Bitget UEX 일보｜워시: AI가 가격을 높이지만 반드시 인플레이션을 증가시키지는 않는다; 앤트로픽, 가장 빠르면 10월에 IPO 시작; 황인준, 도쿄에서 AI와 로봇 협력 촉진

# 1. 핫뉴스

미국 연준 동향

트럼프, 뉴욕 AI 인프라 정책 압박 美 연준 의장 독립성 재확인

• 트럼프는 수요일 소셜 미디어에서 뉴욕 주지사 캐시 호컬이 대형 데이터 센터 환경 허가 심사를 중단한 행정명령을 강하게 비판하며 이를 "끔찍한 결정"이라고 언급하고, 데이터 센터가 가져오는 세수와 일자리는 각 주에 "액체 금"과 같은 거대한 승리라고 강조하며 뉴욕 주가 즉시 입장을 변경할 것을 요구했다.
• 뉴욕 주지사는 AI에 필요한 컴퓨팅 파워를 제공하는 커뮤니티가 결과를 공유해야 한다고 응답하며, 데이터 센터가 진짜 "액체 금"이라면 뉴욕 주민들은 "남은 음식"만 받을 수 있냐고 반문했다. 이전에 뉴욕은 새로 건설되는 대형 데이터 센터의 환경 허가를 최대 1년 동안 중단한다고 발표하며 전기 요금을 높이고 수자원에 영향을 미치지 않도록 규제 프레임워크를 마련하고자 했다.
• 미국 연준 의장 케빈 워시(Kevin Warsh)는 상원 반기 통화 정책 청문회에서 연준의 결정 독립성을 재확인하며 트럼프가 연준에 개입하려 했다는 주장을 부인하고, AI 인프라 구축으로 인한 가격 상승이 반드시 인플레이션을 구성하지 않으며 공급 충격형 가격 상승과 구별되어야 한다고 명확히 밝혔다.

시장 영향: 정책 독립성 확인은 시장이 연준 결정의 일관성에 대한 기대를 안정시키고 정치적 개입 우려를 줄이며 위험 자산에 대한 신뢰를 높이는 데 도움이 된다. 그러나 AI 인프라 규제가 강화되면 준수 비용이 증가하고 관련 산업 체인 투자 속도에 영향을 미칠 수 있으며, 단기적으로 각 주의 정책 게임이 전력 및 데이터 센터 공급망에 미치는 전이 효과에 주목해야 한다.

국제 대종 상품

트럼프, 유가 55달러로 하락 예상 현물 금과 은 고점에서 진동

• 트럼프는 인터뷰에서 유가가 한동안 변동할 것이며 이란 상황이 안정되면 55달러/배럴 수준으로 하락할 것이라고 밝혔다. 현재 중동의 지정학적 긴장과 글로벌 정제 능력 부족의 영향으로 유가는 단기적으로 강세를 유지하고 있다.
• 현물 금은 6월 CPI 데이터가 둔화된 후 잠시 상승했으나 이후 차익 실현 압박에 직면하며 4050달러/온스 근처에서 거래되고 있다. 은은 금과 함께 구간 변동을 보이고 있다.
• 주요 요인은 달러 지수가 소폭 하락하고, 실질 금리가 변화하며, AI 데이터 센터의 장기 전력 수요가 에너지 상품을 지지하고 있지만, 뉴욕의 규제 중단 명령은 정책 불확실성이 일부 인프라 투자 억제할 수 있음을 부각시킨다.

시장 영향: 유가는 단기적으로 지정학적 프리미엄이 뚜렷하지만, 트럼프의 장기 하락 전망은 지속적인 상승 공간을 제한할 수 있다. 귀금속은 연준 정책의 명확화와 위험 선호 개선 배경 속에서 고점에서 진동하며, 인플레이션 데이터와 지정학적 사건이 안전 자산 수요에 미치는 조정 작용에 주목해야 한다.

거시 경제 정책

미국 연준 브라운북, 경제 온건 성장 AI 규제와 인플레이션 전망의 불일치 공존

• 미국 연준 브라운북은 미국 경제 활동이 5월 하순부터 6월까지 온건한 성장세를 보였으며, 12개 연준 구역 중 11개가 확장을 기록했다고 밝혔다. 노동 시장은 견조하며 고용이 소폭 증가했지만 기술 인력 부족이 임금을 상승시켰다. 인플레이션은 전반적으로 온건하지만 각 관할구역의 인플레이션 전망 예측에는 뚜렷한 불일치가 있으며, 에너지 가격의 불확실성이 최대 변수로 작용하고 있다.
• 연준 이사 쿡(Cook)은 AI 투자 열풍과 관세, 중동 분쟁이 가져오는 공급 충격이 인플레이션 위험을 고용 위험보다 초과하게 만들고 있다고 경고하며, 인플레이션이 둔화되지 않으면 조치를 취할 것이라고 밝혔다.
• 오늘 시장은 미국의 7월 11일 주간 신규 실업수당 청구자 수, 6월 소매 판매 월간 변동률, 7월 필라델피아 연준 제조업 지수, 그리고 한국 중앙은행의 정책 금리 결정(2021년 이후 첫 금리 인상 가능성)에 주목하고 있다.

시장 영향: 경제 데이터는 견조하지만 인플레이션의 끈적임은 여전히 존재하며, AI 인프라 규제가 강화되면 준수 비용이 증가하고 투자 속도에 영향을 미칠 수 있다. 정책 불일치가 시장의 구조적 인플레이션에 대한 경계를 심화시키며, 데이터 발표는 소비 및 고용의 강인성을 추가로 검증하고 금리 인하 기대에 대한 수정을 형성할 것이다.

# 2. 시장 복기

대종 상품 및 외환 성과 (실시간 업데이트)

• 현물 금: 4043달러/온스, -0.4%
• 현물 은: 57.30달러/온스, -0.85%
• WTI 원유: 79.80달러/배럴, +0.8%
• 브렌트 원유: 85.50달러/배럴, +0.64%
• 달러 지수 (DXY): 100.466, -0.05%

주요 요인 분석: 6월 CPI 데이터가 예상보다 더 둔화되면서(월간 감소는 6년 만에 처음), 인플레이션 통제 우려가 완화되었고, 달러 지수가 소폭 하락하여 대종 상품에 지지를 제공했다. 트럼프의 유가 장기 하락 발언은 중동 상황 완화에 대한 낙관적인 기대를 반영하지만, 현재의 지정학적 긴장과 정제 능력 부족(전 세계 약 10%의 생산 능력이 오프라인 상태) 여전히 단기 유가 프리미엄을 높이고 있다. 금은 고점에서(1월 고점에서 하락했지만 여전히 고점 구간에 있음) 차익 실현 압박에 직면하고 있으며, AI 데이터 센터의 전력 및 에너지에 대한 장기 수요는 관련 상품에 긍정적이지만, 뉴욕의 규제 중단 명령은 정책 불확실성이 일부 투자를 억제할 수 있음을 부각시킨다. 은은 금과 함께 진동하고 있다. 자산 간 연동은 위험 선호 개선이 달러에 압박을 가하고, 공급 측 요인이 유가를 주도하고 있음을 보여준다. 기관들은 매크로 환경이 위험 자산에 유리하다고 판단하지만, 지정학적 및 규제 위험은 간과할 수 없으며, 단기 귀금속은 구간 진동을 유지할 것으로 보인다. 유가는 기대 차이에 따른 변동성을 경계해야 한다.

암호화폐 성과

• BTC: 64637달러, -0.17%
• ETH: 1917달러, +2.23%
• 암호화폐 총 시가총액: 약 2.31조 달러, -0.2%
• 시장 청산 상황: 24시간 총 청산 3억 달러, 공매도 청산 1.84억 달러
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 BTC 가격은 약 64,606달러이며, 상단 65,700--66,100달러 구역에 많은 공매도 청산 압력이 누적되어 있다. 이 구역을 돌파할 경우 공매도가 집중 청산되며 가격이 추가 상승할 수 있다. 하단 63,800--64,200달러 근처에는 비교적 뚜렷한 매수 청산 구역이 존재하지만, 전체 규모는 상단 공매도 유동성보다 낮아 단기 시장은 여전히 상단 청산 구역을 테스트하는 경향이 있다.

• 현물 ETF 순 유입/유출: BTC 현물 ETF는 어제 1.81억 달러 순 유입되었으며, 현재 24시간 동적 순 유입은 0.269억 달러이다.

주요 요인 분석: 6월 인플레이션 데이터의 현저한 둔화는 시장의 위험 선호를 높였고, BTC는 65000달러의 주요 심리적 저항선과 200주 이동 평균선을 빠르게 돌파했다. 레버리지 매수 청산과 ETF 자금 유입이 합쳐졌다. ETH는 상승세를 따랐지만 상승폭은 상대적으로 온건하여 BTC 주도의 시장 분화를 보여준다. 블랙록 등 기관의 ETF 지속적인 순 유입은 전통 자금의 암호 자산 배분 의향이 회복되고 있음을 반영한다. 매크로 측면에서 연준 의장이 독립성을 재확인하며 정치적 개입 우려를 줄이고, 트럼프의 금리 인하 기대는 긴축 압력을 완화하여 위험 자산에 긍정적이다. 레버리지 시장에서 24시간 청산이 3억 달러를 초과하며 변동성이 여전히 높음을 보여주고, 공매도 청산 비율이 높아 일부 차익 실현 또는 반전 신호를 반영하고 있다. 기술적 측면에서 BTC는 단기적으로 상승 추세를 보이지만 차익 실현과 지정학적 사건 전파에 따른 인플레이션 기대 변화에 주의해야 한다. 기관들은 일반적으로 부드러운 데이터 환경에서 암호 시장의 반등 기반이 비교적 안정적이라고 보지만, 높은 레버리지 환경에서는 신중한 포지션 관리가 필요하다고 강조한다.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수: 52658.64 (+0.29%), 연속 소폭 상승, 투자자의 위험 선호 회복
• S&P 500: 7572.40 (+0.38%), 주요 기술적 지지선 유지, 거래량 온건 증가
• 나스닥: 26269.23 (+0.62%), 기술 성장 및 AI 관련 섹터 주도 상승

기술 대기업 동향

• NVDA: 212.50 (+0.33%)
• AAPL: 327.50 (+4.01%)
• MSFT: 395.63 (+2.78%)
• GOOGL: 370.92 (+3.17%)
• AMZN: 254.96 (+3.02%)
• META: 681.31 (+3.07%)
• TSLA: 394.46 (-0.43%)

성과 요약 및 주요 요인 분석: 미국 주식 기술 대기업들은 전반적으로 나스닥과 함께 상승하며, 6월 인플레이션 둔화와 2분기 실적 시즌의 강한 출발이 위험 선호를 높였다. 애플, 구글, 메타, 아마존, 마이크로소프트는 AI 통합 진행, 클라우드 비즈니스 기대 또는 소비 전자 제품 회복에 의해 주로 상승했다. 엔비디아는 AI 칩 수요가 견조하나 단기 차익 실현 압박을 받을 수 있다. 테슬라는 특정 뉴스의 영향을 받아 소폭 조정되었다. 스토리지 관련 주식(예: MU)은 8% 이상 급락하며 섹터 내 분화를 부각시켰다. AI 데이터 센터의 장기 수요는 강하지만 단기 공급망 조정, 규제 불확실성(뉴욕 중단 명령) 또는 생산 능력 우려로 인해 회전 매도 압력이 발생했다. 전체적인 추세는 상승세를 보이나 개별 주식의 분화가 뚜렷하여 일률적인 접근을 피하고 기본면과 자금 흐름의 차이에 주목해야 한다.

섹터 이슈 관찰

스토리지 칩 섹터 약 8% 하락

• 대표 주식: 마이크론 테크놀로지 (MU) -8%, 웨스턴 디지털 (WDC) -8.7%, 샌디스크 관련 주식 -8.12%, SK 하이닉스 -9%
• 주요 요인: 시장은 스토리지 개념 주식의 폭락을 관찰하고 있으며, 구체적인 원인은 섹터 회전 및 차익 실현과 관련이 있을 수 있으며, AI 인프라 정책 논의(뉴욕 중단 승인)와 시기가 겹쳐 단기 전력 및 인프라 투자 속도에 대한 우려를 불러일으킬 수 있다. 기관들은 조정이 잠재적인 배치 기회를 제공한다고 보지만, 수요 기본면의 확인을 지속적으로 추적해야 한다.

# 3. 미국 주식 개별 심층 분석

1. 엔비디아 (NVDA) - 황仁勋, 도쿄에서 AI와 로봇 협력 촉진

사건 개요: 엔비디아 CEO 황仁勋은 최근 도쿄에 나타나 AI 기술과 로봇 산업의 깊은 통합을 적극적으로 촉진하고 있다. 일본은 세계 로봇 및 정밀 제조 강국으로, 이 조치는 엔비디아가 아시아에서 AI 생태계를 확장하는 핵심 배치로 여겨지며, GPU 컴퓨팅 파워의 이점을 로봇 제어 시스템, 자율주행, 산업 스마트 제조 및 엣지 컴퓨팅 등 분야로 확장하려는 목표를 가지고 있다. 배경은 전 세계 AI 투자 열풍이 지속적으로 폭발하고 있으며, 컴퓨팅 파워 수요가 기하급수적으로 증가하고 있고, 일본 정부와 기업이 "사회 5.0" 디지털 전환을 가속화하고 있어 고성능 컴퓨팅 인프라의 지원이 절실하다. 주목할 점은 이번 도쿄 방문이 미국 뉴욕주가 대형 데이터 센터 환경 허가 심사를 중단한다고 발표한 시점과 겹치며, 트럼프가 이 결정을 "끔찍한 결정"이라고 공개적으로 비판하고 데이터 센터가 "액체 금"과 같은 세수와 일자리를 가져온다고 강조한 민감한 시점에서 이루어졌다는 것이다. 이는 엔비디아가 전 세계적으로 규제 위험을 분산하고 다각화된 협력을 추구하는 중요성을 부각시킨다.

시장 해석: 기관 분석가들은 황仁勋의 도쿄 방문이 엔비디아의 글로벌 AI 공급망에서 대체 불가능한 핵심 지위를 강화하고, 로봇 및 스마트 제조 장면에서 GPU의 장기 수요 기대를 공고히 하는 데 도움이 될 것이라고 일반적으로 보고 있다. 단기적으로 스토리지 칩 섹터(MU, SK 하이닉스 ADR 등)는 뉴욕 규제 신호로 인해 명확한 조정을 보였지만, 엔비디아는 AI 인프라의 주요 공급업체로서 기본면의 강인성이 높다. 시장은 이번 방문을 "생태계 확장 + 글로벌 헤지"라는 이중 신호로 해석하고 있으며, 단순한 실적 발표에 의한 사건으로 보지 않는다. 트럼프와 연준 의장 워시가 AI 가격 상승이 반드시 인플레이션을 초래하지 않는다는 발언을 결합하여, 기관들은 장기 AI 자본 지출 주기가 여전히 건전하다고 보며, 규제 소음은 주 차원의 게임으로, 전체 추세를 막기 어렵다고 판단한다.

투자 시사점: 엔비디아는 AI 전반에 걸친(칩 + 소프트웨어 + 생태계) 배치를 지속적으로 심화하고 있으며, 도쿄 협력이 글로벌 다각화 전략의 새로운 지점이 될 수 있다. 로봇 및 엣지 AI 분야의 주문 이행 상황을 지속적으로 추적하는 것을 권장하며, 장기 핵심 자산으로서 데이터 센터 정책 변화가 가치 변동에 미치는 영향을 단기적으로 주목해야 한다.

2. 애플 (AAPL) - AI 서버 칩 자율 배치 가속화

사건 개요: 시장에서는 애플이 칩 설계 또는 관련 반도체 회사를 인수하려고 적극적으로 모색하고 있다는 소문이 돌고 있으며, 이는 AI 서버 및 자사 설계 칩을 데이터 센터와 단말기에 수직 배치하기 위한 노력을 가속화하기 위한 것이다. 이 조치의 핵심 목표는 외부 공급업체에 대한 의존도를 줄이고 AI 능력 통합 효율성과 공급망 안전성을 높이는 것이다. 특히 애플 인텔리전스(Apple Intelligence)가 대규모로 추진되고, 단말기와 클라우드 간의 협력 수요가 폭발하는 배경에서 더욱 절실하다. 이 배경은 뉴욕주가 대형 데이터 센터 승인 중단이라는 규제 조치를 취한 것과 밀접하게 관련되어 있다. 트럼프는 이 결정을 비판하며 투자와 일자리가 유출될 것이라고 강조했으며, 애플은 컴퓨팅 능력의 내부화를 통해 잠재적인 인프라 승인 지연 및 전력 비용 상승 위험을 헤지하고 있다.

시장 해석: 월스트리트 기관들은 전반적으로 긍정적인 견해를 보이며, 애플의 이 조치가 장기적인 "하드웨어 + 서비스 + AI" 전략의 폐쇄 루프에 부합하며 생태계 장벽을 크게 강화하고, 총 이익률 공간과 가격 권한을 높일 것으로 기대하고 있다. 어제 애플 주가는 4% 이상 급등하며 AI 전환 스토리에 대한 신뢰 회복 신호로 해석되었다. 현재 평가가 여전히 상대적으로 높은 수준에 있지만, 성장 기대와 수직 통합 잠재력이 지지를 제공하고 있다. 기관들은 또한 엔비디아의 글로벌 확장과의 연계를 강조하며, 애플의 자율 배치가 단일 공급망에 대한 노출을 줄이는 데 도움이 될 것이라고 보았다. 특히 각 주의 AI 데이터 센터 규제 정책이 분화되고 있는 배경에서 더욱 전략적인 의미를 가진다.

투자 시사점: 애플의 AI 서버와 단말기 간의 협력 진행 상황을 지속적으로 추적할 가치가 있으며, 인수 성사 시 중요한 촉매제가 될 수 있다. 단기적으로는 실적 시즌 관리층의 AI 자본 지출 및 서버 배치에 대한 지침에 주목해야 하며, 정책 불확실성이 단계적인 변동 기회를 가져올 수 있다.

3. 마이크론 테크놀로지 (MU) - 스토리지 섹터 대폭 조정

사건 개요: 마이크론 테크놀로지 등 스토리지 칩 주식은 최신 거래일에 8% 이상 급락하며 전체 스토리지 개념 섹터의 성과를 끌어내렸다. 배경은 뉴욕 주지사 캐시 호컬이 새로 건설되는 대형 데이터 센터의 환경 허가를 최대 1년 동안 중단한다고 발표한 것과 트럼프가 이 결정을 "끔찍한 결정"이라고 공개적으로 비판하며 데이터 센터가 "액체 금"과 같은 세수와 일자리를 가져온다고 강조한 것, 그리고 헤지펀드 억만장자 댄 로브가 이 조치를 "아마존 제2 본사 프로젝트가 무산된 이후 가장 어리석은 결정"이라고 강하게 비판한 것과 직접적으로 관련이 있다. AI 데이터 센터는 고대역폭 메모리(HBM) 및 DRAM에 대한 강력한 수요가 스토리지 섹터의 장기 핵심 동력이며, 뉴욕 규제 중단 신호는 단기적으로 미국 내 데이터 센터 건설 속도와 전력 공급 예측에 영향을 미칠 수 있으며, 섹터의 전반적인 상승폭이 컸던 만큼 차익 실현과 단기 감정 변동을 초래했다.

시장 해석: 분석가들은 스토리지 수요가 장기적으로 AI 훈련 및 추론에 의해 주도되고 있으며 기본면은 변하지 않았다고 강조하지만, 단기 변동은 공급망 동태, 재고 주기 및 정책 불확실성의 전파에서 비롯된다고 보았다. 기관들은 이번 조정이 잠재적인 매수 기회를 제공한다고 보고 있으며, 후속 수요 데이터가 지속적으로 강력하다면(특히 HBM 주문) 가치 복구를 지지할 것이라고 판단하고 있다. 엔비디아, 애플의 글로벌/AI 서버 배치와 비교할 때, 마이크론 등 미국 스토리지 기업은 본토 규제 정책 위험에 더 직접적으로 노출되어 있지만, 따라서 정책이 명확해진 후에는 더 큰 탄력성을 보일 수 있다. 시장은 이를 "단기 소음, 장기 논리는 변하지 않는다"고 해석하고 있다.

투자 시사점: 섹터 분화 상황에서 기본면이 견고하고 HBM 생산 능력 배치가 선도적인 스토리지 개별 주식을 선별하여 투자하는 것이 중요하다. 뉴욕 및 기타 주의 AI 인프라 규제 정책의 실제 이행 상황을 주목하며, 조정은 중장기 배치에 좋은 진입점을 제공할 수 있다.

4. 스페이스X (SPCX) - 주가 지속 하락과 AI 인프라 연관

사건 개요: 스페이스X(SPCX) 주가는 최근 4거래일 연속 하락하며 한때 135달러의 발행가를 하회했으며, 이전 고점보다 훨씬 낮은 수준이다. 회사의 AI 사업 부문은 최첨단 대형 언어 모델 Grok, 소비자 및 기업 고객을 위한 AI 솔루션, AI 컴퓨팅 인프라를 포함하는 수직 통합 플랫폼을 운영하고 있으며, xAI 생태계와 깊이 결합되어 있다. 이번 조정은 뉴욕주가 대형 데이터 센터 승인 중단을 발표한 시점과 트럼프 및 연준이 AI 가격 상승의 성격에 대해 논의하는 동일한 기간에 발생하였으며, 시장은 스페이스X/AI 컴퓨팅 수요가 데이터 센터 및 전력 인프라에 대한 잠재적 의존성을 주목하고 있으며, 전체 기술 섹터의 차익 실현 압박을 우려하고 있다.

시장 해석: 기관들은 SPCX 주가 하락이 상장 초기의 평가 소화 및 시장 회전 반영일 뿐, 기본면 악화와는 무관하다고 보고 있다. AI 컴퓨팅 인프라 배치는 엔비디아 GPU 수요 및 스토리지 HBM 주문과 산업 체인 폐쇄 루프를 형성하며, 글로벌 AI 컴퓨팅 파워 확장으로부터 장기적으로 혜택을 받을 것이다. 비록 뉴욕 규제 신호가 일부 미국 내 데이터 센터 프로젝트를 지연시킬 수 있지만, 스페이스X의 글로벌 위성 + AI 전략은 일정 부분 헤지 속성을 지닌다. 분석가들은 이를 "성장형 기술주가 고점에서 정상적인 변동에 직면하고 있다"고 해석하며, 스토리지 섹터의 조정과 같은 단기 감정 해소로 보았다.

투자 시사점: SPCX는 AI + 우주 두 축으로 구동되는 자산으로, AI 컴퓨팅 인프라 주문 및 Grok 생태계 진행 상황에 주목할 것을 권장한다. 단기 변동은 관찰 기회를 제공하며, 중장기 AI 수요 확장은 핵심 논리로 작용하므로 높은 평가에서의 변동 위험에 주의해야 한다.

5. SK 하이닉스 (SKHY ADR) - 글로벌 HBM 리더 스토리지 섹터 대폭 조정

사건 개요: SK 하이닉스(미국 주식 ADR SKHY)는 글로벌 고대역폭 메모리(HBM) 절대 리더이자 엔비디아 AI GPU의 핵심 공급업체로, 최신 거래일에 스토리지 개념 주식과 함께 거의 9% 하락했다. 이번 조정은 뉴욕주가 대형 데이터 센터 환경 허가 심사를 중단한 것과 밀접하게 관련되어 있으며, 트럼프는 이 결정을 비판하며 수십억 달러의 투자와 수천 개의 일자리가 다른 주로 유출될 것이라고 강조했다. 데이터 센터는 HBM 및 고급 스토리지의 최대 수요처이다. SK 하이닉스는 대규모 ADR 발행을 통해 미국 주식 시장에 상장되었으며, 주가 성과는 글로벌 AI 메모리 공급망이 미국 본토의 인프라 정책 변화에 얼마나 민감한지를 직접 반영하고 있다.

시장 해석: 기관 분석가들은 SK 하이닉스의 HBM 생산 능력과 기술 장벽이 AI 시대에 희소성을 지니며, 장기 수요의 확실성이 매우 높다고 강조한다. 단기 조정은 주로 뉴욕 규제 중단이 미국 데이터 센터 건설 속도를 지연시킬 것이라는 시장 우려와 섹터의 전반적인 상승폭이 컸던 차익 실현에서 비롯된다. 마이크론 테크놀로지와 비교할 때, SK 하이닉스는 글로벌 공급망(미국 고객 포함)을 통해 AI 자본 지출의 대주기에 깊이 결합되어 있다. 시장은 이를 "정책 소음 속의 단계적 조정"으로 해석하며, 수요 기본면의 전환이 아님을 강조한다. 댄 로브 등 기관 투자자들이 뉴욕 결정에 대해 강하게 비판한 것은 오히려 데이터 센터가 경제 성장의 전략적 가치를 강조한다.

투자 시사점: SK 하이닉스는 AI 메모리의 핵심 자산으로, 조정 후 배치 가치가 상승하였다. HBM 주문 이행 상황과 글로벌 데이터 센터 자본 지출 데이터를 주목하며, 뉴욕 및 기타 주의 정책 명확화가 중요한 촉매제가 될 수 있다. 마이크론 등 미국 스토리지 주식과 함께 산업 체인 배치를 고려할 것을 권장한다.

# 4. 시장 및 프로젝트 동향

1. 캐시 우드가 이끄는 Ark Invest는 수요일 스페이스X 주식 약 1660만 달러어치를 매입했으며, SPCX는 이날 0.60% 하락하여 135.27달러에 거래되었다. Ark는 또한 로빈후드 주식 약 390만 달러어치를 매도했으며, HOOD는 이날 1.84% 상승하여 115.54달러에 거래되었다.

2. 아서 헤이즈가 OTC 거래를 통해 ETH를 축적한 것으로 보인다. 첫 번째 거래에서 갤럭시 디지털에 125만 개의 USDC를 보내고 646.33개의 ETH(약 124만 달러)를 받았다. 두 번째 거래는 팔콘X를 통해 완료되었으며 646.93개의 ETH(약 124만 달러)를 받았다. 두 거래 합계는 약 1293개의 ETH로, 총 가치는 약 248만 달러이다.

3. 전략의 사장 겸 CEO 폰 레는 블룸버그 TV 인터뷰에서 회사가 비트코인 구매를 중단하지 않을 것이라고 밝혔으며, "가까운 미래의 목표는 최대 비트코인 구매자가 되는 것"이라고 말했다. 그는 비트코인이 약 8000-10000달러로 하락할 때만 부채 위험을 고려해야 하며, 현재 자산 부채표에 대해 "매우 안심하고 있다"고 말했다.

4. 미국 연준 이사 쿡은 인플레이션이 계속해서 둔화될 것이라고 믿을 이유가 있지만, 관세, 중동 분쟁 및 인공지능 투자로 인해 가격 압력이 지속될 수 있다고 밝혔다. 인플레이션이 추가로 둔화될 때까지 기다리는 것이 현명하며, 최근 인플레이션 둔화가 나타나지 않으면 조치를 취할 준비를 해야 한다고 말했다.

5. 월스트리트 저널은 미국 관리들이 여러 고위 참모들과 짧은 회의를 가진 후, 트럼프 대통령이 미국의 이란 군사 작전을 확대할 가능성이 있다고 보도했다. 잠재적인 옵션으로는 공습 강화를 포함하여, 지상군을 파견하여 호르무즈 해협 근처의 이란 섬을 점령하거나, 비밀 핵 작업에 사용될 가능성이 있는 견고한 기지를 폭격하는 것이 있다.

6. 7월 15일 소식에 따르면, 시장 소식에 따르면 앤트로픽은 향후 몇 주 내에 IPO 투자자 회의를 개최할 계획이다.

7. 애플에 정통한 소식통에 따르면, 애플은 인공지능을 운영하기 위한 서버 칩을 구축하기 위해 칩 회사를 인수하려고 하고 있다. 최근 몇 달 동안 이 아이폰 제조업체는 가능한 거래에 대해 은행가들과 대화를 나누었다. 소식통에 따르면, 애플은 반도체 스타트업과도 접촉하여 그들이 판매 의향이 있는지 알아보았다. 애플의 칩 인수 시도는 회사 내부의 AI 서버 성능 문제와 관련이 있다.

# 5. 오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

|-------|----|---------------|------| | 08:30 | 미국 | 7월 11일 주간 신규 실업수당 청구자 수 | ⭐⭐⭐ | | 10:00 | 미국 | 6월 소매 판매 월간 변동률 | ⭐⭐⭐⭐ | | 10:00 | 미국 | 7월 필라델피아 연준 제조업 지수 | ⭐⭐⭐ | | 오후 | 한국 | 중앙은행 정책 금리 결정 | ⭐⭐⭐⭐ |

중요 사건 예고

• 사건: 한국 중앙은행 금리 결정 - 2021년 이후 첫 금리 인상 여부에 주목하며, 아시아 통화 및 위험 자산의 감정에 영향을 미칠 수 있다.
• 사건: 미국 데이터 발표 - 소매 판매 및 신규 실업수당 청구자 수 데이터는 노동 시장 및 소비의 강인성을 추가로 검증할 것이다.

기관 의견:

지난 24시간 동안 미국 주식, 귀금속, 원유, 외환 및 암호화폐의 동향에 따르면, 월스트리트 주요 투자은행 분석가들은 6월 인플레이션 데이터의 둔화가 미국 연준 정책에 더 큰 유연성을 제공하며, 의장 워시가 독립성을 재확인함으로써 정책 일관성에 대한 시장의 기대를 안정시켰다고 보고 있다. 이는 미국 주식 기술 섹터와 암호화폐의 반등에 긍정적이다. 금은 고점에서 일정한 차익 실현 압박을 받고 있지만 장기적인 안전 자산 속성은 여전히 존재한다. 유가는 단기적으로 지정학적 요인에 의해 지지받고 있지만, 트럼프의 장기 하락 전망은 지속적인 상승 동력을 제한할 수 있다. 암호 시장은 ETF 유입과 레버리지 청산의 추진으로 강한 저항력을 보이고 있지만, 높은 변동성과 청산 위험은 투자자에게 포지션에 주의할 것을 상기시킨다. 전반적으로 기관의 합의는 "데이터 기반의 신중한 낙관론"으로 기울어 있으며, 후속 소매 판매 및 고용 데이터가 금리 인하 기대에 미치는 수정과 AI 인프라 규제 정책의 변화가 산업 체인에 미치는 실제 영향을 주목할 것을 권장한다. 분화된 시장 상황에서 개별 주식 및 테마 배치가 더욱 중요하다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리로, 인력은 검증 및 게시만 하며, 어떠한 투자 조언으로도 간주되지 않는다. 문중 데이터는 불가피하게 편차가 존재하므로, 시장의 즉시 데이터를 기준으로 하여야 한다.