39 장 그림으로 보는 2022년 2분기 블록체인 산업 투자 및 금융 트렌드

2022-07-31 13:38:52

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CB Insights의 최신 블록체인 분야 투자 및 금융 보고서에 따르면, 2022년 2분기 자금 조달 규모가 2년 만에 처음으로 전분기 대비 감소했으며, 1억 달러 이상의 자금 조달 총액이 급감했습니다. Animoca Brands는 3분기 연속으로 가장 활발한 투자자가 되었습니다.

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출처：CB Insights

편집：백자 연구소

2022 Q2 Crypto VC 상태：

전 세계 Crypto 투자 자금 감소. 블록체인 벤처 캐피탈이 650억 달러로 감소했으며, 이는 2년 만에 처음으로 전분기 대비 감소한 것입니다. 거시 경제 압박과 암호화폐 평가 및 스테이블코인에 대한 우려로 인해 투자자들이 암호화폐에 대한 투자를 줄였습니다.

억 단위 대규모 자금 조달 감소. 1억 달러 이상의 대규모 자금 조달 총액이 260억 달러로 감소했으며, 이는 이전 분기 총액의 절반도 안 되고, 대규모 자금 조달 건수(16건)도 감소했습니다. 이는 암호화폐 시장의 '겨울'과 최근 가격 변동으로 인해 투자자들이 더욱 신중해졌음을 나타냅니다.

Crypto 유니콘 기업의 탄생 절반 감소. 이번 분기에는 8개의 Crypto 유니콘 기업이 탄생했으며, 이는 지난 분기의 기록적인 고점(16개)의 절반에 불과합니다. 가장 가치 있는 기업은 세이셸에 위치한 암호화폐 거래 플랫폼 KuCoin으로, 평가액은 100억 달러이며, 새로운 유니콘 기업 중 절반은 Web3 스타트업입니다.

NFT, 게임, 메타버스의 미래는 더욱 어려울 수 있습니다. NFT, 게임 및 메타버스 카테고리의 프로젝트 자금 조달 건수는 전분기 대비 감소했지만 여전히 150건 이상의 투자를 유치했습니다. 그러나 이러한 카테고리의 프로젝트는 앞으로 더욱 어려운 길에 직면할 수 있습니다. NFT 거래량이 감소하고, 게임 및 메타버스는 대형 기술 기업들과의 치열한 경쟁에 직면할 것입니다.

2022 Q2 Crypto VC 패턴：

유럽의 Crypto 투자 증가. 유럽은 Crypto 벤처 캐피탈 규모가 증가한 유일한 지역입니다. 2022년 2분기에는 140억 달러의 투자액으로 아시아와 동등하지만, 미국의 340억 달러에는 미치지 못합니다. 유럽의 상위 10대 Crypto 투자 중 6건은 Web3(예: NEAR Protocol, Msquared)에 해당하며, 3건은 기관 관리 암호화폐 솔루션(예: Elwood Technologies, Coinhouse)에 해당합니다.

블록체인 인프라 성장. 블록체인 인프라는 이번 분기 유일하게 더 많은 투자를 유치한 카테고리로, 47건의 신기록을 세웠습니다. 그 중 가장 큰 거래는 총 3.5억 달러 규모의 NEAR 프로토콜 C 라운드 자금 조달입니다.

40개 이상의 Crypto 기업 인수 합병(M&A) 기록. 몇몇 유명한 CeFi(중앙화 금융 플랫폼)가 파산 신청을 하면서, Binance와 FTX와 같은 대기업들이 이러한 기업들을 할인된 가격에 인수하려고 하고 있습니다. 또한 Bolt, Robinhood 및 eBay와 같은 다른 기업들도 이번 분기 최소 한 개의 Crypto 또는 NFT 회사를 인수했습니다.

Animoca Brands가 최대 투자자. Animoca Brands는 여전히 가장 활발한 투자자(3분기 연속)이며, 그 투자 건수도 전분기 대비 감소했습니다. 또한 이번 분기 가장 활발한 10명의 투자자(예: a16z 및 Coinbase)가 참여한 투자 건수는 24% 감소했습니다.

실리콘밸리가 뉴욕을 초과하여 미국 Crypto 투자 주력으로 부상. 실리콘밸리는 이번 분기 미국 Crypto 자금 조달의 주요 장소로, 투자 총액은 9.37억 달러입니다. 그 중 가장 큰 투자는 기관 암호화폐 거래 플랫폼 FalconX(1.5억 달러)와 NFT 시장 Magic Eden(1.3억 달러)에서 나왔습니다. 실리콘밸리는 이번 분기 뉴욕(6.78억 달러)을 초과했으며, 뉴욕은 이전 8개 분기 동안 선두를 유지했습니다.