a16z крипто партнер: Очарование и вызовы блокчейна

Эта статья была опубликована 7 июля 2019 года в официальном аккаунте ChainCatcher, автор Ху Тао.

Крис Диксон является одним из самых влиятельных инвесторов в области блокчейна. Он получил степень магистра в области философии в Колумбийском университете в 1999 году и, после многолетнего опыта в традиционных финансовых инвестициях, в 2013 году присоединился к инвестиционному фонду a16z, где в настоящее время занимает должность генерального партнера a16z crypto. По мнению Криса Диксона, блокчейн — это вновь поднятый пиратский флаг Кремниевой долины, который призывает всех участвовать в интересных, слегка рискованных и разрушительных мероприятиях.

Первая инвестиция Криса Диксона в a16z была в Ripple, после чего он последовательно инвестировал в такие звездные проекты, как Coinbase и OpenBazaar, что не только принесло ему успех, но и сделало A16Z одним из самых влиятельных инвестиционных фондов в блокчейн-индустрии.

За шесть лет в криптовалютной индустрии Крис Диксон сформировал ряд богатых и увлекательных идей о блокчейне. ChainCatcher собрал множество материалов и систематизировал связанные с ним высказывания Криса Диксона, что, безусловно, будет полезно для читателей.

I. О фоне развития криптовалют

Сегодняшний интернет больше похож на Диснейленд. Если я открою ресторан в Диснейленде, и парк посчитает, что я зарабатываю слишком много, он может повысить аренду или изменить правила. То, что сейчас создают Facebook, Google и Apple, именно так и работает.

Мы живем в этом интернет-пространстве, подобном Диснейленду, и я не думаю, что это хорошо. Я считаю, что он стал менее разнообразным, менее захватывающим, менее интересным и менее креативным, чем раньше. Он разрушил креативные бизнес-модели. Если мы не сделаем что-то, чтобы изменить эту ситуацию, мы понесем огромные потери в сфере стартапов и упустим множество возможностей; следующему Марку Цукербергу или Ларри Пейджу будет трудно начать и развить свой бизнес.

Оглядываясь на последние двадцать лет, в настоящее время в интернете существует два основных способа создания новых вещей: один — это разработка базовых протоколов некоммерческим, общественным образом, что было характерно для раннего интернета, когда правительственные и академические учреждения разрабатывали самые основные протоколы, такие как HTTP, TCP/IP, HTML, SMTP (протокол электронной почты), которые работали очень хорошо. Но посмотрите, какие хорошие протоколы появились за двадцать лет после их создания?

Например, все пользователи интернета, посещая веб-сайты, зависят от библиотеки шифрования OpenSSL для связи с SSL, чтобы помочь зашифровать такие чувствительные данные, как банковские пароли и пароли пользователей, чтобы предотвратить их кражу.

Но когда возникла серьезная уязвимость безопасности — уязвимость Heartbleed, все поняли, что такая важная библиотека шифрования, как OpenSSL, поддерживается всего лишь одним с половиной разработчиков, и можно сказать, что фактически ее разработка остановилась. Причина на самом деле проста: поскольку сам протокол не имеет коммерческой ценности, никто больше не хочет на него обращать внимание.

Другой способ разработки — это создание компаний для получения прибыли, чтобы поддерживать разработку, например, такие компании, как Facebook и Google, зарабатывающие на рекламе, или Amazon, зарабатывающий на комиссиях за транзакции, и затем реинвестирующие эти средства в научные разработки, в то время как все инвестиции и усилия умных разработчиков в основном поглощаются централизованными компаниями.

Если посмотреть на ситуацию, то в мире есть группа разработчиков, которые не работают на эти платформы, и можно сказать, что они уже много лет эксплуатируются этими «платформами». Приложения, которые они с трудом разрабатывают, могут в конечном итоге быть заблокированы этими платформами, или они могут просто смириться и согласиться платить 30% «проезда» (комиссия AppStore/Google Play), чтобы выжить на платформе.

Эта группа сейчас очень разочарована и надеется найти новую модель, чтобы поддержать затраты на разработку приложений, и новая экономическая модель, основанная на продаже базовых ресурсов через криптовалюты, на самом деле очень соответствует этой жажде и потребности.

В то же время, с 80-х годов прошлого века до начала этого века основные интернет-сервисы строились на открытых протоколах, контролируемых интернет-сообществом. Например, система доменных имен (DNS), известная как «телефонная книга» интернета, контролируется распределенной сетью, состоящей из частных лиц и организаций, и использует открытые правила создания и управления, позволяя любому, кто соблюдает стандарты сообщества, иметь доменное имя и занимать свое место в интернет-пространстве.

Это также означает, что услуги по управлению сетью и электронной почтой находятся под контролем, и если они ведут себя неправильно, пользователи могут перенести свои доменные услуги к другим провайдерам.

Но с середины первого десятилетия этого века доверие интернет-пользователей к открытым протоколам было заменено доверием к управленческим командам компаний. Компании, такие как Google, Twitter и Facebook, создали программное обеспечение и услуги, которые превосходят возможности открытых протоколов, и пользователи стали собираться на этих более изящно спроектированных платформах.

Однако код этих платформ является частной собственностью этих компаний, и правила регулирования этих платформ могут меняться мгновенно.

Как социальные сети решают, одобрить или заблокировать пользователя? Как поисковые системы определяют рейтинг сайтов? Социальные медиа могут в одну минуту поддерживать медиа-организации и малый бизнес, а в следующую минуту могут просто убрать их контент или изменить модель распределения доходов. В то же время миллионы пользователей сталкивались с проблемами злоупотребления или кражи личных данных, а креативные работники и компании, зависящие от интернет-платформ, также сталкивались с резкими изменениями правил платформ, которые в одночасье лишали их аудитории и доходов.

Огромная энергия этих платформ создает широкомасштабные социальные напряженности, и такие темы, как распространение фейковых новостей, боты, законы о конфиденциальности и алгоритмическая предвзятость, вызывают оживленные дебаты.

Вот почему общественное мнение снова начинает склоняться к поддержке интернет-услуг, основанных на открытых правилах и контролируемых сообществом. Эти идеи наконец стали возможными. В частности, это стало возможным благодаря технологическим инновациям, вызванным ростом блокчейна и криптовалют, которые стремятся создать совершенно новые интернет-услуги через растущее социальное движение.

II. О реальной ценности и перспективах блокчейна

Блокчейн — это сеть, построенная на базовом уровне интернета, которая, с одной стороны, использует механизмы консенсуса, такие как блокчейн, для поддержания и обновления состояния. Пользователи или разработчики могут доверять коду, работающему на компьютерах блокчейна, что он будет работать так, как задумано, даже если отдельные участники сети попытаются подорвать эту сеть, но им это не удастся.

С другой стороны, используются крипто-токены для стимулирования участников консенсуса (майнеров/валидаторов) и других участников сети. Механизм стимулов — это самая захватывающая часть движения криптовалют, он делает всех участников этой платформы блокчейна заинтересованными в общих интересах, и поскольку все находятся в одной лодке, они не будут вредить друг другу.

Самое замечательное в этом механизме стимулов заключается не только в том, что он побуждает стартапы или разработчиков разрабатывать новые приложения на платформе, но и в том, что он побуждает людей с самого начала быть готовыми служить этой платформе, что позволяет новым платформам расти с беспрецедентной скоростью, и Bitcoin, Ethereum являются выдающимися примерами.

В эпоху интернета, когда вы создаете бизнес, который требует сетевого эффекта, хорошая новость заключается в том, что как только у вас есть определенное количество пользователей, вам будет легко добиться успеха; но плохая новость заключается в том, что до тех пор, пока у вас нет достаточного количества пользователей, ваша бизнес-модель будет казаться неясной для внешнего мира. Это похоже на то, что сайт знакомств с одним пользователем — это худшая идея в мире, но сайт знакомств с миллионом пользователей звучит гораздо более убедительно, но основатель сталкивается с проблемой, как это сделать?

Крис Диксон

Я был предпринимателем, а теперь я инвестор. С личного опыта, на самом деле 99% бизнесов, требующих сетевого эффекта, терпят неудачу на начальном этапе. Но когда вы спрашиваете основателя Airbnb Брайана Чески или основателя eBay, как они преодолели вопрос «что было сначала: курица или яйцо», у них всегда есть какие-то героические истории о том, как они преодолели трудности с помощью чистой силы воли, хитрости или денег, но на самом деле в интернете всего около 15 платформ с масштабируемым эффектом. Вы можете представить, что, возможно, еще миллион стартапов потеряли возможность продвинуть мир вперед и улучшить существующие услуги, так и не пройдя начальную стадию.

Таким образом, криптовалюта больше похожа на универсальное решение для типичной проблемы «что было сначала: курица или яйцо», с которой сталкиваются все стартапы, позволяя вам использовать финансовую ценность для стимулирования ранних пользователей, когда недостаточно пользователей для создания ценности платформы, но постепенно вы предоставляете все меньше финансовой ценности поздним пользователям, поскольку поздние пользователи уже могут наслаждаться ценностью, которую приносит платформа, когда она сформируется.

На уровне конкретных механизмов стимулов механизм доказательства доли (Proof of Stake, PoS) становится все более популярным, и наиболее очевидным примером является переход Ethereum от механизма доказательства работы (Proof of Work, PoW) к механизму доказательства доли, который предоставляет больший простор для дизайна механизма консенсуса, например, можно добавить механизм наказания в механизм консенсуса, чего не было в предыдущих механизмах.

Электронная почта является хорошим примером, потому что у нее нет никакого механизма наказания, поэтому возникает плохая причинно-следственная цепь. Когда люди обнаруживают, что отправка электронных писем совершенно бесплатна, кто-то отправляет миллиард электронных писем, и это большая проблема. Подумайте, если бы каждый раз, когда создается новый электронный почтовый аккаунт или отправляется спам, нужно было бы нести затраты, люди бы естественно сначала подумали о затратах. Этот механизм наказания значительно улучшил бы текущую проблему с электронной почтой.

Сеть блокчейна также будет использовать различные механизмы, чтобы гарантировать, что она остается нейтральной при росте и не становится централизованной. Во-первых, контракты между сетью блокчейна и участниками выполняются в открытом исходном коде. Безответственные сотрудники крупных интернет-платформ решают, как ранжировать и фильтровать информацию, какие пользователи получают продвижение, а какие запрещены. В блокчейн-индустрии эти решения принимаются сообществом и осуществляются с использованием открытых и прозрачных механизмов. Как мы знаем из реального мира, демократическая система не идеальна, но она гораздо лучше альтернатив.

Во-вторых, участники сети блокчейна осуществляют надзор через механизмы «выражения мнения» и «выхода». Участники «выражают мнение» через управление сообществом, включая «в сети» (через протокол) и «вне сети» (через социальные структуры вокруг протокола). Если участники недовольны текущим состоянием сети блокчейна, они могут выйти, продав свои токены, или в крайних случаях реализовать форк.

Короче говоря, сеть блокчейна объединяет участников сети, чтобы совместно работать над достижением общей цели — роста сети и увеличения стоимости токенов, и эта единая альянсовая связь является одной из основных причин, по которой такие криптовалюты, как Bitcoin, продолжают игнорировать скептиков и сохранять процветание.

Сегодня главным вызовом для криптовалютной индустрии является предотвращение ее централизации, а также более серьезные ограничения — это производительность и масштабируемость. В следующие несколько лет основное внимание в развитии отрасли будет сосредоточено на решении этих ограничений, одновременно укрепляя инфраструктуру крипто-сетей. После этого большая часть ресурсов будет направлена на создание децентрализованных приложений на этой инфраструктуре.

Централизованные приложения обычно начинают хорошо, такие как интернет-гиганты GAFA, у которых много преимуществ, включая огромные денежные резервы, базу пользователей и операционную инфраструктуру. В то время как децентрализованные системы обычно не идеальны на старте, но при надлежащих условиях количество новых участников, которые они привлекают, может увеличиваться в геометрической прогрессии.

Для разработчиков и предпринимателей сеть блокчейна предлагает более привлекательное ценностное предложение. Если сеть блокчейна сможет завоевать полное признание этих разработчиков, она сможет мобилизовать больше ресурсов, чем GAFA, и быстро разработать продукты, превосходящие их.

Кроме того, в мире миллионы высококвалифицированных разработчиков, лишь небольшая часть из которых работает в крупных технологических компаниях, а еще меньше занимается разработкой новых продуктов. Исторически многие из самых важных программных проектов создавались более мелкими стартапами или независимыми сообществами разработчиков. Вопрос о том, централизованная или децентрализованная система выиграет в следующую эпоху интернета, сводится к тому, кто создаст наиболее привлекательные продукты и кто сможет привлечь больше высококачественных разработчиков и предпринимателей.

В конечном итоге, людям больше не нужно будет доверять какой-либо компании; мы можем доверять программному обеспечению, принадлежащему и управляемому сообществу, и в конечном итоге принципы управления интернетом могут вернуться от «не делать зла» (don't be evil) к «невозможно сделать зло» (can't be evil).