속람 Optimism 생태 프로젝트: Synthetix TVL 비율 거의 절반

저자: iambabywhale.eth, ForesightNews

Optimism은 오늘 새벽 공식적으로 토큰 OP를 발행하고 추적 에어드롭을 진행한다고 발표했습니다. 특히, 공식에서는 Optimism이 한 차례 이상의 에어드롭을 진행할 것이라고 밝혔으며, 이후 적극적으로 프로토콜 상호작용에 참여하는 사용자들은 여전히 에어드롭을 받을 기회가 있을 수 있습니다. 따라서 앞으로 Optimism에서 참여할 가치가 있는 프로젝트를 이해하는 것이 특히 중요해 보입니다.

현재 "EVM 동등성"을 실현한 유일한 롤업 솔루션인 Optimism은 이더리움 생태계 개발자에게 우호적이며 이전보다 이전보다 더 쉽게 마이그레이션할 수 있는 독특한 장점을 가지고 있습니다. 그러나 화이트리스트 제한 해제와 하락세의 영향으로 인해 Optimism은 생태계의 번영 정도에서 Arbitrum에 미치지 못하며, StarkEx에서는 dYdX 단일 프로젝트의 TVL이 Optimism의 총 TVL보다 30% 더 높습니다. 그러나 올해 3월, Optimism은 Paradigm과 a16z의 주도로 16.5억 달러의 평가로 이더리움 Layer2 기록을 세운 1.5억 달러의 자금을 조달했으며, 그 TVL도 최근에 새로운 최고치를 기록하며 발전 속도를 명확히 가속화했습니다.

현재 Optimism의 네이티브 프로젝트가 상대적으로 적고 DeFi 트랙 외에는 거의 유명한 프로젝트가 없기 때문에, 필자는 Optimism을 "주 전장" 중 하나로서의 특징적인 프로젝트부터 소개하겠습니다.

Optimism 특징 프로젝트

Optimism의 특징 프로젝트는 모두 DeFi 프로젝트로, 합성 자산 프로토콜 Synthetix와 그 생태계의 옵션 프로토콜, 자산 관리 프로토콜이 상당한 비중을 차지하고 있으며, 나머지 프로젝트도 거래와 밀접한 관련이 있습니다.

Synthetix 및 그 생태계 프로젝트

2021년 7월 Optimism에 공식적으로上线된 프로젝트인 합성 자산 프로토콜 Synthetix가 가장 먼저 언급됩니다. DeFiLlama 데이터에 따르면, Optimism에서 총 5억 달러를 약간 초과하는 TVL 중 Synthetix 하나의 프로젝트가 2.25억 달러를 차지하며, 비율은 거의 45%에 달합니다. Synthetix가 현재 지원하는 블록체인은 Optimism 외에 이더리움뿐이며, 프로토콜 자체 외에도 그 생태계 프로젝트인 Kwenta, Lyra, Thales, dHEDGE도 모두 Optimism에上线되었습니다.

Synthetix는 가장 초기의 DeFi 프로젝트 중 하나로, 사용자는 자산을 초과 담보하여 원주 토큰 SNX를 통해 달러 스테이블코인 sUSD를 발행하고, 그 시장에서 sETH, sBTC, 심지어 전통 금융 시장의 금속 및 유명 미국 상장 기업 주식과 같은 합성 자산을 거래할 수 있습니다. 지난주, Synthetix는 veCRV 보유자를 대상으로 Curve에서 Optimism의 sUSD-3CRV 풀에 투표하도록 유도하는 보상을 시작하여 유동성 성장을 더욱 자극했습니다.

Synthetix 생태계의 2차 옵션 프로토콜 Lyra는 지난해 말 모든 유동성을 Optimism으로 이전하여 Optimism의 네이티브 DeFi 프로젝트가 되었으며, sUSD를 통해 ETH, BTC, LINK, SOL의 옵션 거래를 지원합니다. Thales는 Synthetix 생태계 파생상품 프로토콜로, sUSD를 통해 10종 이상의 자산에 대한 콜 및 풋 옵션을 구매할 수 있도록 Optimism의 네이티브 프로토콜이 되었습니다. dHEDGE는 Synthetix의 네이티브 자산을 기반으로 한 자산 관리 프로토콜로, 이더리움과 Optimism 외에도 Polygon의 자산에 대한 지원을 구현했습니다.

Pika Protocol

Pika Protocol은 Optimism의 네이티브 탈중앙화 영구 계약 프로토콜로, 최대 50배의 레버리지를 지원하여 BTC, ETH, LINK, SOL, AVAX, SNX의 영구 계약 거래를 지원합니다.

Clipper

Clipper는 암호화폐 거래소 개발자 Shipyard Software가 2021년 6월에 출시한 DEX로, Polychain Capital의 주도로 400만 달러의 주식 자금을 조달했으며, Polychain, Nascent, Three Arrows Capital이 제공한 1700만 달러의 초기 유동성을 확보했습니다. Clipper는 유동성 집합, AMM 최적화 및 체인 상 계산 단순화를 통해 거래에 필요한 가스 비용을 줄였습니다. 현재 Clipper는 Optimism 외에도 이더리움, Polygon 및 Moonbeam을 지원합니다.

Rubicon

Rubicon은 주문서 모델의 DEX로, 현재 Optimism에만上线되었으며, 향후 Polygon에上线될 예정이며, USDC, USDT, DAI를 사용하여 WBTC, WETH 및 SNX를 거래할 수 있습니다.

Aelin

Aelin은 이더리움에서 구축되었지만 Optimism에서 출시된 탈중앙화 자금 조달 프로토콜로, 사용자는 자금 조달 요구 사항과 해당 용도를 게시할 수 있으며, 다른 사용자는 수익을 얻기 위해 자금을 투입할 수 있습니다. 그 운영 모델은 자산 관리와 유사하지만, 용도의 자유도가 높기 때문에 더 큰 위험을 가질 수 있습니다.

ZipSwap

ZipSwap은 Optimistic Rollup 솔루션의 2차 네트워크 네이티브 DEX로, Optimism과 Arbitrum을 지원합니다.

Polynomial Protocol

Polynomial Protocol은 암호화 자산 관리 프로토콜로, 사용자가 sUSD 및 sETH를 예치할 수 있으며, 프로토콜은 자동화된 전략을 통해 수익을 생성합니다.

크로스 체인 브리지

현재 거의 모든 주요 크로스 체인 브리지는 Optimism을 지원하며, Hop, Synapse, Teleportr, Across, Celer Bridge, Connext, LI.FI, LayerSwap, O3 Swap, Optimism Bridge, Orbiter, Poly Network, Via Protocol, Stargate 등이 있습니다. 필자는 그 중 일부만 소개하겠습니다.

Stargate

Stargate는 크로스 체인 상호 운용성 프로토콜 LayerZero를 기반으로 한 스테이블코인 크로스 체인 브리지로, TVL은上线 3주 만에 40억 달러를 돌파했습니다. 그 기본 프로토콜 LayerZero는 3월 말 FTX Ventures, 세쿼이아 캐피탈 및 a16z의 주도로 1.35억 달러를 확보했습니다. 또한, SushiSwap은 향후 Stargate와 통합될 예정입니다.

LI.FI

LI.FI는 크로스 체인 DEX 집합기로, 사용자가 지원하는 체인 및 자산 범위 내에서任意 체인의任意 자산을 다른 체인의任意 자산으로 변환할 수 있도록 허용합니다. 위에서 언급한 Via Protocol의 기능도 유사하며, Via Protocol은 올해 2월 말 120만 달러의 자금을 조달했다고 발표했습니다.

LayerSwap

LayerSwap은 Coinbase, 바이낸스, Bitfinex, FTX, OKX, Kucoin, Huobi, Crypto.com, Kraken, Bittrex Global 등 대형 거래소에서 이더리움 2차 네트워크로 출금할 때 수수료를 줄일 수 있는 애플리케이션입니다.

높은 TVL DeFi 및 기타 트랙 프로젝트

Optimism은 이더리움 2차 솔루션으로, 현재 생태계 내 TVL이 높은 프로젝트는 일반적으로 이더리움 메인넷의 주요 애플리케이션입니다. DeFiLlama 데이터에 따르면, Optimism에서 TVL이 상위 20위에 드는 프로젝트는 위의 프로젝트 외에도 Uniswap, Perpetual Protocol, Curve, AAVE V3, Arrakis Finance, dForce, Hundred Finance, WePiggy 등의 DeFi 프로젝트, BoringDAO, CircusDAO, Kratus, Olympus DAO, XDAO 등의 DAO 조직, 그리고 NFT 시장 Quixotic이 포함됩니다.

Arrakis Finance

Arrakis Finance는 G-UNI에서 이름이 변경된 것으로, 이더리움 스마트 계약 자동 실행 도구 Gelato Network가 개발한 DeFi 사용 사례입니다. 사용자는 Arrakis Finance를 통해 Uniswap의 각 유동성 풀의 수익률을 확인하고 Arrakis Finance에서 직접 유동성을 추가하여 채굴할 수 있습니다.

Hundred Finance

Hundred Finance는 ve 모델을 채택한 멀티 체인 대출 프로토콜로, 사용자는 원주 토큰 HND를 스테이킹하여 veHND를 생성하고, 다중 체인에서 토큰 인센티브의 분배에 대해 투표할 수 있습니다.