2021년 암호화폐 산업 투자 및 자금 조달 현황: 자금 조달 총액 302.7억 달러, 게임 관련 프로젝트가 가장 많은 자금 조달
AU21, Coinbase, NGC는 투자 수량 상위 3위에 올라 있습니다.저자: Footprint
2021 블록체인 자금 조달 개요
자금 조달 수량 및 금액
데이터에 따르면, 2021년 블록체인 산업의 자금 조달 시장은 매우 활발했으며, 자본이 전례 없는 속도로 블록체인 분야로 유입되었습니다. 이 추세는 3월 이후 더욱 뚜렷해졌습니다.
2021 월별 투자 추세
2021년 블록체인 자금 조달을 살펴보면 다음과 같은 특징을 요약할 수 있습니다:
- 자본 투입이 급격히 증가
- 투자 분야가 더욱 세분화
- 자금 조달 주기가 짧음
- 시드 라운드 자금 조달 프로젝트 수가 급증
이 글에서는 Footprint Analytics가 자금 조달 세분화 산업 배치, 전체 자금 조달 라운드, 투자 기관 등 여러 측면에서 분석하여 글로벌 블록체인 산업 자금 조달의 전반적인 모습을 보여주고, 업계 참고 자료를 제공합니다.
Footprint Analytics에 따르면, 2021년 전체 자금 조달 상황은 전반적으로 상승세를 보였으며, 연간 총 1045건의 자금 조달이 발생하여 2020년의 167건에 비해 525% 증가했습니다.
2021년, 연간 수천 건의 자금 조달 사건이 302.7억 달러의 자금 조달 금액을 창출했으며, 이는 2020년의 34억 달러에 비해 790% 증가한 수치입니다.
2020년 DeFi와 CeFi가 주요 자금 조달 분야였던 것과 비교할 때, 각 분야의 투자 금액을 보면 2021년 자본은 여전히 구조가 완전하고 발전이 성숙한 CeFi 분야에 기울어져 있으며, 그 다음으로 NFT 분야와 인프라 분야가 뒤따릅니다.
산업 배치
자금 조달 산업 분포를 보면, 2021년 DeFi 산업은 여전히 자본 측의 주요 투자 분야로, 30% 이상이 DeFi 관련 산업입니다. 19%는 NFT 관련, 17%는 인프라 분야입니다. 또한, 다른 세분화 분야도 급속히 부상하고 있습니다.
2021년 자금 조달 프로젝트 유형 (TVL 기준)
2020년 자금 조달 프로젝트 유형 (TVL 기준)
2020년보다 DeFi, CeFi 및 인프라 분야에 더 집중된 분포를 보면, 2021년 블록체인 세계가 크게 풍부해졌음을 알 수 있습니다.
자금 조달 라운드
자금 조달 라운드를 보면, 시드 라운드 자금 조달이 절반 이상을 차지하며, 그 다음으로 A 라운드 자금 조달과 전략적 자금 조달이 절대적인 우위를 차지하고 있습니다.
2021년 자금 조달 라운드
2021년의 자금 조달 라운드에서 시드 라운드 자금 조달은 61.9%, A 라운드 자금 조달은 15.9%를 차지했습니다. 이를 통해 현재 블록체인이 여전히 초기 발전 단계에 있으며, 다양한 신규 프로젝트가 사람들의 시야에 자주 등장하고 있음을 알 수 있습니다. 블록체인은 빠르게 업데이트되고 반복되는 분야로, 많은 스타 프로젝트가 올해에야 시작되었습니다. 전통 산업의 연 단위 단일 라운드 자금 조달 시간과는 달리, 블록체인 산업의 각 라운드 자금 조달 속도는 더 빠릅니다.
블록체인 분야의 전략적 자금 조달은 총 자금 조달의 13.5%를 차지하며, 그 특징은 금액이 크고, 보유 기간이 길며, 회사 거버넌스에 참여하는 것입니다. 이는 블록체인 투자 기업이 상대적으로 성숙하여 초기 기업에 일정한 지원을 제공하고, 이를 통해 성장할 수 있도록 돕는다는 것을 나타냅니다.
B 라운드 이상의 자금 조달에 도달한 프로젝트는 극히 드뭅니다. 현재 B 라운드 자금 조달에 진입한 기업의 대부분은 비교적 안정적인 DeFi 및 CeFi 분야에 분포하고 있습니다. 프로젝트는 강력한 생명력이 있어야 빠르게 발전할 수 있습니다.
자금 조달 기관
자금 조달 기관 중 AU21이 1위를 차지하며, 2021년 전체 연간 총 투자 수는 119건에 달합니다. Coinbase와 NGC가 그 뒤를 이어 각각 102건과 91건입니다.
표에서 볼 수 있듯이, AU21의 투자 수량은 압도적으로 앞서 있습니다. AU21 Capital은 샌프란시스코에 위치한 블록체인 벤처 캐피탈 회사로, 이 기관은 6월부터 활동을 시작하여 DeFi를 주로 다루며 NFT 분야에도 많은 관심을 기울이고 있으며, 투자는 시드 라운드에 집중되어 있습니다.
Coinbase Ventures는 암호화폐 분야에서 거래량이 가장 활발한 벤처 캐피탈 기관 중 하나이며, 투자 수가 백 건을 넘는 몇 안 되는 투자 기관 중 하나로, 주로 인프라와 DeFi에 투자하고 있습니다.
NEO 커뮤니티의 주요 구성원과 전통 자본 시장의 베테랑 투자자가 시작한 재무 투자 플랫폼 NGC Ventures의 투자 조합도 DeFi와 인프라를 주로 다루고 있습니다.
따라서, 주요 투자 기관의 투자 포트폴리오는 대체로 안정성을 중시하며, 주로 DeFi와 블록체인 인프라에 집중하고 있으며, NFT에도 일정 부분 관여하지만 Web 3와 같은 다른 신흥 분야에는 상대적으로 적은 관심을 보이고 있습니다.
2021 블록체인 자금 조달 세부 분야 분석
이 글에서는 다섯 개의 세부 분야를 금액, 라운드, 프로젝트 세 가지 관점에서 분석합니다.
연간 세 가지 최고:
- CeFi 세부 분야 자금 조달 총액이 가장 높음
- DeFi 세부 분야가 가장 많은 투자자를 유치함
- 연간 최대 자금 조달 프로젝트가 DeFi 분야에서 발생함
CeFi 세부 분야 자금 조달 상황
CeFi는 블록체인 기술을 활용하거나 블록체인 프로젝트에 서비스를 제공하지만 완전히 탈중앙화되지 않는 프로젝트입니다. 일반적으로 비교적 완전한 시스템과 강력한 자본 배경을 가지고 있습니다.
CeFi 자금 조달 금액
2021년 DeFi 분야의 투자 총액은 145억 달러로, 금액 면에서 다른 세부 분야를 압도적으로 초과합니다. 연간 12개월 중 가장 높은 금액은 11월의 24억 달러로, 서비스가 안정적이고 메커니즘이 완전한 CeFi에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 알 수 있습니다.
CeFi 자금 조달 라운드
자금 조달 라운드를 보면, 블록체인 전체의 시드 라운드 자금 조달이 61.9%를 차지하는 현상과 비교할 때, CeFi 분야의 자금 조달 진행이 눈에 띄게 앞서 있으며, A 라운드 자금 조달과 시드 라운드 자금 조달의 수가 비슷합니다.
프로젝트 측면에서 주식 중개 회사 Robinhood, 거래소 FTX 및 애플리케이션 서비스 플랫폼 Revolut이 상위 3위입니다.
DeFi 세부 분야 자금 조달 상황
DeFi는 블록체인 발전의 중심 분야로, 중국어로는 "개방형 금융"이라고 하며, 블록체인의 개방적이고 평등하며 탈중앙화된 정신을 가장 잘 나타냅니다.
DeFi 자금 조달 금액
2021년 DeFi 분야의 투자 총액은 27.7억 달러로, 연간 12개월 중 11개월이 억 단위를 초과하며, 3월, 6월, 12월의 자금 조달 금액이 가장 두드러집니다.
DeFi 자금 조달 라운드
자금 조달 라운드에서 여전히 시드 라운드가 주도하고 있으며, 이는 DeFi 분야에서 혁신적인 프로젝트가 빈번하게 등장하고 기술 업데이트 속도가 빠르기 때문입니다.
프로젝트 측면에서 DeFi 프로젝트의 자금 조달 금액 상위 3개는 탈중앙화 자치 조직 BitDAO, 자산 거래 플랫폼 FalconX 및 탈중앙화 집계 거래소 1inch입니다.
NFT 세부 분야 자금 조달 상황
NFT는 블록체인에서 발행된 독특한 디지털 수집품입니다. 2021년 NFT는 콜린스 사전에서 발표한 연간 핫워드 목록에서 1위를 차지했으며, 관련된 메타버스도 마찬가지로 포함되었습니다.
NFT 자금 조달 금액
2021년 NFT의 자금 조달 총액은 35.1억 달러로, 2020년에 비해 큰 증가를 보였습니다. 월별 자금 조달 금액을 보면, 중반에 NFT가 대유행한 이후 9월은 NFT 프로젝트의 발전에 있어 빠른 자금 조달의 달이었습니다.
NFT 자금 조달 라운드
자금 조달 라운드에서 NFT의 역사가 여전히 짧기 때문에 시드 라운드 자금 조달이 대부분을 차지하고 있으며, 이는 NFT 분야의 미래 생명력에 대한 기대감을 더욱 높이고 있습니다. NFT가 우리에게 더 많은 놀라움을 가져다주기를 바랍니다.
프로젝트 측면에서 NFT 플랫폼 Sorare, 블록체인 게임 회사 Dapper Labs, NFT 게임 Zepeto가 특히 두드러집니다.
인프라 자금 조달 개요
인프라는 블록체인 분야에서 가장 중요한 요소로, 2021년 보안 취약점이 빈번히 발생함에 따라 사람들은 인프라에 대한 중요성을 더욱 강조하게 되었습니다.
인프라 자금 조달 금액
인프라 분야의 자금 조달 총액은 72.8억 달러로, 가장 높은 월 총액은 6월에 13억 달러에 달했습니다.
인프라 자금 조달 라운드
자금 조달 라운드에서 여전히 시드 라운드와 A 라운드 자금 조달이 주도하고 있습니다. 현재 블록체인 인프라는 대규모 배치 단계에 있으며, 자본의 지원이 매우 필요합니다.
자금 조달 금액 측면에서 가장 높은 금액의 프로젝트는 자가 채굴기 GRIID, 채굴 회사 Genesis Digital Assets 및 암호화 하드웨어 지갑 Ledger입니다.
Web 3 자금 조달 개요
Web 3는 블록체인을 기반으로 한 새로운 버전의 탈중앙화된 월드 와이드 웹의 구상입니다. Web 3의 개념은 이더리움 공동 창립자 Gavin Wood가 2014년에 창안했지만, 2021년에 들어서면서 큰 인기를 끌게 되었습니다.
Web 3 자금 조달 금액
Web 3의 2021년 자금 조달 금액은 총 22억 달러로, 11월 한 달 동안 폭발적인 거의 10억 달러의 자금 조달 금액을 기록했습니다.
Web 3 자금 조달 라운드
Web 3의 자금 조달 라운드도 시드 라운드가 주를 이루고 있으며, 이는 Web 3의 응용이 아직 매우 초기 단계에 있기 때문입니다.
프로젝트 자금 조달 금액 측면에서 게임 출판사에 블록체인 솔루션을 제공하는 선도 기업 Forte, 블록체인 게임 Mythical Games 및 스마트 계약 프로그래밍 언어 Daml이 특히 두드러집니다.
2021 블록체인 자금 조달 Footprint 통찰
2021 블록체인 투자 및 자금 조달 분야의 세 가지 주요 트렌드 요약
(1) 투자 및 자금 조달 활발, 자본 유입이 점차 규모화됨
블록체인은 안전하게 공유되는 탈중앙화된 데이터 장부로, 금융 및 기타 분야의 탈중앙화 거래를 촉진하는 기본 기술 중 하나입니다. 블록체인 기술의 연구와 응용이 점점 더 성숙해짐에 따라, 그 산업 가치와 잠재력은 기술 투자 기관의 일반적인 인정을 받게 되었고, 민감한 자본이 블록체인 세계로 몰려들기 시작했습니다.
앞서 언급한 바와 같이, 2020년에 비해 2021년 자금 조달 수량이 525% 증가하고, 자금 조달 금액이 790% 증가했습니다. 이러한 기하급수적인 성장은 투자 기관이 대규모로 블록체인 분야에 유입되고 있음을 알려줍니다.
(2) 세분화된 분야가 많고, 응용 시나리오가 다양화됨
2021년 메타버스, NFT 등의 개념이 폭발적으로 인기를 끌면서 2021년 블록체인 세계에는 많은 세분화된 분야가 등장했습니다. NFT DAO, SocialFi, GameFi 프로젝트가 두각을 나타내며, 선진적인 시각을 가진 투자 기관의 주목을 받았습니다.
블록체인 기술의 발전에 따라 그 응용 시나리오가 점점 더 많아지고 있으며, 블록체인 세계와 실제 세계에 더 많은 가능성을 창출하고 있습니다.
(3) 자금 조달 단계가 비교적 초기, 프로젝트 발전 과정이 동질화됨
블록체인 프로젝트의 자금 조달 단계가 일반적으로 비교적 초기이며, 블루 오션 단계에 있으며, 완전히 성숙해지기까지는 시간이 필요합니다.
많은 프로젝트가 이 분야에서 빠른 반복과 치열한 경쟁 속에서 탈락하고 있습니다. 따라서 블록체인 프로젝트는 기회를 포착하고, 핵심 기술과 거버넌스 커뮤니티의 강력한 생명력을 보여주어야 하며, 장기적이고 생명력 있는 블록체인 프로젝트로 성장해야 합니다.
2021 블록체인 자금 조달 미래 전망
2021년 블록체인 자금 조달은 계속해서 상승세를 보이며, 전망이 밝습니다. 자금 조달 라운드는 전략적 투자와 A 라운드에 집중되어 있으며, 초기 단계의 혁신 프로젝트가 자본의 열렬한 환영을 받고 있습니다. CeFi와 DeFi는 여전히 주요 투자 분야이지만, 인프라, NFT, Web 3도 만만치 않게 성장하며 점점 더 많은 투자자의 주목을 받고 있으며, 주류를 추월할 기세입니다.
자본의 동향을 주의 깊게 살펴보는 것은 개인 투자자에게 필수 과목이며, 자본의 동향을 자주 살펴보아야 시장의 열기가 다가오기 전에 우수한 프로젝트를 발견하고 블록체인이라는 빠르게 반복되는 분야의 리듬을 따라잡을 수 있습니다.
