Bitget UEX 일보｜Circle, 2.22억 달러 ARC 완료; 미국 CPI 데이터 발표; 미국-이란 휴전 협정 위태로움 (2026년 5월 12일)

일, 핫뉴스

미국 연준 동향

미국 4월 CPI 데이터 오늘 발표, 모건스탠리 경고 "더 폭발적일 수 있다"

• 미국은 이번 주 "인플레이션 주간"에 들어가며, 4월 CPI, PPI 및 수입 가격 데이터가 차례로 발표될 예정이다; 모건스탠리 글로벌 매크로 전략 책임자는 오늘 CPI의 월간 상승폭이 예상치를 초과할 가능성이 있다고 예상하며, PCE 인플레이션 경로에 대한 영향을 핵심적으로 주목하고 있다.
• 시장은 전체 CPI가 월간 0.6% 상승하고, 핵심 CPI가 월간 0.3% 상승할 것으로 예상하고 있으며, 에너지 및 임대료 요인이 주도하고 있다. 이 데이터는 미국 연준의 금리 인하 기대를 직접 시험할 것이며, 예상치를 초과할 경우 완화 조치를 지연시킬 수 있어 단기적으로 위험 자산에 부정적인 영향을 미치지만 달러를 강화시킬 것이다.

국제 대종 상품

트럼프, 이란의 반응을 "어리석다"고 언급, 미-이란 휴전 협정 위태로워

• 트럼프는 이란이 핵무기를 보유해서는 안 된다고 재확인하며, 호르무즈 해협의 "자유 통행 계획"을 확대할 가능성을 암시했다; 이란은 자국의 "14점 제안"에 대체 방안이 없다고 주장하며, 해협 통행은 여전히 제한되고 있다.
• 사우디 아람코는 해협이 계속 봉쇄될 경우, 전 세계 석유 시장이 매주 약 1억 배럴의 공급이 줄어들 것이라고 경고했다. 지정학적 긴장은 석유 가격을 직접적으로 상승시키며, 단기적으로 에너지 부문을 지지하지만 전 세계 인플레이션 압력을 가중시켜 금, 은 등의 안전 자산도 동반 상승하고 있다.

이, 시장 복기

대종 상품 및 외환 성과

• 현물 금: +0.38%, 4,753달러/온스.
• 현물 은: +0.19%, 86달러/온스.
• WTI 원유: +0.51%, 98달러/배럴.
• 브렌트 원유: +0.49%, 104달러/배럴.
• 달러 지수: 98.063 근처에서 소폭 변동.

암호화폐 성과

• BTC: +0.1%, 현재 가격 약 81,549달러.
• ETH: -0.74%, 현재 가격 약 2,330달러.
• 암호화폐 총 시가총액: 0.2%, 약 2.81조 달러.
• 시장 청산 상황: 24시간 총 청산 약 2.21억 달러, 롱 포지션 청산 1.12억 달러.
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: BTC 현재 가격은 81,565 근처이며, 82,000-83,000달러 상단에 대량의 고레버리지 숏 포지션 청산 압력이 집중되어 있다. 단기적으로 계속 상승할 경우, 숏 포지션의 연쇄 청산이 쉽게 발생할 수 있다. 하단 80,000-81,000달러 근처에는 밀집된 롱 포지션 청산 구역이 존재하며, 이 구역을 하회할 경우 롱 포지션의 발작과 조정 변동이 심화될 수 있다.

• 현물 ETF 순 유입/유출: BTC 현물 ETF는 어제 소폭 순 유입 약 0.346억 달러; ETH 현물 ETF는 어제 소폭 순 유출 0.179억 달러.
• BTC 유입/유출: 어제 BTC 현물 순 유출 1.93억 달러, 계약 순 유출 13.5억 달러.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수: 0.02% 상승, 49,609포인트, 조심스러운 변동 지속.
• S&P 500: 0.84% 상승, 7,399포인트, 역사적 최고치 경신.
• 나스닥: 1.71% 상승, 26,247포인트, AI 관련 섹터 지속적으로 주도.

기술 대기업 동향

• 애플 (AAPL): 2.05% 상승, 293.32달러
• 아마존 (AMZN): 0.56% 상승, 272.68달러
• 구글 A (GOOGL): 0.71% 상승, 400.80달러
• 메타 (META): 1.16% 하락, 610달러
• 마이크로소프트 (MSFT): 1.34% 하락, 415.12달러
• 엔비디아 (NVDA): 1.75% 상승, 215.20달러
• 테슬라 (TSLA): 4.02% 상승, 428.35달러 전체 기술 대기업은 상승과 하락이 혼재되어 있으며, 테슬라는 트럼프의 중국 방문 대표단 소식으로 크게 상승했으며, 엔비디아는 AI 데이터 센터 자본 지출 수요의 지속적인 증가로 혜택을 보고 있다. 반면 메타, 마이크로소프트 등 일부 대기업은 수익 실현과 섹터 회전으로 조정이 발생했다.

섹터 이변 관찰

저장 개념 6-8% 상승

• 대표 개별 주식: 퀄컴 8% 이상 상승, 웨스턴 디지털 7% 이상 상승, 마이크론 테크놀로지 6% 이상 상승
• 추진 요인: AI 데이터 센터 자본 지출의 지속적인 증가, 저장 수요 강세, 섹터 역사적 종가 신기록 경신.

광통신 10-26% 이상 상승

• 대표 개별 주식: POET Technologies 26% 이상 상승, Applied Optoelectronics 24% 이상 상승, Lumentum 16% 이상 상승
• 추진 요인: AI 물결 속에서 광 모듈 수요 폭발, Lumentum은 나스닥 100 지수에 포함될 예정으로 추가적인 상승을 보이고 있다.

삼, 미국 주식 개별 주식 심층 해석

1. Lumentum (LITE.US) - 나스닥 100 지수 포함

사건 개요: Lumentum 주가는 월요일 16.52% 상승하여 1,053.09달러로 마감하며 역사적 최고치를 기록했다. 이는 회사가 5월 18일에 나스닥 100 지수에 공식적으로 포함될 것이라고 발표한 이후이다. 연내 누적 상승률은 186%에 달하며, 지난 12개월 동안 1368% 폭등했다. 회사는 AI 데이터 센터 건설 및 초대형 클라우드 공급업체의 자본 지출 증가로 지속적인 혜택을 보고 있다. 시장 해석: 기관은 지수 포함이 수동 자금 유입을 가져오고 AI 공급망 프리미엄을 더욱 확대할 것이라고 보고 있다. 투자 시사점: AI 인프라 주제는 여전히 장기적인 확실성을 가지고 있으며, 유사한 광통신 관련 자산의 가치 확장 공간에 주목할 필요가 있다.

2. Circle (CRCL.US) - 1분기 실적 및 USDC 성장 강세

사건 개요: Circle의 1분기 수익은 전년 동기 대비 20% 증가한 6.94억 달러이며, 순이익은 전년 동기 대비 15% 감소한 5,500만 달러로, 이는 상장 이후 주식 보상 비용이 76% 증가한 데 따른 것이다; USDC 유통량은 전년 동기 대비 28% 증가한 770억 달러로, 핵심 동력이 되고 있다. 회사는 ARC 생태계 2.22억 달러 사전 판매를 완료하고, Agent Stack 플랫폼을 AI 대리 결제 분야로 진출시키고 있으며, 연간 가이던스는 변동이 없다. 시장 해석: 기관은 스테이블코인 사업의 장기 성장 잠재력을 긍정적으로 보고 있으며, AI 결제 배치는 새로운 성장 포인트로 간주되고 있다. 투자 시사점: USDC 생태계 확장은 암호화 기반 시설에 확실한 지지를 제공하며, 스테이블코인 관련 자산의 장기 배치 가치를 주목할 필요가 있다.

3. Tesla (TSLA.US) - 머스크, 트럼프 중국 방문 대표단 합류

사건 개요: 테슬라 주가는 월요일 거의 4% 상승했으며, 블룸버그는 일론 머스크가 트럼프의 중국 방문 미국 대표단의 일원으로 참여할 것이라고 보도했다. 시장 해석: 시장은 이 조치가 테슬라의 중국 사업에 정책적 호재를 가져올 것이라고 보고 있다. 투자 시사점: 중미 고위층 상호작용의 배경 속에서 자동차 및 기술 대기업의 국경 간 기회를 주목할 필요가 있으며, 지정학적 변수를 경계해야 한다.

4. Moderna (MRNA.US) - 한탄 바이러스 사건의 상업적 영향 제한적

사건 개요: 세계보건기구가 안데스형 한탄 바이러스의 대규모 전파 위험이 낮다고 강조했음에도 불구하고, 모더나는 장 초반에 한때 상승했으나, Evercore ISI 분석가는 이 사건으로부터 실질적인 수익을 얻을 가능성이 낮다고 지적하며 주가는 결국 거의 3% 하락했다. 시장 해석: 기관은 팬데믹 관련 거래의 변동성이 실제 상업적 영향보다 훨씬 크다고 강조하고 있다. 투자 시사점: 생명공학 주식은 단기적으로 뉴스에 의해 쉽게 영향을 받을 수 있으며, 장기적으로는 파이프라인 및 상업화 실현에 집중해야 한다.

사, 암호화폐 프로젝트 동향

1. MARA는 2026년 1분기 재무 및 운영 데이터를 발표하며, 순손실 13억 달러(주당 손실 3.31달러)를 기록했으며, 지난해 동기 순손실 5.334억 달러에서 증가했다. 손실의 주요 원인은 디지털 자산 공정 가치 변동으로 인한 10억 달러 손실이다. 분기 내 2,247 BTC를 생산했으며, 평균 비용은 76,288달러; 20,880 BTC를 판매했으며, 평균 판매가는 70,137달러이다.

2. 21 Shares US는 자사의 Hyperliquid ETF(THYP)가 2026년 5월 12일 미국 동부 시간에 상장될 것이라고 발표했다. 청약서에 따르면, THYP는 FTSE Hyperliquid Index 성과를 추적하기 위한 수동형 현물 HYPE ETF로, 규제 및 세무 위험이 통제 가능한 상황에서 일부 HYPE 보유 자산을 스테이킹할 계획이다.

3. 이더리움 재단은 Protocol 팀을 재편성하고 있으며, 핵심 개발자인 Barnabé Monnot과 Tim Beiko가 퇴임할 계획이며, Alex Stokes는 휴가를 떠날 예정이다. Will Corcoran, Kev Wedderburn 및 Fredrik이 새로운 공동 책임자로 임명될 예정이다.

4. 비트코인 채굴 기업 CleanSpark는 2분기 재무 보고서를 발표하며, 순손실 3.783억 달러로 지난해 동기 1.388억 달러에서 173% 증가했으며, 이 중 비트코인 보유 손실은 2.241억 달러이다. 회사는 분기 말에 9.252억 달러 가치의 비트코인을 보유하고 있다. 비트코인 채굴 수익은 1.364억 달러로, 전년 대비 25% 감소했다. CleanSpark는 AI 및 고성능 컴퓨팅 인프라로의 전환을 가속화하고 있다.

5. Circle은 Arc 백서를 발표하며, 메인넷이 2026년 여름에 출시될 예정이며, 테스트넷은 2025년 10월에 시작되었고, 2026년 5월 5일 기준으로 총 2.441억 건의 거래를 처리했다. Arc는 기관을 위한 공공 Layer1 블록체인으로, EVM과 호환되며, USDC를 기본적으로 통합하고, 초단위 결정적 결제, 스테이블코인 가격의 가스 요금 및 구성 가능한 프라이버시 기능을 지원하며, 크로스 체인 송금은 Circle CCTP를 통해 완료된다.

오, 오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

|-------|----|--------|-------| | 20:30 | 미국 | 4월 CPI | ⭐⭐⭐⭐⭐ | | 20:30 | 미국 | 4월 실질 소득 | ⭐⭐⭐ |

중요 사건 예고

5월 12일 (화요일)

1. 미국 4월 CPI 데이터 발표, 시장은 전년 대비 소폭 상승 3.8%를 예상; ★★★★★
2. 뉴욕 연방준비은행장 윌리엄스가 통화 정책 소그룹 토론에 참여;
3. Oklo Inc(OKLO) 장 마감 후 재무 보고서 발표

5월 13일 (수요일)

1. 미국 4월 PPI 데이터 20:30 (UTC+8) 발표;
2. 미국 주식 알리바바(BABA) 장 전 재무 보고서 발표; Nebius, 시스코(CSCO) 장 마감 후 1분기 재무 보고서 발표

5월 14일 (목요일)

1. 트럼프가 5월 14-15일 중국을 방문할 가능성; 미국 정부가 엔비디아, 애플, 엑슨모빌, 보잉 등의 CEO를 초청; ★★★★★
2. 미국 주식 응용 재료(AMAT), 장 마감 후 재무 보고서 발표, Cerebras Systems는 나스닥 상장 예정;

5월 15일 (금요일)

1. 파월 미국 연준 의장의 임기가 공식 종료되며, 워시가 후임으로 예상됨;
2. 기관 13F 보유 신고 마감일, 버크셔 등 최신 미국 주식 보유 공개 예정.

*이번 주 미국 주식의 핵심 주제는 파월 임기 종료 후 워시의 후임, 미국 CPI/PPI 데이터, 트럼프의 중국 방문 가능성 및 Circle, Oklo, AMAT 등의 재무 보고서로, 시장 변동성이 심화될 것으로 예상된다.

기관 의견:

월가 분석가들은 이번 주 CPI 데이터가 시장의 풍향계가 될 것이라고 일반적으로 보고 있으며, 인플레이션이 예상치를 초과할 경우 위험 선호를 일시적으로 억제할 수 있지만 AI 슈퍼 사이클 서사는 여전히 장기적인 주요 흐름으로 간주되고 있다. JP모건 프라이빗 뱅크는 "AI 슈퍼 사이클은 이제 막 시작되었을 수 있다"고 지적하며 기술 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있다. 골드만삭스의 수석 경제학자 Jan Hatzius는 세계 경제가 "구부러져 있지만 단절되지 않았다"고 강조하며, 이란 상황이 단기적인 변동성을 가져오지만 전체 성장 궤적을 변경하지는 않을 것이라고 말했다. 암호화폐 분야에서는 Clarity Act의 추진이 규제 호재로 간주되며, BTC ETF의 지속적인 유입이 더해져 기관들은 단기적으로 지정학적 위험과 인플레이션 데이터가 변동 구간을 형성할 것이라고 예상하고 있지만, AI 및 암호화 기반 시설의 장기적인 추세는 변하지 않을 것이라고 보고 있다. 전반적으로 시장은 인플레이션 데이터와 지정학적 사건 사이에서 균형을 찾고 있으며, 기술 및 대종 상품 섹터는 계속해서 분화될 것으로 보인다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인력은 단지 검증 및 발표를 위한 것이며, 어떠한 투자 조언으로도 간주되지 않습니다. 본문 데이터는 불가피하게 편차가 존재하므로, 시장의 즉시 데이터를 기준으로 하시기 바랍니다.