Bitget UEX 일보｜금은 하락세를 멈추고 반등; SpaceX xAI 인수; Palantir 매출 급증 (2026년 2월 3일)

一、핫이슈

미연준 동향

워시 지명으로 시장 심리 안정 기대

• 모건스탠리 전략가는 워시가 매파 후보로 지명됨으로써 달러의 급격한 가치 하락 우려를 완화할 것으로 기대하고 있다.
• 그의 취임은 미연준의 신뢰성을 강화하고 최근 귀금속의 과열 상승을 억제할 수 있다.
• 이 조치는 달러의 안정성을 지지하고 단기적으로 금과 은의 상승세를 약화시킬 수 있지만, 장기적으로는 부채 관리 전략에 도움이 될 것이다.

국제 원자재

금과 은 가격 회복 안정세

• 현물 은은 하루 동안 4% 이상 상승했으며, 금은 2.55% 반등하여 4770달러를 넘어 3일 연속 하락세를 마감했다.
• 이는 달러 가치 하락에 대한 우려가 다소 완화되었고, 투자자들이 이익 실현 후 재배치했기 때문이다.
• 이 반등은 관련 자산의 심리를 고양할 수 있지만, 미연준의 정책이 매파로 전환된다면 상승 동력은 제한될 수 있다.

트럼프, 120억 달러의 핵심 광물 비축 투자 계획

• "Project Vault" 계획을 시작하여 100억 달러의 대출과 16.7억 달러의 민간 자금을 통해 상업 재고 메커니즘을 구축할 예정이다.
• 자동차, 기술 등 산업을 대상으로 하며, 석유 비축과 유사하게 공급망 위험을 완화하는 것을 목표로 한다.
• 이 조치는 국가 산업 안전을 강화하고 광물 수요 증가를 자극하여 원자재 시장의 구조적 조정을 촉진할 수 있다.

거시 경제 정책

비농업 보고서 발표 연기

• 연방 정부의 셧다운으로 인해 미국 노동부는 1월 고용 보고서와 12월 구인 데이터 발표를 연기했다.
• 트럼프는 하원 의장과 협력하여 자금 지원 협정을 추진하고 있으며, 상원은 이미 계획을 통과시켰고 하원은 화요일에 셧다운을 종료할 예정이다.
• 연기는 시장의 불확실성을 가중시키고 투자자들의 경제 회복 판단에 영향을 미칠 수 있다.

미국-인도 무역 협정 체결

• 트럼프는 모디와의 협정 체결을 발표하며, 미국의 인도에 대한 관세를 18%로 낮추고 인도는 이에 상응하여 장벽을 낮추고 5000억 달러의 미국 제품을 추가 구매할 예정이다.
• 모디는 러시아산 석유 구매를 중단하고 미국과 베네수엘라의 에너지 공급으로 전환하기로 합의했다.
• 이 협정은 무역 마찰을 완화하고 글로벌 공급망의 안정성을 높일 수 있지만, 실행 세부 사항이 에너지 시장에 미치는 연쇄 효과에 주의해야 한다.

미국 1월 ISM 제조업 PMI 예상 초과

• 지수는 52.6으로 예상치 48.5를 초과했으며, 신규 주문과 생산 증가에 힘입어 고용 지수는 1년 만에 최고치를 기록했다.
• 물가 지불 지수는 4월 고점에 도달하여 제조업의 확장이 가속화되고 있음을 보여준다.
• 이 데이터는 경제의 회복력을 반영하며, 미연준의 정책 유연성을 지지하고 주식 시장의 신뢰를 높일 수 있다.

二、시장 리뷰

원자재 외환 성과

• 현물 금：3.13% 상승 + 4800달러/온스 이상으로 반등
• 현물 은：4.69% 상승 + 82달러/온스 이상으로 반등, 하루 강세 특징 두드러짐
• WIT 원유：0.26% 하락 +
• 달러 지수：0.12% 하락 + 97.499로 약간 조정

암호화폐 성과

• BTC：1.34% 상승 +
• ETH：2.05% 상승 +
• 암호화폐 총 시가총액：1.5% 상승 + 2.73조 달러
• 시장 청산 상황：롱 포지션 청산 3.39억 달러/숏 포지션 청산 2.34억 달러, 총 청산 5.74억 달러

미국 주식 지수 성과

• 다우지수：1.05% 상승 + 연속 반등 강세
• S&P 500：0.54% 상승 + 저가에서 시작해 고가로 상승, 새로운 최고치에 근접
• 나스닥：0.56% 상승 + 저장 섹터가 기술주를 끌어올림

기술 대기업 동향

• 엔비디아：2.89% 하락
• 구글-A：1.68% 상승
• 애플：4.06% 상승
• 마이크로소프트：1.61% 하락
• 아마존：1.53% 상승
• 메타：1.41% 하락
• 테슬라：2% 하락 전체 상승과 하락의 핵심 원인: 저장 수요 강세가 일부 주식을 끌어올렸지만, AI 칩에 대한 우려와 전체 시장의 변동성으로 인해 분화가 발생했다.

섹터 이슈 관찰

저장 섹터 6% 이상 상승

• 대표 주식: 샌디스크 15.44% 상승, 마이크론 테크놀로지 5.52% 상승
• 동력 요인: 데이터 센터 수요 회복 및 공급망 최적화가 반도체 관련 주식의 집단 강세를 이끌었다.

三、심층 개별 주식 해석

1. 팔란티어 - 4분기 수익 예상 초과

사건 개요: 팔란티어의 4분기 수익은 141억 달러에 달하며, 전년 대비 70% 증가했으며, 정부 및 상업 부문 모두 예상치를 초과했다; 조정 후 주당 수익은 0.25달러로 예상치 0.23달러를 초과했다. 1분기 가이던스는 153.2억-153.6억 달러, 연간 718.2억-719.8억 달러로 시장 예상치를 크게 초과했다. 주가는 장후 거래에서 한때 8% 상승했지만, 정부 계약 논란과 높은 평가가 지속적으로 부각되고 있다. 시장 해석: 기관의 의견이 분화되고 있으며, 골드만삭스는 AI 데이터 분석의 잠재력을 긍정적으로 보고 있지만, 모건스탠리는 평가 거품 및 이민 계약 위험에 대해 경고하고 있다. 투자 시사점: 단기적으로 가이던스 상향으로 수혜를 받을 수 있지만, 정책 불확실성에 주의해야 한다.

2. NXP - 4분기 수익 예상 초과하지만 자동차 사업 부진

사건 개요: NXP의 4분기 수익은 334억 달러, 주당 수익은 3.35달러로 모두 예상치를 초과했다; 1분기 가이던스 중간값은 시장을 초과했다. 그러나 자동차 사업 수익이 예측에 미치지 못해 회복 우려를 불러일으키며, 주가는 장후 거래에서 5% 이상 하락했다. 시장 해석: 분석가들은 반도체 수요가 강세를 보이고 있다고 평가하지만, 바클레이는 자동차 칩 재고가 과도하여 단기 성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 지적하고 있다. 투자 시사점: 장기적으로 전동화 추세의 수혜를 받을 수 있지만, 단기적으로는 재고 조정을 관찰해야 한다.

3. 오라클 - 250억 달러 채권 발행 시작

사건 개요: 오라클은 250억 달러의 채권을 발행하며, 8개 부분으로 나누어 골드만삭스 등이 주관하여 AI 클라우드 인프라 투자에 사용할 예정이다. 초반 4% 상승 후 하락으로 전환되어 시장의 중량 자산 전략에 대한 신중함을 드러냈다. 시장 해석: 씨티는 클라우드 전환의 잠재력을 긍정적으로 보고 있지만, UBS는 부채 부담이 재무 압박을 가중시킬 수 있다고 우려하고 있다. 투자 시사점: AI 수요가 성장을 이끌 수 있지만, 금리 환경을 모니터링해야 한다.

4. 스노우플레이크 - OpenAI와 2억 달러 협력

사건 개요: 스노우플레이크는 OpenAI와 2억 달러의 협력을 체결하여 AI 모델을 클라우드 플랫폼에 통합하고 자연어 데이터 쿼리를 지원하여 기업의 AI 응용 효율성을 높일 예정이다. 시장 해석: 기관들은 대체로 긍정적이며, JP모건은 이 조치가 데이터 클라우드 경쟁력을 강화한다고 보고 있지만, 경쟁 심화에 주의해야 한다. 투자 시사점: 협력이 장기적인 경쟁력을 강화하며, AI 생태계에 투자하는 투자자에게 적합하다.

5. 디즈니 - 1분기 수익 5% 증가, 순이익 감소

사건 개요: 디즈니의 2026 회계연도 1분기 수익은 259.8억 달러로 5% 증가했으며, 순이익은 24억 달러로 6% 감소했다; 경험 부문이 성장을 이끌었지만, 엔터테인먼트 및 스포츠 부문은 각각 35%와 23% 감소했으며, 현금 흐름은 세금 및 콘텐츠 투자에 영향을 받았다. 시장 해석: 분석가들은 구독 압박 및 광고 부진을 지적하지만, 골드만삭스는 테마파크의 회복을 긍정적으로 보고 있다. 투자 시사점: 다각화된 사업이 완충 역할을 제공하며, 콘텐츠 갱신 위험에 주의해야 한다.

四、암호화폐 프로젝트 동향

1. 갤럭시 디지털: 비트코인이 몇 달 내에 200주 이동 평균선 5.8만 달러로 하락할 가능성이 있다.

2. 미국 검찰은 스테이블코인 법안이 암호화 회사들이 사기에서 이익을 얻도록 조장한다고 비난했다.

3. 하이퍼리퀴드가 하이퍼코어가 "결과 거래"(HIP-4)를 지원한다고 발표했다.

4. 전략의 BTC 보유는 133억 달러의 미실현 이익을 기록하고, 비트마인의 ETH 보유는 650억 달러의 미실현 손실을 기록했다.

5. 번스타인은 단기 암호화 시장의 약세가 2026년 내에 반전될 가능성이 있으며, 비트코인이 6만 달러 구간에서 바닥을 칠 것으로 예상했다.

五、오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

주요 이벤트 예고

• 호주 금리 결정: 02:30 - 완화 정책 유지 여부 주목.
• 미국 구인 데이터: 09:00 - 노동 시장의 긴급성 평가.

Bitget 연구소 의견:

미국 주식의 반등은 ISM 제조업 PMI의 예상 초과 확장 덕분이며, 산업 및 금융 섹터를 부양했지만, 귀금속의 지속적인 하락은 워시 지명이 가치 하락 공포를 완화했음을 반영하며, 금과 은은 단기적으로 매파 예상에 압박을 받고 있다. 원유는 이란 협상 완화로 인해 4.71% 급락했으며, 달러는 0.1% 소폭 하락하여 정책 불확실성이 여전히 존재함을 나타낸다. 골드만삭스는 주식 시장의 회복력을 긍정적으로 보고 있지만, 모건스탠리는 변동성이 심화될 것이라고 경고하며 금리 경로에 주목할 것을 권장한다; 바클레이는 유가가 바닥을 다진 후 반등할 것으로 예상하며, 전체 위험 자산에 대한 레버리지 축소에 주의해야 한다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리된 것으로, 인력은 검증 및 게시만을 담당하며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다.