Web3 AI 일일 리뷰 (2024/9/14)

일, 주의력 가치 - 시장 요점

시장 동향

(1) 거시 환경:

l 미국 연준 금리 인하 50bp 확률 급등, 시장 신뢰 급증

최근 시장은 미국 연준의 금리 인하에 대한 기대가 크게 변화했으며, 50bp 금리 인하 확률이 50%로 상승했습니다. 이 데이터는 스왑 시장 거래자의 최신 가격 책정에 기반하며, 목요일의 15%에서 크게 상승한 것으로, 시장은 연준이 더 큰 폭의 금리 인하를 단행할 것이라는 신뢰가 강화되었습니다. 금리 인하 기대가 상승함에 따라 미국 주식 시장은 강세를 보였고, S&P 500 지수와 나스닥 종합 지수는 각각 4%와 6% 상승하여 올해 들어 최대 주간 상승폭을 기록했습니다. 이러한 변화는 소형주 강세 반등을 촉발했으며, 투자자들은 통화 완화 정책의 수혜를 받을 주식으로 눈을 돌리고 있습니다.

전 뉴욕 연준 의장 빌 더들리는 현재의 금리 수준이 경제 성장에 제약을 가하고 있으며, 50bp 금리 인하가 합리적인 선택이라고 언급했습니다. 그는 경제 둔화의 위험이 인플레이션의 도전보다 크다고 강조하며, 이는 연준이 더 공격적인 금리 인하 조치를 취할 수 있는 근거가 됩니다. 한편, SGH 매크로 어드바이저의 수석 경제학자 팀 듀이는 50bp 금리 인하가 "가장 후회하지 않을 선택"이라고 언급하며, 현재 경제 환경에서 연준이 보다 적극적인 정책을 취해야 한다고 지적했습니다.

비록 50bp 금리 인하에 대한 기대가 상승했지만, 시장에서는 25bp 금리 인하에 대한 기대도 여전히 존재하며, 일부 분석가는 연준이 최종적으로 더 작은 폭의 금리를 선택할 가능성이 있다고 보고 있습니다. 골드만삭스 등 기관들은 시장 정서가 변화했음에도 불구하고 25bp 금리 인하가 여전히 더 안전한 선택이라고 지적했습니다. 전반적으로 시장은 연준의 결정에 대해 불확실성이 가득하며, 특히 다가오는 대통령 선거를 앞두고 정책 결정자들은 인플레이션 억제와 경제 성장 지원 사이에서 균형을 찾아야 합니다.

(2) web3 분야:

l 비트코인 "대주주" MicroStrategy, 11억 달러 추가 투자, 보유 시가총액 140억 달러 초과

MicroStrategy는 최근 약 11.1억 달러를 투자하여 비트코인을 추가 매수하며, 3년 만에 최대 규모의 매입을 기록했습니다. 미국 증권 거래 위원회에 제출된 최신 문서에 따르면, MicroStrategy는 8월 6일부터 9월 12일까지 총 1.83만 개의 비트코인을 구매하여 총 보유량을 약 24.48만 개로 늘렸으며, 이는 비트코인 총 발행량의 약 1%에 해당합니다. 현재 비트코인 가격을 기준으로 할 때, 그 보유 시가총액은 140억 달러를 초과하며, 이는 세계 최대 비트코인 현물 ETF의 70%에 해당합니다. MicroStrategy의 평균 매입가는 개당 약 3.86만 달러이며, 최근 비트코인 가격이 6만 달러 이상으로 상승하면서 회사의 투자 수익이 더욱 증가했습니다. 회사의 공동 창립자이자 회장인 마이클 세일러는 비트코인을 보유하는 이유가 인플레이션 헤지라고 밝혔으며, MicroStrategy의 비트코인 수익률이 올해 17%에 달했다고 전했습니다. 세일러는 또한 회사가 비트코인의 증권화를 추진하여 전통 투자자에게 새로운 투자 기회를 제공할 것이라고 언급했습니다.

2. 핫 이슈

거시 환경:

l CoreWeave, 230억 달러로 평가액 급등, 주식 매각 계획 및 내년 IPO 고려 중

클라우드 컴퓨팅 회사 CoreWeave의 평가액이 230억 달러로 급등했으며, 이는 5월의 191억 달러에서 20.4% 증가한 수치입니다. 이 회사는 기존 주주로부터 4억에서 5억 달러의 주식을 매각할 계획이며, 내년 초에 최초 공개 모집(IPO)을 진행할 예정입니다. CoreWeave는 뉴저지주에 본사를 두고 있으며, CEO 마이클 인트레이터가 이끌고 있으며, 엔비디아 그래픽 처리 장치(GPU)를 기반으로 한 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 2017년 설립 이후 CoreWeave는 인공지능 분야의 빠른 발전 덕분에 Magnetar Capital, Blackstone 등 많은 투자자를 유치했습니다. 최신 평가액은 AI 수요 급증 배경에서 회사의 빠른 성장을 반영하며, IPO는 AI 분야에서 가장 큰 공개 모집 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.

web3 분야:

l MoonPay, AUSTRAC 등록 완료, 호주 디지털 화폐 교환 서비스 공식 제공

암호화폐 결제 인프라 회사 Moonpay는 호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)에 등록하여 디지털 화폐 교환 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 이 등록은 Moonpay가 현지 결제 처리 관계를 구축하고 호주 사용자에게 Osko 및 Pay ID를 포함한 대체 결제 수단을 제공할 수 있게 합니다. 등록된 법인으로서 Moonpay는 호주의 '자금세탁 방지/국제 범죄법'을 준수해야 하며, 보고, 고객 신원 확인(KYC) 및 기록 보존 요구 사항을 충족해야 합니다.

정보에 정통한 소식통에 따르면, AI 및 데이터 분야의 프로젝트 Grass Network가 Hack VC의 주도로 A 라운드 자금을 조달했으며, 평가액은 10억 달러에 가까워졌습니다. BlockBeats의 보도에 따르면, 이번 자금 조달에는 Polychain Capital, Delphi Digital, Lattice 및 Brevan Howard Digital이 참여했지만, 구체적인 자금 조달 금액은 공개되지 않았습니다. Grass Network는 사용자가 사용하지 않는 인터넷 대역폭 자원을 공유하도록 하여 인터넷의 인센티브 구조를 재정의하는 것을 목표로 하고 있으며, 현재 200만 명 이상의 사용자가 노드를 운영하여 AI 모델이 대량의 데이터를 수집하는 데 도움을 주고 있습니다. Grass의 인프라는 사용자 소유의 인터넷 수준 네트워크 크롤러를 구축할 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 목표는 사용자 공동 소유의 전체 인터넷 지식 그래프를 구축하여 현재 Google과 Bing만이 보유한 전 세계 크롤링 능력에 도전하는 것입니다. 이 프로젝트는 지난해 12월 350만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했습니다.

3. 핫 내러티브

CARV는 게임과 인공지능(AI) 서비스를 위한 모듈화된 신원 데이터 레이어로, 데이터 주권을 사용자에게 되돌리고 데이터 프라이버시를 보호하며 데이터의 토큰화 및 가치 해방을 실현하는 것을 목표로 합니다. CARV는 사용자와 게임 및 AI 제품 간의 관계를 효율적으로 중개하여 사용자가 데이터 수익을 얻도록 돕고, 동시에 게임과 AI의 발전 및 혁신을 촉진합니다.

CARV의 기술 구현은 주로 모듈화된 프로토콜에 의존하며, 여러 핵심 구성 요소를 포함합니다: 신원 레이어는 사용자 신원의 검증 및 인증을 담당하며, Web2 소셜 로그인을 지원하여 사용자 참여 장벽을 낮춥니다; 저장 레이어는 사용자 데이터를 집계하고 저장하여 데이터의 안전성과 접근성을 보장합니다; 계산 및 훈련 레이어는 프라이버시 강화 기술을 사용하여 사용자 데이터를 처리하여 데이터 처리 과정에서의 안전성을 보장합니다; 실행 레이어는 모든 데이터 거래가 안전하게 블록체인에 기록되고 검증 가능하도록 합니다; 검증 레이어는 탈중앙화된 커뮤니티 노드를 통해 데이터를 검증하여 데이터 사용이 사용자 기대에 부합하고 프라이버시를 보호하도록 합니다. CARV 프로토콜의 설계는 사용자가 다양한 플랫폼 간에 원활하게 전환할 수 있도록 하며, 데이터의 유동성과 사용 효율성을 높입니다.

CARV의 성공은 게임 및 AI 분야에서의 광범위한 응용과 밀접한 관련이 있습니다. 여러 유명 게임 스튜디오와의 협력을 통해 CARV는 빠르게 많은 사용자를 유치했습니다. 예를 들어, CARV Play는 플래그십 제품으로 900개 이상의 게임을 제공하며, 사용자 수는 250만 명에 달해 가장 규모가 큰 Web3 게임 배급 및 소셜 플랫폼이 되었습니다.

또한, CARV는 실제 경제적 인센티브를 통해 사용자가 데이터 공유 및 소셜 활동에 참여하도록 유도하여 자연스러운 성장을 실현합니다. TON 생태계의 미니 게임 BANANA를 예로 들면, CARV는 정밀한 광고 투입과 KOL 홍보를 통해 많은 사용자를 성공적으로 유치했습니다.

CARV 팀은 하버드 비즈니스 스쿨 출신의 공동 창립자이자 COO인 빅터 Y.를 포함한 여러 업계 엘리트로 구성되어 있으며, 그는 맥킨지에서 근무한 경험이 있고 풍부한 창업 경험을 가지고 있습니다. CARV의 CTO와 CGO도 암호화폐 및 게임 산업에서 깊은 배경을 가지고 있습니다.

자금 조달 측면에서 CARV는 5천만 달러 이상의 자금을 조달했으며, Tribe Capital, IOSG, ConsenSys 등 유명 투자 기관의 지원을 받았습니다. 또한, 알리바바와 같은 Web2 거대 기업도 CARV에 대한 관심을 표명하여 시장 인지도를 더욱 높였습니다.

CARV의 토큰 TGE(토큰 생성 이벤트)는 2024년 하반기에 진행될 예정입니다. CARV 토큰의 총 발행량은 10억 개이며, 그 중 50%는 커뮤니티와 노드에 배분됩니다. 사용자는 노드 판매에 참여하여 독립 노드 운영자가 되어 토큰 보상을 받을 수 있습니다.

사용자는 또한 출석 체크, CARV ID 발급, 계정 연결 등을 통해 SOUL 보상을 받을 수 있으며, 향후 CARV 토큰으로 교환할 수 있습니다. CARV는 또한 사용자가 생태계 활동에 적극 참여하도록 유도하기 위해 다양한 인센티브 조치를 도입하여 토큰의 공정한 분배를 보장합니다.

4. 잠재적 촉매제

미국 금융산업 규제국(FINRA)의 조사에 따르면, 55%의 미국 Z세대는 암호화폐에 투자하는 것을 선호합니다. Z세대는 전통적인 디지털 은행 플랫폼을 사용하기보다는 탈중앙화된 금융 애플리케이션과 디지털 달러 스테이블코인을 통해 온라인에서 재정을 관리하는 것을 선호하며, 후자는 불편하고 불투명하다고 생각합니다. Z세대는 일반적으로 1997년부터 2012년 사이에 태어난 사람들을 지칭하며, 현재 나이는 12세에서 27세 사이입니다.

이, 주의력 가치 - 핫 프로젝트

1. 소셜 미디어 핫 이슈

이더리움은 탈중앙화되고 오픈 소스이며 스마트 계약 기능을 갖춘 공공 블록체인 플랫폼으로, 이더리움 2.0과 Layer2의 지속적인 발전에 따라 현재 사용자들이 가장 많이 사용하는 블록체인 중 하나가 되었습니다. 올해 7월, 이더리움 현물 ETF가 공식 승인되어 거래가 시작되었습니다. 수익 감소, 고래의 이탈 등으로 인해 최근 $ETH가 큰 폭으로 하락했지만, 낮은 인플레이션율과 강력한 개발 능력 덕분에 시장은 여전히 긍정적인 태도를 유지하고 있습니다.

주요 프로젝트:

• ZK

ZKsync는 zk-rollup 아키텍처를 기반으로 한 이더리움 2층 확장 솔루션으로, 고성능, 저비용의 스마트 계약 및 블록체인 애플리케이션을 실현하는 것을 목표로 합니다. zk-rollup 기술을 활용하여 높은 처리량 확장을 달성하여 거래 비용을 낮추고 확인 속도를 높입니다. 그 제품 zkSync Era는 zkSync 프로토콜을 기반으로 구축되어 더 빠른 거래 속도, 더 높은 확장성 및 더 경제적인 효율성을 갖추고 있으며, DeFi, 크로스 체인 브릿지, NFT 등 여러 분야에서 광범위한 자본 시장의 관심을 받고 있습니다.

최근 프로젝트의 온체인 거버넌스 시스템이 공식 출시되었으며, ZKsync의 온체인 거버넌스는 유연성, 분산 및 사명 일관성의 핵심 속성을 반영하여 ZK Credo의 가치관인 분기 또는 탈퇴의 권리와 커뮤니티가 신뢰 없이 결정을 검증하고 행동할 수 있는 능력을 강화합니다.

2. 스마트 머니 포지션

• 스마트 머니 보유

자료 출처: ChainEDGE, Dot Labs

프로젝트 개요:

1. BANANA(@BananaGunBot /X)

Banana Gun($BANANA)은 Telegram 기반의 멀티 체인 거래 봇으로, 사용자를 최대 추출 가치(MEV) 봇 및 카펫 풀링과 샌드위치 공격과 같은 특정 유형의 사기 및 취약점으로부터 보호하는 것을 목표로 합니다. 악의적인 봇 및 사기로부터 보호하는 것 외에도, Banana Gun 봇은 자동 캡처, 자동 제한 주문 및 수동 교환을 통해 거래에 유연한 기회를 제공합니다.

2. POPCAT(@POPCATSOLANA /X)

$POPCAT은 Solana 블록체인을 기반으로 한 암호화폐로, "Oatmeal"이라는 인기 있는 인터넷 고양이 이모티콘에서 유래되었습니다. 이 이모티콘은 2020년부터 인기를 끌기 시작했으며, 사용자는 고양이 이미지를 클릭하여 자신의 국가에 점수를 부여하는 글로벌 클릭 경쟁을 형성했습니다. 이모티콘의 인기에 힘입어 Popcat은 암호화폐로 전환되어 커뮤니티의 참여와 열정을 활용하는 것을 목표로 합니다.

• 스마트 머니 유입

자료 출처: ChainEDGE, Dot Labs

프로젝트 개요:

1. GNUS(@GnusAi /X)

GNUS AI는 인공지능(AI)과 블록체인 기술을 결합한 Web3 프로젝트로, 사용자의 장치에서 유휴 컴퓨팅 능력을 활용하여 복잡한 AI 및 머신러닝(ML) 작업을 처리하는 것을 목표로 합니다. 이 플랫폼의 핵심 토큰은 $GNUS이며, 사용자는 GNUS 토큰을 구매하여 AI/ML 처리 요청을 지불할 수 있습니다.

2. PONKE(@ponkesol /X)

$PONKE는 원숭이를 테마로 한 Meme 코인으로, 발행자는 이를 "감정 문제를 가진 타락한 도박꾼"으로 설명합니다. 이 프로젝트는 2023년 12월 하순에 출시되며, 프로젝트를 더 많은 사람들에게 알리기 위해 사용자는 $PONKE를 소유하는 것 외에도 Ponke 웹사이트에서 가상 헬멧을 착용하고 Helmet Tool을 사용하여 Ponke 헬멧 이미지를 자신의 사진이나 아바타에 덮어씌우고 Facebook에서 해당 프로젝트를 지원할 수 있습니다.

삼, 주의력 가치 - 섹터 회전

1. 핫 섹터

자료 출처: Dune, Dot Labs

자료 출처: Dune, Dot Labs

2. 섹터 내부