「DeFAI」夏が近づいています。AIはどのようにDeFiの未来を再構築するのでしょうか？

原文タイトル：DeFAIは新しいDeFiです
著者：Defi0xJeff、暗号KOL
翻訳：zhouzhou、BlockBeats

この記事では、jeffがDeFAI（分散型金融 + 人工知能）がどのように抽象レイヤー、自動取引エージェント、AI駆動のdAppを通じてDeFi体験を簡素化、最適化、向上させるかについて議論し、Almanak、Cod3x、Modeなどの進行中のDeFAIプロジェクトを紹介し、取引戦略の向上とポートフォリオ管理におけるAIの役割を強調しています。

以下は原文の内容です（読みやすさのために原内容を整理しています）：

DeFiは常にWeb3の柱です。これは、ブロックチェーンを実用化し、資金を瞬時に世界中に移動させ、オンチェーンで資産に投資し、仲介なしで貸し借りを行い、DeFiプロトコル間で戦略を重ねるためのツールを提供します。これが手の届く金融の自由です。

さらに重要なのは、DeFiが現実世界の問題を解決していることです。これは、銀行口座を持たない人々が金融サービスにアクセスできるようにし、仲介を排除し、24時間365日運営されることで、真にグローバルで包括的な金融システムを創造します。

しかし、現実に直面すると、DeFiは非常に複雑であることに気づきます。ウォレットの設定、取引手数料の管理、詐欺や逃げるプロジェクトを避けることは、一般の人々には適していません。拡大し続けるL1、L2、クロスチェーンエコシステムは、物事をさらに複雑にしています。ほとんどの人にとって、参入のハードルは非常に高いのです。

この複雑さはDeFiの発展を制限していますが、DeFAIの登場により、この状況は変わり始めています。

DeFAIとは？

DeFAI（DeFi + AI）は、DeFiをよりアクセスしやすくします。AI技術を活用することで、複雑なインターフェースを簡素化し、一般の人々が参加する障壁を取り除きます。想像してみてください、あなたのDeFiポートフォリオを管理するのがChatGPTと話すのと同じくらい簡単な世界を。

DeFAIの第一波プロジェクトはすでに登場しており、主に3つの分野に集中しています：

1. 抽象レイヤー

2. 自主取引エージェント

3. AI駆動のdApp

1. 抽象レイヤー

抽象レイヤーの目標は、直感的なインターフェースを通じてDeFiの複雑さを隠すことです。これにより、ユーザーは複雑なダッシュボードを必要とせずに自然言語コマンドでDeFiプロトコルと対話できます。

AI以前は、意図に基づくアーキテクチャなどの抽象レイヤーが取引の実行を簡素化していました。CoWSwapやsymm ioのようなプラットフォームは、分散型流動性プールで最適な価格を得ることを可能にし、流動性の断片化問題を解決しましたが、核心的な問題は解決されていませんでした：DeFiは依然として難しいと感じられます。

今、AI駆動のソリューションがこのギャップを埋めています：

Griffainは最初にトークンを発行したプロジェクトで、現在は招待制の早期アクセス段階にあります。

Griffainはより汎用的で、ユーザーがタスクの自動化（DCA）、メモコインの発行、エアドロップなど、シンプルから複雑なさまざまな操作を実行できるようにします。

Orbit / Griftは2番目にトークンを発行したプロジェクトで、製品はオンチェーンDeFi体験を対象としています。Orbitはクロスチェーン機能を強調しており、117以上のチェーンと200以上のプロトコルを統合しているため、3つのプロトコルの中で統合数が最も多いです。

Neurは3番目にトークンを発行したプロジェクトですが、そのオープンソースの特性により、Orbitを迅速に評価で超えました。NeurはSolanaの副操縦士として自らを位置づけ、Solanaエコシステム専用に設計されています。NeurはsendaifunのSolana Agent Kitによってサポートされています。

私が個人的に使用しているのはslate ceoで、彼らはまだ初期段階でトークンを発行していませんが、自動化機能が非常に気に入っています。主に条件付き取引を設定するために使用しています。例えば、xxxxが500万ドルの時価総額に達したら、私のポジションの25%を売却する、またはxxxがxxxxの価格に達したら5000ドル分のトークンを購入する、といった具合です。

AIWayfinderは注目すべきもう一つの興味深いプロジェクトです。これはPRIME / ParallelTCGチームによって作られた巨大なプロジェクトで、期待が高まります。

2. 自主取引エージェント

なぜ数時間をかけてAlphaを掘り起こし、手動で取引を実行し、ポートフォリオを最適化しようとするのですか？エージェントにそれをやらせることができるのに。自主取引エージェントは取引ボットを新たなレベルに引き上げ、時間の経過とともに適応し、学び、より賢明な決定を下す動的なパートナーに変えます。

明確にする必要があるのは、取引ボットは新しいものではないということです。彼らは何年も前から存在し、静的なプログラミングに基づいて事前定義されたアクションを実行しています。しかし、エージェントは本質的に異なります：

• 彼らは非構造化で変化し続ける環境から情報を抽出します。
• 彼らはその目標の文脈でデータを推論します。
• 彼らはパターンを発見し、時間の経過とともにそれらのパターンを利用することを学びます。
• 彼らは所有者が明示的にプログラムしていない操作を実行できます。

このサブフィールドは急速に発展しており、最初のエージェントは単なる娯楽目的である可能性がありますが、現在はより実用的で利益を追求するツールに移行し、ユーザーがより効果的に取引できるようにしています。しかし、依然として重要な課題があります：「エージェント」が単なるボットであるか、あるいは裏で人間が操作しているのかをどうやって検証するのか？

ここでDeAIインフラストラクチャが重要な役割を果たします。

DeAIがエージェントの検証に果たす役割

信頼できる実行環境（TEE）などの重要なインフラストラクチャは、エージェントが安全かつ改ざんされずに操作できることを保証します。

例えば：

• TEE：PhalaNetworkによって推進されるTEEは、安全な隔離エリアを提供し、ここでデータを機密に処理できます。Phalaの実験（Unruggable ICOやSporedotfunなど）は、エージェントがデータの完全性を保持しながらタスクを実行する方法を示しています。

• 透明な実行/検証フレームワーク：zkML（ゼロ知識機械学習）やopMLなどの革新は、推論と計算の検証可能性を提供します。hyperbolic labsのProof-of-Sampling（PoSP）は顕著な例です。このメカニズムは、ゲーム理論とサンプリング技術を組み合わせ、計算が分散型環境で正確かつ効率的であることを保証します。

なぜこれが重要なのか？

自主エージェントが大量のTVL（仮に1億ドル以上）を扱い始めると、ユーザーは保証を求めます。彼らはエージェントがリスクをどのように管理し、操作しているフレームワークを検証し、彼らの資金が無作為にいくつかのゴミコインに投げられないことを確認する必要があります。

この分野はまだ初期段階ですが、いくつかの有望なプロジェクトがこれらの検証ツールを探求しています。DeFAIの発展とともに、これは注目すべき方向です。

DeAIインフラストラクチャのトレンドについての詳細は、この記事を参照してください：

私が注目しているトップ自主取引エージェント

Almanak

Almanakは、ユーザーに機関レベルの量的AIエージェントを提供し、DeFiの複雑さ、断片化、実行の課題を解決します。このプラットフォームは、EVMチェーンをフォークし、実際の環境でモンテカルロシミュレーションを実行し、MEV、取引手数料、取引順序などの独自の複雑さを考慮します。

それはTEE（信頼できる実行環境）を採用し、戦略実行のプライバシーを確保し、Alpha情報を保護し、Almanak Walletsを通じて非保管型資金処理を実現し、エージェントに正確な権限委任を可能にします。

Almanakのインフラストラクチャは、金融戦略の創造、作成、評価、最適化、展開、監視をサポートします。最終的な目標は、これらのエージェントが時間の経過とともに学び、適応することです。

Almanakはlegiondotccで100万ドルを調達し、オーバーサブスクリプションを達成しました。次のステップにはベータ版のリリースと初期戦略/エージェントの展開が含まれ、ベータテスター向けにテストが行われます。これらの量的エージェントのパフォーマンスを観察するのは非常に興味深いでしょう。

Cod3xOrg / BigTonyXBT

Cod3xはByte Masonチーム（FantomやSonicLabsでの作業で知られる）によって作成されたDeFAIエコシステムで、取引エージェントの作成を簡素化することを目的としています。このプラットフォームは、ユーザーが取引戦略、個性、さらにはツイートスタイルを指定することでエージェントを構築できるノーコード構築ツールを提供します。

ユーザーは任意のデータセットにアクセスし、数分で金融戦略を開発し、豊富なAPIと戦略ライブラリを活用できます。Cod3xはAlloraNetworkと統合し、その先進的なML価格予測モデルを使用して取引戦略を強化します。

Big TonyはAlloraモデルに基づくフラッグシップエージェントで、主流コインの出入りを予測します。Cod3xは繁栄する自主取引エージェントエコシステムの構築に取り組んでいます。

Cod3xの顕著な特徴の一つはその流動性戦略です。virtuals ioが推進する一般的なalt:alt LP構造とは異なり、Cod3xはcdxUSDでサポートされたステーブルコイン:alt LPを使用しており、これはCod3x独自のCDP（担保債務証書）です。この構造はalt:alt取引ペアのボラティリティに比べて、流動性提供者により多くの安定性と信頼を提供します。

Cod3xは流動性AMO（自動化市場操作）やミニプールなどの独自のDeFi原語も持っており、これらは流動性を強化し、エコシステム内のエージェントにさらなる機能/DeFiレゴコンポーネントを追加します。

その他注目すべきプロジェクト

getaxal / Gekko Agent---Axalの自動運転製品で、エージェントが複雑な多段階暗号戦略を処理します。Gekkoは自動運転機能を統合しています。Gekkoが自動運転モードでデータに基づいた取引をどのように実行するかを見るのが待ち遠しいです。

ASYM41b07---多くの人に「メモコイン取引のチートコード」と呼ばれるASYMエージェントは、ブロックチェーンとソーシャルメディアからの大量のデータを分析してメモコインのトレンドを予測できます。ASYMは市場を上回るパフォーマンスを示し、バックテストで3-4倍のリターンを示しました。実際の取引でのパフォーマンスがどうなるかを見るのは非常に興味深いです。

ProjectPlutus---この名前が好きです PPCOI

3.AI駆動の分散型アプリケーション（dApps）

AI駆動のdAppsはDeFAI分野の中で有望ですが、まだ始まったばかりの分野です。これらは完全に分散型のアプリケーションで、AIまたはAIエージェントを統合して機能、オートメーション、ユーザー体験を強化します。この分野はまだ初期段階ですが、いくつかのエコシステムとプロジェクトがすでに際立っています。

この分野では、modenetworkが非常に活発なエコシステムであり、高度なAI x DeFi開発者を引き付けることを目的としたLayer 2ネットワークです。Modeは複数のチームが活動する拠点で、最先端のAI駆動アプリケーションの開発に取り組んでいます：

·ARMA：ユーザーの好みに合わせた自律的なステーブルコインマイニング、gizatechxyzによって開発されました。

·Modius：autonolasによってサポートされる自律エージェントで、Balancer LPのマイニングを行います。

·Amplifi Lending Agents：Amplifi Fiによって開発されたこれらのエージェントは、IroncladFinanceと統合し、資産を自動で交換し、Ironcladで貸し出しを行い、自動再バランスを通じて収益を最大化します。

このエコシステムの中心はMODEというネイティブトークンです。保有者はMODEをステーキングしてveMODEを得ることで、AIエージェントのエアドロップ、プロジェクトのホワイトリストアクセス、その他のエコシステム特典を享受できます。ModeはAI x DeFiイノベーションの中心として自らを位置づけており、その影響力は2025年に大幅に増加することが期待されています。

さらに、danielesestaはHeyAnonaiのDeFAI理論を通じて広く注目を集めています。彼はHeyAnonが以下の内容を開発中であると発表しました：

• DeFiインターフェースの抽象レイヤー
• 自主取引実行のためのDeFiエージェント
• 関連データを取得、フィルタリング、解釈するための研究と通信エージェント

市場はこれに熱狂的に反応し、ANONトークンの時価総額は1000万ドルから1.3億ドルに急増しました。DanieleはTIME Wonderlandの興奮を取り戻しているようですが、今回はより強固な基盤と明確なビジョンを持っています。

これらの2つのエコシステムに加えて、多くのチームが独自のAI駆動の分散型アプリケーションを構築しています。これらの周りに主要なエコシステムが形成されると、今後さらに多くの情報を共有する予定です。

最後の考え

DeFAIは、DeFiをよりスマートでシンプル、そしてアクセスしやすくすることでDeFiを変えています。抽象レイヤーがユーザーのインタラクションを簡素化し、自主取引エージェントがポートフォリオを管理し、AI駆動のdAppsがアプリケーションシナリオを最適化する中で、私たちは新しい時代の夜明けを迎えています。

2020年のDeFiの夏というよりも、2025年がDeFAIの夏になるでしょう。