Bitget UEX 일보｜트럼프, 호르무즈 해협이 늦어도 내일 재개될 것이라고 언급; 아마존 시가총액 3조 달러 최초 돌파; 팔란티어 실적 대폭 초과 (2026년 08월 04일)

# 1. 핫이슈

미국 연방준비제도 동향

캐슬 증권: 미국 주식 시장의 사상 최고치를 이끄는 힘은 여전히 견고하다

• 캐슬 증권의 주식 및 파생상품 전략 책임자인 스콧 루브너는 개인 투자자들의 투기가 둔화된 후에도 미국 주식 시장의 사상 최고치를 이끄는 힘이 여전히 "견고하게 존재"한다고 언급하며, 시장이 자금 흐름 주도에서 수익, 기업 수요 및 거시적 배경 주도로 전환하고 있다고 말했습니다.
• 레버리지 ETF 자산 규모가 28% 감소하여 1540억 달러에 이르며, 자금 조달 비용 감소는 월가의 압력이 완화되었음을 보여줍니다.
• 최근 강력한 수익이 지속적으로 예상치를 초과하며, 가치 평가가 더 매력적으로 보이고, 실적 발표 침묵기가 끝난 후 자사주 매입 수요가 가속화될 것으로 기대됩니다.

시장 영향: 기관들은 기본적인 지지가 여전히 존재하며, 이는 위험 선호를 안정시키는 데 도움이 되지만, 미국 연방준비제도의 정책 경로에 대한 민감성은 여전히 높으며, 단기 변동성은 후속 데이터 및 지정학적 진전에 따라 달라질 것입니다.

국제 원자재

트럼프, 호르무즈 해협이 늦어도 내일 재개될 것이라고 언급, 유가 대폭 하락

• 트럼프는 미국 동부 시간으로 8월 3일 이란과의 협상 1단계가 호르무즈 해협 개방이며, 2단계는 비핵화라고 언급하며, 미국의 태도가 확고하고 이란은 핵무기를 가질 수 없다고 말했습니다. 또한 호르무즈 해협이 늦어도 내일 재개될 수 있다고 밝혔습니다.
• 트럼프는 협상이 시작되었으며, 앞으로 며칠 동안 더 많은 회담이 있을 것이라고 언급하면서, 이란이 논의를 공개적으로 부인하면서도 해협을 장악하고 있다고 주장한 점을 비판했습니다. 그는 현재 해협이 미국 해군의 봉쇄 아래에 있다고 지적했습니다.
• 이란 최고 지도자의 군사 고문인 모헤신 레자이는 이란이 호르무즈 해협에서 비이란 항로를 개설하는 것을 결코 허용하지 않을 것이라고 응답하며, 군함을 배치하더라도 목표로 삼을 것이라고 밝혔습니다.

시장 영향: 지정학적 완화 기대가 원유 위험 프리미엄을 신속하게 낮추었으며, WTI와 브렌트 유가가 대폭 하락했습니다. 협상의 실제 진행 상황과 해협 통항 상황은 단기 유가의 핵심 변수이며, 만약 협정이 체결된다면 인플레이션 우려를 더욱 완화할 것입니다.

거시 경제 정책

백악관, AI 기업 회의 개최 계획, 25개 주가 관세 조치에 대해 소송 제기

• 백악관은 화요일 인공지능 기업 회의를 개최할 계획이며, OpenAI, 구글, Anthropic, Meta 등 회사 대표를 초청하여 완료된 AI 자발적 안전 테스트 프레임워크를 검토하고 다음 단계 작업에 대해 논의할 것입니다.
• 미국 25개 주가 정부의 최신 관세 조치에 대해 소송을 제기하며, 이는 법적 권한을 초과하고 조사 절차를 우회했다고 주장하고 있습니다.
• 일본의 최신 환율 개입은 약 870억 달러를 소모했을 것으로 보입니다.

시장 영향: AI 규제 프레임워크의 추진은 장기적인 불확실성을 낮추는 데 도움이 됩니다; 관세 소송은 정책 집행의 변수를 증가시킵니다; 일본과 미국의 조정된 개입은 단기 외환 시장의 기대를 안정시키는 데 도움이 됩니다.

# 2. 시장 리뷰

원자재 및 외환 성과 (실시간 업데이트)

• 현물 금: 약 4,050 달러/온스, +0.2%
• 현물 은: 약 58.0 달러/온스, +0.14%
• WTI 원유: 약 80.3 달러/배럴, +0.61%
• 브렌트 원유: 약 79.58 달러/배럴, +0.45%
• 달러 지수 (DXY): 약 100.026, +0.07%

주요 요인 분석: 트럼프의 "호르무즈가 내일 재개될 수 있다"는 발언이 원유 위험 프리미엄을 크게 낮추었고, WTI와 브렌트가 모두 대폭 하락하여 단기 인플레이션 우려를 완화했습니다. 금과 은은 유가 하락과 달러의 상대적으로 안정적인 배경 속에서 차별화된 성과를 보였으며, 안전 자산 수요가 다소 둔화되었습니다. 자산 연동 논리는 명확합니다: 지정학적 완화 → 유가 하락 → 인플레이션 기대치의 한계 하락 → 위험 선호 회복. 단기 상품 변동은 미국-이란 협상의 실제 진행 상황과 해협 통항 상황에 크게 의존할 것입니다.

암호화폐 성과

• BTC: 약 62,420 달러, +0.2%
• ETH: 약 1,850 달러, -1.14%
• 암호화폐 총 시가총액: 약 2.27조 달러, +1.1%
• 시장 청산 상황: 24시간 총 청산 약 2.44억 달러, 공매도 청산 1.28억 달러
• Bitget BTC/USDT 청산 지도: 매수 및 매도 청산 레버리지가 BTC 63,388 달러 근처에서 뚜렷한 차이를 보입니다: 하단 매수 청산 규모는 약 25M, 상단 매도 청산 규모는 약 13M으로 증가했습니다. 현재 가격 상단 64,000--65,500 달러 구역에서 매도 청산이 집중되어 있으며, 계속 상승할 경우 "급등"이 촉발될 수 있습니다; 하단 62,000--63,000 달러에서는 상당한 매수 청산 압력이 존재합니다.
• 현물 ETF 순유입/유출: BTC 현물 ETF는 어제 2.65억 달러 순유출되었으며, 현재 동적 순유입은 0.58억 달러입니다.

주요 요인 분석: 지정학적 완화와 미국 주식 시장의 기술 반등이 위험 선호를 높였지만, 암호화 시장의 성과는 상대적으로 둔화되었으며, BTC와 ETH는 소폭 조정되었습니다. 레버리지 청산 규모가 크게 감소하여 매수와 매도 세력이 균형을 이루고 있습니다. ETF 자금 흐름이 약세를 보이며 상승 탄력성을 제한하고 있습니다. 거시적 측면에서 미국 연방준비제도의 금리 인상 기대가 여전히 존재하며, 단기적으로는 변동성 패턴을 유지할 것으로 보이며, 미국-이란 협상 결과가 위험 자산 감정에 미치는 영향을 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

미국 주식 지수 성과

• 다우지수: 마감 53,178.41 포인트 (+1.32%), 단계적 신기록
• S&P 500: 마감 7,600.50 포인트 (+1.48%), 강력한 반등
• 나스닥: 마감 25,913.90 포인트 (+2.13%), 기술주가 크게 상승

기술 대기업 동향

• NVDA: 206.64 달러 (+2.93%)
• AAPL: 303.42 달러 (-1.78%)
• MSFT: 487.65 달러 (+4.93%)
• GOOGL: 373.51 달러 (+4.88%)
• AMZN: 284.02 달러 (+4.58%)
• META: 590.24 달러 (+6.02%)
• TSLA: 322.08 달러 (+3.49%)

성과 요약 및 주요 요인 분석: 월요일 미국 주식 3대 지수가 모두 상승했으며, 7대 대기업 지수가 3.6% 상승하여 3월 말 이후 최고의 단일일 성과를 기록했습니다. 아마존의 시가총액이 최초로 3조 달러를 돌파하였고, 메타는 6% 이상 상승했으며, 마이크로소프트와 구글은 거의 5% 상승했습니다. 엔비디아와 테슬라도 상승세를 보였습니다. 전체적으로 지정학적 완화와 AI 감정 회복이 주도하며, 클라우드 및 대형 기술주가 선두에 섰고, 애플은 상대적으로 뒤처졌습니다. 시장은 AI 투자 수익에 대한 신뢰가 더욱 회복되었지만, 개별 주식 간의 차별화는 여전히 존재합니다.

섹터 변동 관찰

클라우드 컴퓨팅 / 대형 기술

• 대표 주식: 아마존 (+5% 정도, 시가총액 3조 달러 돌파), 메타 (+6%), 마이크로소프트/구글 (+5%)
• 주요 요인: 지정학적 완화와 이전 실적 실현의 지속, 자금이 "실적 실현" 대상에 지속적으로 유입되고 있습니다.

광통신 / 화합물 반도체

• 대표 주식: 응용 광전자 (+17%), AXT Inc (+14%), 루멘텀/코히어런트 (+9%)
• 주요 요인: AI 데이터 센터 광 모듈 수요 기대가 회복되었으며, 과매도 후 강력한 반등이 있었습니다.

AI 응용 소프트웨어

• 대표 주식: 레딧 (+10%), 스노우플레이크 (+5%), 팔란티어 (장후 대폭 상승)
• 주요 요인: 소프트웨어 실현 내러티브가 선호받으며, 팔란티어의 실적이 예상치를 초과하여 감정을 더욱 고양시켰습니다.

# 3. 미국 주식 개별 주식 심층 해석

1. 아마존 (AMZN) - 시가총액 최초로 3조 달러 돌파

사건 개요: 아마존 주가는 월요일 약 4.6%--5.6% 상승하며, 총 시가총액이 최초로 3조 달러를 초과했습니다. 이전에 OpenAI에 총 500억 달러를 전액 투자하였고, 약 5%의 지분을 보유하고 있으며, AWS 클라우드 사업이 지속적으로 강력한 성장을 보이고 있습니다. 시장 해석: 시가총액 이정표는 클라우드 및 AI 인프라에 대한 시장의 장기 수요에 대한 높은 인정을 반영합니다. 자금은 "실적 실현 + 전략적 위치"의 이중 프리미엄을 계속 부여하고 있으며, 이전의 반도체 및 저장 주식이 자본 지출 수익에 대한 의구심으로 변동성을 보인 것과 뚜렷한 대조를 이룹니다. 클라우드 서비스 제공업체는 정량화 가능한 수익 성장과 명확한 상업화 경로를 통해 더 안정적인 자금 지원을 받습니다. 투자 시사점: 클라우드 사업의 성장 속도와 자본 지출의 일치 여부는 여전히 주요 관찰 포인트입니다. 시가총액이 돌파한 후, 가치 평가 소화 속도와 AWS가 더 높은 수준의 투자를 지속적으로 소화할 수 있는지에 주목해야 합니다.

2. 팔란티어 (PLTR) - 실적 대폭 초과, 장후 대폭 상승 14% 이상

사건 개요: 2분기 수익은 19.4억 달러(예상 18.1억 달러), 조정 후 EPS는 0.41달러(예상 0.35달러)로 모두 대폭 초과했습니다. 회사는 연간 수익 가이드를 81.5--81.6억 달러로 상향 조정하였고, 조정 후 운영 이익 가이드를 48.9--49억 달러로 상향 조정했습니다. 장후 주가는 14% 이상 상승했습니다. 시장 해석: 상업 및 정부 AI 배치 진행 상황이 자금으로부터 높은 인정을 받았습니다. 실적과 가이드 모두 예상치를 초과하여 "AI 소프트웨어 수익화" 내러티브를 크게 강화하였으며, 하드웨어 체인은 여전히 수익 주기 의구심의 압박을 받고 있습니다. 시장은 이미 실현된 검증 가능한 소프트웨어 수익에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 더 큽니다. 투자 시사점: AI 소프트웨어의 실현 경로가 더 주목받고 있지만, 가치 평가는 여전히 높은 수준에 있습니다. 후속 주문 가시성과 수익 개선의 지속 가능성을 지속적으로 추적해야 합니다.

3. 메타 (META) - 6% 이상 상승, 기술 반등에 동참

사건 개요: 메타 주가는 월요일 약 5.2%--6% 상승하며, 전체 기술 위험 선호 회복 및 AI 관련 감정 회복의 혜택을 보았습니다. 시장 해석: 이전에 미래 지출 약속이 7,000억 달러에 가까워지면서 자본 지출 규모에 대한 우려로 조정된 후, 뚜렷한 회복이 나타났습니다. 시장은 장기 투자 및 광고 사업의 회복력을 재평가하기 시작했으며, 높은 투자가 결국 사용자 및 수익 성장으로 전환될 것으로 기대하고 있습니다. 투자 시사점: 자본 지출 규율과 AI 수익화 효율성은 여전히 가격 책정의 핵심입니다. 후속 광고 이익률, 사용자 성장 및 AI 기능이 실제 수익에 기여하는 정도를 주의 깊게 관찰해야 합니다.

4. 구글 (GOOGL) - 5% 가까이 상승, 시가총액 세계 2위로 상승

사건 개요: 구글 주가는 약 4.7%--5% 상승하며, 총 시가총액이 애플을 초과하여 세계 2위(약 4.51조 달러)가 되었습니다. 시장 해석: 검색 및 클라우드 사업이 다시 자금의 주목을 받으며, AI 관련 감정 회복이 가치 평가 회복을 이끌었습니다. 아마존, 마이크로소프트 등 클라우드 대기업의 강력한 성과에 힘입어, 시장은 광고 회복 및 자체 개발 TPU 등의 진행 상황에 대해 더 높은 기대를 갖게 되었습니다. 투자 시사점: AI 상업화 및 광고 사업 회복은 여전히 중장기 가격 책정의 핵심입니다. 클라우드 사업의 성장 속도와 TPU 등 자체 개발 칩의 실현 및 수익화 효율성을 추적해야 합니다.

5. 엔비디아 (NVDA) - 반등에 따라 약 3% 상승

사건 개요: 엔비디아 주가는 약 2.9%--3% 상승하며, 시가총액이 다시 5조 달러를 초과했습니다. 시장 해석: 클라우드 업체의 실적 실현과 지정학적 완화가 기술 감정을 자극했지만, 하드웨어 핵심 공급업체로서 주가는 하류 자본 지출 수익 주기에 여전히 높은 민감성을 보이며, 반등의 강도는 상대적으로 제한적입니다. 클라우드 서비스 제공업체의 "이미 실현된 수익"과 비교할 때, 엔비디아는 대고객의 지속적인 지출 증가에 더 의존하고 있습니다. 투자 시사점: 장기 AI 컴퓨팅 수요 논리는 변하지 않았지만, 단기 변동성은 여전히 대고객 자본 지출 지침 및 경쟁 구도의 변화에 따라 달라지며, 감정 회복 후의 수익 실현에 주의해야 합니다.

# 4. 시장 및 프로젝트 동향

1. 솔라나 재단은 스테이블코인 책임자, AI 생태계 총괄, 대중화 지역 기관 성장 책임자, 일본 기관 성장 책임자 및 DeFi 성장 책임자를 포함한 여러 고위직을 채용하고 있으며, 이는 AI, 스테이블코인 및 아시아 기관 시장으로의 전략적 초점을 확장하는 것을 나타냅니다.

2. 전략의 창립자 마이클 세일러는 X 플랫폼에 글을 올리며 "내가 '비트코인을 절대 팔지 마라'고 말할 때, 나는 한 예금자가 다른 예금자에게 말하는 것입니다. 나는 내 비트코인을 한 푼도 팔지 않았습니다. 전략은 상장 회사이며, 내 개인 지갑이 아닙니다. 2020년 이후, 이 회사는 자본 관리를 위해 BTC를 매입하거나 매도할 수 있다고 공개했습니다. 우리는 비트코인에 대한 공동 신념을 항상 유지하고 있습니다."라고 밝혔습니다.

3. SK 하이닉스는 4일 회사가 샌디와 협력하여 차세대 저장 기술인 고대역폭 플래시(HBF)의 첫 번째 표준 규격을 발표했다고 밝혔습니다. 이번 발표된 표준 규격은 SK 하이닉스가 지난해 8월 샌디와 HBF 표준화 협력을 시작하고 올해 2월 동맹을 결성한 후 약 6개월 만에 나온 첫 번째 성과입니다. 이 규격은 두 가지 용량 구성에서 각각 8층 및 16층 NAND 칩 스택을 사용하여 최대 512GB 용량을 지원하며, 세 가지 등급(Grade 1~3)에 따라 약 0.4TB/s에서 3.0TB/s까지의 대역폭 표준 데이터 전송 능력을 설정합니다.

4. 《스파이더맨: 새로운 날》과 《오디세이》 두 편의 대작이 강력하게 개봉하면서 여름 시즌의 양질의 영화가 관객을 다시 대형 스크린으로 끌어들이고 있음을 증명하며, 영화관 운영업체의 주가는 월요일 상승했습니다.

5. 미국 연방준비제도 의장 케빈 워시가 비트코인이 시장의 규율을 제공할 수 있다고 언급하며, 비트코인의 혁신적 잠재력을 더 일찍 이해하고 싶었다고 밝혔습니다. (Bitcoin Archive)

# 5. 오늘의 시장 일정

데이터 발표 일정

|----|----|--------------------|------| | 장후 | 미국 | SpaceX, AMD, 캐터필러 등 재무 보고서 | ⭐⭐⭐⭐ | | 이번 주 | 미국 | 관련 경제 데이터 | ⭐⭐⭐ |

주요 사건 예고

8월 4일 (화요일)

1. 미국, 6월 JOLTS 직업 공석, 무역 수지, 공장 주문 발표;
2. ★★★★★AMD, 장후 재무 보고서 발표, AI 칩 수요의 중요한 검증;
3. ★★★★★SpaceX, 장후 상장 후 첫 재무 보고서 발표;
4. 맥도날드, 캐터필러, 화이자 장전 재무 보고서 발표. 8월 5일 (수요일)
5. 미국, 7월 ADP 고용 보고서, ISM 비제조업 PMI 발표;
6. ★★★★일라이 릴리, 노보 노르디스크 장전 재무 보고서 발표, 체중 감량 약물 시장의 최신 구도 공개;
7. ★★★★샌디, 웨스턴 디지털 장후 재무 보고서 발표, 기업용 SSD, HBM 및 데이터 센터 저장 수요 주목;
8. ★★★서클, 디즈니(장전), 앱러빈, 피그마, 아이온큐(장후) 재무 보고서 발표. 8월 6일 (목요일)
9. 미국, 당주 초청 실업 수당 청구자 수, 챌린저 해고 데이터 발표;
10. ★★★★★SpaceX 약 91.15억 주 대규모 해제, 잠재적 시가총액 약 1,000억 달러, 미국 주식 단일 해제 기록 수립, 유동성 시험;
11. 연방준비제도 관계자 무사렘, 발킨 발언;
12. ★★★AAOI, MP(장후) 재무 보고서 발표. 8월 7일 (금요일)
13. ★★★★★미국, 7월 비농업 고용 데이터 발표(예상 증가 9만, 이전 5.7만), 실업률(예상 4.3%, 이전 4.2%), 10만 이상이면 노동 시장 신뢰를 높이고 9월 금리 인상 기대를 높일 수 있음;
14. 미국, 뉴욕 연방준비은행 1년 인플레이션 기대치 등 데이터 발표;
15. ★★★OKLO, VST(장전) 재무 보고서 발표.
    *이번 주 미국 주식의 핵심 주제는 7월 비농업 고용 데이터, 미국 연방준비제도 관계자의 신호, SpaceX 첫 재무 보고서 및 대규모 해제, AMD, 샌디, 웨스턴 디지털 등 AI 저장 재무 보고서 대검증을 중심으로 진행되며, 시장 변동성이 심화될 것으로 예상됩니다.

기관 의견:

분석가들은 트럼프의 "호르무즈가 내일 재개될 수 있다"는 발언이 원유 위험 프리미엄을 크게 낮추고 인플레이션 우려를 완화하여 위험 자산에 대한 지지를 제공한다고 보고 있습니다. 아마존의 시가총액 3조 달러 돌파와 팔란티어의 실적 초과는 AI 상업화 경로를 더욱 검증하고 있으며, 기술 섹터의 감정 회복을 이끌고 있습니다. 캐슬 증권은 미국 주식 시장의 사상 최고치를 이끄는 힘이 여전히 견고하다고 지적하며, 시장이 수익 주도로 전환하고 있다고 밝혔습니다. 암호화 시장의 성과는 상대적으로 둔화되었으며, ETF 자금 흐름은 약세를 보이고 있습니다. 전체적인 공감대는 지정학적 완화와 실적 실현이 현재의 주요 흐름이 되고 있으며, 협상 성과 및 후속 재무 보고서를 면밀히 추적해야 한다는 것입니다.

면책 조항: 위 내용은 AI 검색 정리된 것이며, 인위적으로 검증하여 발표된 것으로, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 문중 데이터는 불가피하게 편차가 존재할 수 있으니, 시장의 즉시 데이터를 기준으로 삼으시기 바랍니다.