Bitget UEX 일보｜비트코인이 7.7만 달러 아래로 하락; 반도체 반등이 나스닥을 끌어올림; AMD의 가이던스가 AI 수요를 강조함 (2026년 11월 4일)

일, 핫 뉴스 선정

미국 경제｜직업 공석 유지 750만, 오늘 밤 고용 및 서비스업 데이터 교체

미국 9월 JOLTS 직업 공석 약 750만 개, 채용 약 540만 명, 총 이직 약 530만 명으로, 모두 전월과 큰 변화가 없었습니다. 데이터는 노동력 수요가 갑자기 축소되지 않았음을 보여주며, 자발적 이직자 수는 다소 증가했습니다.

이 조합만으로는 고용 약화나 인플레이션 압력 완화를 단독으로 확인하기에 부족합니다. 오늘 밤 ADP 고용 및 ISM 서비스업 보고서가 보완적으로 관찰될 예정이며, 채용, 서비스업 가격 및 주문이 같은 방향으로 변화하는지, 그리고 미국 국채 수익률이 어떻게 반응하는지가 주요 포인트입니다.

국제 에너지｜원유 결제 하락, 아시아 조기 거래 다시 상승

11월 3일, 브렌트 2027년 1월 계약은 배럴당 103.60달러로 결제되었고, WTI 12월 계약은 배럴당 96.09달러로 결제되었습니다. 오늘 아침, 두 가지는 각각 104.38달러와 96.67달러로 돌아갔습니다.

시장은 여전히 외교 진전과 공급 위험을 저울질하고 있습니다. 가격 하락은 운송 및 제조 비용 압력을 완화하는 데 도움이 되지만, 공급 기대가 안정되기 전까지는 하루 하락만으로 에너지 인플레이션이 지속적으로 완화되었다고 확인하기에는 부족합니다.

시장 제도｜미국 개별 주식 영구 선물 거래 경로 확보

CFTC는 11월 3일, 개별 주식 영구 선물이 처음으로 조건을 충족하고 SEC 관련 등록을 완료한 지정 계약 시장에서 거래될 수 있다고 발표했습니다. 이 진전은 규제된 거래소 및 해당 제품 조건을 대상으로 합니다.

시장 구조에서 전통적인 증권과 영구 파생상품이 더욱 연결되고 있으며, 이후 실제 상장 품종, 거래 깊이, 보증금 및 자금 비용 비율 배치를 관찰해야 합니다. 제도적 진전 자체가 새로운 거래량이 이미 실현되었다는 것을 의미하지는 않습니다.

이, 시장 회고

원자재 및 외환 성과

품종 참고 가격 데이터 기준

금 | 3,940.10달러/온스 | 2026년 12월 선물, 08:56 거래 중

은 | 49.700달러/온스 | 2026년 12월 선물, 08:56 거래 중

WTI 원유 | 96.67달러/배럴 | 2026년 12월 계약, 08:56 거래 중

브렌트 원유 | 104.38달러/배럴 | 2027년 1월 계약, 08:55 거래 중

달러 지수 DXY | 101.684 | 08:56 거래 중

미국 10년 만기 국채 수익률 | 4.952% | 베이징 시간 11월 4일 03:59 기준 가격

원유는 조기 거래에서 이전 거래일 결제 가격보다 높으며, 공급 위험 프리미엄은 여전히 탄력적입니다. 귀금속은 앞으로 달러와 미국 국채 수익률의 연동성을 더욱 주의 깊게 살펴봐야 합니다: 경제 데이터가 금리가 높은 수준을 유지하는 것을 지지한다면, 금의 보유 비용 압력은 여전히 존재합니다; 만약 성장과 고용이 동시에 둔화된다면, 안전 자산 수요가 더 쉽게 지속적인 지지를 형성할 수 있습니다.

암호화폐 성과

BTC/USDT는 76,844.00으로, 24시간 동안 0.45% 하락했습니다; ETH/USDT는 2,261.19로, 24시간 동안 0.03% 상승했습니다. 암호화 시장의 총 시가총액은 약 2.61조 달러로, 24시간 동안 2.36% 감소했으며, 총 시가총액 독립 업데이트 시간은 베이징 시간 09:01입니다.

BTC 청산 구역: 오늘 상하 주요 잠재 청산 구역은 아직 실시간 검증이 완료되지 않아 구체적인 가격 및 거리를 나열하지 않습니다.

ETH 청산 구역: 오늘 상하 주요 잠재 청산 구역 역시 검증 가능한 실시간 데이터가 부족하여 어느 쪽 청산 구역이 더 가까운지 판단하지 않습니다. 두 통화가 공유하는 데이터 격차는 어제 청산 구역을 계속 사용하거나 이를 기반으로 방향을 추론하는 것을 지원하지 않습니다.

BTC 기관 비용: Strategy의 최신 11월 2일 보고서에 따르면 전체 보유 평균가는 75,451달러이며, 보유량은 849,327 BTC입니다; 현재 가격은 해당 비용보다 약 1.74% 높으며, 이는 참고 수익을 나타냅니다. Glassnode가 10월 28일 발표한 미국 현물 BTC ETF의 전체 비용 추정치는 약 81,500달러이며, 현재 가격은 해당 참고치보다 약 5.81% 낮아, 이는 참고 손실을 나타냅니다; 이 추정치는 원래 공개 날짜를 유지하며, 오늘의 실시간 비용이 아닙니다.

한 마디로 시장 보기: BTC는 여전히 Strategy의 전체 비용과 ETF 비용 추정치 사이에 있으며, ETH는 최근 24시간 대체로 보합세를 보였습니다; BTC가 7.7만 달러를 다시 넘길 수 있는지 관찰하고, 오늘 밤의 거시 데이터와 결합하여 위험 선호 변화 판단을 하며, 결측 청산 차트를 기반으로 강제 청산이나 매수 청산 결론을 내리지 않습니다.

미국 주식 주요 지수 성과

지수 종가 상승/하락 폭

다우 존스 산업 평균 지수 | 51,786.72 | -0.38%

S&P 500 지수 | 7,568.92 | +0.36%

나스닥 종합 지수 | 25,372.01 | +0.83%

세 주요 지수의 성과가 차별화되었으며, 기술주가 나스닥과 S&P를 끌어올렸고, 다우는 하락했습니다. 반등은 주로 성장주 회복을 반영하며, 지수 상승만으로 시장 위험이 완전히 해소되었다고 단정할 수는 없습니다.

기술 7대 거물 성과

회사 종가(달러) 상승/하락 폭

엔비디아 NVDA | 206.69 | +2.29%

애플 AAPL | 331.90 | -1.90%

마이크로소프트 MSFT | 520.99 | +2.74%

알파벳 GOOGL | 280.03 | +0.37%

아마존 AMZN | 250.69 | +2.06%

메타 META | 621.03 | +2.36%

테슬라 TSLA | 398.50 | -1.32%

7대 거물 중 5개 상승, 2개 하락, 마이크로소프트가 상승을 주도하고, 애플과 테슬라는 하락했습니다. 반도체, 클라우드 및 플랫폼 주식의 회복이 동시에 나타났지만, 소비 하드웨어 및 자동차는 부진하며, 재무 보고서 실적과 비용 통제가 여전히 개별 주식을 구분하는 중요한 요소입니다.

섹터 변동 관찰

반도체 및 AI 인프라: 엔비디아 2.29% 상승, 마이크론 2.58% 상승, AMD 3.65% 상승. AMD의 장후 시간 재무 보고서는 데이터 센터 수요에 대한 추가 증거를 제공하지만, 이러한 일반 거래 시간의 상승폭은 재무 보고서 발표 이전에 발생했으며, 이후 거래 반응은 별도로 관찰해야 합니다.

암호화 관련 주식: 코인베이스 5.53% 상승, Strategy 3.72% 상승, 로빈후드 2.19% 상승. 관련 주식은 동기 회복을 보였지만, BTC는 여전히 7.7만 달러 아래에 있으며, 주식 반등이 암호화 현물 수요 개선과 상호 확인될 수 있는지 관찰해야 합니다.

삼, 미국 주식 주요 개별 주식 심층 분석

AMD｜데이터 센터 수익 거의 두 배 증가, 4분기 성장 지침 가속화

사건 개요: AMD는 11월 3일 장후 발표에서 3분기 수익 133.77억 달러로, 전년 동기 대비 45% 증가했습니다; 데이터 센터 수익은 약 85억 달러로, 전년 동기 대비 97% 증가했습니다. 4분기 수익 지침 중간값은 약 170억 달러로, 상하 변동 3%입니다. 당일 정규 마감가는 483.90달러로, 3.65% 상승했습니다.

시장 해석: 데이터 센터 성장으로 AI 수요 실현 논리가 강화되지만, 4분기 비 GAAP 총 이익률 지침은 약 55%로, 3분기 56%보다 낮아, 수익 확장은 총 이익률 동시 상승을 의미하지 않습니다.

투자 시사점: Helios 및 Venice의 물량, 제품 조합 및 납기 진행 상황을 주의 깊게 추적하여 성장이 지속적인 이익으로 전환될 수 있는지 판단해야 합니다.

슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI｜판매 대폭 증가, 총 이익률 및 현금 흐름 여전히 검토 필요

사건 개요: 회사는 11월 3일 장후 발표에서 2027 회계연도 1분기 판매액이 199억 달러로, 이전 분기 111억 달러에서 증가했습니다; 총 이익률은 12.7%로, 이전 분기 17.5%보다 낮아, 운영 현금 흐름은 순유출 4.34억 달러입니다. 정규 마감가는 31.39달러로, 3.12% 상승했습니다.

시장 해석: 수익 규모 확장은 뚜렷하지만, 총 이익률의 감소와 운영 현금 흐름 유출은 주문 납기 및 현금 회수를 각각 평가해야 함을 나타냅니다.

투자 시사점: 다음 분기 판매 지침은 195억~215억 달러입니다; 총 이익률, 운영 자금 점유 및 현금 회수를 계속 관찰하여 성장 품질을 검증해야 합니다.

쇼피파이 SHOP｜수익 32% 증가, 주가는 여전히 대폭 하락

사건 개요: 쇼피파이는 11월 3일 3분기 수익이 37.42억 달러로, 전년 동기 대비 32% 증가했다고 발표했습니다; 자유 현금 흐름은 8.16억 달러, 자유 현금 흐름 비율은 22%입니다. 주가는 142.57달러로 마감되어 8.74% 하락했습니다.

시장 해석: 성장과 현금 창출 능력이 공존하지만, 주가 반응은 운영 데이터와 시장 가격이 항상 동기화되지 않음을 나타냅니다; 통일된 예상 기준이 부족하여, 하락폭을 단순히 "실적 미달"로 귀속시키지 않습니다.

투자 시사점: 4분기 수익은 전년 동기 대비 30% 초반 증가할 것으로 예상되며, 총 이익 증가율은 20% 후반으로 예상됩니다. 명절 판매, 결제 사업 조합 및 비용 통제를 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

사, 시장 및 프로젝트 동향

Canton Coin이 개별 규제 응답을 받았습니다. SEC 기업 자금 조달 부서는 11월 3일 신청자의 진술에 따라 Canton Coin을 관련 설명 하의 디지털 상품으로 간주하고 특정 프로그래밍된 주조 배치에 대해 법 집행 조치를 취하지 않기를 권장한다고 밝혔습니다. 이 응답은 구체적인 사실에 의존하며, 해당 부서의 법 집행 입장을 나타내며 모든 거래 배치에 대한 일반적인 법적 결론을 구성하지 않습니다.

tZERO가 합병 상장 계약을 체결했습니다. 회사는 11월 2일 FG Imperii와 최종 사업 합병 계약을 체결했다고 발표했으며, 투자 전 주식 가치는 3.5억 달러로, 최대 2,500만 달러의 이정표 대가가 포함됩니다. 거래는 2027년 초 완료될 것으로 예상되며, 여전히 주주, 규제 및 기타 인도 조건이 충족되어야 하며, 이미 상장되었거나 자금이 입금되었다고 볼 수 없습니다.

Circle은 오늘 성과 검증을 맞이합니다. 회사는 11월 4일 3분기 성과를 발표할 예정이며, 베이징 시간 21:00에 비디오 성과 회의를 개최합니다. 시장은 USDC 규모, 준비금 수익 및 배급 비용, 그리고 결제 사업이 수익 구조에 기여하는 정도를 주의 깊게 살펴봐야 합니다; 본 보도 시점까지는 이번 분기 발표되지 않은 성과 수치를 인용할 수 없습니다.

오, 오늘의 시장 일정

베이징 시간 국가/지역 사건 시장 관심도

21:00 | 미국 | Circle 3분기 비디오 성과 회의 | ★★★★

21:15 | 미국 | ADP 고용 보고서 | ★★★★

21:30 | 미국 | 무역 적자 등 무역 데이터 | ★★★

23:00 | 미국 | ISM 서비스업 보고서 | ★★★★★

지속 업데이트 | 미국 | 중간 선거 투표 및 의회 의석 결과 | ★★★★★

주요 사건 전망: 오늘 밤 고용 및 서비스업 데이터는 금리 예상에 공동으로 영향을 미칠 것입니다. 만약 서비스업 수요와 가격이 여전히 강하다면, 성장주 회복은 수익률 제약에 직면할 수 있습니다; 만약 고용과 주문이 동시에 둔화된다면, 금리 하락의 이점과 수익 압력을 추가로 구분해야 합니다. 선거 투표에는 통일된 결과 발표 시간이 없으며, 본 보도 시점까지 의회 통제권은 확인되지 않았습니다.

기관 의견: Infrastructure Capital Management의 CEO Jay Hatfield는 11월 3일 시장 논평에서 당일 성과를 자금이 애플 등 상대적으로 방어적인 자산에서 반도체 주식으로 이동하는 회전으로 해석했습니다. 이 의견은 당일 차별화를 설명하는 데 도움이 되며, 지속 가능성은 여전히 재무 보고서와 후속 가격 검증이 필요합니다.

본 문서는 시장 정보 교환을 위한 것이며, 투자 조언을 구성하지 않습니다.