Индекс Nasdaq снова достиг нового максимума в ходе торгов, давление на повышение процентных ставок ослабло, что поддержало фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Акции в Гонконге в секторе оптической связи укрепились, нефть колебалась в "непредсказуемом" режиме, политическая нестабильность оказывает давление на евро

Автор：Бао Илонг，Уолл-стрит Информатор

Двойной удар от финансового кризиса во Франции и политической нестабильности в Испании оказал давление на настроение инвесторов, и курс евро к доллару упал до 17-месячного минимума. Фьючерсы на индекс S&P 500 изменились незначительно. Индекс Nasdaq 100 немного ниже исторического максимума, установленного на прошлой неделе.

В понедельник индекс Nikkei вырос на 2.4%, индекс Токийской фондовой биржи также укрепился на 1.3%. Три основных индекса Гонконга постепенно восстановили свои позиции после низкого открытия, цепочка аппаратного обеспечения для ИИ стала наиболее яркой структурной темой дня, сектора PCB и оптоволоконной связи возглавили рост, традиционные сектора, такие как недвижимость, продолжали испытывать давление.

Тем временем, результаты первого тура выборов в Бразилии показали неожиданное лидерство правого сенатора над действующим президентом Лулой, активы Бразилии резко выросли, фьючерсы на бразильский индекс акций поднялись на 8.3%, бразильский реал укрепился на 4.6%.

Перед открытием американских рынков, конкретные активы показали следующие результаты:

• Фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 0.01%, составив 7776.5 пункта, фьючерсы на индекс Nasdaq 100 упали на 0.12%, составив 31023.75 пункта, фьючерсы на индекс Dow Jones выросли на 0.04%, составив 51498 пункта.
• Среди популярных акций, программное обеспечение для промышленности PTC перед открытием выросло более чем на 34%, Schneider Electric подтвердил покупку PTC за 22.6 миллиарда долларов. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) перед открытием выросла почти на 2%, исследует возможность сотрудничества с фабрикой Terafab, принадлежащей Маску. Китайская компания NIO перед открытием выросла более чем на 1%, пик автопутешествий во время национального праздника привел к рекордному объему услуг по обмену аккумуляторов за один день.
• В сфере драгоценных металлов, спотовое золото выросло на 0.36%, составив 4157.62 долларов за унцию, спотовое серебро выросло на 2.08%, составив 61.71 долларов за унцию.
• В валютной сфере, индекс доллара вырос на 0.29%, составив 102.23, евро к доллару упало на 0.41%, составив 1.1206, доллар к иене вырос на 0.21%, составив 158.19, фунт к доллару упал на 0.10%, составив 1.3226, австралийский доллар к доллару вырос на 0.05%, составив 0.6960.
• В международной нефтяной сфере, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0.25%, составив 102.51 долларов за баррель, фьючерсы на нефть WTI упали на 1.2%, составив 90.02 долларов за баррель.

Риски в Европе растут, евро падает до 17-месячного минимума

Ситуация в Европе стала ключевым фактором начала торговой недели.

Уолл-стрит Информер упоминает, что политический кризис во Франции продолжает нарастать, высокорисковые облигации распродаются; премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о досрочных выборах из-за массовых социальных протестов по поводу жилищных проблем в стране, и рынок беспокоится о дальнейшем распространении финансового давления в еврозоне.

Евро к доллару упало на 0.5% до 1.1204, что является самым низким уровнем с мая 2025 года. Индекс доллара немного укрепился на 0.1%.

Аналитик XTB Кэтлин Брукс заявила:

Европа теряет интерес инвесторов, и "сторожи" на рынке облигаций внимательно следят за событиями в еврозоне. Теперь вопрос в том, станет ли Испания следующей?

Европейские фондовые рынки показали смешанные результаты, индекс Stoxx 600 сначала вырос, но затем откатился, увеличившись на 0.14%, однако французский индекс CAC 40 стал самым слабым в Европе, упав более чем на 1%.

Фьючерсы на S&P 500 упали почти на 0.2%, фьючерсы на Nasdaq 100 немного снизились после достижения исторического максимума в пятницу.

Давление на повышение ставок ослабевает, акции технологий Азиатско-Тихоокеанского региона растут

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона получили поддержку от другой логической линии ------ количество новых рабочих мест в США в сентябре оказалось ниже ожиданий, темпы роста зарплат замедлились, и денежный рынок сразу же снизил вероятность повышения ставок ФРС в октябре ниже 25%. Индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 1.2%, следуя за ростом американских акций в пятницу.

Японский рынок показал наибольший рост, индекс Nikkei 225 в течение дня вырос более чем на 2.5%, на время вернувшись выше 70000 пунктов, акции технологий особенно выделялись.

Индекс взвешенных акций Тайваня на время вырос на 2.7% до 49770.66 пунктов, акции TSMC в течение дня выросли на 3%, обновив исторический максимум. Рынки Южной Кореи и материкового Китая не участвовали в этом ралли из-за праздников.

Главный экономист и директор по инвестиционным стратегиям AMP Ltd. Шейн Оливер в своем исследовании отметил, что данные по занятости в сентябре "ни холодные, ни горячие", "соответствуют сценарию 'золотой середины', что еще больше укрепляет ожидания рынка о том, что ФРС в этом месяце не будет спешить с повышением ставок".

Сектор PCB возглавляет рост, цепочка вычислительных мощностей ИИ демонстрирует синхронный рост объемов и цен

На фондовом рынке Гонконга в понедельник индекс Хэнсин закрылся с ростом на 0.28%, составив 24040.34 пункта, индекс Хэнсин технологий вырос на 0.62%, составив 4183.68 пункта. Акции компании Kinsus Interconnect Technology выросли почти на 12% за день, акции компании Kingboard Laminates выросли более чем на 9%, акции компании Zhipu Technology выросли на 6.2%, возглавив рост акций Хэнсин технологий; в секторе оптоволоконной связи Гонконга акции компании China Communication Technology выросли более чем на 25%.

Сектор PCB стал наиболее яркой темой дня: акции Kinsus Interconnect Technology выросли на 11.94%, составив 55.3 гонконгских долларов, объем торгов составил 3.209 миллиарда гонконгских долларов; акции Kinsus Group выросли на 8.36%; акции Kingboard Laminates выросли более чем на 9%, акции Guanghe Technology выросли более чем на 6%, акции Shenghong Technology выросли более чем на 5%.

Сигналы о повышении цен продолжают проходить через всю цепочку поставок. На верхнем уровне, Kinsus Interconnect Technology уже выпустила 7 уведомлений о повышении цен в этом году, Nanya Plastics с сентября снова повысила цены на 20%; ведущий производитель стекловолокна China Jushi в сентябре повысил цены на электронные ткани на 15% и 20% соответственно; Jiangxi Hongruixing Technology объявила о повышении цены на медные ламинированные плиты на 10%.

Компания Zhipu Technology, занимающаяся большими моделями, выросла на 6.2%, закрывшись на уровне 665 гонконгских долларов, возглавив рост акций Хэнсин технологий и став важным моментом в сфере программного обеспечения ИИ. Goldman Sachs повысил рейтинг Zhipu с "нейтрального" до "покупки", целевая цена установлена на уровне 1560 гонконгских долларов, поскольку они считают, что путь к монетизации стал более ясным, а текущая оценка уже привлекательна.

Сектора оптоволоконной связи и полупроводников также демонстрируют синхронный рост. Акции China Communication Technology выросли более чем на 25%, акции Cambridge Technology выросли более чем на 10%, акции Lattice Semiconductor выросли более чем на 6%, акции Zhongji Xuchuang выросли более чем на 3%, акции SMIC выросли более чем на 1%. Акции Lenovo Group выросли на 4.7%, и Credit Lyonnais подтвердил, что это их предпочтительная китайская технологическая акция, поскольку бизнес ИИ быстро растет и заказы поступают в большом объеме, объем торгов составил 1.707 миллиарда гонконгских долларов.

Трубопровод для нефти между востоком и западом Саудовской Аравии снова подвергся атаке, после подтверждения нормальной работы цены на нефть снизились

Безопасность ключевого трансграничного нефтепровода Саудовской Аравии пережила "ошибочное" колебание всего за несколько минут, отражая высокую чувствительность текущих геополитических рисков на Ближнем Востоке к глобальным ценам на нефть.

По данным источников Bloomberg, нефтепровод между востоком и западом Саудовской Аравии в настоящее время работает нормально, ранее сообщения о его остановке из-за новой атаки не были подтверждены.

После публикации новостей, цены на нефть марки Brent снизились на 0.36%, составив 102.62 долларов за баррель, ранее они резко выросли до 103.08 долларов за баррель из-за слухов о приостановке работы, а дневной рост достигал более 1.2%.

Генеральный директор Saudi Aramco в тот же день публично заявил, что компания продолжает экспортировать через порты Дубай, Сиддикриль и Сайид, и подчеркнул, что в системе имеется достаточный запас для обеспечения клиентов. Он также предупредил, что если не будет нефтепровода между востоком и западом, цена на нефть марки Brent может достичь 200 долларов за баррель, подчеркивая стратегическое значение этого трубопровода для стабильности глобальных поставок.

Золото немного восстановилось на 0.46% до 4158 долларов за унцию, ранее золото завершило крупнейшее недельное падение с июня.

Фьючерсы на медь на Лондонской металлоплощадке на время выросли на 0.9%, затем рост снизился до 0.6%, цена на медь зафиксировала крупнейшее недельное падение с марта. На Лондонской металлоплощадке (LME) цена на олово выросла на 0.2%, цена на алюминий осталась на уровне.

Из-за угрозы тарифов со стороны США трейдеры начали сбрасывать десятки тысяч тонн металлов в США, что может сжать поставки в других регионах. В то же время спрос со стороны центров обработки данных и возобновляемых источников энергии поддержал цены. Аналитики считают, что Китай все еще находится в периоде золотой недели, что в определенной степени сдерживает ликвидность на рынке металлов.