3억 달러로 Wormhole의 구멍을 메우고, 암호화 벤처 캐피탈에서 가장 저조한 월스트리트 거물 Jump Trading을 탐구하다

저자: Mary Liu, 비추

크로스체인 프로토콜 Wormhole의 3.2억 달러 해킹 사건 발생 후, Jump Crypto --- Jump Trading의 암호화폐 투자 부서 ---가 신속하게 개입하여 "구출"에 나섰고, "자체 자금"으로 120,000 ETH를 보충하여 단 하루 만에 Wormhole 브리지가 다시 온라인으로 돌아왔습니다. Jump Trading의 행동은 전체 Solana DeFi 분야에서 발생할 수 있는 도미노 효과를 막았습니다. 주목할 점은 Jump Trading이 지난해 8월 Wormhole 개발 팀인 Certus One을 인수했다는 것입니다.

Jump Trading은 월스트리트에서 가장 신비로운 고빈도 거래 회사 중 하나로 알려져 있으며, 고위 경영진 팀은 대중 매체에 거의 나타나지 않습니다. 그러나 이 회사는 이미 암호화폐 분야로 사업을 확장했으며, 현재 Solana 생태계의 중요한 지지자로 자리 잡고 있습니다. 《비추》는 이 가장 신비롭고 저조한 월스트리트 거대 기업에 대해 알아보겠습니다.

고빈도 거래 거대 기업

지난 수십 년 동안 고빈도 거래자는 미국 금융 시장 변화의 선두주자였습니다. 그들은 첨단 컴퓨터 기술과 규제 변화를 활용하여 주식 보증금/수수료를 압축하고 동일 자산의 가격 차이를 이용하여 거래 효율성을 높이며 빠르게 막대한 부를 축적했습니다.

Jump Trading은 시카고에 본사를 두고 있으며, 두 명의 전 시카고 상품 거래소(CME) 현장 거래원인 Bill DiSomma와 Paul Gurinas에 의해 1999년에 설립되었습니다. 이 회사는 금융 시장의 거래 실행 시간을 최소화하는 것을 목표로 하여 빠르게 세계 최대의 고빈도 거래 회사 중 하나로 성장하였으며, 세계 각지의 선물, 옵션 및 증권 거래소에서 활발히 활동하고 있습니다. Jump Trading은 미국 국채와 암호화폐의 주요 거래상입니다. Jump Trading은 1000명 이상의 직원을 보유하고 있으며, 미국, 유럽 및 아시아에 사무소를 두고 있습니다.

사적으로 운영되는 Jump는 재무 데이터를 공개하지 않으며, 창립자는 운영 상태에 대해 항상 입을 다물고 있으며, 대중의 시선에서 멀리 떨어져 있습니다. 이 회사의 웹사이트는 일부 채용 정보와 법적 문서 공개만 제공합니다. 회사의 사업이 점차 다각화됨에 따라 이 금융 거대 기업은 점점 더 두드러질 가능성이 있습니다.

온라인 중개 사업

Jump Trading은 인기 있는 주식 및 암호화폐 플랫폼 Robinhood 고객을 위해 암호화 거래를 실행합니다. 간단히 말해, Jump는 Robinhood에 비용을 지불하고, 그 대가로 Robinhood는 고객의 암호화 거래를 Jump에 전달하며, Jump는 이러한 거래를 실행하는 책임을 집니다. 이 파트너십은 Jump가 온라인 중개 분야에서 입지를 다지는 데 기여했습니다.

미국 증권 거래 위원회(SEC)의 문서에 따르면, 2021년 첫 세 분기 동안 Jump가 Robinhood에 지불한 금액은 해당 중개업체 총 수익의 17%에 해당하며, 이는 Jump가 Robinhood 주문을 실행할 권리를 얻기 위해 약 2.47억 달러를 지출했음을 의미합니다. Jump가 얻는 이익은 이 숫자를 초과할 가능성이 높습니다.

10년의 잠복, 암호화 투자 지형 확대

Jump Capital은 Jump Trading의 자회사인 벤처 캐피탈 회사로, 시카고에 본사를 두고 있으며 거의 10년의 운영 역사를 가지고 있습니다. 이 회사의 파트너이자 암호화 전략 책임자 중 한 명인 Peter Johnson은 이 회사가 수년 동안 비밀리에 암호화 전략을 배치해왔다고 밝혔습니다. 그는 금융 타임즈와의 인터뷰에서 "암호화폐는 현실이 되고 있으며, 채택 속도가 확실히 가속화되고 있다"고 말했습니다.

2021년 7월, Jump Capital은 설립 이후 최대 규모의 펀드를 출시했으며, 총 자본 약속은 3.5억 달러로 167명의 투자자를 유치했습니다. 이는 Jump Capital의 7번째 벤처 펀드로, 자본 규모는 6번째 펀드인 2억 달러보다 75% 증가했습니다. 이 펀드는 지속적으로 발전하는 암호화 생태계에 더 중점을 두고 있으며, 목표 분야는 DeFi, 금융 애플리케이션, 블록체인 인프라 및 Web 3.0 분야의 주식과 토큰을 포함합니다.

비추 편집자는 공개 자료를 바탕으로 Jump Capital이 투자한 암호화 회사 목록을 정리했습니다(정보가 제한적이어서 모든 내용을 포함하지는 않았습니다):

Jump Trading의 강력한 거래 배경을 통해 Jump Capital의 암호화 투자 영역은 거래 플랫폼, 분산 시스템, 인프라, DAO, 암호화 규정 준수 및 보안 등 다양한 세분화된 분야로 확장되어 암호화 시장의 최대 참여자 중 하나가 되었습니다.

Jump Trading은 또한 공개되지 않은 지분으로 블록체인 기반 팬 토큰 발행업체인 Chiliz에 투자했습니다. 이 회사는 몰타에 본사를 두고 있으며, 토큰을 발행하고 이를 다양한 스포츠 클럽과 팀의 충성도 높은 팬에게 독점적으로 접근할 수 있는 권한을 부여합니다. 이미 맨체스터 시티, 유벤투스, AC 밀란, 파리 생제르맹 및 바르셀로나와 같은 스포츠 거대 기업과 거래를 체결했습니다.

프로토콜 참여

DeFi

Jump Trading은 암호화 시장에 수십억 달러를 투자하는 것 외에도 DeFi 및 체인 상 거버넌스에서의 노력을 확대하고 있으며, 이 회사는 Solana 생태계에서 활발히 활동하고 있습니다:

• Solana 생태계의 분산형 거래소 Serum의 유동성 제공자;
• Solana 블록체인 기반의 분산형 데이터 프로젝트 Pyth의 창립 멤버로, Pyth 네트워크는 오프체인에서 연속적인 현실 세계 및 암호화 관련 시장 데이터를 수집하고 이를 스마트 계약에서 사용할 수 있도록 아시아 초 단위로 전송하는 전문 오라클 네트워크입니다. 이 네트워크는 주요 블록체인을 통해 고해상도, 스트리밍 및 접근 가능한 시장 데이터를 가장 빠른 블록 생성 시간으로 게시하는 것을 목표로 합니다;
• 전략적 파트너이자 시장 조성자로서 Solana 기반 DeFi 중개 플랫폼 Oxygen에 유동성을 제공합니다.

인프라 구축

Jump는 인프라 구축에 깊이 참여함으로써 이 분야의 회사와 토큰에 대한 투자에서 선두주자로 자리 잡고 있습니다. 비추는 Jump가 2021년 8월 Wormhole 개발을 돕는 블록체인 회사 Certus One을 인수했다고 보도했습니다. 이는 암호화 분야로의 확장의 일환입니다. Certus One은 지분 증명 블록체인에 인프라 서비스를 제공하며, Cosmos, Terra, Solana 등 분산형 네트워크에 적극적으로 참여해왔습니다. Jump는 Wormhole의 초기 코드 기여자라고 밝혔습니다.

2021년 9월, Jump Trading은 6년간 준비해온 Jump Crypto를 출시했습니다. 이는 블록체인 생태계와 암호화 발전에 중점을 둔 팀으로, 블록체인 생태계의 소프트웨어 인프라 구축, 검증, 거래, 유동성 공급, 프로토콜 거버넌스 설계 및 개발 활동에 참여하는 주요 책임을 맡고 있습니다.

Jump Crypto의 암호화 프로토콜 참여에는 다음이 포함됩니다:

• Terra 거버넌스 제안 -- Jump의 데이터 엔지니어링 채널과 시장 경쟁 경험은 복잡한 시스템을 분석하고 논의에 의미 있는 기여를 할 수 있게 해줍니다.
• 이더리움, Terra 및 Solana의 유동적 스테이킹 프로토콜 Lido의 검증자. Lido는 2021년 12월에 출시되어 이더리움에서 유동적 스테이킹을 진행합니다. 출시 이후 이더리움, Terra 및 Solana의 스테이킹 자산은 11.8억 달러를 초과하며, 이 프로토콜은 55,000명 이상의 스테이커에게 2.16억 달러 이상의 스테이킹 보상을 지급했습니다.
• Jump Crypto는 NFT 분야에도 진출하고 있습니다. 이 팀은 Candy Machine 및 Solana NFT 플랫폼 Metaplex와 Impossible Finance와 협력하여 Solana에서 가장 큰 NFT 컬렉션인 100만 개의 NFT를 제작했으며, Jump Crypto 역시 코드에 기여했습니다.

토큰 보유

Messari 플랫폼 데이터에 따르면, Jumping Trading은 또한 대량의 암호화폐를 보유하고 있습니다. 비트코인과 이더리움을 제외하고, Jumping Trading은 플랫폼 토큰 BNB 및 HT, 분산형 대출 프로토콜 MakerDAO의 MKR, 대출 프로토콜 Compound의 COMP, Solana의 주요 DEX Serum의 SRM, 프라이버시 프로토콜 레이어 프로젝트 Keep Network의 KEEP, HXRO, Numeraire (NMR), Orchid Protocol (OXT) 및 Synthetix (SNX) 등 다양한 알트코인을 보유하고 있지만, 보유량의 구체적인 수치는 알려져 있지 않습니다.

결론

트위터 대중 @IamNomad는 Jump Crypto의 구출 사건에 대해 "나는 일부 암호화 관계자들이 Jump Trading이 누구인지 모른다는 것을 알게 되었다. Jump는 세계에서 가장 큰 자본을 보유한 거래 회사 중 다섯 손가락 안에 들어간다. 그들은 암호화폐에 전념하는 40명의 팀을 보유하고 있다"고 언급했습니다. 25세에 Jump Crypto의 책임자가 된 Kanav Kariya는 "우리 팀은 현재 140명에 가깝다"고 답했습니다.

누구도 암호화라는 새로운 세계에서 혼자 성공할 수 없습니다. 기여는 모든 참여자가 큰 케이크를 만드는 것을 의미합니다. 공공 블록체인은 신뢰하지 않는 여러 당사자 간의 신뢰를 구축함으로써 새로운 믿을 수 없는 자원 조정 모델을 열어주며, 이를 통해 커뮤니티는 진정한 이해관계자로 응집됩니다. Jump는 항상 자신을 저조한 건설자로 위치 지어왔지만, 이 커뮤니티 주도의 새로운 세계에서 오픈 소스 구축과 강력한 목소리는 점점 더 중요해지고 있습니다. 가까운 미래에 Jump Trading이 암호화 세계에서 가장 눈부신 스타로 발전하는 모습을 볼 수 있기를 믿습니다.