Bitget UEX 일보｜유가 7% 이상 급락；기술주 반등 실패；애플과 Palantir가 성장 재무 보고서 발표（2026년 11월 3일）

1. 핫 뉴스 선정

미국 경제｜제조업 PMI 55.5로 상승, 가격 압력 완화

미국 10월 ISM 제조업 PMI가 54.5에서 55.5로 상승하며 10개월 연속 확장 중이다; 신규 주문 지수는 55.5, 생산 지수는 59.0으로 상승했다. 가격 지수는 77.9에서 75.2로 하락하여 투입 가격이 여전히 상승하고 있지만 상승 폭이 줄어들고 있음을 보여준다.

이 데이터는 제조업 성장과 가격 압력 완화가 공존하고 있음을 나타낸다. 시장에 따르면, 수요의 탄력성은 기업 수익에 긍정적이지만, 가격 항목은 여전히 높은 수준에 있어 통화 정책의 명확한 완화를 단독으로 지지하기에는 부족하다; 오늘 밤의 직업 공석 데이터는 노동력 수요에 대한 단서를 보완할 것이다.

국제 에너지｜외교 기대가 공급 우려를 완화시키며 원유 결제 가격 대폭 하락

11월 2일, WTI 12월 원유 선물은 배럴당 96.46달러로 결제되며 약 7.4% 하락했다; 브렌트 2027년 1월 계약은 배럴당 104.77달러로 결제되며 약 7.6% 하락했다. 미국과 이란의 외교 접촉 관련 뉴스는 시장이 중동 공급 위험 프리미엄을 재평가하도록 촉진했다.

유가 하락은 운송 및 일부 제조업의 비용 압력을 완화하는 데 도움이 되지만, 에너지 기업의 수익 기대는 압박을 받고 있다. 향후 핵심은 외교 진전이 실제 공급 개선으로 전환될 수 있는지 여부이며, 현재 협상 기대를 휴전이나 운송의 전면 회복으로 간주할 수 없다.

정책 창구｜미국 중간 선거 투표일 도래

미국 현지 시간 11월 3일은 연방 선거 투표일로, 시장은 의회 구도 및 재정, 세금 및 규제 의제에 미치는 영향을 주목할 것이다. 본 기사의 시점에서 투표 결과는 아직 나오지 않았다.

오늘의 거래는 선거, 고용 데이터 및 기업 실적을 동시에 소화해야 한다. 정책 기대는 섹터 회전을 가져올 수 있지만, 선거 발언, 선거 결과 및 후속 입법을 구분해야 하며, 그 중 어느 단계도 정책 실행과 직접적으로 동일시할 수 없다.

2. 시장 회고

원자재 및 외환 성과

종목 참고 가격 데이터 기준

금 | 3,961.70달러/온스 | COMEX 2026년 12월 선물, 11월 3일 09:06 경

은 | 50.415달러/온스 | COMEX 2026년 12월 선물, 11월 3일 09:06 경

WTI 원유 | 96.97달러/배럴 | NYMEX 2026년 12월 선물, 11월 3일 09:06 경

브렌트 원유 | 105.28달러/배럴 | 2027년 1월 선물, 11월 3일 09:06 경

달러 지수 | 101.802 | 11월 3일 09:06 경 중간

미국 10년 만기 국채 수익률 | 4.894% | 11월 2일 뉴욕 마감 기준

원유는 오늘 아침 이전 거래일 결제 가격보다 약간 높지만, 여전히 대폭 하락 후 가격 범위에 있다; 금은 4,000달러에 근접하고, 달러 지수는 102 이하이다. 유가 하락은 인플레이션 기대에 완화 공간을 제공하지만, 기술주는 계속해서 압박을 받고 있어 비용 개선이 시장의 AI 투자 수익에 대한 우려를 상쇄하지 못하고 있음을 나타낸다.

암호화폐 성과

· BTC: 약 77,206.47 USDT, 24시간 하락 1.42%.

· ETH: 약 2,260.30 USDT, 24시간 하락 1.10%.

· 암호화폐 총 시가총액: 약 2.61조 달러, 24시간 하락 2.64%; 해당 업데이트 시간은 베이징 시간 09:06이다.

BTC｜청산 구역 관찰

상단에서 명확한 공매도 잠재적 청산 밀집 구역은 약 78,400---79,000달러로, 현재 가격에서 약 1.68%---2.45% 떨어져 있다; 하단의 매수 잠재적 청산 밀집 구역은 약 76,000---76,600달러로, 약 0.66%---1.44% 떨어져 있다. 현재 하단 영역에 더 가까우며, 계속해서 하락할 경우 매수 레버리지 축소로 인한 변동성을 주의해야 한다.

ETH｜청산 구역 관찰

상단에서 명확한 공매도 잠재적 청산 밀집 구역은 약 2,305---2,330달러로, 약 2.11%---3.22% 떨어져 있다; 하단의 매수 잠재적 청산 밀집 구역은 약 2,220---2,240달러로, 약 0.77%---1.66% 떨어져 있다. 하단 근처가 더 가까우며, 단기적으로 2,240달러 근처의 지지 및 레버리지 압력을 관찰해야 한다.

기관 보유 비용｜BTC

Glassnode는 10월 28일 미국 현물 BTC ETF 종합 비용 추정치를 약 81,500달러로 발표했으며, 현재 코인 가격은 해당 기준보다 약 5.39% 낮다; Strategy는 11월 2일 기준으로 849,327개의 BTC를 보유하고 있으며, 비용 평균은 약 75,451달러로 현재 코인 가격은 약 2.20% 높다. 위의 차이는 코인 가격이 보유 비용에 비해 비레버리지 변화만을 나타내며, ETF 투자자나 회사의 전체 수익을 대표하지 않는다.

한 문장으로 시장 보기

BTC는 76,600달러, ETH는 2,240달러 근처의 하단 청산 구역 근처를 먼저 주목해야 한다; 반등 시 각각 78,400달러와 2,305달러를 관찰한다. Strategy 비용과 BTC 하단 청산 구역 하단의 차이는 약 0.73%로, 매수 레버리지 축소와 비용 근처의 성과를 결합하여 관찰할 가치가 있지만, 이를 근거로 반드시 지지가 있다고 판단할 수는 없다.

미국 주요 지수 성과

지수 종가 당일 변동

다우 존스 산업 지수 | 51,983.98 | +0.41%

S&P 500 지수 | 7,541.40 | -0.51%

나스닥 종합 지수 | 25,164.36 | -1.07%

미국 주식 시장의 아침 반등은 유지되지 못하고, 결국 다우 지수는 상승하고 S&P 및 나스닥은 하락하는 양극화를 보였다. 유가 하락은 일부 산업의 비용 기대를 개선하지만, 기술주의 자금 조달 및 평가 압박은 계속해서 지수를 끌어내리고 있다.

기술 7대 기업 성과

회사 종가(달러) 당일 변동

엔비디아 NVDA | 202.06 | -1.26%

애플 AAPL | 338.32 | -1.83%

마이크로소프트 MSFT | 507.12 | -2.83%

알파벳 GOOGL | 278.99 | -0.30%

아마존 AMZN | 245.63 | +2.20%

메타 META | 606.73 | -1.34%

테슬라 TSLA | 403.82 | +1.00%

7대 기업 중 2개 상승, 5개 하락, 아마존과 테슬라가 상승했으며, 마이크로소프트의 하락폭이 가장 컸다. 애플의 하락폭은 실적 발표 이전에 발생했으며, 이를 근거로 장후 실적에 대한 시장 반응을 평가할 수 없다.

섹터 변동 관찰

AI 인프라: 오라클이 8.76% 하락하고, 마벨이 12.72% 하락했다. 전자는 주식 및 채권 발행을 통해 자금을 조달할 계획이며, 후자는 대규모 전량 주식 인수를 발표하여 시장의 관심이 자금 조달 비용, 주식 희석 및 통합 실현으로 확대되었다.

에너지 및 항공: 엑손모빌이 4.05% 하락하고, 셰브론이 3.29% 하락했으며, 델타 항공이 4.08% 상승했다. 같은 기간 유가가 대폭 하락하여 에너지 생산자와 연료 사용자가 서로 다른 수익 영향을 받고 있다.

암호화폐 관련 주식: 코인베이스가 3.98% 하락하고, 로빈후드가 1.35% 하락했으며, Strategy가 0.19% 상승했다. 관련 주식의 성과가 분화되고 있으며, 각자의 거래 업무, 자금 조달 계획 및 자산 노출을 결합하여 판단해야 한다.

3. 미국 주식 주요 개별 주식 심층 분석

애플 (AAPL)｜수익 성장, 이익률은 여전히 분리하여 고려해야 함

사건 개요: 애플은 11월 2일 정규 시간에 1.83% 하락하여 338.32달러로 마감했으며, 이후 장후에 2026 회계연도 4분기 매출 1,145억 달러를 발표하며 전년 대비 12% 성장했다. 희석 주당 수익은 2.10달러로 전년 대비 14% 증가했다. 총 이익률은 47.9%로, 여기에는 세금 환급이 약 1% 포인트의 유리한 영향을 미쳤으며, 주당 수익에도 0.05달러의 관련 수익이 포함되어 있다.

시장 해석: 아이폰 분기 수익과 서비스 수익이 사상 최고치를 기록하며 제품 및 생태계 수익의 성장을 나타낸다; 이익률을 평가할 때는 환급 영향을 제외해야 하며, 모든 개선을 지속 가능한 운영 수익으로 간주할 수 없다.

투자 시사점: 향후 휴일 시즌 제품 수요, 서비스 성장 및 총 이익률의 지속성을 주목해야 한다. 다음 완전 거래일의 가격 반응이 이번 실적을 시장이 어떻게 소화하는지 관찰하는 데 더 적합하다.

팔란티어 (PLTR)｜상업화 성장 강력, 주문 지속성이 검증 포인트

사건 개요: 팔란티어는 정규 시간에 3.13% 하락하여 178.34달러로 마감했으며, 장후에 3분기 매출 23.13억 달러를 발표하며 전년 대비 96% 성장했다; 미국 상업 수익은 9.84억 달러로 전년 대비 148% 증가했다. 회사는 연간 매출 지침을 85.30억---85.34억 달러로 상향 조정했다.

시장 해석: 미국 상업 수익이 처음으로 미국 정부 수익을 초과하며 고객 구조가 확장되었음을 보여준다. 같은 기간 신규 계약 총액은 전년 대비 6% 증가했으며, 매출 성장률과 차이가 있으므로, 향후 계약 전환 및 신규 주문이 지속적으로 높은 성장을 지원할 수 있는지를 관찰해야 한다.

투자 시사점: 상업 고객 확장, 주문 이행 및 GAAP 이익을 중점적으로 추적해야 하며, 단순히 수익 성장률만을 보지 말아야 한다. 해당 실적은 마감 후 발표되었으며, 정규 시간의 하락폭은 실적 발표 후 반응을 대표하지 않는다.

오라클 (ORCL)｜200억 달러 자금 조달 계획이 자본 지출 검토 확대

사건 개요: 오라클은 11월 2일 초기 발행 문서를 공개하며 100억 달러의 보통주를 발행할 계획이며, 추가로 100억 달러의 고급 채권을 발행할 예정이다. 두 발행은 서로의 완료를 조건으로 하지 않는다. 주가는 당일 8.76% 하락하여 119.22달러로 마감했으며; 발행 규모는 자금이 이미 도착했다는 것을 의미하지 않는다.

시장 해석: 시장은 주식 희석, 자금 조달 비용 및 AI 확장 수익을 동시에 평가하고 있다. 자금 조달은 자금 출처를 제공하며, 주당 가치를 창출할 수 있는지는 프로젝트 활용률, 수익 이행 및 현금 흐름 성과에 달려 있다.

투자 시사점: 최종 발행 조건, 자금 용도 및 후속 현금 흐름 지침을 관찰하여 단순히 자금 조달 금액이나 주문 규모로 투자 수익을 판단하지 않도록 해야 한다.

4. 시장 및 프로젝트 동향

Strategy는 주간 구매 및 자본 계획을 공개했다. 회사는 11월 2일 발표하며 10월 26일부터 11월 1일까지 811개의 BTC를 약 6,550만 달러에 구매했으며, 포함된 비용 평균가는 80,846달러이다; 같은 기간 약 2.082억 달러의 STRC를 재구매했다. 구매는 이미 공개된 기간의 역사적 실행에 해당하며, 오늘 추가 매수로 간주해서는 안 된다.

마벨과 루멘텀은 합병 계약을 체결했다. 양측은 전량 주식 거래를 발표하며, 루멘텀의 보통주 1주당 4.500주의 마벨 보통주로 교환될 예정이다. 2028년 상반기 완료가 예상되며, 주주 및 규제 승인 등이 필요하다. 거래는 전기 상호 연결 및 광학 기술을 더욱 통합하며, 향후 희석, 승인 및 시너지 실현을 주목해야 한다.

암호화폐 레버리지가 아직 충분히 청산되지 않았다. Glassnode는 11월 2일 주간 관찰을 발표하며, 영구 계약의 적극적인 매도 주문이 이전 하락을 촉진했지만, 보유 및 매수 자금의 비용 압박은 여전히 높으며, 현물 매수자의 성과는 상대적으로 안정적이다. 이는 11월 1일 기준 주간 구조 관찰로, 오늘 자금 흐름으로 직접 사용될 수 없다.

거래소 공식 진행 상황. 바이낸스는 11월 2일 10월 31일의 준비금 스냅샷의 제로 지식 증명이 생성되었으며, 관련 10종 토큰 잔액을 사용자들이 확인할 수 있도록 제공하고 있으며, 다른 자산 및 네트워크 출금 복구를 계속 진행하고 있다; 관련 손실은 플랫폼이 부담한다.

5. 오늘의 시장 일정

베이징 시간 국가 지역 사건 시장 관심도

11월 3일 23:00 | 미국 | 9월 JOLTS 직업 공석 보고서 | ★★★★

11월 3일 23:00 | 미국 | 9월 공장 주문 | ★★★

11월 3일 저녁부터 11월 4일, 각 주별 일정에 따라 | 미국 | 중간 선거 투표 및 후속 집계 | ★★★★★

11월 4일 05:00 이후 | 미국 | AMD는 미국 주식 시장 마감 후 3분기 재무 보고서를 발표할 계획 | ★★★★

11월 4일 06:00 | 미국 | AMD 재무 보고서 전화 회의 | ★★★★

중요 사건 전망: JOLTS는 직업 공석, 채용 및 이직 상황을 결합하여 노동력 수요를 판단해야 하며; AMD 재무 보고서는 AI 하드웨어 수요 및 수익 단서를 보완할 것입니다. 선거와 재무 보고서 시간이 겹치므로 개별 주식 변화를 모두 거시적 뉴스에 귀속시키는 것을 방지해야 합니다.

기관 의견: Longbow Asset Management의 CEO 제이크 달러하이드가 11월 2일에 AI 지출에는 한계가 있으며, 핵심은 주주 가치를 계속 증가시킬 수 있는지 여부라고 지적했습니다. 현재 시장에 대응하여, 향후 투자가 현금 수익으로 전환되는 능력을 더 주의 깊게 관찰해야 합니다.

이 문서는 시장 정보 참고용으로만 제공되며, 투자 조언을 구성하지 않습니다.