Bitget UEX Báo cáo hàng ngày｜Giá dầu giảm mạnh hơn 7%; Cổ phiếu công nghệ phục hồi không thành công; Apple và Palantir công bố báo cáo tài chính tăng trưởng (ngày 3 tháng 11 năm 2026)

I. Tin tức nóng hổi

Kinh tế Mỹ｜PMI sản xuất tăng lên 55.5, áp lực giá có phần giảm bớt

PMI sản xuất ISM của Mỹ trong tháng 10 đã tăng từ 54.5 lên 55.5, mở rộng liên tiếp trong 10 tháng; chỉ số đơn hàng mới đạt 55.5, chỉ số sản xuất tăng lên 59.0. Chỉ số giá giảm từ 77.9 xuống 75.2, cho thấy giá đầu vào vẫn đang tăng, nhưng mức tăng đã thu hẹp lại.

Bộ dữ liệu này thể hiện sự tăng trưởng của ngành sản xuất và áp lực giá giảm bớt đồng thời tồn tại. Đối với thị trường, sức bền của nhu cầu có lợi cho doanh thu của doanh nghiệp, nhưng các chỉ số giá vẫn ở mức cao, chưa đủ để hỗ trợ rõ ràng cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ; dữ liệu về số lượng việc làm trống tối nay sẽ bổ sung manh mối về nhu cầu lao động.

Năng lượng quốc tế｜Dự báo ngoại giao giảm bớt lo ngại về cung, giá dầu giảm mạnh

Vào ngày 2 tháng 11, hợp đồng tương lai dầu WTI tháng 12 đã kết thúc ở mức 96.46 USD/thùng, giảm khoảng 7.4%; hợp đồng Brent tháng 1 năm 2027 kết thúc ở mức 104.77 USD/thùng, giảm khoảng 7.6%. Tin tức liên quan đến tiếp xúc ngoại giao giữa Mỹ và Iran đã thúc đẩy thị trường đánh giá lại mức phí rủi ro cung cấp từ Trung Đông.

Giá dầu giảm giúp giảm bớt áp lực chi phí vận chuyển và một số ngành sản xuất, nhưng dự báo doanh thu của các công ty năng lượng vẫn bị áp lực. Điều quan trọng tiếp theo là liệu tiến triển ngoại giao có thể chuyển thành cải thiện cung thực tế hay không, hiện tại không thể coi dự báo đàm phán là ngừng bắn hoặc phục hồi vận chuyển toàn diện.

Cửa sổ chính sách｜Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ bước vào ngày bỏ phiếu

Thời gian địa phương của Mỹ vào ngày 3 tháng 11 là ngày bỏ phiếu cho cuộc bầu cử liên bang, thị trường sẽ chú ý đến cấu trúc Quốc hội và ảnh hưởng của nó đến ngân sách, thuế và chương trình quản lý. Tính đến thời điểm báo cáo này, kết quả bỏ phiếu vẫn chưa được công bố.

Giao dịch hôm nay cần đồng thời tiêu hóa bầu cử, dữ liệu việc làm và báo cáo tài chính doanh nghiệp. Dự báo chính sách có thể dẫn đến sự luân chuyển giữa các lĩnh vực, nhưng cần phân biệt giữa tuyên bố tranh cử, kết quả bầu cử và lập pháp tiếp theo, không thể coi bất kỳ bước nào trong số đó là chính sách đã được thực hiện.

II. Tổng quan thị trường

Hiệu suất hàng hóa và ngoại hối

Loại hàng hóa | Giá tham khảo | Tiêu chuẩn dữ liệu

Vàng | 3,961.70 USD/ounce | Hợp đồng tương lai COMEX tháng 12 năm 2026, khoảng 09:06 ngày 3 tháng 11

Bạc | 50.415 USD/ounce | Hợp đồng tương lai COMEX tháng 12 năm 2026, khoảng 09:06 ngày 3 tháng 11

Dầu WTI | 96.97 USD/thùng | Hợp đồng tương lai NYMEX tháng 12 năm 2026, khoảng 09:06 ngày 3 tháng 11

Dầu Brent | 105.28 USD/thùng | Hợp đồng tương lai tháng 1 năm 2027, khoảng 09:06 ngày 3 tháng 11

Chỉ số USD | 101.802 | Khoảng 09:06 ngày 3 tháng 11

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm | 4.894% | Tham khảo cuối ngày 2 tháng 11 tại New York

Giá dầu sáng nay cao hơn một chút so với giá kết thúc giao dịch ngày hôm trước, nhưng vẫn nằm trong khoảng giá sau khi giảm mạnh; vàng gần 4,000 USD, chỉ số USD dưới 102. Giá dầu giảm cung cấp không gian giảm bớt cho kỳ vọng lạm phát, nhưng cổ phiếu công nghệ vẫn tiếp tục chịu áp lực, cho thấy cải thiện chi phí chưa đủ để bù đắp lo ngại của thị trường về lợi suất đầu tư vào AI.

Hiệu suất tiền điện tử

· BTC: Khoảng 77,206.47 USDT, giảm 1.42% trong 24 giờ.

· ETH: Khoảng 2,260.30 USDT, giảm 1.10% trong 24 giờ.

· Tổng giá trị thị trường tiền điện tử: Khoảng 2.61 nghìn tỷ USD, giảm 2.64% trong 24 giờ; thời gian cập nhật là 09:06 theo giờ Bắc Kinh.

BTC｜Quan sát khu vực thanh lý

Khu vực thanh lý tiềm năng cho các vị thế bán rõ ràng ở trên khoảng 78,400---79,000 USD, cách giá hiện tại khoảng 1.68%---2.45%; khu vực thanh lý tiềm năng cho các vị thế mua ở dưới khoảng 76,000---76,600 USD, cách khoảng 0.66%---1.44%. Hiện tại gần hơn với khu vực dưới, nếu tiếp tục giảm, cần chú ý đến sự biến động do việc giảm đòn bẩy của các vị thế mua mang lại.

ETH｜Quan sát khu vực thanh lý

Khu vực thanh lý tiềm năng cho các vị thế bán rõ ràng ở trên khoảng 2,305---2,330 USD, cách khoảng 2.11%---3.22%; khu vực thanh lý tiềm năng cho các vị thế mua ở dưới khoảng 2,220---2,240 USD, cách khoảng 0.77%---1.66%. Khu vực gần dưới hơn, trước mắt cần quan sát sự tiếp nhận và áp lực đòn bẩy quanh mức 2,240 USD.

Chi phí nắm giữ của tổ chức｜BTC

Glassnode vào ngày 28 tháng 10 đã công bố ước tính chi phí tổng hợp của ETF BTC giao ngay tại Mỹ khoảng 81,500 USD, giá hiện tại thấp hơn khoảng 5.39% so với tham chiếu đó; Strategy vào ngày 2 tháng 11 đã công bố, tính đến ngày 1 tháng 11 nắm giữ 849,327 BTC, chi phí trung bình bao gồm phí khoảng 75,451 USD, giá hiện tại cao hơn khoảng 2.20%. Sự khác biệt trên chỉ là sự thay đổi chưa có đòn bẩy của giá so với chi phí nắm giữ, không đại diện cho lợi nhuận tổng thể của nhà đầu tư ETF hoặc công ty.

Một câu nhìn thị trường

BTC trước mắt xem khu vực thanh lý dưới 76,600 USD, ETH xem khu vực thanh lý gần dưới 2,240 USD; nếu phục hồi, thì lần lượt quan sát 78,400 USD và 2,305 USD. Chi phí của Strategy và đáy khu vực thanh lý BTC chênh lệch khoảng 0.73%, đáng để kết hợp quan sát sự giảm đòn bẩy của các vị thế mua và hiệu suất gần mức chi phí, nhưng không thể xác định chắc chắn có hỗ trợ.

Hiệu suất của các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ

Chỉ số | Điểm đóng cửa | Biến động trong ngày

Chỉ số công nghiệp Dow Jones | 51,983.98 | +0.41%

Chỉ số S&P 500 | 7,541.40 | -0.51%

Chỉ số tổng hợp Nasdaq | 25,164.36 | -1.07%

Thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi trong phiên sáng nhưng không duy trì được, cuối cùng thể hiện sự phân hóa với chỉ số Dow tăng, còn S&P và Nasdaq giảm. Giá dầu giảm đã cải thiện kỳ vọng chi phí của một số ngành, nhưng áp lực tài chính và định giá của các cổ phiếu công nghệ tiếp tục kéo chỉ số xuống.

Hiệu suất của bảy gã khổng lồ công nghệ

Công ty | Giá đóng cửa (USD) | Biến động trong ngày

NVIDIA NVDA | 202.06 | -1.26%

Apple AAPL | 338.32 | -1.83%

Microsoft MSFT | 507.12 | -2.83%

Alphabet GOOGL | 278.99 | -0.30%

Amazon AMZN | 245.63 | +2.20%

Meta META | 606.73 | -1.34%

Tesla TSLA | 403.82 | +1.00%

Hai gã khổng lồ tăng và năm gã khổng lồ giảm, Amazon và Tesla tăng, trong khi Microsoft giảm mạnh nhất. Mức giảm của Apple xảy ra trước khi công bố báo cáo tài chính, không thể dựa vào đó để đánh giá phản ứng của thị trường sau báo cáo.

Quan sát sự biến động của các lĩnh vực

Cơ sở hạ tầng AI: Oracle giảm 8.76%, Marvell giảm 12.72%. Công ty trước dự định huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu, trong khi công ty sau công bố một thương vụ mua lại toàn bộ bằng cổ phiếu lớn, thị trường chú ý đến chi phí huy động vốn, pha loãng cổ phần và việc thực hiện tích hợp.

Năng lượng và hàng không: ExxonMobil giảm 4.05%, Chevron giảm 3.29%, Delta Air Lines tăng 4.08%. Trong cùng thời gian, giá dầu giảm mạnh, các nhà sản xuất năng lượng và người sử dụng nhiên liệu đối mặt với ảnh hưởng lợi nhuận khác nhau.

Cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử: Coinbase giảm 3.98%, Robinhood giảm 1.35%, Strategy tăng 0.19%. Hiệu suất của các cổ phiếu liên quan có sự phân hóa, cần kết hợp đánh giá các hoạt động giao dịch, sắp xếp huy động vốn và rủi ro tài sản của từng công ty.

III. Phân tích sâu về các cổ phiếu quan trọng của thị trường chứng khoán Mỹ

Apple (AAPL)｜Tăng trưởng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận cần được xem xét tách biệt

Tóm tắt sự kiện: Apple giảm 1.83% trong phiên giao dịch thông thường vào ngày 2 tháng 11, đạt 338.32 USD, sau đó công bố doanh thu quý IV năm tài chính 2026 đạt 114.5 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 2.10 USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận gộp là 47.9%, trong đó hoàn thuế mang lại khoảng 1 điểm phần trăm lợi ích, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cũng bao gồm 0.05 USD lợi nhuận liên quan.

Giải thích của thị trường: Doanh thu quý của iPhone và doanh thu dịch vụ đạt mức cao kỷ lục, thể hiện sự tăng trưởng của doanh thu sản phẩm và hệ sinh thái; khi đánh giá tỷ suất lợi nhuận thì cần loại bỏ ảnh hưởng của hoàn thuế, không thể coi tất cả sự cải thiện là lợi nhuận bền vững.

Gợi ý đầu tư: Theo dõi nhu cầu sản phẩm trong mùa lễ hội, tăng trưởng dịch vụ và tính bền vững của tỷ suất lợi nhuận gộp. Phản ứng giá trong ngày giao dịch đầy đủ tiếp theo mới phù hợp để quan sát thị trường tiêu hóa báo cáo tài chính lần này.

Palantir (PLTR)｜Tăng trưởng thương mại mạnh mẽ, tính liên tục của đơn hàng trở thành điểm kiểm tra

Tóm tắt sự kiện: Palantir giảm 3.13% trong phiên giao dịch thông thường, đạt 178.34 USD, công bố doanh thu quý III đạt 2.313 tỷ USD, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu thương mại tại Mỹ đạt 984 triệu USD, tăng 148% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã điều chỉnh dự báo doanh thu cả năm lên 8.530---8.534 triệu USD.

Giải thích của thị trường: Doanh thu thương mại tại Mỹ lần đầu tiên vượt qua doanh thu từ chính phủ Mỹ, cho thấy sự mở rộng cấu trúc khách hàng. Tổng giá trị hợp đồng mới ký trong cùng kỳ tăng 6% so với năm trước, có sự khác biệt với tốc độ tăng trưởng doanh thu, cần theo dõi xem việc chuyển đổi hợp đồng và đơn hàng mới có thể duy trì hỗ trợ tăng trưởng cao hay không.

Gợi ý đầu tư: Theo dõi sự mở rộng của khách hàng thương mại, việc thực hiện đơn hàng và lợi nhuận GAAP, không chỉ nhìn vào tốc độ tăng trưởng doanh thu. Báo cáo tài chính này được công bố sau khi đóng cửa, mức giảm trong phiên giao dịch thông thường không đại diện cho phản ứng sau báo cáo tài chính.

Oracle (ORCL)｜Kế hoạch huy động vốn 20 tỷ USD làm nổi bật việc xem xét chi tiêu vốn

Tóm tắt sự kiện: Oracle vào ngày 2 tháng 11 đã công bố tài liệu phát hành sơ bộ, dự định phát hành 10 tỷ USD cổ phiếu thường và phát hành thêm 10 tỷ USD trái phiếu cấp cao, hai đợt phát hành không phụ thuộc vào việc hoàn thành của nhau. Giá cổ phiếu giảm 8.76% trong ngày, đạt 119.22 USD; quy mô phát hành không đồng nghĩa với việc tiền đã vào tài khoản.

Giải thích của thị trường: Thị trường đang đồng thời đánh giá sự pha loãng cổ phần, chi phí huy động vốn và lợi nhuận từ sự mở rộng AI. Huy động vốn cung cấp nguồn tiền, liệu có thể tạo ra giá trị trên mỗi cổ phiếu hay không vẫn phụ thuộc vào tỷ lệ sử dụng dự án, việc thực hiện doanh thu và hiệu suất dòng tiền.

Gợi ý đầu tư: Quan sát các điều khoản phát hành cuối cùng, mục đích sử dụng vốn và hướng dẫn dòng tiền tiếp theo, tránh chỉ dựa vào số tiền huy động hoặc quy mô đơn hàng để đánh giá lợi nhuận đầu tư.

IV. Động thái thị trường và dự án

Strategy công bố kế hoạch mua tiền và sắp xếp vốn hàng tuần. Công ty vào ngày 2 tháng 11 thông báo, từ ngày 26 tháng 10 đến 1 tháng 11 đã mua 811 BTC, tổng số tiền khoảng 65.5 triệu USD, giá trung bình bao gồm phí là 80,846 USD; trong cùng thời gian đã mua lại khoảng 208.2 triệu USD STRC. Việc mua tiền thuộc về lịch sử thực hiện đã công bố, không nên coi là mua mới hôm nay.

Marvell và Lumentum ký thỏa thuận sáp nhập. Hai bên đã công bố giao dịch toàn bộ bằng cổ phiếu, mỗi cổ phiếu thường của Lumentum sẽ đổi lấy 4.500 cổ phiếu thường của Marvell, dự kiến hoàn thành trong nửa đầu năm 2028, vẫn cần sự chấp thuận của cổ đông và các cơ quan quản lý. Giao dịch sẽ tích hợp công nghệ điện và quang học hơn nữa, cần theo dõi sự pha loãng, phê duyệt và việc thực hiện hợp tác.

Đòn bẩy tiền điện tử vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Glassnode vào ngày 2 tháng 11 đã công bố quan sát hàng tuần cho thấy, việc bán khống hợp đồng vĩnh viễn đã thúc đẩy sự giảm giá trước đó, nhưng áp lực phí từ các vị thế và vốn mua vẫn còn cao, trong khi hiệu suất của người mua giao ngay tương đối ổn định. Đây là quan sát cấu trúc cho tuần tính đến ngày 1 tháng 11, không thể trực tiếp coi là dòng tiền hôm nay.

Tiến triển chính thức từ sàn giao dịch. Binance vào ngày 2 tháng 11 cho biết, chứng minh không biết của dự trữ vào ngày 31 tháng 10 đã được tạo ra, số dư của mười loại token liên quan có thể được người dùng xác minh, và tiếp tục thúc đẩy việc phục hồi rút tiền từ các tài sản và mạng khác; các khoản lỗ liên quan do nền tảng chịu trách nhiệm.

V. Lịch trình thị trường hôm nay

Giờ Bắc Kinh | Quốc gia/Khu vực | Sự kiện | Mức độ quan tâm của thị trường

Ngày 3 tháng 11 lúc 23:00 | Hoa Kỳ | Báo cáo số lượng việc làm JOLTS tháng 9 | ★★★★

Ngày 3 tháng 11 lúc 23:00 | Hoa Kỳ | Đơn đặt hàng nhà máy tháng 9 | ★★★

Tối ngày 3 tháng 11 đến ngày 4 tháng 11, theo lịch của từng bang | Hoa Kỳ | Bầu cử giữa kỳ và việc kiểm phiếu sau đó | ★★★★★

Sau 05:00 ngày 4 tháng 11 | Hoa Kỳ | AMD dự kiến công bố báo cáo tài chính quý 3 sau giờ giao dịch chứng khoán Mỹ | ★★★★

Ngày 4 tháng 11 lúc 06:00 | Hoa Kỳ | Cuộc gọi hội nghị báo cáo tài chính của AMD | ★★★★

Dự báo sự kiện quan trọng: JOLTS cần kết hợp với số lượng việc làm, tuyển dụng và tình hình nghỉ việc để đánh giá nhu cầu lao động; báo cáo tài chính của AMD sẽ bổ sung thông tin về nhu cầu phần cứng AI và manh mối lợi nhuận. Thời gian bầu cử và báo cáo tài chính trùng nhau, cần đề phòng việc quy tất cả sự thay đổi của cổ phiếu vào thông tin vĩ mô.

Quan điểm của tổ chức: Giám đốc điều hành Jake Dollarhide của Longbow Asset Management vào ngày 2 tháng 11 đã chỉ ra rằng chi tiêu cho AI có giới hạn, điều quan trọng là có thể tiếp tục gia tăng giá trị cho cổ đông hay không. Đối với thị trường hiện tại, cần quan sát khả năng chuyển đổi đầu tư thành lợi nhuận tiền mặt trong thời gian tới.

Bài viết này chỉ để tham khảo thông tin thị trường, không cấu thành lời khuyên đầu tư.