メモリチップ

《ウォール・ストリート・ジャーナル》によると、Appleは中国のDRAMメーカー**長鑫存储（CXMT）**のメモリーチップをテストしており、iPhoneやMacBookなどの製品ラインに適用する計画です。この動きの背景には、AIの需要が世界的なメモリ価格を押し上げていることがあり、Appleは韓国系および米国系のサプライヤーからの価格が「持続不可能」であるとアメリカ側に訴えたとされています。報道によれば、Appleはホワイトハウスに対して中国のチップサプライヤーとのビジネスを行うための承認を求めており、現在アメリカは商用の現物チップの調達を許可していますが、カスタマイズ製品には制限を設けています。長鑫存储は最近、市場シェアを急速に拡大しており、第2四半期の収益は前年同期比で8倍以上の成長を遂げ、世界のDRAM市場シェアは**7%**に上昇し、先月には科創板でのIPOを完了しました。一方、HPやAcerなどのPCメーカーは、非米市場で販売される一部のデバイスに長鑫存储のメモリーチップを使用し、供給圧力を緩和し始めています。Appleが最終的に調達契約を結ぶ場合、ワシントンからの政治的な抵抗に直面する可能性があります。

金十によると、来週 SK ハイニックスがアメリカの株式市場で290億ドルの上場を果たす予定で、これは史上最大の外国企業の初回株式発行となる可能性がありますが、資金調達だけが目的ではありません。より重要なのは、現在の世界の株式市場で最も注目されている分野、すなわちAI計算用のメモリーチップ分野で競争を展開したいということです。マイクロン株を保有するシノバス・トラストのシニアポートフォリオマネージャー、ダニエル・モーガン氏は、市場がチップ株に対して極度の熱狂にある時期であり、今がアメリカの投資家があなたの株に参加する良い機会だと述べています。SK ハイニックス株を保有するソーンバーグ・インベストメント・マネジメントのポートフォリオマネージャー、周ディ氏は、今回の発行は現在韓国株式市場にアクセスできない投資家を対象にしていると述べています。SK ハイニックスはナスダックに上場しており、投資家にAIメモリーサイクルで最も魅力的な純粋な対象の一つに直接、摩擦なく参加する機会を提供しています。

金融タイムズの報道によると、Appleはトランプ政権にロビー活動を行い、中国の半導体企業である長鑫存储からメモリーチップの調達を承認してもらうことを希望しています。複数の要因によりメモリ価格が上昇したため、Appleは今週の木曜日に珍しくMacBookとiPadの価格を引き上げ、時価総額が2630億ドル蒸発しました。Appleは長鑫存储をメモリ供給業者リストに加えることで、供給業者からの資金圧力を緩和したいと考えています。長鑫存储と長江存储は現在、アメリカ国防省によって中国の軍事企業ブラックリスト（すなわち1260Hリスト）に掲載されています。アメリカ商務省は昨年、長鑫存储をエンティティリストに追加する計画を立てていましたが、ホワイトハウスは当時中国との貿易交渉を行っていたため、その計画を延期しました。現在、中国企業を除いて、世界のメモリーチップ業界は主にアメリカのMicron、韓国のSamsung、SK Hynixの3社によって独占されています。

彭博社の報道によると、Appleは複数のMacおよびiPadの価格を引き上げ、メモリとストレージチップの不足によるコスト上昇に対処しています。公式ウェブサイトによれば、MacBook Neoの価格は599ドルから699ドルに引き上げられ、MacBook Airは1,099ドルから1,299ドルに引き上げられ、MacBook Pro、iPad Air、iPad Proも同様に価格が上昇しました。この措置はAppleの主要な利益源であるiPhoneには影響を与えません。

金十データの報道によると、メモリチップのコストが上昇し、バイトダンスが人工知能（AI）の展開を加速させる中、同社は今年のAIインフラ支出計画を25%増の2000億元に引き上げた。