStrategy 還授予票據的初始購買者在自票據首次發行之日起 13 天內購買最多 1 億美元總本金的票據的選擇權。此次發行比之前宣布的 5 億美元總本金票據發行規模有所擴大。此次發行預計將於 2024 年 6 月 17 日結束，但須滿足慣例成交條件。

ChainCatcher 消息，MicroStrategy 創始人 Michael Saylor 在社交媒體發文表示，MicroStrategy Incorporated（納斯達克代碼：MSTR）（「MicroStrategy」）今日宣布定價其發行的總額為 5.25 億美元的 0.875% 可轉換 2024 年到期的高級可轉換票據（「票據」）。MicroStrategy 還向票據的初始買方授予了購買期權，在票據首次發行的日期及之後的 13 天內，可購買額外總額高達 78.75 萬美元的票據。此次發行的規模從之前宣布的 5 億美元提升至 5.25 億美元。預計該發行將於 2024 年 3 月 18 日關閉，視常規交割條件的滿足情況而定。這些票據將按照 MicroStrategy 的選擇，轉換為現金、MicroStrategy 的 A 類普通股股票，或 MicroStrategy 的 A 類普通股股票和現金的組合。在 2030 年 9 月 15 日之前，票據只能在發生某些事件和特定時期內進行轉換；之後，在到期日前的第二個交易日的任何時間都可以轉換。票據的轉換比率最初為每 1000 美元本金的 0.4297 股 MicroStrategy A 類普通股股票，相當於每股約 2327.21 美元的初始轉換價格。票據的初始轉換價格相對於 2024 年 3 月 14 日東部夏令時上午 9:30 至下午 4:00 之間 MicroStrategy A 類普通股的美國綜合成交量加權平均價格 1662.1999 美元，表示溢價約 40%。在發生某些事件時，轉換比率將會進行調整。