Bitget UEX 일보｜트럼프가 16명의 기업 리더와 함께 중국을 방문한다; 중동의 휴전이 취약하다; 유가가 지정학적 요인으로 반등하다 (2026년 05월 13일)

일, 핫 뉴스

미국 연방준비제도 동향

미국 연방준비제도 새로운 정책 신호 없음, 시장은 인플레이션 경로에 주목

• 최근 새로운 금리 결정이나 성명이 발표되지 않아 초점은 곧 발표될 4월 CPI 데이터로 이동;
• Morgan Stanley 등 기관은 데이터가 "더 폭발적일 수 있다"고 예상하며, 인플레이션 압력이 금리 인하 기대에 영향을 미칠 수 있다고 경고;
• 시장 영향: 금리 경로의 불확실성이 달러와 귀금속의 변동성을 지속적으로 지지하며, 위험 자산은 단기적으로 압박을 받을 것으로 예상.

국제 대상품

중동 긴장 상황이 원유 가격을 상승시킴

• 트럼프는 미-이란 휴전 협정이 "생명 유지 장치" 상태에 있다고 언급하며, 이란은 최신 제안을 거부;
• WTI 원유는 하루 동안 3-4% 이상 상승했으며, 브렌트유도 동반 상승;
• 시장 영향: 에너지 가격 상승이 인플레이션 우려를 심화시키고 있으며, 에너지 부문을 부양하지만, 글로벌 경제 성장 기대를 억제할 수 있음.

거시 경제 정책

트럼프가 16명의 비즈니스 리더와 함께 중국 방문, SpaceX와 Google 간 궤도 데이터 협력 논의 소식

• 16명의 미국 비즈니스 리더가 트럼프와 함께 중국을 방문하며, 시장은 이를 미-중 무역 긴장 완화 신호로 해석;
• 동시에 SpaceX가 Google과 궤도 데이터 관련 협력을 논의 중이라는 보도가 있음;
• 시장 영향: 미-중 고위층의 상호작용 기대가 위험 선호를 높이며, 기술 및 수출 관련 부문은 단기적으로 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상.

이, 시장 복기

대상품 및 외환 성과

• 현물 금: +0.02%, 4700달러/온스.
• 현물 은: +0.72%, 87달러/온스.
• WTI 원유: -0.85%, 97달러/배럴.
• 브렌트 원유: -0.89%, 107달러/배럴.
• 달러 지수: 소폭 변동하여 98.31, 전반적으로 안정세를 보이며, 인플레이션 데이터 발표 전 관망 심리가 반영됨.

암호화폐 성과

• BTC: -1.16%, 현재 가격 약 80,700달러, 단기적으로 8만 달러의 정수선에서 압박을 받고 있음.
• ETH: -2.26%, 현재 가격 약 2,288달러.
• 암호화폐 총 시가총액: 약 2.77조 달러, -1.2%.
• 시장 청산 상황: 24시간 총 청산 2.78억 달러, 매수 포지션 청산 2.3억 달러.
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: BTC 현재 가격은 약 80,690 근처이며, 위쪽 81,200--82,600 구간에 많은 고레버리지 매도 청산 포인트가 집중되어 있어, 계속 상승할 경우 연쇄 청산이 발생하고 상승 변동성이 확대될 수 있음. 아래쪽 79,300--79,800 구간에는 밀집된 매수 청산 구역이 존재하며, 이 구역을 하회할 경우 단기적으로 빠른 매수 청산과 조정이 발생할 수 있음.

• 현물 ETF 순 유입/유출: BTC 현물 ETF는 어제(5월 11일) 약 1.15억 달러 순 유출, ETH 현물 ETF는 같은 기간 약 0.4억 러시아 루블 순 유출.
• BTC 유입/유출: 어제 BTC 현물 순 유출 1.19억 달러, 계약 순 유출 15.97억 달러.

미국 주식 지수 성과

• 다우 지수: 소폭 상승 0.11%, 49,760.56 포인트로 마감, 연속적인 흐름이 비교적 안정적.
• S&P 500: 하락 0.16%, 7,400.96 포인트로 마감, 인플레이션 데이터 기대에 의해 좁은 범위에서 변동.
• 나스닥 지수: 하락 0.71%, 26,088.20 포인트로 마감, 기술 부문에서의 부진이 두드러짐.

기술 대기업 동향

• Apple (AAPL): 0.72% 상승, 294.80달러.
• Microsoft (MSFT): 1.18% 하락, 407.77달러.
• NVIDIA (NVDA): 0.61% 상승, 220.78달러.
• Amazon (AMZN): 1.18% 하락, 265.82달러.
• Alphabet (GOOGL): 0.33% 하락, 387.35달러.
• Meta (META): 0.69% 상승, 603.00달러.
• Tesla (TSLA): 2.60% 하락, 433.45달러.

핵심 원인: 미-중 고위층 상호작용 기대와 중동 지리적 위험이 얽혀 있으며, 기술주 흐름이 뚜렷하게 차별화되고, AI 주제가 구조적 지지를 제공하며, 일부 개별 주식은 전체 조정에 의해 영향을 받고 있음.

핵심 원인: 미-중 고위층 상호작용 기대와 중동 지리적 위험이 얽혀 있으며, 기술주 전체가 압박을 받고 있지만 일부는 무역 완화 소문으로 혜택을 보고 있으며, AI와 전기차 주제가 뚜렷하게 차별화되고 있음.

섹터 이변 관찰

에너지 섹터 3% 이상 상승

• 대표 개별 주식: Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), ConocoPhillips (COP) 등 에너지 대기업들이 전반적으로 강세를 보이며, 석유 서비스 및 시추 관련 주식이 두드러진 성과를 보임.
• 주요 요인: 중동 휴전 협정이 여전히 취약한 상태이며, 이란 관련 긴장 상황이 원유 가격을 상승시키고(WTI는 한때 3% 이상 상승), 에너지 섹터는 지리적 프리미엄으로 직접적인 혜택을 보고 있으며, 단기 인플레이션 기대가 섹터의 열기를 더욱 지지하고 있음.

중국 개념 주식 뚜렷한 이변

• 대표 개별 주식: 일부 중개 주식인 Boeing (BA), NVIDIA (NVDA), Apple (AAPL) 관련 공급망 주식이 활발하며, 일부 중국 기술 및 소비 개념 주식이 반등을 따름.
• 주요 요인: 트럼프가 중국을 방문하며 시장은 이를 미-중 무역 관계의 잠재적 완화 신호로 해석하고, 비즈니스 리더들이 동행하여 수출, 기술 협력 및 공급망 안정에 대한 시장의 기대를 높임.

삼, 미국 주식 개별 주식 심층 해석

1. Tesla (TSLA) - 오늘 2.60% 대폭 조정

사건 개요: TSLA 주가는 오늘 2.60% 하락하여 433.45달러로, 미-중 고위층 상호작용 기대 속에서도 전체 기술주 조정 및 중동 지리적 위험에 의해 영향을 받고 있으며, 전기차 인도 속도와 자율주행 진행 상황이 시장의 초점이 됨.

시장 해석: 기관들은 단기 변동이 정상적인 소화 과정이라고 보며, 장기적으로 중국 시장 침투율 증가 및 트럼프의 중국 방문이 공급망에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하여 Tesla의 글로벌 배치를 지지할 것이라고 분석.

투자 시사점: 조정이 전략적 배치 기회를 제공하며, 미-중 무역 완화가 상하이 공장 및 수출에 미치는 실질적 영향을 주의 깊게 살펴봐야 함.

2. NVIDIA (NVDA) - 0.61% 소폭 상승 유지

사건 개요: NVDA 주가는 오늘 0.61% 상승하여 220.78달러로, AI 칩 수요가 지속적으로 강세를 보이고 있지만, 지리적 위험과 인플레이션 데이터 기대가 일정한 압박을 가하며, 장중 좁은 범위에서 변동.

시장 해석: 월가 분석가들은 AI 자본 지출 주기가 정점을 보이지 않고 있으며, NVIDIA가 핵심 공급업체로서의 장기 성장 논리가 확고하다고 강조하며, 단기 조정이 기관의 긍정적인 전망을 바꾸지 않을 것이라고 분석.

투자 시사점: AI 주제가 여전히 시장의 주요 흐름이며, 주요 지지선에서 추가 매수에 주목할 것을 권장, 가치가 합리적인 구간으로 회귀했음.

3. Meta Platforms (META) - 0.69% 강세 상승

사건 개요: META 주가는 오늘 0.69% 상승하여 603.00달러로, 광고 사업의 회복력과 AI 응용 프로그램의 기대가 주가를 시장보다 더 높게 끌어올리며, 기술 대기업의 차별화된 구조가 두드러짐.

시장 해석: 기관들은 Meta가 소셜 및 메타버스 분야에서 AI 투자가 수확기에 접어들고 있으며, 예상 이상의 수익성이 주가의 중요한 촉매제가 될 것이라고 강조.

투자 시사점: 방어적 성장 속성이 두드러지며, 시장 변동 속에서 기술주 핵심 보유로 적합함.

4. Apple (AAPL) - 0.72% 상승, 안정적인 성과

사건 개요: AAPL 주가는 오늘 0.72% 상승하여 294.80달러로, 대세가 강세를 보이며, iPhone 판매와 AI 서비스 사업이 지지를 제공하고, 미-중 상호작용 기대가 공급망 신뢰를 더욱 높임.

시장 해석: 분석가들은 Apple이 AI 생태계 배치에서 중요한 위치를 확보했으며, 서비스 사업의 높은 마진 특성이 하드웨어 주기 변동을 완충할 것이라고 분석.

투자 시사점: 방어 속성이 강하며, 불확실한 환경에서 기술 포트폴리오의 안정 장치로 적합함.

5. Amazon (AMZN) - 1.18% 소폭 조정

사건 개요: AMZN 주가는 오늘 1.18% 하락하여 265.82달러로, 전체 시장의 관망 심리 영향을 받으며, 클라우드 컴퓨팅 및 전자상거래 사업의 기본적 안정성에도 불구하고 단기 인플레이션 데이터 기대가 가치 확장을 억제함.

시장 해석: 기관들은 낙관적인 전망을 유지하며, AWS 성장세와 AI 인프라 수요가 장기적인 핵심 동력으로 간주되고, 현재 조정은 건강한 소화 과정으로 평가됨.

투자 시사점: AWS 분기 지침에 주목하며, 조정 후 분할 매수를 고려할 수 있으며, 장기 복합 성장 전망은 변하지 않음.

사, 암호화폐 프로젝트 동향

1. Wintermute: 현물 수요가 약세인 가운데 비트코인의 상승세가 약해지고 있으며, 단기적으로 반전 가능성이 있음. 보고서에 따르면, 비트코인이 80,000달러를 돌파한 것은 주로 영구 선물 시장의 매도 압박에 의해 촉발된 것이지 현물 수요에 의해 촉발된 것이 아님. 지난 한 달 동안 비트코인 선물 미결제 약정이 약 100억 달러 증가하여 580억 달러에 달했지만, 현물 거래량은 2년 만에 최저치로 감소함. 비트코인이 70,000달러를 돌파할 때 많은 매도 포지션이 강제 청산되어 구매 열풍이 일어나 가격이 상승함.

2. Coinbase의 1분기 실적이 평범했음에도 불구하고, Benchmark는 여전히 해당 주식에 대한 매수 등급을 유지하며 목표가를 260달러에서 270달러로 상향 조정함. Benchmark 분석가는 Coinbase가 시장 의존형 암호화 거래소에서 "온체인 경제"의 핵심 인프라 제공자로 전환하고 있으며, 그 전략이 신뢰, 수탁, 유동성 및 규정 준수를 중심으로 점점 더 발전하고 있다고 평가함.

3. The Block에 따르면, 비트코인의 시장 점유율이 55%의 저점에서 약 58.5%로 회복됨. 이 지표는 역사적으로 자금이 암호화 시장 내에서 순환하는 방향을 나타내는 지표로, 시장 점유율 상승은 일반적으로 비트코인이 알트코인보다 우세한 조정 단계와 동반되며, 하락은 종종 알트코인 시즌의 도래를 예고함.

4. 화요일 제출된 문서에 따르면, JP모건은 GENIUS 법안 하의 스테이블코인 발행자의 준비 자산 요구를 충족하기 위해 두 번째 토큰화된 머니 마켓 펀드를 출시하고 있음. 이 펀드는 OnChain Liquidity-Token Money Market Fund라는 이름을 가지며, 코드 JLTXX로 이더리움 블록체인에서 토큰화되어 미국 국채 및 국채 또는 현금을 담보로 한 오버나이트 리포 계약에 투자할 예정임.

5. 블룸버그 ETF 분석가 James Seyffart는 21Shares의 Hyperliquid ETF가 첫 거래일에 180만 달러의 거래량을 기록했으며, 이는 "매우 견고한" 첫날 성과로, 일반 ETF의 발행보다 우수하지만 그렇게 놀라운 것은 아니라고 평가함.

6. TON Strategy는 1분기 순손실이 약 9,100만 달러에 달하며, Toncoin의 공정 가치가 크게 하락함. 이 회사는 2026년 1분기 약 2.219억 개의 Toncoin($TON)을 보유하고 있으며, 이 중 약 2.212억 개가 스테이킹에 참여하고 있어 Toncoin 총량의 약 4.29%, 네트워크 스테이킹량의 약 26.18%를 차지하며, 기말 공정 가치는 약 2.72억 달러임.

오, 오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

|-------|----|---------|------| | 20:30 | 미국 | 4월 CPI 데이터 | ⭐⭐⭐⭐ |

중요 이벤트 예고

5월 13일 (수요일)

1. 미국 4월 PPI 데이터 20:30 (UTC+8) 발표;
2. 미국 주식 알리바바(BABA) 장전 실적 발표; Nebius, 시스코(CSCO) 장후 1분기 실적 발표.

5월 14일 (목요일)

1. 트럼프가 5월 14-15일 중국을 방문할 가능성이 있으며; 미국 정부는 엔비디아, 애플, 엑슨모빌, 보잉 등의 CEO를 초청함; ★★★★★
2. 미국 주식 응용 재료(AMAT), 장후 실적 발표, Cerebras Systems가 나스닥 상장 예정;

5월 15일 (금요일)

1. 파월 미국 연방준비제도 의장의 임기가 공식적으로 종료되며, 워시가 후임으로 예상됨;
2. 기관 13F 보유 신고 마감일, 버크셔, 단영평 등이 최신 미국 주식 보유를 공개할 예정.

*이번 주 미국 주식의 핵심 주제는 파월 임기 종료와 워시 후임, 미국 CPI/PPI 데이터, 트럼프의 중국 방문 가능성 및 Circle, Oklo, AMAT 등의 실적 발표를 중심으로 하며, 시장 변동성이 심화될 것으로 예상됨.

기관 의견:

유명 투자은행 분석가들은 현재 시장이 미-중 외교 및 중동 지리적 위험의 이중 게임 기간에 있다고 일반적으로 평가하고 있음. 트럼프의 중국 방문이 잠재적인 무역 완화 신호로 간주되며, 위험 자산과 기술 부문을 부양할 것으로 기대되지만, 4월 CPI 데이터가 예상치를 초과할 경우, 미국 연방준비제도가 높은 금리를 유지해야 할 필요성을 강화하여 가치 확장을 억제할 수 있음. 원유 가격은 휴전의 취약성으로 인해 상승하여 인플레이션 기대를 더욱 높이고 있으며, 금과 은은 안전 자산으로 여전히 지지를 받고 있음. 암호화 시장은 ETF의 지속적인 유입 배경 속에서 탄력성을 유지하고 있지만, 레버리지 청산 위험에 주의해야 함. 전반적으로 단기 변동성이 심화되고 있으며, 투자자들은 데이터 발표와 외교 진행 상황에 주목하고, 방어(귀금속, 에너지)와 성장(AI, 기술) 부문을 균형 있게 배치하여 더 명확한 촉매를 기다릴 것을 권장함.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리된 것이며, 인력이 검증 후 발표한 것으로, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않음. 문중 데이터는 불가피하게 편차가 존재할 수 있으니, 시장의 즉시 데이터를 기준으로 삼아야 함.