TOKEN2049: Разница температур увеличивается, сильные становятся еще сильнее

Автор: Чжоу Чжоу, Foresight News

「Температурный разрыв увеличился.」Сказал инвестор первого уровня Ромео.

Ромео в этом году успешно инвестировал в известные криптовалютные стартапы, такие как Solv, Puffer, Sonic, и во время Token 2049 он заметил, что в криптоиндустрии произошли значительные изменения. 「Экосистемы, такие как Solana, Base, TON, становятся все более мощными и популярными, в то время как другие направления, которые раньше были звездами, теперь кажутся все более тихими.」

Горячие направления в криптоиндустрии начали поляризоваться. Некоторые направления становятся все более востребованными, в то время как другие все еще существуют, но на самом деле уже отошли на второй план.

Solana, Base, TON и BTCFi стали "новыми четырьмя великими" в криптоиндустрии для многих профессионалов, эффект Матфея начинает проявляться, сильные становятся сильнее. В то же время NFT, полные цепочные игры и (краткосрочный) AI, которые когда-то вызывали надежды, за последние полгода развивались медленно или даже остановились, подверглись большему количеству сомнений, многие проекты даже были опровергнуты, и профессионалы стали более растерянными.

Помимо индустрии и направлений, происходят и другие новые явления.

Руководитель Hashkey Chain Кэй, после участия в TOKEN 2049, отметил: 「Уверенность китайских предпринимателей возросла.」

На Token2049 в 2022 году китайские профессионалы называли себя 「Web3 евреями」, испытывая комплекс неполноценности и тревогу, как без корня растения, беспокоясь о том, что в Азии нет места для жизни, а в Западном мире опасаясь быть вытесненными западным капиталом и экосистемами.

Но на Token2049 в 2024 году китайские предприниматели стали более уверенными и спокойными. Общаясь с несколькими китайскими и западными предпринимателями из Base, Solana и TON, автор заметил, что значительная часть разработчиков и предпринимателей в этих трех экосистемах происходит из азиатского сообщества, а в направлении BTCFi китайская группа даже занимает абсолютное доминирующее положение.

В этом году внимание мира больше не сосредоточено только на американской криптоэкосистеме; азиатский криптокруг с центрами в Сингапуре, Гонконге, Японии и Корее стал новым центром инноваций в глобальной криптоиндустрии.

Token2049 в Сингапуре в этом году снова был шумным и считается по праву 「春节 криптовалютного мира」. Однако в отличие от прошлого, предприниматели в развивающихся экосистемах стали более уверенными и решительными, в то время как другая часть профессионалов стала более растерянной.

1. Температурный разрыв увеличился, сильные становятся сильнее

Solana, Base, TON и BTCFi стали экосистемами с наилучшим развитием за последний год. Предприниматели этих четырех экосистем продемонстрировали более сильную уверенность в будущем.

За последний год эти четыре экосистемы постоянно представляли новые инновационные проекты и успешные приложения, ведя развитие криптонаправлений. Независимо от привлеченных средств, количества пользователей или проектов, эти четыре экосистемы сохраняют очень явное преимущество. Это делает их рыночную популярность наивысшей, а уверенность предпринимателей — самой сильной.

В каждом направлении есть несколько токенов, пробившихся в топ-100 по рыночной капитализации, среди которых токены, связанные с Solana, составляют целых 7. А в Base, TON и BTCFi в каждом направлении около 3-6 новых токенов вошли в последние 300 по рыночной капитализации криптовалют.

Процветание экосистемы также естественно отразилось на проведении мероприятий во время Token2049. В самые горячие пять дней Token2049 (с 16 по 20 сентября) у Base и TON ежедневно проходило одно-два мероприятия, и каждое мероприятие было переполнено; мероприятие Solana Breakpoint многие участники считали лучшим, самым шумным и самым атмосферным вне основного зала Token 2049.

А на предыдущем Token 2049 эти четыре экосистемы были еще очень 「слабыми」.

На TOKEN 2049 в 2023 году Solana только что воскресла после событий с FTX, цена Sol едва удерживалась на уровне 20 U и не падала дальше, тогда как Ethereum все еще оставался доминирующим в блокчейне, и мало кто мог предсказать, что всего за год он снова потрясет позицию Ethereum, а сейчас немало профессионалов считают, что Solana может превзойти Ethereum; за четыре месяца до предыдущего TOKEN 2049 Ordi постоянно падал, его рыночная капитализация упала на четыре пятых, оставшись на уровне 3 U, многие считали, что экосистема биткойнов мертва, и никто не ожидал, что через два месяца Ordi будет на Binance, а затем начнет расти, и в экосистеме биткойнов появятся L2, стейкинг и другие волны.

Никто даже не упоминал Base и TON, эти две экосистемы во время предыдущего TOKEN 2049 были «прозрачными». Однако за последние полгода они через один успех за другим стали твердым выбором для многих предпринимателей.

С ростом Solana, Base, TON и BTCFi также привлекли больше средств и более талантливых разработчиков, эффект Матфея, при котором сильные становятся сильнее, а слабые становятся слабее, начинает проявляться. Однако за пределами этих четырех экосистем многие направления и проекты в криптоиндустрии становятся все более тихими.

2. Массовое принятие, появляется луч надежды

「После того, как я увидел TADA, я был в восторге, почувствовал, что увидел луч надежды на массовое принятие.」Сказал Кэй.

На этом TOKEN 2049 многие профессионалы на самом деле разочарованы общим развитием криптоиндустрии за последний год. За последний год не появилось достаточного количества продуктов для массового принятия. Однако, как только они прибыли на TOKEN 2049 в Сингапуре, Кэй и многие другие криптопрофессионалы с удивлением обнаружили, что появился новый способ такси, где люди могут легко оплачивать поездки с помощью криптовалюты.

TADA — это второе по величине приложение для такси в Сингапуре, которое создало небольшую программу TADA mimi в Telegram, интегрировавшую криптовалюту TON, позволяя людям напрямую оплачивать поездки с помощью TON. На протяжении всего TOKEN 2049 многие участники Web3 испытали свой первый опыт оплаты в реальном мире с использованием криптовалюты. Биржа Bitget приняла участие в этом, предложив пользователям как минимум одну бесплатную поездку, что также способствовало большему количеству людей, использующих TADA.

Кэй заметила проект TADA несколько лет назад, когда она работала в Bybit и занималась проверкой токенов. Она узнала, что основатель TADA — кореец, который работал в Гонконге в сфере трансграничных перевозок. А трансграничные перевозки и криптоиндустрия очень близки. TADA рано вошла в криптовалюту, ее токен MVL появился еще в 2018 году, а сейчас его рыночная капитализация составляет 100 миллионов долларов.

Теперь, когда Кэй перешла из Bybit в HashKey, она обнаружила, что HashKey также глубоко сотрудничает с экосистемой TON и является одной из первых организаций, которые начали развиваться в экосистеме TON. Сейчас Кэй отвечает за Hashkey Chain, надеясь создать мост между Web2 и Web3, привлекая больше пользователей. Насколько мне известно, сейчас такие биржи, как Binance, HashKey, Bitget, OKX, Bybit и Huobi уже активно участвуют в сотрудничестве с TON и Telegram. Это также привлекло множество пользователей для бирж, которые рано вошли в сотрудничество с TON.

Профессионалы нашли новый путь к массовому принятию через Telegram и экосистему TON, благодаря продукту Telegram, который имеет высокую степень совпадения с профессионалами и пользователями Web3, рынок из 900 миллионов пользователей Telegram стал «горячим пирожком».

В некоторых трудно предсказуемых сценариях продукты для массового принятия постепенно начинают подтверждаться.

Платформа предсказаний Polymarket на Polygon преодолевает барьеры криптоиндустрии, позволяя большему количеству участников из внешнего мира присоединиться, например, Bloomberg Terminal уже интегрировал предсказательный рынок Polymarket. Рынок Polymarket быстро растет, согласно данным DefiLlama, в начале этого года TVL составлял менее 10 миллионов долларов, а к сентябрю TVL Polymarket уже превысил 110 миллионов долларов.

Один из инженеров Polygon сообщил мне: Polygon очень ценит Polymarket и вкладывает в него много ресурсов, активно поддерживая новую платформу предсказаний. Другие экосистемы также увидели потенциал этого рынка, и такие платформы, как Blast, TON, Base, Wintermute, DYDY, BitMEX и другие, недавно запустили предсказательные рынки. Насколько мне известно, на этой конференции еще больше экосистемных проектов добавляют предсказательные рынки в свои продукты.

Помимо предсказательных рынков, я также общался с корейским предпринимателем Такой из экосистемы Warpcast и основателем StepN Яном, который, вероятно, станет продуктом массового принятия в следующем цикле. Они оба глубже размышляют о Web3 социальных сетях и о том, сможет ли социальная сеть реализовать массовое принятие продуктов на блокчейне.

Web3 социальные сети все еще являются рынком с большим потенциалом, хотя они постоянно терпят неудачи, но все больше участников продолжают участвовать в инновациях в этом направлении. Ян упомянул friend tech и поделился своими мыслями о Web3 социальных сетях. 「Как сделать connect to earn успешным, сделать социальные сети через карты увлекательными, не разрушая всю экономику экосистемы — это тема, требующая дальнейших размышлений и подтверждений.」Сказал Ян.

3. Растерянность все еще витает на TOKEN 2049

Хотя за последний год сильный рост Solana, Base, TON и BTCFi дал много уверенности профессионалам, все же многие из них испытывают растерянность относительно будущего, особенно после четырех месяцев низкой активности после халвинга, что стало ударом для многих профессионалов.

Инвесторы растеряны. В этом году количество «VC токенов», которые обогнали BTC, можно пересчитать по пальцам, мем-токены обошли множество так называемых «ценностных токенов». Согласно статистике, в этом году только 42 проекта показали результаты лучше, чем BTC, из первых 15, 11 являются мем-токенами, что делает так называемое ценностное инвестирование шуткой.

Предприниматели также растеряны. В этом году многие горячие направления были опровергнуты, полные цепочные игры, NFT, Web3 социальные сети, Ethereum L2 (большинство) … из-за частых неудач на протяжении полугода, развитие этих направлений замедлилось или остановилось, и профессионалы стали пессимистичными и растерянными.

Во время этого TOKEN 2049 автор заметил, что многие «серьезные» проекты и инвесторы уже начали вкладываться в мем-направления.

「98% приложений AI+Web3 были опровергнуты.」Сказал мне инвестор первого уровня Ромео. 「Я очень оптимистично смотрю на будущее AI и Crypto, я считаю, что в будущем обязательно появится AI проект, который будет сопоставим с Ethereum, но текущие AI проекты — это мемы.」Прямо сказал Ромео.

Когда его спросили, почему он не инвестирует в социальные сети, Ромео ответил: 「Создавать Web3 социальные сети слишком сложно, в этом направлении обычно есть только один победитель, может ли направление с единственным победителем вообще считаться направлением?」

Инвесторы растеряны, предприниматели растеряны, строители и розничные инвесторы еще более растеряны.

Каждое новое направление, которое якобы представляет будущее криптоиндустрии, возникает, а затем быстро исчезает. Смотрим, как он строит красные башни, смотрим, как он угощает гостей, смотрим, как его башня рушится. Слишком много направлений и проектов были подняты на пьедестал, а затем опровергнуты за короткое время. Особенно в течение четырех месяцев после халвинга многие вторичные инвесторы считают, что крипторынок сравним с адским уровнем сложности.

4. Пробуждение китайской криптосилы, восход многоцентровой экосистемы Азии

Во время этого TOKEN 2049 все больше китайских команд демонстрируют свои достижения на лучшей сцене.

Первой крупной контрактной платформой в экосистеме Base является SynFutures, созданная китайской командой, многие сотрудники появились на мероприятиях, организованных Base; одной из крупнейших Web3 игр в экосистеме TON является Catizen, созданная китайцами, они активно участвуют в мероприятиях, организованных TON; первой крупной DEX в экосистеме Solana является Jupiter, а первым L2 в экосистеме Solana является Sonic, также созданные китайцами, они активно участвуют в различных мероприятиях Solana…

Биржи, RWA, стабильные монеты, блокчейн-экосистемы… почти за каждым сценарием стоит глубокое участие китайских команд, не упуская ни одной возможности для успешного криптонаправления.

В 2022 году китайская криптоэкосистема находилась в очень слабом состоянии, поскольку почти все значимые инновации в предыдущем цикле пришли из Европы и Америки, и США доминировали в нарративе всей криптоиндустрии. Однако в этом цикле я увидел, что китайские команды занимают ключевые позиции в различных горячих направлениях и не были исключены. Они даже сами организовали мероприятия, успешно подняв крупное направление экосистемы биткойнов.

Во время TOKEN 2049 я также встретил множество предпринимателей и инвесторов из Кореи, Японии, Сингапура и Гонконга. Эти четыре азиатские криптоэкосистемы продемонстрировали очень разные характеристики.

Корейский рынок полон энтузиазма, Upbit стал криптовалютной биржей с самым сильным эффектом листинга, даже в этом отношении превосходя Binance, Coinbase и другие. Японская Web3 экосистема быстро растет, на мероприятии по пешим прогулкам StepN я увидел много преданных пользователей из Японии, а такие организации, как Sony и SoftBank, также активно участвуют в криптоиндустрии в последние месяцы, японская криптоэкосистема считается имеющей шанс стать следующей восходящей криптоэкосистемой.

Сингапурский и гонконгский рынки также развиваются в разных направлениях. Сингапурский рынок смело экспериментирует в институциональном бизнесе, с дальновидным взглядом, один из высокопоставленных сотрудников банка в Сингапуре сказал мне, что в его финансово-технологическом отделе 20% бизнеса уже поступает из Crypto, и бизнес растет очень быстро, а сочетание TADA и TON стало большим сюрпризом для многих участников Web3. Гонконгский рынок, опираясь на Китай, имеет большее воображение и ожидания, если RWA, стабильные монеты и другие сценарии будут иметь успех.

Азиатский криптокруг с центрами в Сингапуре, Гонконге, Японии и Корее стал новым центром инноваций в глобальной криптоиндустрии.

Криптоиндустрия похожа на огромную мозаику, никто не может точно знать ее полное изображение, но через TOKEN 2049, такой 「информационный центр」, ее истинный облик постепенно раскрывается.