Bitget UEX 일보｜AI 수익 우려로 기술주 급락; OPEC+ 생산량 유지; 비트코인 약세 회복 (2026년 11월 2일)

일, 핫 뉴스 선정

기술과 위험 선호｜AI 지출 실현 압력 상승, 나스닥 2.86% 하락

10월 30일, 나스닥 종합지수는 2.86% 하락했으며, S&P 500 지수는 1.82% 하락했습니다. 기술 7대 기업 모두 하락했습니다. 인텔의 실적 발표 후 첫 거래일에 28.58% 급락했으며, 아마존은 같은 기간 1.41% 하락했습니다. AWS 성장과 자유 현금 흐름 압력이 뚜렷하게 대조를 이루고 있습니다.

재무 보고서와 주가의 분화에서, 시장은 AI 투자 수익과 현금 흐름에 대한 요구를 높이고 있습니다. 다음으로 기술 주식이 하락세를 멈출 수 있는지, 그리고 후속 재무 보고서가 신규 수익이 확장 비용을 충분히 커버할 수 있음을 증명할 수 있는지를 지켜봐야 합니다; 수익 성장 자체가 반드시 평가를 지탱할 수 있는 것은 아닙니다.

에너지 정책｜OPEC+ 7개국 12월 생산 목표 유지

사우디아라비아, 러시아 등 7개 OPEC+ 회원국은 11월 1일, 12월에 9월에 설정된 생산 요구를 유지하기로 결정했으며, 11월 29일에 다시 회의를 열 예정입니다. 이번 결정은 생산 목표와 관련이 있으며, 실제 공급 또는 수출량이 동기화되어 변하지 않음을 의미하지는 않습니다.

정책은 일시적으로 연장되지만, 유가는 실제 공급, 운송 및 수요 변화에 따라 판단해야 합니다. 시장에 있어 에너지 기업의 현금 흐름 지원과 다른 산업의 비용 압력이 공존하고 있으며, 생산 목표만으로 유가 방향을 추론할 수는 없습니다.

미국 경제｜3분기 고용 비용 전분기 대비 0.8% 상승, 오늘 밤 제조업 주목

미국은 10월 30일, 3분기 민간 노동자 고용 비용이 전분기 대비 0.8% 상승하고, 전년 동기 대비 3.4% 상승했다고 발표했습니다; 이 중 임금은 전분기 대비 0.7% 상승하고, 복리후생 비용은 0.9% 상승했습니다. 오늘 한국 시간 23:00에 10월 ISM 제조업 PMI 및 9월 건축 지출이 발표될 예정입니다.

노동 비용은 여전히 상승하고 있으며, 오늘 밤 제조업 수요와 투입 가격의 새로운 분화가 나타나는지 주목해야 합니다. 주문이 약세를 보이고 가격 압력이 지속된다면, 기업의 이익률과 정책 완화 공간이 동시에 제약을 받을 수 있습니다.

이, 시장 회고

원자재 및 외환 성과

품종 참고 가격 데이터 기준

금 | 3,909.80달러/온스 | COMEX 2026년 12월 선물, 11월 2일 08:53 경

은 | 49.885달러/온스 | COMEX 2026년 12월 선물, 11월 2일 08:53 경

WTI 원유 | 102.27달러/배럴 | NYMEX 2026년 12월 선물, 11월 2일 08:53 경

브렌트 원유 | 111.63달러/배럴 | 2027년 1월 선물, 11월 2일 08:53 경

달러 지수 | 101.956 | 11월 2일 08:53 경 중간

미국 10년 만기 국채 수익률 | 4.929% | 10월 30일 뉴욕 마감 기준

금은 여전히 4,000달러 이하이며, 유가는 높은 수준을 유지하고 있고, 달러 지수는 102 근처에 있습니다. 상품이 인플레이션에 미치는 영향과 기술 주식의 평가 조정이 동시에 존재하고 있습니다; 브렌트는 1월 계약으로 변경되었으며, 이전 12월 계약의 가격 차이를 당일 하락폭으로 직접 간주할 수는 없습니다.

암호화폐 성과

· BTC: 약 78,182.50 USDT, 24시간 상승 0.63%.

· ETH: 약 2,274.63 USDT, 24시간 상승 0.53%.

· 암호화폐 총 시가총액: 약 2.61조 달러, 24시간 하락 3.25%; 해당 항목 업데이트 시간은 한국 시간 09:02입니다.

BTC｜청산 구역 관찰

상단에서 비교적 뚜렷한 공매도 잠재 청산 밀집 구역은 약 78,500---79,000달러로, 현재 가격에서 약 0.49%---1.13% 떨어져 있습니다; 하단의 매수 잠재 청산 밀집 구역은 약 76,950---77,600달러로, 거리 약 0.66%---1.49%입니다. 상단 근처가 약간 더 가까우며, 반등이 지속된다면 해당 구역 근처의 공매도 헤지 및 레버리지 조정으로 인한 변동성을 주목해야 합니다.

ETH｜청산 구역 관찰

상단에서 비교적 뚜렷한 공매도 잠재 청산 밀집 구역은 약 2,285---2,300달러로, 거리 약 0.54%---1.20%입니다; 하단의 매수 잠재 청산 밀집 구역은 약 2,240---2,255달러로, 거리 약 0.78%---1.44%입니다. 현재 상단 영역에 더 가까우며, 반등이 저지된다면 하단 근처의 지지를 다시 관찰해야 합니다.

기관 보유 비용｜BTC

Glassnode는 10월 28일 발표한 미국 현물 BTC ETF 종합 비용 추정이 약 81,500달러로, 현재 가격이 해당 기준보다 약 4.15% 낮습니다; Strategy는 10월 29일 공개한 바에 따르면, 10월 25일 기준으로 848,517개의 BTC를 보유하고 있으며, 평균 비용은 약 75,446달러로, 현재 가격이 약 3.54% 높습니다. 위의 차이는 단지 가격이 보유 비용에 대한 비레버리지 변화를 나타내며, ETF 투자자나 회사의 전체 수익을 대표하지 않습니다.

한마디로 시장 보기

BTC는 78,500달러, ETH는 2,285달러 근처의 상단 청산 구역 근처를 먼저 주목해야 합니다; 만약 하락한다면 각각 77,600달러와 2,255달러를 주목해야 합니다. Strategy 비용과 BTC 하단 청산 구역 하단의 차이는 약 1.99%로 인접 관찰대를 형성하지만, 이를 근거로 반드시 지지가 있다고 단정할 수는 없습니다; ETF 종합 비용은 여전히 더 높은 위치에 있습니다.

미국 주식 주요 지수 성과

지수 종가 당일 상승 하락

다우존스 산업 지수 | 51,770.31 | -1.09%

S&P 500 지수 | 7,580.07 | -1.82%

나스닥 종합 지수 | 25,437.00 | -2.86%

세 주요 지수 모두 하락했으며, 나스닥의 하락폭이 가장 큽니다. 기술 비중의 압박이 지수 성과를 약화시키고 있으며, 에너지 주식은 반대로 상승하여 서로 다른 섹터의 이익 및 평가 논리가 분화되고 있음을 보여줍니다.

기술 7대 기업 성과

회사 종가(달러) 당일 상승 하락

엔비디아 NVDA | 204.64 | -4.22%

애플 AAPL | 344.63 | -1.23%

마이크로소프트 MSFT | 521.91 | -1.55%

알파벳 GOOGL | 279.84 | -1.40%

아마존 AMZN | 240.35 | -1.41%

메타 META | 614.99 | -1.53%

테슬라 TSLA | 399.81 | -0.87%

7대 기업 중 0개 상승, 7개 하락, 엔비디아의 하락폭이 가장 큽니다. 시장 조정이 주요 기술 비중을 덮쳤으며, 이후 이익 지침과 현금 흐름이 분화를 가져올 수 있는지 주목해야 하며, 모든 AI 관련 회사를 동일한 논리로 가격을 매길 수는 없습니다.

섹터 변동 관찰

반도체: 인텔은 28.58% 하락, AMD는 10.88% 하락, 엔비디아는 4.22% 하락했습니다. 인텔의 PC 수요 전망과 이익률 지침이 하드웨어 성장 지속성에 대한 관심을 불러일으키고 있습니다.

에너지: 엑손모빌은 2.16% 상승, 셰브론은 1.75% 상승했습니다. 재무 보고서와 현금 반환 능력이 섹터 관찰의 주요 포인트를 구성하지만, 이후에도 원유 가격과 정제 이익률의 영향을 받습니다.

암호화폐 관련 주식: 코인베이스는 10.62% 하락, Strategy는 7.84% 하락, 로빈후드는 7.21% 하락했습니다. 관련 주식의 하락폭과 월요일의 암호화폐 가격 24시간 소폭 반등은 서로 다른 시점에 발생한 것으로, 직접적으로 동기화된 이탈로 간주할 수는 없습니다.

삼, 미국 주식 주요 개별 주식 심층 분석

인텔 (INTC)｜성장 눈에 띄지만, 다음 분기 이익 실현 압박

사건 개요: 인텔은 10월 29일 3분기 매출 165억 달러, 전년 대비 21% 증가, 비GAAP 주당 순이익 0.52달러를 발표했습니다; 4분기 매출 지침은 150억---160억 달러, 비GAAP 주당 순이익 지침은 0.25달러입니다. 10월 30일 주가는 28.58% 하락하여 65.76달러로 마감했습니다.

시장 해석: 데이터 센터 성장과 PC 수요 압박이 공존하고 있습니다. 회사는 PC 산업의 약세가 최소한 내년 상반기까지 지속될 것으로 예상하고 있으며, 투자자는 증산 투자, 제품 구조 및 이익률이 수익 성장과 일치할 수 있는지를 평가해야 합니다.

투자 시사점: 이후 데이터 센터 공급 해방, PC 사업 수요 및 4분기 총 이익률 실현을 주목해야 합니다. 현재 분기 성장 속도가 빠르다고 해서 다음 분기 이익 압박이 해소된 것은 아닙니다.

아마존 (AMZN)｜AWS 가속, 현금 흐름 여전히 평가 검증 포인트

사건 개요: 아마존은 10월 29일 3분기 매출 약 2,019억 달러, 전년 대비 12% 증가; AWS 매출 459.84억 달러, 전년 대비 39.3% 증가했다고 발표했습니다. 3분기 말 기준 지난 12개월 자유 현금 흐름은 순유출 424억 달러였으며; 10월 30일 주가는 1.41% 하락하여 240.35달러로 마감했습니다.

시장 해석: AWS 수요 증가가 이미 수익으로 나타나고 있지만, 인프라 투자로 인해 현금 흐름이 압박을 받고 있습니다. 시장은 높은 투자가 언제 지속적인 현금 반환으로 전환될지를 판단해야 하며, 단순히 클라우드 사업의 성장 속도만으로는 부족합니다.

투자 시사점: AWS 주문 전환, 자본 지출 리듬 및 자유 현금 흐름 회복을 주목해야 합니다. 424억 달러는 지난 12개월 기준으로, 단일 분기 현금 유출로 오해해서는 안 됩니다.

엑손모빌 (XOM)｜현금 흐름과 주주 반환이 상대적 성과를 지지

사건 개요: 회사는 10월 30일 3분기 GAAP 이익 약 154억 달러, 조정 후 주당 순이익 4.23달러, 운영 현금 흐름 257억 달러, 자유 현금 흐름 191억 달러를 발표했습니다; 같은 날 주가는 2.16% 상승하여 187.25달러로 마감했습니다.

시장 해석: 강력한 현금 창출 능력이 에너지 주식이 기술 평가 조정 시 다른 이익 지지를 갖게 합니다. 회사는 또한 2027년 200억 달러 자사주 매입 계획을 발표했으며, 실행은 합리적인 시장 조건을 전제로 합니다.

투자 시사점: 유가 하락 시 현금 흐름의 탄력성, 정제 이익률 및 매입 실현을 주목해야 합니다. 높은 유가 환경에서의 단일 분기 이익을 장기 이익 수준으로 직접 외삽할 수는 없습니다.

사, 시장 및 프로젝트 동향

Tether는 3분기 준비금 증명을 발표했습니다. 10월 30일 공개된 보고서에 따르면, 9월 30일 기준 총 준비 자산은 약 1,915억 달러이며, 초과 준비금은 약 79.5억 달러, 직접 및 간접 미국 단기 국채 보유량은 약 1,324억 달러입니다. 준비 구성과 상환 유동성은 여전히 스테이블코인 관찰의 주요 포인트이며, 증명 보고서는 완전한 재무 감사와 구별되어야 합니다.

Strategy의 STRC 일일 배당금 계획이 시행됩니다. 회사는 10월 29일 발표에 따라, STRC는 11월 1일부터 일일 배당금 계획을 채택합니다; 10월 25일 기준으로, 달러 자산은 약 50.7억 달러이며, 회사 기준으로 약 3.4년의 배당 및 이자 의무를 커버할 수 있습니다. 현금 준비금, 자금 조달 비용 및 우선주 가격을 계속 주목해야 하며, 배당금 계획을 신규 BTC 매수와 동일시할 수는 없습니다.

거래소 서비스 복구 진행 상황. 바이낸스는 11월 1일 공식 발표에서, 단계적으로 출금을 복구할 것이라고 밝혔으며, 사용자 자금 안전은 플랫폼이 책임진다고 하였습니다; 구체적인 자산 및 네트워크는 공식 개방 상태에 따라 다릅니다.

오, 오늘의 시장 일정

한국 시간 국가 지역 사건 시장 관심도

11월 2일 22:30 | 미국 | 미국 주식 정규 거래 시간 개시, 겨울 시간으로 전환됨 | ★★★

11월 2일 23:00 | 미국 | 10월 ISM 제조업 PMI | ★★★★

11월 2일 23:00 | 미국 | 9월 건축 지출 | ★★★

중요 사건 전망: 제조업 데이터에서 신규 주문, 고용 및 가격 항목에 주목해야 합니다. 수요 회복이 가격 압력 상승과 동반된다면, 시장은 성장과 금리를 재조정해야 합니다; 수요가 약해지면, 기술 회사의 확장 계획 이행 능력이 더 엄격한 검증을 받을 수 있습니다.

기관 의견: Wealthspire Advisors의 수석 부사장 올리버 퍼쉬는 10월 30일 시장이 AI 투자로부터 긍정적인 수익을 얻을 수 있을지, 그리고 이를 실현하는 데 얼마나 걸릴지를 주목하고 있다고 언급했습니다. 따라서 향후 재무 보고서에서는 현금 수익과 실행 능력이 단순한 확장 규모보다 더 주목할 만하다고 볼 수 있습니다.

이 문서는 시장 정보 참고용으로만 제공되며, 투자 조언을 구성하지 않습니다.