Bitget UEX 日報｜金銀は下げ止まり回復;SpaceXがxAIを買収;Palantirの収益が暴増 (2026年2月3日)
核心的な視点
Bitget UEX 日報一、ホットニュース
米連邦準備制度の動向
ウォッシュの指名は市場の感情を安定させる可能性
- モルガン・スタンレーのストラテジストは、ウォッシュがタカ派候補として指名されることで、ドルの急速な下落に対する懸念が和らぐと述べています。
- 彼の就任は米連邦準備制度の信頼性を強化し、貴金属の最近の過熱した上昇を抑制する可能性があります。
- この動きはドルの安定を支え、短期的には金と銀の上昇を弱めるが、長期的には債務管理戦略に寄与するでしょう。
国際商品市場
金銀価格の回復と安定
- 現物銀は日内で4％以上上昇し、金は2.55％反発して4770ドルを超え、3日間の連続下落を終えました。
- 背景には市場のドル下落に対する懸念がやや和らぎ、投資家が利益を確定した後に再配置したことがあります。
- この反発は関連資産の感情を高める可能性がありますが、米連邦準備制度の政策がタカ派に転じれば、上昇の勢いは制限されるかもしれません。
トランプが120億ドルを投資し、重要鉱産物の備蓄を計画
- "Project Vault"計画を開始し、100億ドルの融資と16.7億ドルの民間資金を通じて商業在庫メカニズムを構築します。
- 自動車、テクノロジーなどの業界を対象に、石油備蓄に類似した形で供給チェーンのリスクを緩和することを目指します。
- この動きは国家の産業安全を強化し、鉱産物の需要増加を刺激し、大宗商品市場の構造的調整を促進する可能性があります。
マクロ経済政策
非農業報告の発表延期
- 連邦政府の閉鎖により、米国労働省は1月の雇用報告と12月の求人データの発表を延期しました。
- トランプは下院議長と協力して予算案を推進し、上院は計画を通過させ、下院は火曜日に閉鎖を終了する見込みです。
- 延期は市場の不確実性を悪化させ、投資家の経済回復に対する判断に影響を与える可能性があります。
米印貿易協定の締結
- トランプはモディとの合意を発表し、米国のインドに対する関税を18％に引き下げ、インドはそれに応じて障壁を減少させ、5000億ドルの米国製品を追加購入します。
- モディはロシアの石油購入を停止し、米国と委員会のエネルギー供給に転向することに同意しました。
- この協定は貿易摩擦を緩和し、グローバルな供給チェーンの安定性を高める可能性がありますが、エネルギー市場への連鎖効果に対する実行の詳細に注意が必要です。
米国1月ISM製造業PMIが予想を上回る
- 指数は52.6に上昇し、予想の48.5を上回り、新規受注と生産の増加に支えられ、雇用指数は1年ぶりの高水準を記録しました。
- 物価支払い指数は4月の高水準に達し、製造業の拡大が加速していることを示しています。
- このデータは経済の弾力性を反映し、米連邦準備制度の政策の柔軟性を支え、株式市場の信頼を高める可能性があります。
二、市場の振り返り
商品・外国為替のパフォーマンス
- 現物金：3.13％上昇 + 4800ドル/オンスを超える反発
- 現物銀：4.69％上昇 + 82ドル/オンスを超える反発、日内で強い特徴が際立つ
- WIT原油：0.26％下落 +
- ドル指数：0.12％下落 + 97.499にて、上昇中にやや調整
暗号通貨のパフォーマンス
- BTC：1.34％上昇 +
- ETH：2.05％上昇 +
- 暗号通貨の総時価総額：1.5％上昇 + 2.73兆ドルに達する
- 市場の清算状況：ロングポジションの清算額は3.39億ドル/ショートポジションの清算額は2.34億ドル、総清算額は5.74億ドル
米国株式指数のパフォーマンス
- ダウ平均：1.05％上昇 + 連続反発が強い
- S&P 500：0.54％上昇 + 低開高走で新高値に接近
- ナスダック：0.56％上昇 + ストレージセクターがテクノロジー株を牽引
テクノロジー大手の動向
- NVIDIA：2.89％下落
- Google-A：1.68％上昇
- Apple：4.06％上昇
- Microsoft：1.61％下落
- Amazon：1.53％上昇
- Meta：1.41％下落
- Tesla：2％下落 全体の上昇と下降の核心的な理由：ストレージ需要の強さが一部の株を押し上げていますが、AIチップへの懸念と全体市場の変動が分化を引き起こしています。
セクターの異動観察
ストレージセクターが6％以上上昇
- 代表的な株：サンディスクが15.44％上昇、マイクロンテクノロジーが5.52％上昇
- ドライバー要因：データセンターの需要回復と供給チェーンの最適化が半導体関連株を集団的に強化しています。
三、深堀り個別株の解読
1. Palantir - Q4の収益が予想を上回る
イベント概要 ：Palantirの第4四半期の収益は141億ドルに達し、前年同期比70％増、政府および商業ビジネスの両方が予想を上回りました；調整後の1株当たり利益は0.25ドルで、0.23ドルの予想を上回りました。第1四半期のガイダンスは153.2-153.6億ドル、年間で718.2-719.8億ドルで、市場予想を大きく上回ります。株価は取引後に一時8％上昇しましたが、政府契約の争議と高評価が引き続き影響を及ぼしています。 市場の解釈 ：機関の見解は分かれており、高盛はAIデータ分析の潜在能力を評価していますが、モルガン・スタンレーは評価バブルと移民契約のリスクを警告しています。 投資の示唆：短期的にはガイダンスの引き上げから利益を得る可能性がありますが、政策の不確実性には注意が必要です。
2. NXP - Q4の収益は予想を上回るが自動車事業は低迷
イベント概要 ：NXPの第4四半期の収益は334億ドル、1株当たり利益は3.35ドルで、いずれも予想を上回りました；第1四半期のガイダンス中央値は市場を上回ります。しかし、自動車事業の収益は予測を下回り、回復への懸念を引き起こし、株価は取引後に5％以上下落しました。 市場の解釈 ：アナリストは半導体需要が強いと考えていますが、バークレイズは自動車用チップの在庫が過剰で短期的なパフォーマンスを引きずる可能性があると指摘しています。 投資の示唆：長期的には電動化のトレンドから恩恵を受けるが、短期的には在庫調整を観察することが望ましいです。
3. オラクル - 250億ドルの債券発行を開始
イベント概要 ：オラクルは250億ドルの債券を発行し、8つの部分に分けて高盛などが主導し、AIクラウドインフラへの投資に使用します。取引開始時に4％上昇した後、下落に転じ、市場が重資産戦略に対して慎重であることを浮き彫りにしています。 市場の解釈 ：シティはクラウドの転換の潜在能力を評価していますが、UBSは債務負担が財務圧力を増加させることを懸念しています。 投資の示唆：AIの需要が成長を促進する可能性がありますが、金利環境を監視する必要があります。
4. スノーフレーク - OpenAIとの2億ドルの協力を開始
イベント概要 ：スノーフレークはOpenAIと2億ドルの協力を行い、AIモデルをクラウドプラットフォームに統合し、自然言語データのクエリをサポートし、企業のAIアプリケーションの効率を向上させます。 市場の解釈 ：機関は一般的に楽観的で、モルガン・チェースはこの動きがデータクラウドの競争力を強化すると考えていますが、競争の激化には注意が必要です。 投資の示唆：協力は長期的な競争力を強化し、AIエコシステムに投資する投資家に適しています。
5. ディズニー - Q1の収益が5％増加し、純利益が減少
イベント概要 ：ディズニーの2026会計年度第1四半期の収益は259.8億ドルで5％増加し、純利益は24億ドルで6％減少しました；体験部門が成長を牽引し、エンターテインメントとスポーツの利益はそれぞれ35％と23％減少し、キャッシュフローは税金とコンテンツ投資の影響を受けました。 市場の解釈 ：アナリストはサブスクリプションの圧力と広告の低迷を指摘していますが、高盛はテーマパークの回復を楽観視しています。 投資の示唆：多様なビジネスがバッファを提供し、コンテンツの再契約リスクに注意が必要です。
四、暗号通貨プロジェクトの動向
ギャラクシーデジタル：ビットコインは数ヶ月内に200週移動平均の5.8万ドルに下落する可能性があります。
米国検察官はステーブルコイン法案が暗号会社に詐欺から利益を得ることを助長していると非難しています。
ハイパーリキッドはHyperCoreが「結果取引」（HIP-4）をサポートすると発表しました。
ストラテジーのBTCポジションは浮き益が133.2億ドル、BitMineのETHポジションは浮き損が65億ドルです。
バーンスタイン：短期的な暗号のベアマーケットは2026年内に逆転する可能性があり、ビットコインは6万ドルの範囲で底を打つかもしれません。
五、本日の市場カレンダー
データ発表のタイムテーブル
重要イベントの予告
- オーストラリアの金利決定：02:30 - 緩和政策を維持するか注目。
- 米国の求人データ：09:00 - 労働市場の逼迫度を評価。
Bitget研究院の見解：
米国株の反発はISM製造業PMIの予想を上回る拡大によるもので、産業および金融セクターを押し上げていますが、貴金属の続落はウォッシュの指名が下落恐慌を和らげたことを反映しており、金と銀は短期的にタカ派の期待に圧迫されています。原油は4.71％の大幅下落で、イランとの交渉が地政学的リスクを緩和したことが原因で、ドルは0.1％の微減で政策の不確実性が残っています。高盛は株式市場の弾力性を評価していますが、モルガン・スタンレーはボラティリティの増加を警告し、金利の動向に注目することを推奨しています；バークレイズは油価が底を打った後に反発すると予想しており、全体のリスク資産にはレバレッジの解消に警戒が必要です。
免責事項：上記の内容はAIによる検索整理によるもので、人工的に検証して公開されたものであり、投資のアドバイスとはなりません。
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